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景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型美元
9.95美元0(0%)
2024/10/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.70%--
- 一個月3.22%-3.00%
- 三個月3.11%-1.88%
- 一年19.74%-18.88%
- 三年(年度化)--3.75%
- 五年(年度化)--6.32%
- 十年(年度化)--5.49%
- 年初至今8.27%-11.14%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國49.29%
- 2.歐元區4.41%
- 3.日本3.20%
- 4.新興亞洲2.98%
- 5.歐洲不包含歐元區2.49%
- 1.科技14.89%
- 2.金融服務11.41%
- 3.周期性消費8.54%
- 4.工業8.51%
- 5.健康護理7.00%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF28.96%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.34%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.38%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.77%
- 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國49.29%
- 2.歐元區4.41%
- 3.日本3.20%
- 4.新興亞洲2.98%
- 5.歐洲不包含歐元區2.49%
- 1.Vanguard S&P 500 UCITS ETF28.96%
- 2.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.34%
- 3.Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF9.38%
- 4.iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist8.77%
- 5.iShares Global Corp Bond ETF USD Dist6.91%
- 1.科技14.89%
- 2.金融服務11.41%
- 3.周期性消費8.54%
- 4.工業8.51%
- 5.健康護理7.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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