國內基金績效排行

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基金動態

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    工商時報

    銷量踩油門 電動車基金績效讚

    根據調研機構Marklines、中汽協、乘聯會、東吳證券等統計,4月大陸電動車銷量30萬輛、年成長45.1%,美國8.6萬輛、年成長109%,超越市場預期,且全年預估大陸、美國、歐洲可望達60%、100%、20%增長,全球年增長52%,布局電動車基金績效亮眼可期。

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    財訊快報

    美光宣布第二輪注資創投基金,再挹注2億美元扶植深度技術新創公司

    【財訊快報/記者李純君報導】全球記憶體龍頭廠之一的美光科技(Nasdaq:MU),今日宣布,其創投團隊「美光創投 – Micron Venture」將注資第二輪基金2億美元,於扶植深度技術(deep tech)領域的新創公司。 美光提到,在聚焦人工智慧(AI)的第一輪基金有佳績後,美光的第二輪注資將關注範疇更廣的深度技術創新。此外,為彰顯多元平等包容(DEI)的承諾,第二階段基金將有20%的投資資本,鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司。 自成立以來,美光創投已投資25家新創公司,不僅創造了強勁的財務報酬,也扶植出數家獨角獸公司。美光創投更加速在AI輔助製造生產、終端邊緣安全性和自動駕駛汽車開發等領域的投資扶持。此外,美光第一輪基金中將25%投資資本提供給少數族群所領導的新創公司,遠超過美光原先20%的目標。同時,美光也關注新綠色技術的新創公司。 早期入股投資是美光創新策略的關鍵要素,美光亦與創新者合作,提供支援與基礎設施,加快被投資公司在市場成功的腳步。除了預期的未來財務報酬外,美光並從中獲得多項營運策略優勢,例如加速採用AI以降低製造成本、與雲端服務供應商合作以強化其產品上市能

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    財訊快報

    KKR亞太地區基金籌集11億美元,看好波動將帶來逾10%報酬

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,總部位於紐約的投資機構KKR & Co為其首個專注於亞太地區投資的信貸基金籌集了11億美元,押注波動將帶來機會以及超過10%以上的回報。 在全球管理1,840億美元信貸的KKR的亞洲信貸主管Brian Dillard在接受媒體採訪時表示,已經指定了該基金多數資金的用途,其中四分之三投入澳洲和東南亞。 Dillard表示,在充滿不確定性和波動性的時期,傳統資本回跌,這是另類資本的良機。同時,由於對地緣政治、通膨和美國經濟可能衰退的疑慮削弱了市場情緒,預估機會正在加速浮現。 KKR的籌資歷時20個月,其中超過一半的資金來自亞洲,其餘資金則分佈在其他地區。資產管理公司和私人投資集團是最大的投資者,公共養老基金和理財辦公室的投入較小。

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    《國際金融》需求正旺 奧地利政府發行首檔綠色債券

    【時報編譯張朝欽綜合外電報導】奧地利政府在周二發行了40億歐元的綠色債券,為最新進入綠色債券市場的政府。 該債券將於2049年5月23日到期,票面利率為1.876%。奧地利財政部保留了2.5億歐元的發行。 根據路透看到一位基金經理的備忘錄顯示,該債券吸引了250億歐元的投資人需求。 由於投資者需求飆升,歐洲各國政府對發行綠色債券表現出濃厚興趣。綠色債券為環保專案提供資金。 奧地利財政部官員Markus Stix說,由於需求旺盛,綠色債券的殖利率略低於一般傳統債券,該綠色債券以「綠色溢價」(greenium)2.5個基點來進行定價。 財政部在發行前的一次報告中表示,除了長期綠色債券,奧地利還是首個把短期債務工具(例如國庫券和商業票據)納入其綠色債券計畫的政府。該機構表示,這應該會吸引央行、貨幣市場基金和銀行等著眼於短期的投資人。 Stix表示,繼周二的綠色債券發行之後,奧地利計畫今年再發行10億歐元的短期綠色債券。 德國、荷蘭和英國等國家也計畫補充現有的綠色債券。

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    財訊快報

    永豐優息存股ETF昨掛牌,衝出逾2萬張成交量,3月來新掛牌ETF首日最大量

    【財訊快報/記者劉居全報導】永豐優息存股ETF(00907)已於昨(24)日掛牌,掛牌首日散戶湧入,衝出超過2萬張以上的成交量,為3月份以來,新掛牌ETF首日成交最大量。00907永豐優息存股ETF布局金融、原物料、民生必需類股,雙月配息設計;永豐投信表示,即將開始的第二、三季除權息旺季,股價拉回後,個股股息殖利率拉高,推升存股族的投資需求與吸引力。 永豐投信表示,這次全球金融市場的動盪主要反應升息、通膨,台股、美股主要指數從高點以來修正幅度分別已超過一至三成,不過事件過去後,全球金融市場回復基本面與成長趨勢,而對於台股大盤走勢與不同產業別也帶來不同影響程度與後續修復力差異,台灣傳產、金融類股修復力較大盤指數來得佳,永豐投信指出,金融與傳產類股因波動低、獲利穩、殖利率高,空頭修復能力也相對優異。 永豐投信強調,第三季將進入台股除權息高峰,股價回檔後,更提供布局股息殖利率投資機會,整體金融股與傳產股預期在下半年仍可望受惠升息與內需支撐,根據集保中心公布數據,近一周以來15家金控之股東數再度回到610萬以上,總計增加超過3.4萬名股東數,隨股價修正,具備股息優勢標的再度浮現長期投資價值,吸

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    財訊快報

    沙烏地主權基金洽購嘉年華郵輪旗下豪華品牌Seabourn

    【財訊快報/陳孟朔】美國財經媒體CNBC報導,沙烏地阿拉伯主權基金Public Investment Fund(PIF)洽購郵輪巨擘嘉年華郵輪公司(Carnival)旗下豪華品牌Seabourn。 消息人士透露,雙方處於初步接洽階段,未確定最終能否落實交易。報導沒有提及交易金額。 Seabourn在1988年開始投入服務,目前經營6艘郵輪,服務於美洲,中東及加勒比等地區。PIF現時持有5.1%嘉年華股權。

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    《基金》支付、數位借貸 掀投資熱潮

    【時報-台北電】數位金融服務因應疫情的「無接觸」需求,在全球金融科技投資圈近兩年募得的資金占比,支付、數位借貸向來冠居前二位,原以為流入的創投資金水位已滿到沒有空間,甫公布的2022年第一季市場統計資料顯示,大量新交易案件還是集中在這兩大類別,且升級到疫後新需求,包括中小企業融資技術與服務、企業卡優化企業帳戶管理,占當季募得資金超過50%,是2022年首季金融科技投資最受青睞的議題。 國內的金融科技新創投資與技術採用,似乎和國際脫鉤。金融科技創新園區內的新創公司,支付和借貸兩類,在各進駐新創事業類型中,家數明顯偏少,僅分別各3家,且都已是金融科技圈內的老面孔;相對法遵科技類別多達12家,智能理財亦有8家。 向全球新創徵案的「國泰金融創新實驗室,第二期計劃聚焦「AI身分認證」、「投資管理」、「健康生態圈」三大應用領域,國泰金控表示目前已完成八項技術驗證,亦集中在法規智能助理、智能身分辨識等,沒有任何和支付、數位借貸有關。台灣經濟研究院研究六所副研究員簡淑綺指出,無接觸支付、借貸類是金融科技應用模式中,發展相對成熟領域,新創若要進一步發展,需將成功模式擴展到新興國家。 簡淑綺分析,無機觸與

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    《基金》基建、公用事業類股 躍熱門標的

    【時報-台北電】今年以來金融市場大幅波動,牽動投資人心情七上八下,根據理柏資訊統計國內核備的1千檔境外基金,盤點近三個月上漲的僅有46檔,若是剔除掉貨幣市場基金,及波動度較大的天然資源、拉丁美洲等股票型基金,表現較佳的集中於基礎建設與公用事業等產業型及高股息基金,也成為近期投資人爭相詢問的熱門標的。 理財專家表示,觀察這些基金當中,近三個月表現以富蘭克林旗下美盛基礎建設價值基金和富蘭克林公用事業基金最突出,漲幅分別為11.18%和9.05%,且美盛基礎建設價值基金一年累積漲幅超過21%。 近期各大國際券商紛紛下調全球經濟成長預估,如摩根士丹利與高盛就建議,採取較為防禦的投資策略,看好如公用事業等獲利穩定具備防禦特性的產業。 美銀美林最新全球基金經理人調查結果也顯示,經理人對經濟前景的看法為調查以來最保守,投資策略轉向公用事業及高股利股票等較防禦的配置。 理財專家指出,基礎建設產業和公用事業產業提供的是日常生活必需的產品或服務,受到景氣循環的影響較小,同時具備高股利、股利穩定成長、防禦通膨、跟傳統股市相關性低及低波動的特質,在聯準會升息、縮表和通膨環境下可望延續強勢表現。 歐盟5月18日

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    《基金》美股血崩 基建股逆勢強彈

    【時報-台北電】今年以來全球股市在利空因素衝擊下回檔,但基礎建設類股走勢逆勢上揚,根據統計,今年以來至5月20日,標普全球基礎建設指數上漲4.73%,而標普500指數卻是大跌近18%,顯示資金對於基建類股青睞有加。 基礎建設類股在各國政策面加持,以及過往在升息期間表現依舊亮眼的利多因素支持下,未來表現仍值得期待。 野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸表示,4月美國CPI與核心CPI年增率下滑幅度不如預期,加上核心服務價格仍舊強勁,使聯準會9月之前的加速緊縮政策沒有和緩空間。4月通膨報告公布後,偏鷹的連續三次2碼升幅成為市場共識。 鷹派的聯準會加深市場對於未來經濟走軟甚至衰退的疑慮,由於過去長達數十年的全球公共投資不足,加上激烈升息恐對經濟前景帶來衝擊,美國、加拿大、日本及歐洲各國已推出改善基礎建設設施的巨大舉措,以抵禦可能的經濟衰退,而這些措施則替相關基建類股帶來低檔支撐。 高君逸指出,在貨幣緊縮政策的環境下,能擁有自由現金流量的企業較受投資人青睞,而根據統計,標普全球基礎建設指數的2022年自由現金流量年增率預估值高達329%,遠高於標普500指數的3.42%。基礎建設企業手握長期

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    《基金》越南成香港首富新寵 進場買點到

    【時報-台北電】香港首富李嘉誠近期被越南當地媒體批露,旗下的長江實業集團將進軍越南地產,投資人跟著嗅出商機。中國信託投信表示,越南股市近期受到國際股市震盪波動加劇,但觀察越南已重新開放航線,並且在出口持續成長帶動下,有望回到疫情前水準,投資人透過主動型越南基金由專業基金經理人操盤,更能輕鬆掌握漲升行情。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,長實集團選擇投資胡志明市主要是看準當地房地產價格近年快速成長及看好胡志明市在越南扮演經濟、貿易、文化中心的重要地位,除了首富看好越南,越南基本面佳也相當吸引外資進駐。 據Dragon Capital最新報告,疫後復甦使越南國外直接投資FDI迎來史上新高,較2021年同期增長12.3%,2022年前四月累積遊客量也已達2021年全年數量,加上一系列貿易協定,出口將大力受惠於國際訂單移轉,預期未來四年GDP可保持6.5%至7%增長趨勢。 中國信託越南機會基金是國內首檔新台幣計價的高純度越南基金,自2020年8月成立至2022年4月29日止,不管是新台幣計價、美元計價績效都逾15%。 張晨瑋認為,主動操作才能剔除弱勢權值股。以胡志明指數前十大權值股中的越

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    《基金》外資回流 韓、台、泰吸金

    【時報-台北電】美股持續破底,但外資賣超新興亞股已現趨緩,資金開始回流南韓、台灣及泰國,其中台股在連賣七周後首度轉買。在資金的推動下,新興亞股上周反彈回升,漲幅達3.5%。 法人觀察,上周資金回流的前三國家為南韓、泰國和台灣,分別吸金3.5億美元、2.7億美元和0.9億美元。 台股終結連七周淨流出,南韓終結連六周淨流出,反觀越南由上周的淨流入轉為淨流出,印度連七周淨流出。 中信關鍵半導體ETF(00891)經理人張圭慧認為,風險性資產投資回歸基本面及價值面,同步觀察企業獲利、消費、經濟成長與勞動市場,台灣目前無停滯性通膨風險。 針對台股後市,須留意中國清零政策至經濟下滑,台灣疫情升溫壓抑內需動能,第二季經濟成長恐微幅下滑,不過整體全年仍預估台灣GDP4%以上,目前本益比仍為相對低點,建議逢低分批布局,市場主要動能仍偏重半導體、電動車及科技股。 越南經濟逐漸走出疫情陰霾。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南進入第一季財報旺季,目前整體市場第一季稅後淨利年增率高達54.6%。另一方面,越南3月出口額與去年同期相比增加19.1%,4月出口更大幅躍升,增長30.4%,由此可推測出越南正成

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    《研究報告》雙重利多 東協基金後市可期

    【時報-台北電】東協因低基期題材吸引外資逆勢流入,也使得東協股市在第一季的市場震盪中相對抗跌。統計今年以來,外資在泰國、印尼、馬來西亞維持淨流入,預期外資後續仍具回補空間。 群益東協成長基金經理人高浩偉表示,隨著經濟逐步解封,東協各國製造業PMI多已回到榮枯線之上。展望2022年,東協GDP成長率不僅高於長期均值更是少數比2021年更加強勁的地區。就個別國家來看,除了馬來西亞以外,各國今年EPS成長率皆高於整體亞太地區,企業獲利持續復甦可望帶動東協股市進一步走揚。 東協經濟成長態勢不變,在基本面持續復甦、外資擴大流入,雙重利多下,後市可期。 第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示,亞洲科技業從上游半導體,到中下游的電子零組件、硬體組裝等,一應俱全,在全球供應鏈當中,扮演不可或缺的角色。因此,在股價大幅回調後,投資吸引力再度顯現。 日盛亞洲機會基金研究團隊指出,亞洲股市過去一個月以東協與日韓股市的表現相對抗跌,台股與陸港股則偏弱,主因大陸嚴格實施動態清零,導致供應鏈中斷並壓抑消費,部分在大陸設有生產基地的台灣企業也受到影響。 4月底大陸官方釋放穩經濟訊息,包含基建、地產、消費、保供穩價等方面

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    《基金》投資級公司債蓄勢反彈 卡位時機到

    【時報-台北電】美國通膨仍在高檔,聯準會也將持續升息,但美國公債殖利率已自前波高點回落,公債市場也出現巨額淨流入,顯示買盤已開始逢低布局債市。在美國基本面不悲觀下,投資級公司債今年累積跌幅已超越指數成立以來任何單一年度表現,醞釀未來反彈契機,目前正是進場時機。 野村投信表示,美國4月通膨報告雖高於預期,但已顯露築頂跡象。美債殖利率已不似先前般急遽飆升,公債市場龐大賣壓退去,出現單周115億美元的巨額淨流入,為2020年3月迄今的最高紀錄;反映債市面對聯準會政策可能導致成長趨緩的風險,開始找回其避險工具的特性與定位。 今年以來投資人擔憂通膨高漲與聯準會升息帶來的衝擊,債市率先反映相關利空,包括投資級公司債在內的信用債券均出現回檔整理。根據統計,今年以來至5月11日止,彭博巴克萊美國投資等級公司債指數跌幅為12.9%,是該指數自1973年成立以來最大單年度跌幅,投資級債券短線已有超跌的跡象,隨著美債殖利率逐漸回穩,投資級公司債應有機會出現反彈。 台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,整體而言,亞洲受烏俄戰爭影響相對較小,拉美地區則受惠能源及食品價格回升,抵銷先前央行升息對經濟的抑制效

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    《大陸金融》外資大逃殺 狂賣人民幣債券

    【時報-台北電】近期多項數據顯示,外資正在大舉撤出中國。據路孚特理柏數據,截至5月18日的一周,投資人民幣計價債券的海外共同基金和上市交易基金的資金淨流出23億美元,為有紀錄最大單周流出規模。 受中美利差收窄甚至倒掛、人民幣快速走貶等共同影響,外資已連續超過三個月拋售人民幣計價債券,且仍在持續。 中債登數據顯示,外資在2月減持669億元大陸債券,為2018年11月以來首度減持。減持幅度在3、4月擴大,分別減持982億元、881億元。4月底外資持倉規模為34,803億元,較1月底下降6.7% 路孚特理柏數據並顯示,過去三個月,外國投資者積極拋售人民幣計價債券,他們在4月底的總持倉量下降到5,580億美元,比3月下降了2.8%。 國際金融協會(IIF)日前也預計,2022年中國資本淨流出將增至3,000億美元,相較上年高出逾一倍。 亞洲新興市場宏觀策略主管Ashish Agrawal估計,5月外國投資者拋售約100億美元的中國債券。主動型外國投資者可能會繼續減少他們的風險敞口,隨著全球收益率上升提供了其他套利選擇,久期和外匯回報的推動作用減弱。不過,他預計這種速度在下半年不會持續。 經濟學

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    《基金》RePower EU計畫公布 潔淨能源股強彈

    【時報記者任珮云台北報導】全球潔淨能源指數前一周表現強勁,整周上漲7.95%,相較於MSCI世界能源指數漲幅2.14%亮眼。就在5月18日歐盟公布市場憧憬已久的RePower EU方案,此前潔淨能源指數隨市場行情有些震盪,但EU方案內容明確公布後,包括太陽能、風力發電等企業,看好眼前趨勢,股價應聲大漲,上一周表現強勁反彈,漲幅皆有3.8%到9%不等。 RePower EU方案主要圍繞在四大方向,一、加速潔淨能源產業投資;二、節能減少能源消耗;三、尋找多元天然氣供應;四、建立歐盟聯合採購平台強化採購定價能力。歐盟執委會預估到2027年額外投資2100億歐元用於潔淨能源產業,2030年投資規模將達到3000億歐元,隱含未來八年當中,每年將額外投資約375億歐元,對比2020年歐盟潔淨能源產業營收年增137億歐元,將多出近三倍空間。 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金經理人林孟迪表示,近一周來潔淨能源指數相對表現逆勢上揚,主要原因在歐洲EU潔淨能源相關政策出台,有更具體的方向,指引產業繼續發展,中長期偏正面包括太陽能、風力發電等相對其他類股表現有撐,也對全球潔淨能源指數表現有正面幫助,預料這

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    《基金》統一恒生科期ETN明上櫃 布局港科技股契機

    【時報記者林資傑台北報導】香港恒生科技指數自3月中觸底反彈,統一證(2855)發行的統一恒生科指期貨指數ETN(020033)將於明(25)日以4元發行價於櫃買中心掛牌,共發行2.5億單位、發行總額10億元,讓投資人有全新工具參與香港新科技股發展契機。 統一恒生科期ETN追蹤恒生科指期貨指數,該指數去年4月12日於港交所掛牌,以恒生科技指數為交易標的。恒生科技指數以流動性及產業篩選後,依科技主題及創新標準篩選出前30檔市值最大公司,個股比重上限8%,同時快速捕捉海外上市中概股與獨角獸企業。 據恒生指數公司資料,截至4月底前五大成分股為美團-W(3690.HK,比重9.17%)、阿里巴巴-SW(9988.HK,比重9.09%)、京東集團-SW(9618.HK,比重8.53%)、騰訊控股(700.HK,比重8.09%)以及小米集團-W(1810.HK,比重7.68%)。 恒生科技指數歷經過去一連串反壟斷監管及政策打壓房地產引發的內需疲弱,以及今年以來的俄烏戰爭事件與通膨飆升下,從去年高點10945.22點回落至今年3月15日的最低點3472.42點。 不過,觀察全球市場追蹤恒生科技指數相關

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    《基金》陸股5月獨強亞股 市場期待上海解封

    【時報記者任珮云台北報導】中國股市自5月以來,似乎已經擺脫破底弱勢,率先展開反彈,保德信指出,中國官方從5月中旬以來,對於上海防控已經拿出解封時間表,不僅有利於提振整體需求面,亦有利於投資信心回溫,目前上海封城進度進入「向常態化防控轉換」的第二階段,市場已在期待6月之後能全面恢復正常化。 PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出,據統計,5月以來亞洲股市中僅陸股逆勢反彈,其他亞股全數走跌,滬深300指數5月至今上漲0.94%,上海綜合指數同期更是大漲3.28%之多,相較之下,排名第二的菲律賓下跌0.64%,南韓股市同期亦下跌1.77%。 張玉佩說明,中國政府今年實施嚴格的「動態清零」防疫措施,導致4月多項經濟數據走弱,且因為停工、物流受阻、庫存消耗等因素,供給、需求面全數受到衝擊,4月社會消費品零售總額相較去年同期萎縮11.1%,為2020年首波疫情爆發以來最低,顯示嚴格的疫情防控對經濟造成衝擊。 所幸上海已經明確下達分階段進行防控工作,張玉佩表示,隨著單日新增感染者數持續減少,官方開始縮小封控區和管控區範圍,並加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變,預計6月起至6月中旬將全面恢復正常

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    《基金》境外平衡型基金逆風飛 績效抗震

    【時報-台北電】根據境外基金觀測站4月數據,平衡型基金淨申購約129億元新台幣,除了貨幣型基金外,是唯一逆勢淨流入的基金類別,而且平衡基金績效也相對抗跌。 從績效來看,依Lipper統計至5/19,同類型平均近月下跌4.8%,今年以來跌幅約一成,表現較全球指數或全球高收益債指數明顯抗跌。近期績效包括PIMCO動態多元資產基金、摩根士丹利環球平衡收益基金及M&G(英國)收益優化基金等跌幅相對有限。 M&G收益優化基金投資團隊表示,美國鷹派政策需要再6~12個月才能明顯打壓通膨需求,鑒於公債殖利率呈現上升趨勢,目前應避開長天期公債,較看好短、中天期公債收益機會,因為其價格已經消化幾次的升息反映,以美國5年期公債為例,目前價格已回到2009/2010年時相當,是較合理的水位;另外,隨著信用利差擴大,較看好投資級公司債表現,特別是金融產業公司債。(新聞來源:工商即時 黃惠聆)

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    境外平衡型基金逆風飛 績效抗震

    根據境外基金觀測站4月數據,平衡型基金淨申購約129億元新台幣,除了貨幣型基金外,是唯一逆勢淨流入的基金類別,而且平衡基金績效也相對抗跌。

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    《基金》大中華股票型、指數型基金俏 這檔周績效逾5%

    【時報記者任珮云台北報導】根據統計,國內投信發行大中華股票型、指數型基金共41檔,近1周平均績效達1.66%,表現最好的新光恒生科技指數基金,近1周績效更是一躍到5%以上,摩根金龍收成、摩根龍揚、宏利精選中華等基金績效亦有4%以上,儘管整體大中華基金今年以來績效表現欠佳,但最近中國對平台監管政策出現正向回應,帶動大中華基金績效翻正,也預告香港恒生科技指數的「政策底」浮現,相關基金績效同步受惠。 新光恒生科技指數基金經理人林怡君表示,近期大陸官方有關平台經濟相關政策態度軟化、對互聯網企業表達支持,監管政策風向轉變下,互聯網產業投資前景露出曙光,以平台型互聯網企業為主,具中國新經濟代表的香港恒生科技指數,未來股價表現有望築底向上,已吸引中長線布局的基金投資人逢低加碼,帶動恒生科技指數近期績效表現亮眼。 林怡君認為,中國政府將在6月,視為全國全面達到復商、復工、復市的關鍵月份,尤其7、8月更是畢業旺季,讓中國政府不得不嚴陣以待,近期中國官方對平台經濟政策中,亦將會議重點從過去的加速平台整改,轉向認同產業結構趨向優化、最新政策重點更直指重視平台經濟所帶來的就業機會等,顯示中國監管的政策底限幾乎