國內基金績效排行
境外基金績效排行
高股息ETF是存股族最愛,買盤持續追捧也讓受益人數不斷增加。12月有8檔台股ETF將除息,其中以高息型6檔最多,另有產業型、市值型。如果以年化配息率來看,大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選
【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會釋出停止升息訊號,帶動海外股市11月以來表現亮眼,海外非債ETF也重拾漲勢並帶動規模回升,其中又以抵押權型REITs的復華富時不動產(00712)最吸金。 台股11月強彈,帶動台股ETF規模及受益人數持續增溫,海外非債ETF也有突出表現。根據Cmoney統計,11月以來復華富時不動產(00712)波段漲幅逾16%、規模增加54億元,成為吸金人氣王。 由於科技股及美股也同步翻揚,帶動富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)、國泰費城半導體(00830)也有逾20億元進帳;深受台灣投資人青睞的富邦越南(00885)11月以來也明顯吸金,此外,近期國際原油價格出現明顯波動,也吸引投資人進場布局。 投信法人表示,解讀最新公布的美國聯準會褐皮書、個人消費支出物價指數(PCE)及就業數據,強化金融市場對聯準會已結束升息、明年降息之預期,加以企業基本面2024年可望逐步回溫,建議後續可偏多操作,海外ETF布局可留意抵押權型REITs及科技主題等,因利率變動不確定因素淡化而受惠的投資題材。 復華富時不動產(00712)經理人許忠成表示,過去升息
(中央社記者李雅雯台北2023年12月6日電)中國財政部今發布「全國社會保障基金境內投資管理辦法(徵求意見稿)」,擬擴大社保基金投資範圍、股票類投資占比可達40%、下調管理費率等,外界解讀「國家隊」救市意圖濃。中國財政部聯合人力資源社會保障部修訂「全國社會保障基金投資管理暫行辦法」後,6日發布「全國社會保障基金境內投資管理辦法(徵求意見稿)」,共計10章、58條,立法明確社保基金投資範圍、投資比率、管理費率、託管費率等。這份「管理辦法」擴大社保基金投資範圍,ETF、REITs等納入社保基金投資範圍,明確股票類、股權類資產最高投資占比分別可達40%、30%;考量社保基金規模大,已有投資規模效應,將適度地下調管理費率、託管費率上限。媒體以「重磅利好」形容社保基金最新政策走勢。證券時報6日引述分析人士的看法指出,在上證指數跌破3000點時刻,財政部發聲是意味深長,社保基金被視作國家隊,加碼A股號角已響起;10月底社保基金理事會也表態「堅定做多中國資產」。中新經緯6日報導引述英大證券首席經濟學家李大霄的解讀指出,下調管理費率、託管費率上限等作法可以減少投資過程中的消磨,有利於社保基金的保值和增
【時報-台北電】大陸央視新聞6日報導,境外機構已連續9個月淨買入中國大陸債券,近期境外機構淨買入與增持大陸債券,呈現逐月明顯增加趨勢。2023年以來累計淨買入量近1兆元(人民幣,下同,約合新台幣4.4兆元),10月外資淨買入量已超過2000億元;第三季以來,境外機構持債量保持快速增長,其中10月增持近400億元,初估11月增持量有望達到2500億元。 據了解,今年以來,中國經濟持續恢復向好,高品質發展穩步推進,尤其是第三季以來,一系列政策效應逐步顯現,經濟內生動力不斷增強,回升向好的態勢更趨明顯,相應的,人民幣債券的投資價值與避險屬性更加凸顯,中國債券市場展現出了較強的投資吸引力。 最新數據顯示,截至2023年10月底,共有1110家境外機構進入中國債券市場投資,自2017年以來平均每年新增入市約100家。已入市的境外機構覆蓋了70多個國家和地區,包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本、新加坡、澳洲等主要已開發國家。境外機構持有中國債券總量3.3兆元人民幣,較2017年底增長了近200%。 各類型的境外投資者均積極參與中國債券市場投資。其中,境外主權類機構等中長期投資者長期看
【時報記者任珮云台北報導】美國10年期公債殖利率10月下旬一度衝破5%,債券價格波動劇烈,長天期美債ETF因對市場利率敏感度高,也跟著探底,但隨通膨顯著降溫,美債殖利率回落,債券價格上演大反攻,9檔長天期美債ETF自低檔以來至12月5日收盤價,平均反彈幅度為9.96%,價格親民、入手價不到1.5萬元的統一美債20年ETF(00931B)更強彈10.35%。 聯準會自2022年3月開始升息,聯邦基準利率從0.25%升至5.5%,美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高,10月23日一度飆到5.02%的高點。不過,近期美國10月核心PCE年增3.5%,創兩年半最小增幅,通膨向下趨勢確立,市場預期Fed升息循環已結束,美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。 據Fedwatch最新資料顯示,目前交易員認為明年3月降息機率達51.9%,至明年底之降息幅度預期為5碼。正因市場普遍認為,升息進入尾聲,美國公債殖利率將反轉向下,債券價格落底趨勢明確,投資人可趁目前美債殖利率仍超過4%,鎖定長天期債券的債息,等待降息利率走低,美債價格反彈賺取價差,進可攻退可守。 法人表示,在籌碼面壓力減輕,及經
台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF—中信綠能及電動車(00896)第一階段分配評價結果出爐,本季預估每受益單位配發金額為0.3元,現金收益14日將正式公布,參與配息的最後申購日為15日,並將於2024年1月12日進行收益分配發放。
大陸財政部近日公布關於向社會公開徵求「全國社會保障基金境內投資管理辦法(征求意見稿)」,提出社保基金對股票類資產最大投資比例可達40%,增加和調整大陸社保基金投資范圍,具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。
【時報-台北電】證券時報網,大陸財政部6日與人力資源社會安全部共同起草《全國社會保障基金境內投資管理辦法》(下稱:管理辦法),此為徵求意見稿,目的完善法規及規範投資行為,追求社保基金更保值甚至增值。本次修訂重點在於,社保基金對股票、股權資產最大投資比例,分別可達40%、30%。 《管理辦法》也提出,適度下調管理費率、託管費率上限。其中,股票類產品管理年費率不高於0.8%;債券類產品管理年費率不高於0.3%;貨幣現金類產品管理年費率不高於0.1%;股權投資基金管理年費率不高於1.5%;託管人提取的託管年費率不高於0.05%。(編輯:廖小蕎)
【時報記者任珮云台北報導】台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF中信綠能及電動車(00896),第一階段分配評價結果出爐,現金收益公布日為12月14日,預計配0.3元,該檔ETF為季配型,參與配息的最後申購日為12月15日,收益分配發放日為2024年1月12日。 中信綠能及電動車(00896)經理人張苡琤表示,美國聯準會(Fed)釋出將維持高利率環境一段時間的訊號,有可能逐步影響民眾消費意願及車廠擴產動能等因素,不過在電動車取代燃油車的趨勢仍在、油價居高不下,以及政府政策持續扶持,全球車廠致力推出更平價且更多款式電動車(EV)車款,且在比亞迪及特斯拉為首的車廠規模化下,有助於電動車價格的進一步下降等利多因素,可望電動車銷量進一步成長。 另在綠能部分,張苡琤指出,受惠於美國及台電綠能基礎建設轉型等投資計畫,加上原定投資於歐洲,《降低通膨法案》(IRA)簽署後轉移至美墨,重電及低壓馬達的需求漸趨強勁,台廠陸續投產墨西哥新廠,將亞洲廠產能部分轉移,此舉將可就近供應市場,以減少長鏈風險,並享關稅優惠,因此相關海外布局供應鏈將優先受惠,進一步擴展市占,帶動營收成長。 展望後市,張苡琤認為,在各國政
最新數據顯示,截至2023年10月末,共有1,110家境外機構進入大陸債券市場投資,自2017年以來平均每年新增入市約100家。境外機構持有大陸債券總額人民幣(下同)3.3兆元,較2017年底成長近200%。
【時報記者任珮云台北報導】今年超水準表現的高股息ETF,正進入除息收官階段,檢視所有台股高股息ETF前11個月的各月份股價,成立滿一年的11檔台股高股息ETF收紅盤的月份,全數可與大盤抗衡,其中,與大盤同樣達到7個月的有2檔;打敗大盤收紅8個月的有7檔,收紅10個月的領先群有2檔,分別為凱基優選高股息30(00915)以及元大台灣高息低波(00713)。股價月平均漲幅,達到3%以上的有6檔,其中以凱基優選高股息30(00915)平均月漲幅站上4%以上表現最為突出。 在市場資金青睞的推波助瀾下,今年台股高股息ETF從股價到規模都有明顯成長,其中含息股價表現居前的凱基優選高股息30(00915),今年前11個月中除了有10個月收紅,收紅勝率超越9成,股價(含息)更上漲超過54%,前三季配息的填息率100%,代表早早買進凱基優選高股息30(00915)的投資人,今年在股息與價差都有不錯的收穫。00915的前5大持股包括廣達(2382)、群光(2385)、聯強(2347)、瑞儀(6176)、健鼎(3044)等。 面對近期投資人一窩蜂湧進高配息率的ETF,法人貼心提醒,投資人除了期待領取高配息,
美國聯準會升息(Fed)預期到頂,年底資金行情再起,投資人想搶搭此波多頭列車,可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置,加乘財富綜效,例如:統一FANG+ETF(00757),加上今年台股基金新兵─「月月配」的統一台灣高息優選基金,不但可以布局美台雙市場,還可以擁抱資本利得與股息雙收。
【時報記者任珮云台北報導】債券ETF買氣火熱,首檔ESG月月配債券ETF群益ESG投等債20+(00937B)5日掛牌交易,當天開盤不久便爆出超過10萬張天量,人氣爆棚,在買盤積極進場卡位之下,令00937B首日掛牌交易僅一小時就達可募集額度上限,開賣即完售,為債券ETF史上頭一遭。 群益投信也隨之公告自12月5日上午10時起,暫停受理00937B初級市場申購申請,不過投資人仍可透過次級市場進行交易。00937B當日成交量為23萬6195張,收盤價為15.65元,單日勁揚3.57%,不僅刷新債券ETF掛牌首日成交量新高紀錄,更是債券ETF史上單日成交量最高,並空降當日所有股、債ETF成交王與漲幅冠軍,在掛牌首日一舉寫下五大驚奇紀錄。 00937B群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示,美歐央行皆暫停升息,且近期公布的通膨數據顯示物價降溫趨勢不變,公債殖利率因利率風險趨緩而走降,投資等級債在殖利率具投資吸引力,以及資產品質佳的雙重優勢之下,持續吸引資金配置,其中長天期BBB投資級債因收益水準又高於其他評級的投資級債,且天期越長在望迎來利率拐點下,受惠程度又更高,潛在資本利得空間可期
12月有8檔台股ETF將除息。法人觀察,8檔仍以季配型產品佔多數,共有6檔,並有1檔雙月配與1檔月月配,在產品類型上也同樣多元,可劃分為高息型、產業型與市值型,以高息型6檔居多,以年化配息率來看,大華優利高填息30ETF(00918)、群益台灣精選高息ETF(00919)逾10%的高配息率表現最值得期待,且群益台灣精選高息ETF年化報酬率連續三季衝破10%,也刷新台股ETF配息紀錄。
【財訊快報/陳孟朔】中國財政部週三發布意見稿表示,對於全國社保基金境內投資,納入歷年專項批復內容,並增加和調整投資範圍,具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等;適當增加套期保值工具,具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等;適度下調管理費率、託管費率上限。財政部網站並公布“全國社會保障基金境內投資管理辦法(徵求意見稿)”顯示,明確社保基金會直接投資範圍限於銀行存款、同業存單,符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金(含創業投資基金)、優先股,經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金。文件指出,適度下調管理費率、託管費率上限。其中,股票類產品管理年費率不高於0.8%,債券類產品管理年費率不高於0.3%;貨幣現金類產品管理年費率不高於0.1%;股權投資基金管理年費率不高於1.5%;託管人提取的託管年費率不高於0.05%。中國全國社會保障基金理事會先前發布數據顯示,2022年社保基金投資收益額減少人民幣1,380.9億元(下同),投報率為-5.07%。社保基金會還透露,去年面對股市較大幅度下跌,社保基金逆市追加股票投資1,300億元。
【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會(Fed)升息預期到頂,年底資金行情再起,投資人想搶搭此波多頭列車,可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置,加乘財富綜效。投信也趁年底搶心占和市占率,推出「終身零手續費優惠」的專案。 統一投信率先宣布12月起至2024年2月底止,投資人只要透過定期定額或日日扣,申購統一投信全系列基金,最低扣款金額2000元起,皆能享有終身零手續費優惠。 統一投信的ETF產品中,最能掌握美國10大創新AI科技巨頭動態的00757,目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購。在年底資金浪潮再起之際,投資人可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金,搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。例如統一FANG+ETF(00757),加上今年台股基金新兵「月月配」的統一台灣高息優選基金不但可以布局美台雙市場,還可以擁抱資本利得與股息雙收。截至11月底,00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%,遠勝同類型基金平均的25.76%;成立以來績效更達210.85%。 統一台灣高息優選基金訴求股息與成長雙高特色,採用預估股利方式,在第三季財報出爐,營運表現大致
【時報-台北電】在各項數據偏強勁下,投信法人指出,明年降息時點恐將持續遞延,市場可能修正過度偏鴿的預期,若今年以來以成長股為主的資金輪動再度轉往低波動股票,有利生技醫療股的反彈走勢。 台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示,生技醫療股在財報表現仍正面、避險意識較高、利率上行、美元升值等有利因子帶動,加上股價與基本面短暫背離,可望迎來落後補漲買盤青睞。減重藥物為2024年醫療產業最大亮點,全球糖尿病患者約3億,肥胖人口則是10億,且兩者都在快速增加中,GLP-1(類升糖素胜-1)促效劑將減肥納入適應症,並延長半衰期進展至每周施打後,引爆需求大幅成長,貢獻二家生技公司LLY與NOVO營收。 聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維分析,今年S&P 500指數中企業獲利成長率相對落後的醫療保健類股,有機會在2024年捲土重來。因此,發掘相對具備穩定成長契機的股票將成為選股關鍵,其中,醫療保健類股在人口老化、醫療支出提高等長期趨勢不變下,剛性需求帶來的防禦特質可協助抵禦下檔風險。 新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為,從下半年開始,全球機構法人逐漸將投資焦點,鎖定在全球生技醫療產
【時報-台北電】投信法人指出,美、台股分別在第三季與第四季進入獲利翻正期,研究機構更紛紛預估,科技次產業將在2024年恢復成長動能,這波科技股的噴出行情,實質成長動能報佳音,需求、訂單、報價與出貨量正向,支撐新成長循環,明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。 Refinitiv統計,美股各季度營收、獲利觀察,今年第三季起美股獲利成長率達6%,已率先出現翻正現象,預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說,第四季起將是台股獲利成長循環的開始,此外,從台股各產業2024年獲利觀察,研判各產業皆將出現明顯好轉,整體台股獲利年增率估可達19.9%。 第一金投信強調,生成式AI光速發展,推動雲端落地應用,帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現,2024年至2030年,包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器,及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等,都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求,近期若科技股震盪修正,建議把握修正期分批進場中長期衛星資產部位。 野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示,預期2024年美股為震盪向上態勢,上半年經濟持續放緩,著重獲利能力佳的股票,下半年可望受惠降息題材而上演評價調
【時報-台北電】隨著通膨壓力緩解、主要央行緊縮週期結束,投信法人建議,可透過組合平衡型、多元資產相關基金配置,降低風險,也能同時提升報酬。 日盛目標收益組合基金研究團隊指出,在債券市場方面,第四季長債發行規模縮減,有助於長期債券及較高存續期間的投資等級債表現,而經濟及企業基本面向好,則有利於非投資等級債券利差收斂。分析未來12個月盈餘預估值向上的國家包括美國、歐洲等成熟市場,且主要正貢獻在大型、成長及科技類股,預估相關類股受惠基本面,股價相對亮眼。 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德.布萊頓認為,現階段投資組合偏好債優於股,均衡布局公債、投資級債與非投資級債以同時掌握品質與收益,廣納股票各產業中高股利與高品質標的,並藉由股權連結證券為投資組合拓展可投資領域並提升收益機會。 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘強調,回歸基本面觀察,經濟數據的判讀上,美國陷入衰退的風險其實並不高,除非再度出現黑天鵝事件,否則美國經濟可望軟著陸,因此長線不宜看空,但短線一些明星股漲幅已高,須提防多殺多的風險。短線不宜躁進,建議分批逢回進場布局,不追高殺低,以長線角度介入美股
【時報-台北電】美國聯準會升息接近尾聲、旺季加持、外資回補等因素下,台股加權指數11月站穩「萬七」,台股基金跟著水漲船高,觀察近一個月台股基金表現,不僅全數都繳出正報酬,平均績效上漲近8.4%,前十強基金表現更都漲逾1成。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,後續AI應用持續、歐美年底採購旺季提升備貨需求,有助帶動外貿表現,而隨庫存水準漸趨正常,製造業遞延投資也可望逐步落實,消費方面,鑒於就業情勢維持穩定,加上政府持續推動各項減輕負擔措施,有助維繫消費動能。整體台灣經濟逐漸好轉,搭配企業營運與獲利狀況有望修復,皆有助支持台股表現,但國際地緣政治風險因素仍在,投資布局上亦須持續關注。 產業面則持續出現正向訊息,包括台美科技龍頭企業均看好科技產業庫存去化來到尾聲,展望2024年,相關供應鏈可望由低迷許久的手機、PC產業開始復甦,上游廠商先開始回補庫存,AI趨勢也可看到已從雲端資料中心擴散至終端裝置,若後續總體環境沒有發生太大的系統性風險,搭配客戶訂單需求回升,以及相關應用電子零件規格持續升級,科技產業後續表現可期,亦有助帶動台股延續多頭發展。 野村投信指出,根據主計處預估,明年台灣GDP成長率