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基金動態
中廣新聞網12月8檔台股ETF除息 2檔年化率衝破10%
高股息ETF是存股族最愛，買盤持續追捧也讓受益人數不斷增加。12月有8檔台股ETF將除息，其中以高息型6檔最多，另有產業型、市值型。如果以年化配息率來看，大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選
- 時報資訊
《基金》升息緊箍咒解除 抵押權型REITs ETF活力旺
【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會釋出停止升息訊號，帶動海外股市11月以來表現亮眼，海外非債ETF也重拾漲勢並帶動規模回升，其中又以抵押權型REITs的復華富時不動產(00712)最吸金。 台股11月強彈，帶動台股ETF規模及受益人數持續增溫，海外非債ETF也有突出表現。根據Cmoney統計，11月以來復華富時不動產(00712)波段漲幅逾16%、規模增加54億元，成為吸金人氣王。 由於科技股及美股也同步翻揚，帶動富邦NASDAQ(00662)、元大S&P500(00646)、國泰費城半導體(00830)也有逾20億元進帳；深受台灣投資人青睞的富邦越南(00885)11月以來也明顯吸金，此外，近期國際原油價格出現明顯波動，也吸引投資人進場布局。 投信法人表示，解讀最新公布的美國聯準會褐皮書、個人消費支出物價指數(PCE)及就業數據，強化金融市場對聯準會已結束升息、明年降息之預期，加以企業基本面2024年可望逐步回溫，建議後續可偏多操作，海外ETF布局可留意抵押權型REITs及科技主題等，因利率變動不確定因素淡化而受惠的投資題材。 復華富時不動產(00712)經理人許忠成表示，過去升息
- 中央社財經
中國出手救市 社保基金擬擴大投資範圍
（中央社記者李雅雯台北2023年12月6日電）中國財政部今發布「全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）」，擬擴大社保基金投資範圍、股票類投資占比可達40%、下調管理費率等，外界解讀「國家隊」救市意圖濃。中國財政部聯合人力資源社會保障部修訂「全國社會保障基金投資管理暫行辦法」後，6日發布「全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）」，共計10章、58條，立法明確社保基金投資範圍、投資比率、管理費率、託管費率等。這份「管理辦法」擴大社保基金投資範圍，ETF、REITs等納入社保基金投資範圍，明確股票類、股權類資產最高投資占比分別可達40%、30%；考量社保基金規模大，已有投資規模效應，將適度地下調管理費率、託管費率上限。媒體以「重磅利好」形容社保基金最新政策走勢。證券時報6日引述分析人士的看法指出，在上證指數跌破3000點時刻，財政部發聲是意味深長，社保基金被視作國家隊，加碼A股號角已響起；10月底社保基金理事會也表態「堅定做多中國資產」。中新經緯6日報導引述英大證券首席經濟學家李大霄的解讀指出，下調管理費率、託管費率上限等作法可以減少投資過程中的消磨，有利於社保基金的保值和增
- 時報資訊
《大陸金融》1110家境外機構投資大陸債券市場 連9月淨買入4.4兆
【時報-台北電】大陸央視新聞6日報導，境外機構已連續9個月淨買入中國大陸債券，近期境外機構淨買入與增持大陸債券，呈現逐月明顯增加趨勢。2023年以來累計淨買入量近1兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.4兆元），10月外資淨買入量已超過2000億元；第三季以來，境外機構持債量保持快速增長，其中10月增持近400億元，初估11月增持量有望達到2500億元。 據了解，今年以來，中國經濟持續恢復向好，高品質發展穩步推進，尤其是第三季以來，一系列政策效應逐步顯現，經濟內生動力不斷增強，回升向好的態勢更趨明顯，相應的，人民幣債券的投資價值與避險屬性更加凸顯，中國債券市場展現出了較強的投資吸引力。 最新數據顯示，截至2023年10月底，共有1110家境外機構進入中國債券市場投資，自2017年以來平均每年新增入市約100家。已入市的境外機構覆蓋了70多個國家和地區，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本、新加坡、澳洲等主要已開發國家。境外機構持有中國債券總量3.3兆元人民幣，較2017年底增長了近200％。 各類型的境外投資者均積極參與中國債券市場投資。其中，境外主權類機構等中長期投資者長期看
- 時報資訊
《基金》9檔長天期美債ETF絕地反攻 這檔甜甜價又給力
【時報記者任珮云台北報導】美國10年期公債殖利率10月下旬一度衝破5%，債券價格波動劇烈，長天期美債ETF因對市場利率敏感度高，也跟著探底，但隨通膨顯著降溫，美債殖利率回落，債券價格上演大反攻，9檔長天期美債ETF自低檔以來至12月5日收盤價，平均反彈幅度為9.96%，價格親民、入手價不到1.5萬元的統一美債20年ETF（00931B）更強彈10.35%。 聯準會自2022年3月開始升息，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高，10月23日一度飆到5.02%的高點。不過，近期美國10月核心PCE年增3.5%，創兩年半最小增幅，通膨向下趨勢確立，市場預期Fed升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。 據Fedwatch最新資料顯示，目前交易員認為明年3月降息機率達51.9%，至明年底之降息幅度預期為5碼。正因市場普遍認為，升息進入尾聲，美國公債殖利率將反轉向下，債券價格落底趨勢明確，投資人可趁目前美債殖利率仍超過4%，鎖定長天期債券的債息，等待降息利率走低，美債價格反彈賺取價差，進可攻退可守。 法人表示，在籌碼面壓力減輕，及經
中時財經即時各國政策趨勢偏多 布局綠能及電動車ETF享紅利
台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF—中信綠能及電動車（00896）第一階段分配評價結果出爐，本季預估每受益單位配發金額為0.3元，現金收益14日將正式公布，參與配息的最後申購日為15日，並將於2024年1月12日進行收益分配發放。
- 中時財經即時
大陸社保基金投資 陸財政部擬增加調整
大陸財政部近日公布關於向社會公開徵求「全國社會保障基金境內投資管理辦法（征求意見稿）」，提出社保基金對股票類資產最大投資比例可達40％，增加和調整大陸社保基金投資范圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。
- 時報資訊
《大陸金融》社保基金拚增值 財部擬調高對股票、股權投資比例
【時報-台北電】證券時報網，大陸財政部6日與人力資源社會安全部共同起草《全國社會保障基金境內投資管理辦法》(下稱：管理辦法)，此為徵求意見稿，目的完善法規及規範投資行為，追求社保基金更保值甚至增值。本次修訂重點在於，社保基金對股票、股權資產最大投資比例，分別可達40%、30%。 《管理辦法》也提出，適度下調管理費率、託管費率上限。其中，股票類產品管理年費率不高於0.8%；債券類產品管理年費率不高於0.3%；貨幣現金類產品管理年費率不高於0.1%；股權投資基金管理年費率不高於1.5%；託管人提取的託管年費率不高於0.05%。(編輯：廖小蕎)
- 時報資訊
《基金》綠能、電動車雙主菜 00896配息出爐
【時報記者任珮云台北報導】台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF中信綠能及電動車（00896），第一階段分配評價結果出爐，現金收益公布日為12月14日，預計配0.3元，該檔ETF為季配型，參與配息的最後申購日為12月15日，收益分配發放日為2024年1月12日。 中信綠能及電動車（00896）經理人張苡琤表示，美國聯準會（Fed）釋出將維持高利率環境一段時間的訊號，有可能逐步影響民眾消費意願及車廠擴產動能等因素，不過在電動車取代燃油車的趨勢仍在、油價居高不下，以及政府政策持續扶持，全球車廠致力推出更平價且更多款式電動車（EV）車款，且在比亞迪及特斯拉為首的車廠規模化下，有助於電動車價格的進一步下降等利多因素，可望電動車銷量進一步成長。 另在綠能部分，張苡琤指出，受惠於美國及台電綠能基礎建設轉型等投資計畫，加上原定投資於歐洲，《降低通膨法案》（IRA）簽署後轉移至美墨，重電及低壓馬達的需求漸趨強勁，台廠陸續投產墨西哥新廠，將亞洲廠產能部分轉移，此舉將可就近供應市場，以減少長鏈風險，並享關稅優惠，因此相關海外布局供應鏈將優先受惠，進一步擴展市占，帶動營收成長。 展望後市，張苡琤認為，在各國政
- 中時財經即時
大陸債券市場 吸引1,110家境外機構
最新數據顯示，截至2023年10月末，共有1,110家境外機構進入大陸債券市場投資，自2017年以來平均每年新增入市約100家。境外機構持有大陸債券總額人民幣（下同）3.3兆元，較2017年底成長近200％。
- 時報資訊
《基金》高股息ETF7雄戰勝大盤 專家：息差都拿才是天菜
【時報記者任珮云台北報導】今年超水準表現的高股息ETF，正進入除息收官階段，檢視所有台股高股息ETF前11個月的各月份股價，成立滿一年的11檔台股高股息ETF收紅盤的月份，全數可與大盤抗衡，其中，與大盤同樣達到7個月的有2檔；打敗大盤收紅8個月的有7檔，收紅10個月的領先群有2檔，分別為凱基優選高股息30(00915)以及元大台灣高息低波(00713)。股價月平均漲幅，達到3%以上的有6檔，其中以凱基優選高股息30(00915)平均月漲幅站上4%以上表現最為突出。 在市場資金青睞的推波助瀾下，今年台股高股息ETF從股價到規模都有明顯成長，其中含息股價表現居前的凱基優選高股息30(00915)，今年前11個月中除了有10個月收紅，收紅勝率超越9成，股價(含息)更上漲超過54%，前三季配息的填息率100%，代表早早買進凱基優選高股息30(00915)的投資人，今年在股息與價差都有不錯的收穫。00915的前5大持股包括廣達(2382)、群光(2385)、聯強(2347)、瑞儀(6176)、健鼎(3044)等。 面對近期投資人一窩蜂湧進高配息率的ETF，法人貼心提醒，投資人除了期待領取高配息，
- 中時財經即時
強勢ETF＋高息台股基金聰明配 迎接年底紅包資金大浪潮
美國聯準會升息（Fed）預期到頂，年底資金行情再起，投資人想搶搭此波多頭列車，可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置，加乘財富綜效，例如：統一FANG＋ETF（00757），加上今年台股基金新兵─「月月配」的統一台灣高息優選基金，不但可以布局美台雙市場，還可以擁抱資本利得與股息雙收。
- 時報資訊
《基金》00937B掛牌寫下5驚奇 開賣即完售
【時報記者任珮云台北報導】債券ETF買氣火熱，首檔ESG月月配債券ETF群益ESG投等債20+(00937B)5日掛牌交易，當天開盤不久便爆出超過10萬張天量，人氣爆棚，在買盤積極進場卡位之下，令00937B首日掛牌交易僅一小時就達可募集額度上限，開賣即完售，為債券ETF史上頭一遭。 群益投信也隨之公告自12月5日上午10時起，暫停受理00937B初級市場申購申請，不過投資人仍可透過次級市場進行交易。00937B當日成交量為23萬6195張，收盤價為15.65元，單日勁揚3.57%，不僅刷新債券ETF掛牌首日成交量新高紀錄，更是債券ETF史上單日成交量最高，並空降當日所有股、債ETF成交王與漲幅冠軍，在掛牌首日一舉寫下五大驚奇紀錄。 00937B群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，美歐央行皆暫停升息，且近期公布的通膨數據顯示物價降溫趨勢不變，公債殖利率因利率風險趨緩而走降，投資等級債在殖利率具投資吸引力，以及資產品質佳的雙重優勢之下，持續吸引資金配置，其中長天期BBB投資級債因收益水準又高於其他評級的投資級債，且天期越長在望迎來利率拐點下，受惠程度又更高，潛在資本利得空間可期
- 中時財經即時
12月8檔台股ETF除息 2檔年化配息率衝逾10％
12月有8檔台股ETF將除息。法人觀察，8檔仍以季配型產品佔多數，共有6檔，並有1檔雙月配與1檔月月配，在產品類型上也同樣多元，可劃分為高息型、產業型與市值型，以高息型6檔居多，以年化配息率來看，大華優利高填息30ETF（00918）、群益台灣精選高息ETF（00919）逾10％的高配息率表現最值得期待，且群益台灣精選高息ETF年化報酬率連續三季衝破10％，也刷新台股ETF配息紀錄。
- 財訊快報
中國財政部擬增加和調整全國社保基金境內投資範圍，下調管理費率
【財訊快報／陳孟朔】中國財政部週三發布意見稿表示，對於全國社保基金境內投資，納入歷年專項批復內容，並增加和調整投資範圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等；適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等；適度下調管理費率、託管費率上限。財政部網站並公布“全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）”顯示，明確社保基金會直接投資範圍限於銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金（含創業投資基金）、優先股，經批准的股票指數投資、交易型開放式指數基金。文件指出，適度下調管理費率、託管費率上限。其中，股票類產品管理年費率不高於0.8%，債券類產品管理年費率不高於0.3%；貨幣現金類產品管理年費率不高於0.1%；股權投資基金管理年費率不高於1.5%；託管人提取的託管年費率不高於0.05%。中國全國社會保障基金理事會先前發布數據顯示，2022年社保基金投資收益額減少人民幣1,380.9億元(下同)，投報率為-5.07%。社保基金會還透露，去年面對股市較大幅度下跌，社保基金逆市追加股票投資1,300億元。
- 時報資訊
《基金》統一投信基金「終身零手續費」 只要符合這幾項條件
【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會（Fed）升息預期到頂，年底資金行情再起，投資人想搶搭此波多頭列車，可以透過強勢ETF搭配高息台股基金雙配置，加乘財富綜效。投信也趁年底搶心占和市占率，推出「終身零手續費優惠」的專案。 統一投信率先宣布12月起至2024年2月底止，投資人只要透過定期定額或日日扣，申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2000元起，皆能享有終身零手續費優惠。 統一投信的ETF產品中，最能掌握美國10大創新AI科技巨頭動態的00757，目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購。在年底資金浪潮再起之際，投資人可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。例如統一FANG+ETF（00757），加上今年台股基金新兵「月月配」的統一台灣高息優選基金不但可以布局美台雙市場，還可以擁抱資本利得與股息雙收。截至11月底，00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%，遠勝同類型基金平均的25.76%；成立以來績效更達210.85%。 統一台灣高息優選基金訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致
- 時報資訊
《基金》生技醫療股 迎落後補漲行情
【時報-台北電】在各項數據偏強勁下，投信法人指出，明年降息時點恐將持續遞延，市場可能修正過度偏鴿的預期，若今年以來以成長股為主的資金輪動再度轉往低波動股票，有利生技醫療股的反彈走勢。 台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，生技醫療股在財報表現仍正面、避險意識較高、利率上行、美元升值等有利因子帶動，加上股價與基本面短暫背離，可望迎來落後補漲買盤青睞。減重藥物為2024年醫療產業最大亮點，全球糖尿病患者約3億，肥胖人口則是10億，且兩者都在快速增加中，GLP-1（類升糖素胜-1）促效劑將減肥納入適應症，並延長半衰期進展至每周施打後，引爆需求大幅成長，貢獻二家生技公司LLY與NOVO營收。 聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維分析，今年S&P 500指數中企業獲利成長率相對落後的醫療保健類股，有機會在2024年捲土重來。因此，發掘相對具備穩定成長契機的股票將成為選股關鍵，其中，醫療保健類股在人口老化、醫療支出提高等長期趨勢不變下，剛性需求帶來的防禦特質可協助抵禦下檔風險。 新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為，從下半年開始，全球機構法人逐漸將投資焦點，鎖定在全球生技醫療產
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《基金》美台科技股 邁新成長循環
【時報-台北電】投信法人指出，美、台股分別在第三季與第四季進入獲利翻正期，研究機構更紛紛預估，科技次產業將在2024年恢復成長動能，這波科技股的噴出行情，實質成長動能報佳音，需求、訂單、報價與出貨量正向，支撐新成長循環，明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。 Refinitiv統計，美股各季度營收、獲利觀察，今年第三季起美股獲利成長率達6％，已率先出現翻正現象，預估台股獲利年增率也將從第四季起轉正。第一金投信說，第四季起將是台股獲利成長循環的開始，此外，從台股各產業2024年獲利觀察，研判各產業皆將出現明顯好轉，整體台股獲利年增率估可達19.9％。 第一金投信強調，生成式AI光速發展，推動雲端落地應用，帶動市場規模與中長期的巨量需求湧現，2024年至2030年，包括大型語言模型AI訓練、AI推論伺服器，及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等，都將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求，近期若科技股震盪修正，建議把握修正期分批進場中長期衛星資產部位。 野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，預期2024年美股為震盪向上態勢，上半年經濟持續放緩，著重獲利能力佳的股票，下半年可望受惠降息題材而上演評價調
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《基金》組合平衡基金 亂世保命符
【時報-台北電】隨著通膨壓力緩解、主要央行緊縮週期結束，投信法人建議，可透過組合平衡型、多元資產相關基金配置，降低風險，也能同時提升報酬。 日盛目標收益組合基金研究團隊指出，在債券市場方面，第四季長債發行規模縮減，有助於長期債券及較高存續期間的投資等級債表現，而經濟及企業基本面向好，則有利於非投資等級債券利差收斂。分析未來12個月盈餘預估值向上的國家包括美國、歐洲等成熟市場，且主要正貢獻在大型、成長及科技類股，預估相關類股受惠基本面，股價相對亮眼。 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓認為，現階段投資組合偏好債優於股，均衡布局公債、投資級債與非投資級債以同時掌握品質與收益，廣納股票各產業中高股利與高品質標的，並藉由股權連結證券為投資組合拓展可投資領域並提升收益機會。 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘強調，回歸基本面觀察，經濟數據的判讀上，美國陷入衰退的風險其實並不高，除非再度出現黑天鵝事件，否則美國經濟可望軟著陸，因此長線不宜看空，但短線一些明星股漲幅已高，須提防多殺多的風險。短線不宜躁進，建議分批逢回進場布局，不追高殺低，以長線角度介入美股
- 時報資訊
《研究報告》台股基金 近一月全面正報酬
【時報-台北電】美國聯準會升息接近尾聲、旺季加持、外資回補等因素下，台股加權指數11月站穩「萬七」，台股基金跟著水漲船高，觀察近一個月台股基金表現，不僅全數都繳出正報酬，平均績效上漲近8.4％，前十強基金表現更都漲逾1成。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，後續AI應用持續、歐美年底採購旺季提升備貨需求，有助帶動外貿表現，而隨庫存水準漸趨正常，製造業遞延投資也可望逐步落實，消費方面，鑒於就業情勢維持穩定，加上政府持續推動各項減輕負擔措施，有助維繫消費動能。整體台灣經濟逐漸好轉，搭配企業營運與獲利狀況有望修復，皆有助支持台股表現，但國際地緣政治風險因素仍在，投資布局上亦須持續關注。 產業面則持續出現正向訊息，包括台美科技龍頭企業均看好科技產業庫存去化來到尾聲，展望2024年，相關供應鏈可望由低迷許久的手機、PC產業開始復甦，上游廠商先開始回補庫存，AI趨勢也可看到已從雲端資料中心擴散至終端裝置，若後續總體環境沒有發生太大的系統性風險，搭配客戶訂單需求回升，以及相關應用電子零件規格持續升級，科技產業後續表現可期，亦有助帶動台股延續多頭發展。 野村投信指出，根據主計處預估，明年台灣GDP成長率
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