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基金動態
商業三立新聞網 setn.com護國神山一次買！新ETF成分股出爐
記者戴玉翔／台北報導 台股屢創新高，這波造山運動的重要推手之一非半導體產業莫屬，在5G、電動車、AR、VR等尖端科技發展急速推高半導體需求之際，中信投信推出中國信託臺灣ESG
商業中時新聞網16檔台股基金 報酬率逾1000％
台股近期大幅波動，但老字號台股基金表現「穩如泰山」，根據Lipper統計，逾百檔台股基金中，成立超過20年、累計績效逾1000％的台股基金，從4月下旬的12檔增加至16檔；老字號台股基金創造出的超額報酬，每年繳稅季真好用，不僅挺得住台股多空循環，還能贖回部分資金「落袋為安」，讓繳稅沒壓力、生活更輕鬆。
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需求增、旺季臨，復華投信：布局原物料基金掌握多頭循環趨勢
【財訊快報／記者戴海茜報導】因需求帶動，原物料行情再創波段新高，包括高盛、瑞銀等投行近期出具報告，持續看多原物料仍有表現空間。投信法人表示，預期受惠景氣復甦、終端需求增加及政策利多拉抬，仍看多原物料後市，建議可透過全球布局之原物料基金，掌握此波多頭循環趨勢。 據統計，近一周美股標普500指數於高檔震盪，不過，能源及原物料指數持續引領多頭走勢；追蹤23種原材料價格彭博大宗商品現貨指數更創2011年以來最高。根據外電報導指出，高盛上週出具報告表示，原材料在未來六個月將飆升13.5%，因需求增溫，布蘭特原油價格上看每桶80美元，銅價則上看每噸1萬1000美元；瑞銀亦認為，因能源和原物料推動，大宗商品將再漲10%。 復華全球原物料基金經理人楊國昌表示，工業金屬仍受惠新興國家強力需求，且供給缺乏下表現可期，例如電動車及綠電，加上新的礦區開發的時間很久，所以在需求提升但供給增加不易的情況下，長期看好銅的產業。 油價部分，楊國昌認為，隨OPEC+定調緩步增產、頁岩油商持續整併，且美國總統拜登重視再生能源、壓抑頁岩油產量的政策前提下供給面持穩，緊接著夏季用油旺季來臨，預估價格震盪向上。建議原物料布局可著重以工業復甦為主的基本金屬、原油，以及新能源題材相關上游原物料類股。
- 商業時報資訊
《基金》原物料基金渾身帶勁 大宗商品估再漲1成
【時報記者任珮云台北報導】因需求帶動，原物料行情再創波段新高，包括高盛、瑞銀等投行近期出具報告，持續看多原物料仍有表現空間。投信法人表示，預期受惠景氣復甦、終端需求增加及政策利多拉抬，仍看多原物料後市，建議可透過全球布局之原物料基金，掌握此波多頭循環趨勢。 近一年以來，全球資源型基金績效表現強勁，匯豐黃金及礦業股票型基金績效達61.03%，元大全球農業商機基金績效達55.02%，復華全球原物料基金績效有48.98%，安聯全球農金趨勢基金績效也有41%。 據統計，近一周美股標普500指數轉跌，不過，能源及原物料指數持續引領多頭走勢，追蹤23種原材料價格彭博大宗商品現貨指數更創2011年以來最高。根據外電報導指出，高盛上周出具報告表示，原材料在未來六個月將飆升13.5%，因需求增溫，布蘭特原油價格上看每桶80美元，銅價則上看每噸11,000美元；瑞銀亦認為，因能源和原物料推動，大宗商品將再漲10%。 復華全球原物料基金經理人楊國昌表示，工業金屬仍受惠新興國家強力需求，且供給缺乏下表現可期，例如電動車及綠電，加上新的礦區開發的時間很久，所以在需求提升但供給增加不易的情況下，長期看好銅的產業。 油價部分，楊國昌認為，隨OPEC+定調緩步增產、頁岩油商持續整併，且美國總統拜登重視再生能源、壓抑頁岩油產量的政策前提下供給面持穩，緊接著夏季用油旺季來臨，預估價格震盪向上。建議原物料布局可著重以工業復甦為主的基本金屬、原油，以及新能源題材相關上游原物料類股。
商業Moneydj理財網外媒：避險基金做空力道太猛 科技股料掀軋空秀
MoneyDJ新聞 2021-05-07 11:10:27 記者 陳苓 報導那斯達克指數回檔，本週至今跌幅達2.36%，可能會創下2月底以來最大的單週跌幅。高盛數據顯示，避險基金拋售科技股並大舉做空，是本波跌勢的主因，然而，這股做空力道太兇猛，也許會反撲掀起軋空秀。 ZeroHedge 6日報導，本週稍早美銀(BofA)數據顯示，過去四週來，避險基金客戶拋售了數量空前的股票。高盛主經紀商(Prime brokerage)發佈的報告，也佐證此一說法，顯示避險基金可能是科技股拉回的元凶。報告指出，避險基金連續7天淨賣超科技股，而且過去10天來，避險基金也有9天淨賣超科技股。值得注意的是，這股賣壓主要來自作空，空單交易和多單相比，比例是2比1。 避險基金激烈拋股作空，他們對資訊科技類股的持股比重相對於標普500而言，為負3.3%，創去年12月來新低。探究科技股底下的各類股，科技硬體股減碼最多(負5.6%)，接著是半導體/半導體設備股(負2.4%)，不過他們加碼軟體和服務股(4.8%)。 此一消息為何重要？4月底時，避險基金也曾賣股出逃，8天來有7天賣超，結果引發軋空秀，讓標普500指數和那斯達克指數雙雙改寫空前高。ZeroHedge指出，這股作空壓力可能會再釀軋空潮，成為科技股點火上衝的新動能。 4月庫藏股金額創川普減稅以來次高 MarketWatch 6日報導，美股的另一助力是企業庫藏股。4月份企業宣布的庫藏股金額高達2,090億美元，創2018年6月以來的單月次高。2018年川普調降企業稅，掀起庫藏股浪潮。 EPFR分析師Winston Chua說：「這將是財報季的庫藏股旺季」，他估計5月份的庫藏股金額仍會徘徊高檔，可能會持續數週後，才會降溫。Chua解釋，回顧歷史，庫藏股通常和標普500高度連動，標普500表現好時，企業往往會加碼回購庫藏股。然而，他也警告，近來購買力道太強，可能難以維持。 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網
商業Moneydj理財網全球黃金ETF持倉連減3個月 1-4月共減少194公噸
MoneyDJ新聞 2021-05-07 09:47:45 記者 黃文章 報導世界黃金協會5月6日報告表示，2021年4月，全球黃金ETF（交易所交易基金）的持倉減少18.3公噸，為連續第3個月減少，並創下去年6月以來的新低，過去6個月來有5個月呈現減少；累計今年1-4月，黃金ETF持倉減少了194公噸。4月底，全球黃金ETF總持倉為3,567.2公噸，管理資產規模2,030億美元。金價4月份上漲4.5%至每盎司1,767.65美元，創今年1月以來的新高。 報告表示，4月份黃金投資需求仍然疲弱，但市場氣氛已有改善，部分受到金價上漲的激勵。相比2020年，全球黃金ETF持倉創紀錄增加877公噸或30%，總持有量也達到歷年新高的3,752公噸。報告指出，在2020年初1-2月期間，黃金ETF就已經因為全球的低利率環境而受到青睞，而3月份全球疫情爆發之後，投資人對黃金ETF的需求更是大幅提高，全球黃金ETF的持倉連續5個月都增加超過100公噸。 今年1-4月，北美市場黃金ETF持倉減少173.9公噸至1,829.2公噸，資產規模1,040億美元；歐洲市場黃金ETF持倉減少38.9公噸至1,542.9公噸，資產規模877億美元，是今年來黃金ETF賣壓的兩大來源。1-4月亞洲市場的黃金ETF持倉則是增加17.3公噸至132.4公噸，資產規模78億美元；其他地區黃金ETF持倉增加1.6公噸至62.6公噸，資產規模36億美元。 4月份，全球黃金市場的日均交易額較前月減少14.8%至1,380億美元，較2020全年平均的1,830億美元的日均交易額減少25%。紐約黃金期貨的淨多頭部位較前月的490公噸增加至540公噸，但低於2020全年871公噸的平均值。報告表示，今年以來金價累計下跌6.5%，主要是受到公債殖利率升高的影響，因這提高了持有黃金的機會成本；而4月份金價上漲則主要受到美元下滑的影響。 世界黃金協會表示，去年全球的超低利率環境降低了黃金的持有成本，是支撐金價的主要原因；但近期利率開始走高，對投資人來說公債殖利率變得更有吸引力，這也導致了金價的持續下滑，以及黃金ETF投資需求的流失。協會的價格模型顯示，金價的波動有40%是來自於利率的變動。 報告指出，全球名目利率仍然處於歷史低點的水平，實質利率更是處於負值，而歷史數據顯示，金價在實質利率低於2%以下的環境下都能夠有較佳的表現。通膨預期上揚也可望抵銷一些來自利率的衝擊，特別是今年以來商品價格頻創多年新高，雖然金價漲幅目前落後，但協會的統計顯示，在由商品價格所主導的再通膨環境，前6個月金價漲幅落後，但未來6-36個月的漲幅將會超前，因投資人會重新重視黃金抗通膨的傳統屬性。 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網
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全球4月黃金ETF減持放緩，歐洲持倉回升抵銷北美減持缺口
【財訊快報／陳孟朔】世界黃金協會(World Gold Council,WGC)週四最新發布數據顯示，4月全球黃金ETF(交易所買賣基金)持倉繼續下跌，但速度明顯放緩。其中，歐洲的黃金ETF基金規模更是自1月以來首次上升。 路透報導，4月黃金ETF總持倉減少18.3噸(約11億美元，資產管理規模減少0.5%，下同)，是過去半年來第五次出現淨流出的月份。北美基金(尤其是美國基金)仍然主導全球黃金ETF的淨流出，持倉減少28.4噸(16億美元，-1.6%)。 反觀，在法國、瑞士和英國等國基金的貢獻之下，歐洲的黃金ETF實現10.6噸(5.14億美元，+0.6%)的淨流入。其他地區的黃金ETF基金也實現淨流入，但規模較小。 亞洲上市基金今年第一季出現0.5噸(1,300萬美元)小幅流出，其中，中國黃金ETF基金持倉減少2噸(1.11億美元，-2.8%)。印度基金持倉則繼續增長，4月新增1.3噸(8,400萬美元，+4.4%)。 報告顯示，全球黃金ETF資產管理規模自去年11月達到峰值以來，至今下跌近14%，其中8%源於黃金ETF流出，6%是由因拋售導致金價下跌所致。 今年開春以來，金價仍跌了約6.5%左右，而其隱含價格波動率仍持續下降，回落到2020年初新冠肺炎疫情爆發前的水準(即14%)。這遠遠低於黃金去年20%的已實現波動率水準，也低於其20年來16%的歷史已實現波動率。 世界黃金協會表示，近期黃金的強勢可歸因于美元疲軟、金價正在“再通膨”週期中追趕其他大宗商品的強勁表現、及財政刺激措施的增加以及央行持續的寬鬆立場。 展望未來，世界黃金協會預期市場對通膨的憂慮及利率走向將仍然是影響金價的重要因素，而近期新冠肺炎疫情確診個案上升，可能會令消費需求承壓但在投資方面則有支持作用。
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《基金》疫情沒退燒 東協股市恐有壓
【時報-台北電】隨著近期地緣政治風險減退，加上疫苗問市，原本市場期待全球經濟將進入衰退後的復甦階段，但亞洲地區疫情突然又升溫，尤其印度疫情大爆發後，法人表示，恐讓東協股市短期承壓，但只要疫情降溫，東協股市仍可快速回升。 安聯投信表示，疫情仍是壓抑東協經濟前景的主要因素。其中新加坡宣布進一步放鬆遏制措施，但鑑於社會疏離不再是拖累經濟的主要障礙，對提振當地經濟有限。因受疫情的影響，馬來西亞和泰國在貨幣政策方向上料仍將維持寬鬆，在東協疫苗尚未普及，觀光回溫恐須延至下半年後，泰國預定2022年初才全境開放觀光。 霸菱表示，疫苗僅能緩慢地讓經濟恢復到穩定正常，卻提振了企業及投資者的信心。2020年在新冠疫情衝擊下，東協國家實施全國性封鎖措施，加上東協地區新經濟產業，如半導體及電子商務比重較低，東協企業盈餘復甦落後於北亞；隨著經濟逐漸復甦，盈餘回升，商品等週期性產業，在東協股市有相當比重應有望受惠。 目前看好受惠疫情爆發下加速成長的企業，這些企業兼具強勁的盈餘增加前景且遍及各個產業／投資主題，從數位經濟、基建及醫療保健到可再生能源等。與此同時，還看好精選製造業及工業公司，這些企業有望受惠於生產基地從大陸遷移到東協的長期主題以及持續多年的供應鏈多元化趨勢。 復華東協世紀基金經理人楊國昌表示，東協3月製造業PMI數據反彈，由前月49.7回升至50.8，由於全球主要央行仍維持低利率環境，東協國家近一年陸續降息以刺激經濟表現，未來若能真正脫離疫情衝擊轉趨復甦，加上原物料價格走強，則有利東協區域經濟和企業獲利表現及資金回流東協股市，建議逢低可聚焦金融、內需消費及原材料族群。(新聞來源：工商時報─記者黃惠聆／台北報導)
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《基金》大盤高檔震盪 台股主動型基金績優
【時報-台北電】近來疫情升溫，台股短線承壓。法人表示，台股總經面強勁，產業面暢旺，加上資金面強勁，股市高檔震盪，可視為牛市技術性修正，逢回可定期定額布局，長線多頭格局不變。隨國內疫情升溫，導致近期台股表現高檔震盪，根據統計，157檔台股主動型基金截至5月3日止，2021年以來平均績效達20.55％，相較加權指數16.9％更佳。 新光創新科技基金經理人吳文同表示，台股基金透過選股配置，表現有望比大盤更為抗跌，雖然疫情升溫，造成短線承壓，但台股資金充沛、量能結構完整，類股良性輪動下，中長線多頭格局不會輕易結束。 吳文同分析，今年全球經濟強復甦，台灣經濟表現更是異軍突起，電子上游各產業受到晶圓缺貨影響，從全力接單出貨，到挑單生產，擇毛利優而出，造成中下游業者加大備貨、提高庫存，甚者高價搶料。 這種產業上肥下瘦現象，先從最上游晶圓代工開始，一路到IC設計、面板族群等等，相關電子廠商，現階段選擇低毛利率不接，只做高毛利率產品線，恐造成缺貨更為嚴重、漲價更為猛烈，尤其是對於一些具備漲價題材的利基個股來說，今年缺貨漲價情況不會這麼快結束，電子獲利成長更值得期待。 第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，隨著指數短線累計漲多，技術面或有過熱壓力，不過，今年在全球景氣復甦帶動下，台股上市櫃公司整體營運動能轉強，全年獲利有機會大幅超越去年的2.46兆元，挑戰3兆元歷史新高紀錄，因此，對後市不看淡。(新聞來源：工商時報─記者魏喬怡／台北報導)
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《基金》台股基金定期定額 提升投資效益
【時報-台北電】台股加權指數短線籌碼凌亂，資金輪動快速，法人建議，投資人最好以持續定期定額台股基金因應為宜，積極型投資人則可趁大跌之際單筆加碼或利用投信日日扣機制拆分金額分散進場，可有效提高投資效益。 群益長安暨馬拉松基金經理人王耀龍指出，大盤近日爆量下跌主因獲利了結的成份居多，短期間漲多的個股或族群成為賣壓的重心，加上當沖量巨大，此外，也有不少投資人在等待股價下跌時進場，應是大盤成交額再創天量的主因。 加權指數仍在季線之上，大盤趨勢並未轉折向下，儘管短線籌碼相對凌亂，但因台股電子族群大多頭趨勢已延續兩年以上，而原物料行情預期至少將延續至年底，營運透明度較高，投資人可趁傳產股大跌之時適時拉高傳產股比重。 統一投信台股團隊表示，台股很多傳產股股價已提前反映財報利多，漲多有獲利了結需求與修正壓力，加上國內疫情緊張牽動市場情緒，適度降溫有利中長期走勢。由於台股基本面強勁，多頭格局不變，近日可留意大型績優電子股走勢。建議投資人可持續透過台股基金，參與台股的基本面行情，由於基金經理人有豐富的團隊研究資源，包括全球總體經濟分析、個別公司拜訪與接單競爭力分析，以未來產業前景、獲利動能及估值等綜合判斷，選股不選市，透過一籃子股票汰弱留強的方式，有機會創造優於大盤的報酬。 安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股近期主要還是受到部分標的短線漲多、評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理，加上疫情雜音干擾所致。回到基本面，主軸仍建立在財報及產業展望正向、缺料及缺貨，或是碳排放限縮等政策所帶動的漲價題材等基礎上。 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，由於不少個股漲幅翻倍，帶動近期當沖熱度與融資大幅增溫，籌碼面轉趨凌亂，因此當市場出現任何風吹草動時，都會造成股市出現較大幅度的波動。 葉獻文認為，短線可先觀察國內外疫情發展狀況，以及外資動向，若國內疫情沒有再出現明顯惡化，外資也持續站在買方，則多方趨勢未變，第二季仍有機會見到指數拉回後再上攻的行情。(新聞來源：工商時報─記者陳欣文／台北報導)
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《研究報告》利多發酵 科技基金領衝可期
【時報-台北電】隨著全球疫苗加速施打，高頻指標顯現經濟活動持續恢復，全球PMI與消費、亞洲出口、美國中小企業狀況都持續在高檔或漸入佳境，帶動全球股市緩步盤堅，預料全球股市仍順著經濟復甦軌道往上走，成長力道相對強勁的科技股仍將是領頭羊，布局科技基金後市績效可期。 台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美國財政刺激支持、貨幣政策短期不變，意味資金動能仍在，大方向基本面若沒有負面意外，股市仍可望有表現。類股看好半導體及電動車後市，因MCU長線受惠內含價值提升，美光法說暗示記憶體市場逐漸轉為供不應求，ARM生態系進入拐點，大廠對EV投資更積極。 電動車利多題材包括政策強力驅動，美國基建中1,740億美元用於電動車發展，包括50萬個新增充電站，及規模經濟生產效率與成本朝有利方向變化，且產業領導者投資積極、技術發展快速等，後市表現看好。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，美國科技業基本面和EPS成長率仍向好，根據高盛預估，大型科技股今年營收預估仍將正成長，產業創新題材不絕，中長期發展前景看好。 長期獲利成長穩健，產業具備創新動能，軟硬體次產業健康輪動，擁有新技術、新產品或新服務，及具備延續性成長與推陳出新能力的雲端運算、行動裝置、電動車、行動商務等，即新趨勢、延續性成長、推陳出新能力佳等概念標的可多留意。 富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，電子商務成長潛力龐大，不同產業在電子商務採用差異，但許多產業滲透率仍低，且疫情預期將對消費者行為造成持久影響，全球線上購物人數持續增加，愈來愈多行業尋找機會推動線上業務，發展新商業模式，共享經濟、拍賣、影響力行銷等，均支持全球電子商務長期投資價值。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)
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《基金》不動產需求撐場 補漲空間大
【時報-台北電】近期包括零售型與旅館型在內的傳統收租型REITs攻勢停頓，但法人指出，從累計跌幅來看，仍有一到兩成以上的補漲空間。群益全球地產入息基金經理人楊慈珍指出，雖然先前美債殖利率走升稍微抑制REITs市場表現，不過在基本面修復趨勢不變下，仍有助支撐不動產需求，加上當前利率環境仍處低位，REITs的股利優勢仍有助吸引訴求穩健收益投資的資金配置。整體而言，REITs表現仍不看淡；區域則以北美、亞洲相對看好。 台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示，全球REITs業績在疫情蔓延之下仍算穩定，因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的，且隨著通膨升溫，REITs租金可隨之調升，相對具防禦性。 目前市場投資風格偏好景氣循環股，而在全球REITs投資範圍中，以價值導向且折價較大的個股受惠最多，反彈空間大，因此，選股焦點可著重資產品質優良但遭遇錯殺的跌深股，並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。 法人指出，操作上可以優質大型REITs為核心，搭配資產負債表強健但尚未收復失土的個股，創造超額報酬。區域與國家配置上，可分散布局，看好美國、日本、澳洲、加拿大、英國、香港等地區；產業配置上可布局景氣連動性高且價格偏低的零售及旅館，並搭配業績穩健且前景明確的工業及特殊型REITs。 第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，疫苗誕生、歐洲多國採取嚴格管制，可望讓疫情在2021年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估2021年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)
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《基金》聚焦半導體ETF 12日開募
【時報記者任珮云台北報導】台股屢創新高，這波造山運動的重要推手之一非半導體產業莫屬，在5G、電動車、AR、VR等尖端科技發展急速推高半導體需求之際，為幫助投資人把握快速崛起的矽金商機，中信投信推出中國信託台灣ESG永續關鍵半導體ETF（00891），為首檔聚焦台灣半導體產業的ETF，預計於5月12日起開募。 中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，投資台股須將半導體作為核心配置，從「345」這串魔術數字可清楚敘明；去年半導體產值突破「3兆」台幣，占台股市值達「4成」，在半導體出口訂單強力拉抬下，台經院預估台灣今年經濟成長率上看「5％」，為10年以來最高數據；從上可見，半導體儼然已是台灣經濟的骨幹 中信投信股權投資科主管葉松炫表示，台股加權指數的高度由科技股決定，科技股的漲跌由半導體決定，而半導體的起伏又由產能決定！由於遠距工作、5G、電動車等興起，全球8吋晶圓未來數年都將面臨缺貨，即使晶圓代工市場競爭激烈，價格不易大幅調漲，但產能滿載衝刺營收下，半導體行情欲小不易。 半導體不僅是台灣經濟成長的重要引擎，也是世界科技運轉的基礎。張圭慧指出，全世界每兩個晶片，就有一個來自台灣，不僅全球市占率數一數二、技術更獨步全球。經濟學人的封面故事描述台灣夾在中美兩強一觸即發的戰線前沿，但由於全球科技運行都少不了半導體，矽盾遂成台灣的國安護城河，顯見台灣半導體於全球地位舉足輕重。 中信關鍵半導體ETF追蹤ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數，成分股篩選為市值大於1億美元，股息率大於零（確保企業已獲利，股利發放具永續性）或投入資本回報率大於零（確保獲利成長性），並剔除高ESG風險企業，市值排序前30大個股，完整含括半導體上中下游產業，具高度產業代表性。 ICE Factset台灣ESG永續關鍵半導體指數權重設計，為單一個股權重不超過20％，且前5大成分股權重不超過65％。指數前5大持股為聯發科(2454)、台積電(2330)、聯電(2303)、聯詠(3034)、日月光投控(3711)，聯發科近期表現強勢，權重超車台積電等成為第一大，統計至4月底佔比約22.84％。
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《基金》匯豐ESG永續多元資產組合基金 准募
【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示，核准匯豐中華投信申報募集開放式組合型「匯豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額6億元。 「匯豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由凱基銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元及人民幣計價發行。 證期局指出，「匯豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」原則上自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限，不得超過基金淨值的30％。 此外，「匯豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」自成立日起6個月後，投資於本國及外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資於外國及ESG子基金的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％。
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《基金》回檔加碼 8檔台股ETF發行淨增加
【時報記者任珮云台北報導】4月28日以來，台股進入漲多修正，火力十足的台股ETF股價也見回調，不過，投資人參與熱情不減！過去一周，受到股價修正影響，25檔台股原型ETF整體發行減少約13,000張，不過仍有8檔原型ETF發行單位數淨增加(至2021/05/05止)，包括:永豐台灣ESG(00888)、元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、國泰永續高股息(00878)、富邦台50(006208)、富邦臺灣中小(00733)、元大中型100(0051)等。 永豐投信指出，台股快速衝高至17,700點後，呈現震盪整理，儘管不少台股ETF資金換手，買盤見停滯或流失，不過，近期市場熱門ETF，股價修正後，更吸引散戶投資人把握回檔加碼機會，由於投資熱度高，券商積極備券以滿足投資需求，後續大型法人籌碼是否重新登場，值得關注。 永豐投信指出，受到本土疫情、國際股市修正影響，台股再度重演1、2月間於首度漲升至16,000點後股價震盪階段表現，各國貨幣政策依然寬鬆，經濟復甦，科技產業獲利上揚趨勢持續，台股修正後依然偏多看待，近期回檔正提供投資人進場、加碼機會。 永豐投信提醒，台股面臨17,000點新關卡後，波動幅度加大，台股佈局策略宜逢黑進場，此外，亦建議採取分散買進策略，如零股交易或是定期投資等方式。
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中信銀發行10億元首檔社會責任債券，擴大永績債布局
【財訊快報／記者巫彩蓮報導】中信金(2891)旗下中信銀推動永續發展債券市場，完成台灣債券市場第一檔社會責任債券送件，昨(5)日取得櫃買中心資格認可及定價，發行10億元、5年期、票面利率0.43%之金融債，係為該銀行去年11月發行第一檔可持續發展債券後，再度獲得專業投資人超額認購。 中信銀2017年發行第一檔綠色債券、去年發行第一檔可持續發展債券，今年再度發行第一檔社會責任債券，相較於綠色債券著眼減緩氣候變遷等環境議題，社會責任債券主要是對人與社會的關懷。 櫃買中心今年推動社會責任債券(Social Bond)，與2017年的綠色債券(Green Bond)去年的可持續發展債券(Sustainability Bond)整合為永續發展債券(Sustainable Bond)，不僅健全永續發展債券的發行與掛牌制度，建立完整的櫃檯買賣制度，更能與國際接軌，提升國際發行人與投資人對參與台灣資本市場的信心。
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《基金》雙G主題ETF 股息價差兩頭賺
【時報-台北電】法人指出，台股震盪之際，5G與ESG等「雙G」概念股仍扮演盤面主流，兩者分別代表著「高成長」與「優質高息」兩大關鍵，想參與台股攻堅行情又擔憂個股風險的投資人，仍可利用相關ETF做為資產配置選項。 國泰投信指出，環顧目前台股市場上的領軍族群，「雙G」主題ETF中2021年來表現最佳者，都優於台灣加權指數約18％漲幅的成績。其中在5G主題中表現最佳者為國泰台灣5G+（00881），今年以來報酬率達到21.05％，表現不僅擊敗大盤，更拔得科技主題ETF的頭籌。 全球近年來興起的ESG趨勢下，國泰永續高股息（00878）今年以來報酬率也高達19.88％。同時，00878也是目前國內唯一一檔同時兼顧「ESG+高股息」的ETF，打破投資人「高股息ETF只能放著領息而不能期待有好績效」的刻板印象，讓投資人不僅能每季「領配息」，也能夠「賺價差」。 永豐投信指出，今年3月推出永豐台灣ESG（00888），讓投資人愛地球也愛台灣，目前市場共有四檔台股ESG ETF，投資熱度高，推升基金規模、投資人數與投資前景，這類產品都是鎖定投資於台灣受ESG評鑑機構評為優質ESG企業標的，藉由ESG投資概念的推廣，持續提醒投資人留意企業永續經營與成長性。 第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，指數漲多拉回，但今年在全球景氣復甦帶動下，台股上市櫃公司整體營運動能轉強，全年獲利有機會大幅超越去年的2.46兆元，挑戰3兆元歷史新高紀錄，因此對後市不看淡。 從第一季財報顯示，除了半導體族群獲利大幅成長，包括面板、航運、鋼鐵、塑化等，也都明顯轉虧為盈，或呈現倍數增長。反映在盤面上，近期資金也從漲多的電子股，轉向非電子股，資金於類股間良性輪動。 曾萬勝建議，可採取「長線保護短線」策略，配置在長期趨勢看好的族群，如半導體、電動車、5G網通、雲端數位經濟等題材股，另外，部分電子零組件如面板、PCB、記憶體等，漲價趨勢尚未結束，可短期配置。(新聞來源：工商時報─記者魏喬怡／台北報導)
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《基金》台股ETF人氣夯 投資人達143萬
【時報-台北電】台股今年以來交投熱絡，帶動ETF投資人數急速攀升，達143萬人，較去年底增長36％。第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，隨著今年全球景氣復甦，台灣出口貿易熱絡，2月景氣對策燈號已經亮出「紅燈」，綜合判斷分數更創下近32年來新高。其次，中美衝突加深，台灣科技業扮演關鍵要角，上游半導體、PCB、面板、電子零組件訂單大進補，整體基本面動能強健。 據統計，台股上市櫃公司今年獲利將成長29.5％。曾萬勝指出，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3千億元以上的健康水準，加權指數在攀上17,000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期未來緩步盤堅格局不變。 台新中國通基金經理人魏永祥表示，整體而言，只要企業獲利維持成長動能，股市多頭格局即不會改變，故後續企業獲利的表現仍是引導股市方向的關鍵，以2021年台股企業獲利成長性來看，仍能支撐多頭格局。選股方面，5G、半導體、網通等族群持續看好，另外，優質中小型股、高殖利率、利基型傳產股、原物料股等亦有表現空間。 群益長安基金經理人王耀龍指出，台股的指數位階已高，外資持續賣超，須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。 野村中小基金經理人許敬基表示，建議保有一定的持股，並在遇到修正時進場加碼，產業方面，由於半導體產業產能滿載，訂單應接不暇，尤其在IC設計相關產業供不應求下，將有漲價效應，持續看好半導體、伺服器、面板。 日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，今年全球半導體市場將呈現雙位數的成長，規模也將來到4,700億美元。5G、AI、高速運算等新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)
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《基金》台股基金績效 傲視海內外
【時報-台北電】台股近期拉回整理，但統計至4月28日，台股基金就有93檔淨值創下新高。總計4月金管會證期局核備的1,016檔境外基金（股、債均含）平均上漲0.94％；其中738檔股票型基金平均上漲1.61％，259檔債券型基金平均下跌0.81％，台股4月則以平均近7％的漲幅居各主要股票型基金之首。 群益投信表示，台股指數來到波段高點，震盪難免，但資金行情未退，台股後市依舊可期，現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點。 台股基金規模總規模3,151.33億元創下2011年來的新高，顯示台股投資人信心仍強。然而金融市場漲跌有時，加上個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具，搭配基金定期不定額或是日日扣方式長期投資，任何時點都能進場，不用過度擔心回檔，更能掌握低檔入市的獲利契機。 群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，全球經濟數據呈現穩定復甦、資金環境寬鬆，有利於全球股市盤勢走揚，也有助於維繫台股樂觀的投資氣氛。 資金環境仍相當寬鬆，台股流動性風險低與政策面偏多，疫情雖仍未完全改善，但各國持續採取措施以控制惡化，財政刺激政策亦陸續由各國政府推行上路，各國央行貨幣寬鬆步調未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。 盤面上題材股輪動輪漲，操作上建議仍採選股不選市，目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股，此外，預期景氣開始回升，亦將推升景氣循環股走強，投資人可多留意。 安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，近期盤面類股表現以運輸類股維持強勁走勢，原物料族群中要以鋼鐵及有色金屬的表現最為整齊。整體來看，投資人積極在創高後的加權指數中尋找機會的態勢不變。不過短期漲多、波動必然放大；資產配置只能要能符合後疫情的產業主流，現階段的籌碼整理、技術面修正，皆可視為中長線的布局機會。(新聞來源：工商時報─記者陳欣文／台北報導)
