國內基金績效排行

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境外基金績效排行

基金動態

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    亂世想投平衡型基金?旗艦基金比一比

    面臨市場狀況不明確時,許多人都會想找相對穩健的標的,此時平衡型基金就會成為熱門選擇。平衡型基金因為擁有多元配置的特色,廣泛納入股票、債券和其他資產,通常可以避開風險過度集中的問題。

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    《大陸金融》去年外資增持大陸境內債券達1666億美元

    【時報-台北電】大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英近日在透露,2021年境外投資者增持中國境內債券達到1666億美元,人民幣資產已經成為外資增配的重要資產。外資增加對人民幣資產的配置,逐漸成為資金跨境流入的重要管道。 據新華社報導,王春英表示,從數據上看,2018年到2021年,外資累計淨增持中國境內債券和股票超過7000億美元,年均增速34%。但外資在中國股市和債市中的占比保持在3%至5%,和日本、韓國、巴西等經濟體相比,外資占比處在較低水準,未來還有較大的提升潛力。 王春英說,人民幣資產與發達經濟體、新興經濟體在資產價格、收益水準方面的相關度比較低,是國際投資組合分散風險非常好的選擇,這是人民幣資產投資價值的體現。 她說,2020年到2021年境內外匯存款累計增加1600億美元,這不是加槓桿的資金流入,有利於提升外匯市場的自主調節能力。近年來,中國穩步推動製造業轉型升級,出口保持強勁,這是近期外匯流入的主導因素。(新聞來源:旺報即時 葉文義)

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    《基金》陸股ETF殺出重圍 5檔周K連2紅

    【時報記者任珮云台北報導】大陸開始放鬆貨幣政策,去年12月以來人行陸續降準、調降貨幣政策工具利率與貸款市場報價利率,其寬鬆政策立場與西方國家為應對通膨壓力而採取的緊縮政策反其道而行,富蘭克林證券投顧表示,這可能強化中國市場乃至整體新興市場的投資吸引力。 據統計,本周台股掛牌的陸股ETF,表現優於台股和美股ETF。共有18檔的陸股ETF的周線收紅K,而其中又有5檔的陸股ETF是呈現周K連2紅,包括:FH香港正2(00650L)、富邦恒生國企正2(00665L)、富邦恒生國企(00700)、台新MSCI中國(00703)、中信中國50正2(00753L)等。 1/20中國人行副行長劉國強記者會在表示,貨幣政策工具箱要開得再大些、保持總量穩定,避免信貸塌。這番談話點出本次穩住經濟核心癥結即是房市萎縮後,要避免即將到來,對經濟與金融體系最有破壞力的信用緊縮(Credit Crunch),除人行進一步寬鬆之外,各部會、地方政府需要通力推出更多措施穩住社會信心。 就政策面而言,大陸歷經過去一年的重大政策變化,相信產業參與者與投資人皆已認知到中國政府的戰略目標並正在適應新的政策監管框架,評估最為劇烈

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    立陶宛設立1.3億歐元貸款基金,支持受中國行動打擊的企業

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,立陶宛為受到中國行動打擊的企業設立1.3億歐元的貸款基金。 諸多立陶宛企業表示,在去年允許台灣設立駐立陶宛代表處後,他們已無法向中國出口或進口。 中國已迫使跨國公司斷絕與立陶宛的關係,否則將被排除在中國市場之外。這一嚴厲舉動已將企業捲入政治爭端,並將中國政府置於與歐盟衝突的道路上。 立陶宛經濟部在週五的一份聲明中表示,歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔格(Margrethe Vestager)向立陶宛承諾,將儘快審查國家對企業的支持。 該基金可向企業提供多達1,000萬歐元的貸款。除了該基金之外,立陶宛還希望允許受影響的企業獲得即將推出的2億歐元貸款基金,這是為因應疫情的影響而設立的。 立陶宛經濟部長Ausrine Armonaite在聲明中表示,中國的行動會影響整個歐盟單一市場,因此需要歐洲採取強有力、協調一致的政策因應措施,以阻止此類行動。

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    《基金》台股「熊短牛長」 定期定額心法:先攢單位數

    【時報記者任珮云台北報導】台股回測季線,科技股漲多休息,歷史經驗指出,台股波段低點,定期定額進場台股基金,1年後賺錢機率百分百,若選擇績效前段班台股基金,過去2年定期定額報酬率更吸睛,趁股市修正逢低介入,年節前甜蜜買點浮現。專家認為,目前台股行情「熊短牛長」,定期定額心法就是要先累積單位數。 元月以來,台股大幅震盪,統計從元月開紅盤至1/21止,台股集中市場加權股價指數下跌1.75%,台股基金績效表現亦不佳,新光投信台股投資團隊表示,金虎年來臨,台股高檔震盪,資金輪動成常態,歷史經驗指出,台股遇波段低點,定期定額進場台股基金,1年後獲利機率百分百。 新光投信台股投資團隊表示,短線台股遇資金動能不足,市場欠缺主流股、遇過年長假效應,加上Omicron使本土疫情持續,民眾抱股意願降低,1/20(四)台股拉回測底,中長線仍站穩季線之上,年節前資金輪動快速下,投資人若想低接選股佈局,難度有望增加,不妨透過定期定額方式,優先佈局績優台股基金,抱持先「存單位數」心態進場卡位,利用市場低檔,分散不同時點進場,短期修正後,年後科技股營收獲利具高成長性,有望吸引逢低資金布局,台股後市仍有機會維持震盪向上

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    《國際金融》抗通膨下重手 Fed恐直接拋售債券

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】瑞士信貸指出,預計美國聯準會(Fed)在未來幾個月甚至幾年,就會進行資產負債表大瘦身計畫。不過,與上次慢慢的量化緊縮方式不同,這次恐怕會直接脫手債券商品。 瑞士信貸認為,現在要實施的量化緊縮是為了將大漲的通膨壓下去,且要經濟繁榮。若想要有立竿見影的快速效果,不排除Fed會直接出脫手中龐大資產。 聯準會上次實施量化緊縮是在2017年至2019年之間,那時縮表方式,是等手中金融資產到期後,不再購買像是美國公債以及不動產抵押證券等。因此,目前市場大部分都預期,Fed應該會跟上次一樣,採取較慢且較穩的模式來退場。不過,瑞士信貸卻認為,現在大環境物換星移,聯準會不一定非得率由舊章。 美國市場現在處於通膨高漲,以及市場滿是游資,並流向高風險金融商品的狀態中,瑞士信貸比喻,Fed在過去兩年來所繪製的濕壁畫已不符現在所需,要讓牆壁恢復原狀,最快的方式就是把牆上的畫給刮掉。 濕壁畫,是一種作畫方式,有別於直接使用塗料,因牆壁已把畫作顏色吸收,故日子一久就變成牆面一部分,而義大利文藝復興,就是濕壁畫最光輝燦爛的時代。 瑞士信貸會這樣比喻可理解是,在過去兩年以來,聯準會為抗疫救

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    《基金》越股定期定額甜蜜 有望入圍MSCI新興市場指數觀察名單

    【時報記者任珮云台北報導】2021年越南全年的經濟成長率為2.58%,創逾30年來新低,2022年越南經濟將因新冠疫情得到控制以及政府刺激計畫而回到高速成長軌道上。根據ADB、IMF、S&P Global、SC、WB等專業機構預估,2022年越南GDP可望成長至6.5%~7.5%,成長力道強勁! 日盛投信投資團隊建議,擔心股市波動的投資人,運用定時定額投資越南股票型基金就是一個不錯的投資策略;根據統計,在過去10年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市,假設持有1年的平均報酬率15.3%,持有2年效果更優化、平均報酬率達26.8%,而持有3年正報酬機率更拉高至98%、平均報酬約39.7%,長期投資效果顯著! 日盛越南機會基金甫獲金管會核准成立。日盛投信具15年越南在地研究資源,結合國際知名的VinaCapital投資團隊,掌握越南大中小型股、靈活布局。 2021年越南指數總報酬高達37.3%(美元計價),市場預計2022年又將是強勁表現的一年,主要是越南企業每股盈餘(EPS)可望持續引領亞洲市場、繳出亮眼成績單,更重要的是,即便股市過去一年表現優於全球,但企業獲利表現更佳,使越南

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    中信投信電池儲能ETF 25日掛牌,元月上市ETF檔數達131檔

    【財訊快報/記者巫彩蓮報導】中信投信募集發行之中信電池及儲能ETF(00902)訂於下週二(25日)正式掛牌上市,指數連結「ICE FactSet電池與儲能科技指數」,涵蓋30檔成本股,光1月已掛牌ETF有富蘭克林華美投信募集發行的富蘭克林潔淨能源ETF(00899)、富邦投信募集發行富邦元宇宙ETF(00903)兩檔,加計中信電池及儲能ETF,1月就有3檔ETF掛牌,合計集中市場ETF掛牌檔數達131檔。 證交所表示,根據申請資料顯示,電池及儲能ETF標的指數為「ICE FactSet電池與儲能科技指數(ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index)」,該指數係由ICE Data Indices, LLC所編製及維護,係自中國、香港、日本、韓國、台灣及美國上市的普通股股票、ADRs或GDRs中選擇符合市值及流動性標準之股票,再透過FactSet之RBICS產業分類及供應鏈關係資料庫,篩選出電池儲能科技及電池材料與技術領域之公司,主要反映電池相關企業之整體表現,現有成分股計30檔。 由於國內ETF商品種類日趨多元,追蹤標

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    日盛越南機會基金今獲准成立,看好越南最大刺激計畫振興今明年經濟

    【財訊快報/記者劉居全報導】日盛越南機會基金已於今(21)日獲金管會核准成立;日盛投信表示,該基金將以日盛15年越南在地研究資源,結合國際知名的VinaCapital投資團隊,掌握越南大中小型股、靈活佈局。 2021年越南指數總報酬高達37.3%(美元計價),市場預計2022年又將是強勁表現的一年,主要是越南企業每股盈餘(EPS)可望持續引領亞洲市場、繳出亮眼成績單,更重要的是,即便股市過去一年表現優於全球,但企業獲利表現更佳,使越南股市估值仍低於多數亞洲市場,預期本益比重估(Rerating)的長線優勢將奠定越南股市再創高點的契機。此外,包括KB Securities Vietnam、VN Direct、SSI Securities、HSC、等券商或資產管理公司看法都相當樂觀,預估越南股市將有20~30%上漲潛力,今年越南股市可望維持多頭走勢。 而未來一至兩年,越南可望入圍MSCI新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析,當一個國家被提名進入MSCI新興市場指數觀察名單,則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。 日盛投信投資團隊表示,2021年越南全年的經濟成長率為2.58%,創逾

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    小米長江產業基金入股常州承芯半導體公司

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,中國通訊設備製造商小米集團(1810 HK)的長江產業基金入股常州承芯半導體公司。 根據企業徵信平台「天眼查」顯示,常州承芯半導體引進湖北小米長江產業基金合夥企業為股東,公司註冊資本增加近49%至約6.53億元人民幣。 當地時間14:44,小米集團股價下跌0.42%,報18.82港幣。

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    《基金》股優於債?股市倒地、債券型ETF紅不讓

    【時報記者任珮云台北報導】美股三大指數狂瀉,市場避險情緒升溫,投資人將資金轉入美債等避險資產,美國10年期與30年期公債殖利率創下1個多月來最大單日跌幅。受美股重挫影響,台股早盤失守「萬八」,重挫逾200點;而美債價格走揚帶動台股掛牌的債券ETF紅光滿面。永豐20年美公債(永豐20年美公債(00857B))、中信低碳新興債(00884B)、凱基ESGBBB債15+(00890B)、元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、富邦美債20年(00696B)、國泰A級公司債(00761B)、國泰A級公用債(00782B)、元大10年IG銀行債(00786B)、中信美國公債20年(00795B)等指數均上揚逾1個百分點。 Omicron帶來挑戰,加上日後可能會升息,衝擊美股表現,而美國公債殖利率飆高後浮現買點。市場一片股優於債的呼聲,今天出現豬羊變色,台股盤面上,最整齊的紅盤族群,就是債券型ETF。 雖然今天債券型ETF走高,但投顧法人提醒升息的壓力仍在。目前在債券方面,偏向看好高收益債券的基本面。企業的收入、現金流量、息前稅前折舊攤銷前利潤(EDITDA)在許多情況下已

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    《基金》買基金存退休金 台股勝高收債

    【時報記者任珮云台北報導】台灣人口結構已受高齡化、少子化威脅,依據勞保局統計至去年10月底,現階段僅11.2%的勞工參加勞退自提退休金,更加劇退休金不足的社會經濟危機。專家表示,及早規劃退休金,才能確保退休生活保障無虞。而據統計,國人資金湧台股,減少對債券基金的投資,上個月台股基金總規模也首度超越境內外高收債基金的規模表現,兩類基金出現「黃金交叉」,反映出國人買基金的風向已經轉變。 在諸多投資工具和市場中,元大投信首推以台股作為累積退休金的標的。據統計,2021年台灣上市櫃公司前三季獲利突破新台幣3兆元,全年總獲利應可達4兆元,同時按近10年台股上市櫃公司的股息配發率推算,今年總股息有望飛越2兆元,史上新高。 針對積極追求成長的年輕族群,元大投信2001基金投資團隊補充,這類族群可挑選不以配息為訴求的台股主動式基金,觀察過去三年台股大漲,多數台股基金漲幅更加優異。 國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑也認為,回顧2021年,上市櫃公司繳出亮麗營收成績單,去年12月、第四季與全年營收飆出「三高」,12月營收首度突破4兆元;第四季營收11.49兆元、季增及年增逾一成;全年合併營收40.91

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    韓國副財長稱,必要時偕同BOK共同穩定債券市場

    【財訊快報/林浩博】外電報導,韓國副財長Ahn Do-geol表示,如果債券市場過於波動,當局將採取所有可行做法進行穩定。 副財長稱將和韓國央行(BOK)偕同採取「及時」市場穩定措施,將盡最大努力適當管理債券的供需。 他說將分配債券拍賣於全年,以最大幅度降低補充預算對債市的衝擊。據早前的報導,韓國計畫發行95億美元債券來資助補充預算。

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    財訊快報

    全球對沖基金資產規模去年底首次突破4兆美元

    【財訊快報/陳孟朔】路透引述行業追蹤機構HFR週四公布最新數據顯示,2021年底,全球對沖基金管理的資產規模有史以來首次超過4兆美元,原因是利率上升的前景,再加上新冠肺炎疫情,導致年底出現波動。 這一增長與2021年第一季相比有著截然不同的轉變,當時總資產跌破3兆美元大關。儘管相對低成本的指數基金越來越受歡迎,但總資產在過去10年裡翻一番。 HFR數據顯示,2021年,對沖基金的年回報率連續第三年達到兩位數,去年基金加權綜合指數漲幅超過10%。

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    Pimco稱,債券拋售及對聯準會行動預期已過頭,美債開始顯現吸引力

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,知名管理機構太平洋投資管理公司(Pimco)有可能很快就重新考慮其減持長期美債的觀點,在新年的拋售期間,此類債券深受打擊。 Pimco駐倫敦專注於資產配置策略的投資組合經理人Geraldine Sundstrom表示,美國公債殖利率自2022年初以來飆升超過30個基點,現在開始顯現吸引力。 Sundstrom週四接受電視媒體採訪時表示,經過了這輪拋售,加上前景的改善,市場對於央行升息的消化程度正在接近一個公允區間。債券肯定正在進入到更有吸引力的區間。 Sundstrom表示,債券的拋售以及對聯準會大舉行動的預期可能已經過頭了。一些主流機構呼籲聯準會3月份升息50個基點,以重新掌控物價形勢。 Sundstrom表示,此前以為可預見的將來不會升息,現在卻演變成市場對升息的預期很可能直上雲霄,認為需要升息這麼多次,且形勢已經失控。

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    櫃買中心週四通過富邦投信債券ETF指數資格認可

    【財訊快報/記者何美如報導】櫃買中心20日召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議,審查通過富邦投信申請之「彭博MSCI 25年以上永續A級美元公司債指數」之指數資格認可。 櫃買中心表示,該指數係採市值加權方式,衡量全球市場之美元計價、剩餘期間25年以上之A等級公司債券市場績效表現,並依據MSCI ESG Ratings進行篩選,選取MSCI ESG評級在BB(含)以上者。目前該指數由206檔成分債券所組成,平均存續期間為18.75年。 櫃買中心進一步表示,該指數係櫃買中心審查通過第八檔與ESG、低碳及永續發展有關之債券指數,期能提供投資大眾投資新選擇。

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    《基金》陸政策聚焦鬆貨幣、穩增長 五大趨勢主題 長線有譜

    【時報-台北電】受到生產恢復提振,大陸PMI連續兩個月站回50。2022年第一季將聚焦在鬆貨幣、穩增長為共識,新年度地方政府專項債目標及1月中旬開始登場的地方兩會,以及MLF利率有機會下調等,都將有助於支撐市場,長期布局可瞄準五大趨勢主題。 安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,大陸企業獲利、營業利潤率在2021年第三季和第四季表現相對疲軟,不過隨著生產者物價指數有望於第一季見高之後往下走,整個製造業的壓力會比較減輕,此對獲利也有幫助。整體而言,經濟展望持平,政策方向與流動性正向。 大陸2021年12月召開的中央經濟工作會議,定調由先前的政治局會議的穩增長,進一步強調促進增長,以減緩經濟增長趨緩的壓力。主要在流動性和減稅降費進一步深化。尤其2022年的減稅降費金額,在2021年1.2兆的基礎之下,有機會達到1.5兆人民幣。 回到基本面,蘇泰弘表示,其中正向因子包括製造業PMI重回50之上、工業企業利潤增速回溫、社會融資總量落底回升;但消費動能方面仍待觀察;至於在看好題材上,包括新能源如電池和太陽能、原物料如基礎化工和特化材料、基礎建設如工程機械和自動化、消費及科技等。 後市在短期增長方面,

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    《基金》意外降息 陸企盈利可望轉好

    【時報-台北電】中國人行無預警降息採寬鬆貨幣政策,可望強化陸股與整體新興股市的投資機會,法人預期高品質的陸企將在整個市場周期中實現成長,特別是可受惠政策利多企業的投資機會,在未來股價走勢將回歸基本面。 富蘭克林證券投顧表示,歷經過去一年的重大政策變化,產業與投資人皆已認知大陸政府的戰略目標並正在適應新的政策監管框架,進入2022年,雖然不完全排除未來仍有監管政策衝擊,市場集中風險、過度資本流入或其他失衡的產業發展仍可能會引起監管機構的注意,最劇烈的政策變動很大程度上已過去,這些變化可能會牽動其餘更細微層面的監管,不過預期對於市場的負面影響將逐漸鈍化。 PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩指出,近一年陸股在亞股中表現相對落後,不過,近期已出現打底態勢,且大陸政府不會坐視經濟持續下滑而無所為,預估後續將推出政策刺激以支持經濟,因此,目前市場資金偏好除了成長股,市場將重心開始轉向毛利有機會改善的中游製造行業,以及受惠於政府刺激政策的銀行及基礎建設行業。 中國人行已於2021下半年透過兩次降準、一次定向降息及一次全面降息,持續為市場注入流動性,而近期人行釋放貨幣寬鬆信號,加上從大陸的貨幣供給

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    《基金》Q1政策刺激 陸股打強心針

    【時報-台北電】第一季一向是大陸官方釋出年度經濟政策重要的時間點,造就春季躁動行情,且農曆年前向來是傳統消費旺季,有利進一步帶動股市上攻,以近十年來主要陸股指數平均表現來看,第一季以中小企業100指數表現最佳,平均漲幅近6%,可適度關注或以相關ETF來介入布局。 群益深証中小ETF(00643)經理人張菁惠指出,大陸政府刺激經濟動能的態度與跡象,開始陸續展現,包括實施全面降準,及經濟工作穩字當頭,可預期今年將是政策刺激景氣增長的年度,各項經濟數據有望反轉向上,對股市帶來正面助益。 尤其經驗顯示,第一季官方多會釋放政策利多消息,對於股市更有激勵效果,陸股表現值得關注。 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,疫情雖續衝擊全球供應鏈,但反而有助大陸企業提高全球出口占有率,觀察每一輪海外病例高峰,都看到其出口階段性調升,且A股去年表現相對疲弱,展望2022年基期效應,反而有大幅補漲空間,成為不可或缺的投資市場,其中消費股將是布局必備焦點。 日盛中國戰略A股基金研究團隊認為,大陸定調2022年為穩字當頭、穩中求進,強調堅持以經濟建設為中心,隨官方政策陸續出台,預料第一季開始,政策層面將逐

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    《基金》科技股回復力強 趁修正逢低介入

    【時報-台北電】美國聯準會(Fed)「鷹」起來、美債殖利率升,科技股指標那斯達克指數重挫。投信法人認為,利率變化雖可能對那斯達克指數造成波動,不過科技產業趨勢正向,再加上經驗顯示,短期修正後回復力佳,建議可逢低布局。 復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示,觀察那斯達克指數過去三年走勢發現,去年3月及10月因美債殖利率攀升,導致行情面臨修正,指數波段修正大多在7~10%,但短期修正後,反映科技產業營收獲利的高成長性,仍吸引逢低資金布局,使指數維持長期上漲態勢。 林子欽表示,因貨幣政策變動將可能使金融市場波動性加大,但企業若有營收獲利成長性支持,展望仍正面,著眼科技類股是長期成長性較佳的產業,如遇短期市場較明顯修正建議可逢低加碼,或透過定時定額、複合投資法及設立停利點等投資方法機制,掌握相關投資機會。 富邦元宇宙(00903)ETF經理人王辰方強調,在當前相對低率的環境下,投資上更應選擇未來趨勢投資題材,抓住具潛在成長力的產業和議題,現在大家正站在這個科技爆發的交叉點上,或許過去沒有機會參與到科技尖牙股初期爆發的階段,透過元宇宙ETF,有機會一起探索未來的科技尖牙股。 第一金全球Pet毛