國內基金績效排行
境外基金績效排行
基金動態
商業鏡週刊Mirror Media殖利率冠全球 台股基金成投資人新寵
肺炎疫情讓投資市場大震盪，過去固定收益基金與儲蓄險是許多投資人退休規劃的首選，但如今兩者表現都很黯淡。其實投資人不必捨近求遠，學外資買台灣龍頭好股，年領4%股息最簡單。如果擔心選錯股票，可直接投資台股基金，鎖定高股息的優質龍頭股，不僅報酬率領先大盤、分散風險，「月月配、年終配」的配息機制，更有利於規劃退休生活。
新聞中時新聞網退撫基金 黃榮村要求強化內控
勞動基金爆發炒股弊案，為防止其他政府基金也有類似狀況，考試院長黃榮村上周召集銓敘部等相關單位，對退撫基金的操作，要求全面加強內控機制。近期也針對退撫基金經營模式進行研討，包括整併為國家主權基金、引進民間人才都列入議題，以決定未來改革方向。
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《大陸金融》陸公募基金刷新歷史 規模首破18兆人幣大關
【時報-台北電】2020年是大陸資本市場成立30周年，也是公募基金的第22個年頭，而今年募資規模「乘風破浪」，統計到10月底為止，大陸公募基金總規模攀升至18.31兆元（人民幣，下同），再創歷史新高，這也是公募全行業規模今年年內第7次刷新記錄高點。 觀察結構上，權益基金明顯是今年大陸公募基金規模增長最重要的推動力，相比去年底表現，混合型基金在10個月內規模增加近2兆元；股票型基金也出現超過5000億元增長，讓權益類基金合計增長達2.43兆元。而「股債蹺蹺板」效應也因此上演，債券基金規模反向連續6個月縮水，年內規模減少超過千億元。 根據大陸《證券時報》報導，儘管7月以來A股市場陷入震盪調整，但無論權益還是固收＋產品等產品之下，公募基金規模節節攀升，自今年8月以來已連續3個月創出歷史新高。 據中國基金業協會27日公佈2020年10月公募基金市場資料，顯示境內共有基金管理公司131家，包含中外合資公司44家，陸資公司87家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家、保險資產管理公司2家，合計管理的公募基金資產淨值合計18.31兆元。(新聞來源：旺報即時 吳泓勳)
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《大陸經濟》陸邁高齡化社會 養老保險基金去年賺664億人幣
【時報-台北電】大陸全國社會保障基金理事會近日發佈《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度報告（2019年度）》，顯示截至2019年底，基本養老保險基金資產總額1兆767.80億元（人民幣，下同），當年度投資收益額663.86億元、換算投資收益率9.03％。 此外，截至2019年底，社保基金會已先後與22個省（區、市）簽署委託投資合同，合同總金額1兆930.36億元，均為委託期5年的承諾保底模式，實際到帳資金9081.77億元。 據《每日經濟新聞》指出，大陸基本養老保險基金自2016年12月受託運營以來，累計投資收益額已達850.69億元。中國社科院世界社保研究中心秘書長房連泉表示，目前一些結餘較多的省份只拿出部分養老金用於投資營運，隨著基本養老保險全國統籌的實施，未來養老金投資規模會進一步增大，投資收益額也會大幅增加。 該《報告》也指出，截至2019年底，基本養老保險基金資產總額1兆767.8億元。其中直接投資資產4054.01億元，占基本養老保險基金資產總額的37.65％；委託投資資產6713.79億元，占基本養老保險基金資產總額的62.35％。(新聞來源：旺報即時 吳泓勳)
商業鉅亨網就是不想買股票？這些債券也不會輸
疫苗連傳好消息，市場預期經濟前景終究會快速恢復，美股標普 500 指數從 10 月底以來快速反彈了近 11%。對於不喜歡或不敢買股票型基金的投資人，還有什麼選擇？
- 商業鉅亨網
疫情時期逢低買股 股票基金平均績效可逾6成
根據 Lipper 統計，如果在美股 S&P 500 指數最低檔時布局全球股票型基金，迄今平均漲幅可高達 6 成以上，顯示在股票低檔時進場布局，較有機會能取得較好的報酬。
- 新聞中央社
涉行賄勞動基金官員操控股價 邱男移送北檢
（中央社記者林長順台北2020年11月28日電）檢廉獲報，資產管理公司邱姓投資主管，涉嫌行賄原勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，購買特定公司股票，藉此操縱股價。北檢拘提邱男到案，今天凌晨移送北檢複訊。檢廉查出，邱男7月間起與游男共謀分階段炒作拉抬某檔股票，由邱男邀約游男見面，商討由游男要求受託替運用局下單的證券公司，以運用局勞動基金相關帳戶持續掛單買進特定公司股票，並達操控特定公司股價目的。檢廉調查，邱男並允諾支付游男所需支付的交際費及不詳金額賄款，游男隨即邀約相關人大量購買特定公司股票，並利用職權要求證券公司以勞動基金相關帳戶，以高於市場的特定價格，持續掛單買進特定公司股票超過400張。檢廉另發現，游男自民國101年9月至今年9月間，每月平均支出信用卡費15萬至22萬元，還有將近900萬元現金存入個人帳戶，涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪。台北地檢署26日指揮廉政署兵分3路搜索，並約談游男及其妻子到案。檢察官訊問後，諭令游妻無保請回，並向台北地方法院聲押游男獲准。北檢昨天展開第二波搜索行動，指揮廉政署搜索寶佳資產管理公司邱姓投資主管辦公室、住家共5處，並將邱男拘提到案，今天凌晨認定邱男涉犯貪污治罪條例行賄罪及證交法操縱股價罪，移送北檢複訊。
新聞中廣新聞網勞動基金炒股弊案升溫 寶佳資產主管30萬交保
勞動基金炒股展開第二波調查，寶佳資產管理公司投資主管邱裕元涉嫌行賄勞動基金運用局國內投資組長游迺文，購買特定公司股票操縱股價，今天（28日）凌晨諭令新台幣30萬元交保。檢廉查出邱裕元涉嫌設宴招待游迺文，利用勞動基金相關帳戶連續買進400張特定公司股票，涉嫌炒股牟利。游迺文每個月薪資10萬多元，但信用卡支出超過22萬，8年間帳戶存入900萬元不明現金。游迺文涉嫌貪污治罪條例違背職務收[...]
新聞中時新聞網下屬涉貪 勞長指基金非一人可控
針對勞動基金運用局前國內投資組長游迺文涉賄炒股案，勞動部長許銘春昨在立院受訪說：「勞動基金的投資都有機制，不是一個組長可以去操控決定的。」國民黨資深財經立委賴士葆說，許銘春的說法有點避重就輕，讓人感覺有意淡化處理，充斥護短、包庇意味。
商業中時新聞網勞動基金黑手 寶佳資產主管移送
勞動部勞動基金炒股弊案，台北地檢署檢察官黃筵銘昨(27日)指揮廉政署北調組，展開第二波偵查行動，搜索寶佳資產管理公司投資主管邱裕元住處、公司辦公座位等5處，並將邱拘提到案。檢廉懷疑，今年7、8月間邱與勞金局前組長游迺文共同炒作特定公司股票，晚間依行賄、操控股價等罪嫌移送北檢複訊。
新聞中廣新聞網用勞動基金炒股遭收押禁見 勞動部不給退休
勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受業者高級餐飲後，利用勞動基金炒股，並有不明財產超過900萬。台北地檢署認定游男涉犯重罪，且有串、滅證之虞，向法院聲押禁見，台北地院今(27)日裁准。勞動部今天發出聲明，秉毋枉毋縱態度，全力配合檢調調查，且將依公務員懲戒法規定將游男停職，並移送監察院審查，至於游男原申請12月退休，也不再辦理。檢廉調查發現，游迺文今年7月疑似接受業者[...]
商業鉅亨網誰是最有潛力的高收債基金？
美國 10 年公債殖利率於 0.5% 至 1% 間徘徊，新興市場主權債券到期殖利率跌破 3.5%、全球高收益債券到期殖利率跌至 5% 左右，傳統高息資產難以繼續提供過往般的高配息。
- 商業時報資訊
《基金》後疫情經濟發酵 商用REITs迎漲勢
【時報記者任珮云台北報導】新冠疫苗近期陸續傳出好消息，後疫情經濟發酵，激勵REITs股價上漲慶賀，尤以商用REITs漲勢最為強勁，自疫苗消息釋出來，漲幅達25.9%。法人指出，若疫情能夠逐漸得到控制，有利經濟活動重啟，帶動商辦租賃需求回升，REITs產業將揮別最壞情況，明年獲利成長潛力可期。 企業看好經濟即將復甦，預期帶動商辦租賃需求回升，刺激商用REITs強勁反彈。統計自11月上旬第一支疫苗好消息釋出以來，彭博商用REITs指數累計已上漲25.9%，超越整體REITs指數6.4%的漲幅，表現居各類REITs資產之冠。 第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示，今年在新冠疫情的衝擊下，不動產租賃需求明顯降溫。彭博REITs指數成分企業前3季每股盈餘僅3.3美元，預期全年4.9美元，低於去年的6.1美元。 若按REITs類型區分，只有工業倉儲、廠辦等，受惠於疫情下的宅經濟效應，前3季每股盈餘繳出6.7美元的成績，優於去年全年的6.3美元；其餘如：商辦、住宅公寓等，整體獲利表現普遍都不如去年水準。 不過，葉菀婷認為，疫苗誕生、歐洲多國採取嚴格管制措施，可望讓疫情在明年大幅改善，有利經濟活動重啟，預估明年工業REITs仍將維持強勢成長，每股盈餘達10.1美元；商用REITs也將扭轉頹勢，獲利上看5.3美元，優於去年的4美元水準。
新聞EBC東森財經新聞政府3大基金9月慘賠897億！許銘春：官員炒股與虧損無關
勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受特定公司的高價飲宴後，據對方要求，操盤勞動基金的券商掛單，由於游迺文的月薪約10萬元，但他近10年每月卡費卻介於15萬到22萬元，根本入不敷出，帳戶存款甚至超過900萬元，來源不明的現金存款引起懷疑，今（27）日被依「貪污罪」及「財產來源不明罪」聲請羈押禁見。
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《基金》政治及疫情不確定性陸續消除 投信法人：台股可望盤堅向上
【時報-台北電】美國總統大選後，不確定性暫時落幕，雖仍有選務爭議惟市場觀望心態顯著降低。中美政治關係雖仍維持緊張，但可望由新一任美國總統止穩或改善。投信法人分析，未來台股可望盤堅向上，續攻新高。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，歐美國家肺炎疫情並未見到顯著改善跡象，惟美國知名藥廠疫苗療效傳出佳音，且新一輪紓困方案無論由哪一政黨執政，均有機會於年底前持續協商取得共識，加以全球主要央行寬鬆步調不變，市場信心可望陸續回溫。 杜欣霈表示，台股在創新高後略有賣壓，不過外資近期已有買超回補持股，預期台股在政治面及疫情面不確定性陸續消除過程中，可望盤堅向上，續攻新高。 國泰投信總經理張雍川表示，5G將為人類工作、生活、娛樂等各面向帶來全方位的改變，因為它不是只有頻寬加大數十倍的高速度，還有低延遲、海量連結的新特性，可造就自駕車、遠距醫療、虛擬實境、智慧工廠等全新的物聯網世界成真。 現在全球包含台灣有很多工廠都申請企業專網，很多醫院也申請醫院專網，就是為了智慧工廠、遠距智慧醫療等新應用預先布局；許多知名台廠不論是在基地台布建或5G手機製造等，都扮演全球主要供應鏈要角，換言之，沒有台廠奧援，全球5G夢將無法實現。 富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，看好科技類股的趨勢不變，加上大型股今年來漲幅不少，因此，建議不妨從今年尚未漲多的類股，例如：手機、車用電子、綠能等產業尋找投資機會。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦三項利多下形成完美多頭，然短期市場仍將高檔震盪，布局上建議不過度追高，回檔可視為買點。 富達投信基金經理人白芳苹（Vivian）表示，長線維持看好台股持續受惠大陸去美化的轉單效應、高速運算及5G通訊等趨勢，拜登主政得益於環保趨勢的電動車與節能等投資主題亦是長線可留意的投資契機。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)
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《研究報告》NASDAQ創高 台股科技基金吃香
【時報-台北電】近期美股頻創新高，以科技股為主的美國NASDAQ指數今年來已創新高44次，科技指數的走俏，連帶著台股科技基金績效也水漲船高，統計24檔台股科技基金，2020年以來平均績效17.72％，其中更有三檔績效逾25％。投信法人表示，受到科技產業看俏的帶動，國內科技基金可望有連動效益，加上年底電子消費暢旺可期，台股科技基金後市不看淡。 群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩下，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚。 類股表現部分，在5G手機、伺服器及高端CPU的帶動下，晶片需求的效能提升，相對於晶片的面積也增加，亦導致散熱零組件及IC載板的需求增加，散熱及IC載板族群有機會受惠。 晶片的效能需要先進製程的支援，先進製程相關設備及耗材，亦將受惠。蘋概、手機零組件、面板、散熱、先進製程等相關類股表現可期。 中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦三項利多下形成完美多頭，然短期市場仍將高檔震盪，布局上建議不過度追高，回檔可視為買點。 安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，目前不論是在科技或傳產，其實目前訂單能見度都仍然相當強勁，仍可看到明年的第一季還是可以維持相對比較好的水準。 操作建議上，蕭惠中建議，現階段可均衡布局電子、傳產和金融各大類股，一來是考量大盤來到相對高點；二是在目前市場資金輪動的偏多格局下，部分資金容易從較高評價的標的轉向較低評價的標的。 國泰台灣5G+ ETF經理人蘇鼎宇指出，根據Ericsson調查資料，全球5G手機出貨量未來兩年將翻逾二倍，由2020年預估2.25億支手機，至2022年將來攀升至7.25億支。 換言之，5G話題雖看似炒熱一陣子了，但事實上商機才剛點燃，建議鎖定台灣5G科技ETF。(新聞來源：工商時報─記者孫彬訓／台北報導)
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《基金》電動車唱旺 相關科技基金受惠
【時報-台北電】車市復甦加上特斯拉助攻，獲納入標普500指數，並成為指數十大最有價值公司，美國總統當選人拜登力推潔淨能源車，電動車普及率可望迅速提升，帶出整車、功率半導體、馬達、自駕車感測器、自動駕駛晶片、雲端計算等六大商機，投資布局可關注相關科技基金表現。 日盛全球智能車基金協管經理人王亨指出，拜登鼓勵新能源車產業發展，加上歐洲、大陸持續熱銷，看好功率半導體、電池及大陸Tesla當地製造供應鏈等相關標的。電動車採用高壓電路，當電池輸出高電壓，需頻繁進行電壓變換，這時電壓轉換電路用量大幅提升，還需要大量的DC-AC逆變器、變壓器、換流器，對應電壓及功率等級高，使用功率元件不僅單價高，數量也較燃油車高出許多，投資商機潛力足。 台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，全球汽車產業在5G、人工智慧擴展、分享式移動（shared mobility）、數據連結及功能升級下，將帶動汽車業2030年市場規模提升30％，創造整體高達15兆美元的龐大商機，其中自駕車及電動車是帶動汽車業邁入另一波成長高峰的重要關鍵，也是近期全球最大自駕車及電動車商特斯拉股價頻創新高主因。 群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，根據摩根士丹利預估，到2030年電動車銷售量將占全球市場30％以上，凸顯電動車趨勢已形成。台灣科技大廠除積極布局電動車平台，相關供應鏈廠商扮要角，包括自動駕駛晶片、觸控面板、影像傳輸晶片、車載鏡頭、散射風扇、減速齒輪、電池等，電動車市場持續擴大下，有助帶動相關類股表現。 美國會較可能呈現兩黨分治，對科技業監管升溫的可能性大幅下降，王亨強調，加上企業持續數位化轉型下，數據中心、AI、互聯網等相關概念科技股，預期續受資金青睞，看好新能源車科技股後續表現。(新聞來源：工商時報─記者呂清郎／台北報導)
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《基金》美選後三趨勢 提早布局搶先機
【時報-台北電】美國總統選舉落幕後，法人看好三項趨勢值得留意，包含與大陸緊張關係降低、強調美國在地優先、擴大環保能源投資（電動車、物聯網、智慧工廠）。 百達機器人科技策略投資團隊指出，疫情後可望長期受惠的標的包含半導體、半導體自動化與半導體設備，以及部份與居家工作或醫療科技相關的軟體族群。另外，在拜登當選美國總統之後，預期美國基礎建設支出將有所提升，使得電動車晶片製造商受惠。 百達機器人科技策略投資團隊指出，疫苗消息傳出之後，短線將使得周期性股票明顯受惠，包含汽車與工業。不過，提升生產力與減少企業支出的廠商仍能夠受惠，隨時隨地工作的觀念已經永久改變人們的工作方式，這個變革會在接下來數年持續發酵，仍看好受惠這項長期趨勢的半導體與軟體公司，且正處在開端。 第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，具指標性的日本工具機訂單為例，10月訂單金額為823億日圓，連續兩個月超過800億日圓；同時，年減幅度僅5.9％，為連續第五個月收窄，顯示走出本波低潮期。 觀察過去訂單金額谷底經驗分別發生在2009年1月、2013年1月與2016年10月，在落底回升後三個月，ROBO全球機器人指數平均上漲近12％；後六個月漲幅擴大到24％，後一年漲幅更達50％。 合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，美國總統大選結束，市場最大的不確定因素消失，回歸基本面的話，人工智慧市場在零售、交通運輸和自動化、製造業及農業等各行業垂直領域具有巨大的潛力，未來投資機會不容小覷。 驅動市場的主要因素，是人工智慧技術在各種終端用戶垂直領域的應用數量不斷增加，尤其是改善對終端消費者服務。進一步說，5G是目前全球競相發展的技術，而車聯網是5G在移動的應用，預期未來投資亮點不脫AI、5G、電動車等相關領域。(新聞來源：工商時報─記者魏喬怡／台北報導)
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《基金》投資美股宜分散產業 降風險
【時報-台北電】美國總統大選之後，由於疫苗研發出現曙光，使得全球股市出現一波漲勢，而美股中的道瓊和標普500均創下歷史新高，但之後因疫情惡化，近期則出現回檔整理走勢，因美國政情和疫情變數多，美股還有續漲空間嗎？法人表示，分散投資在具前景氣的產業，不必在意美股指數是否續創新高。 富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，疫情對美國經濟的打擊最壞情況已過，目前就業情況和企業獲利逐漸改善，明年美國經濟有望加速復甦，整體環境有利股市表現，對美國市場看法樂觀，看好美國成長股在低利率、相對低通膨的環境中將繼續表現良好，尤其看好科技及醫療類股前景，目前仍處於從類比至數位的初期階段，且這個趨勢正擴散到科技以外的產業，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長，而全球人口高齡化趨勢，中產階級對於醫療、更好的治療方法的需求增加，醫療產業長期前景仍強勁。 安聯投信表示，美國新政下搭配全球經濟未來持續復甦的前景，美國明年經濟成長率GDP有機會成長3～4％，美國企業獲利2021年更有望回到疫情之前的成長表現，擴張性的財政政策方向，將領導市場更聚焦在基本面。 安聯收益成長基金產品經理胡韡耀表示，由於S&P500;本益比快速上升至26倍，美股評價面難免出現雜音。但實際上，在聯準會持續寬鬆貨幣的資金狂潮下，股票本益比的位置所代表的意義已不若以往。以公債來說，2000年時殖利率曾經高達6.7％，現在僅0.68％，在公債更加昂貴的情況下，過度寬鬆的資金無處可去，亦只能助長股市持續攀升。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，全球利率欲升不易，市場資金充沛仍相對有利於股市表現，惟操作上仍須留意經濟數據變化、美國財政刺激政策協商進展等等，投資美股仍建議仍以分散產業布局為宜，以降低平衡投資組合波動，產業方面，包括軟體網路、FinTech、電子商務、醫藥、美國內需等族群仍可持續關注，金融及工業類股也可留意。(新聞來源：工商時報─記者黃惠聆／台北報導)
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《基金》RCEP協定 將為亞股添助力
【時報-台北電】美國大選之後，原本法人即認為拜登當選即對新興亞股有利，法人表示，中日韓紐澳與東協十個成員國簽訂RCEP，更為亞股添助力。 富蘭克林證券投顧表示，民主黨拜登取得勝選、國會可望由兩黨分治，中美貿易衝突降溫加以美元匯價偏弱，即預期有利整體亞洲市場風險偏好回升。隨區域間國家降低關稅壁壘，RCEP有助加速受到疫情衝擊的亞洲國家區域貿易復甦，後續可留意中途退出談判的印度是否重新加入RCEP，以及美國是否會重回CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）談判。 富蘭克林投顧指出，RCEP總計覆蓋22億人口、GDP規模達26.2兆美元，成為全球最大的區域自由貿易協定，協議預計於生效20年內將彼此之間關稅降低至少92％，至少65％的服務業將完全開放，未來兩年若有過半成員國完成國會批准，協議將正式生效實施。 台新新興市場機會股票基金經理人李文孝表示，由總體面來看，多數新興國家採購經理人指數已回到擴張階段，訂單持續緩步回升，在多國降息與振興經濟政策推出後，2021企業獲利可望大幅上升，預期2020新興市場獲利衰退12％，2021將大幅成長25％，在基本面好轉下，新興市場震盪後仍將持續吸引長線資金。 以區域來看，新興亞股獲利表現最佳，大陸及台灣表現最突出，大陸因經濟成長動能最快，未來股市上漲動能將最強；台灣受惠新科技商品帶動電子出口產業，加上內需復甦，持續正向。 除了大陸及台灣之外，越南也是法人看好的標的之一。中信投信表示，因為在RCEP簽署之後，區域內的貿易條件更寬鬆，納含品項更廣，簽署後將更有利協議內經濟體「搶單」，強化出口競爭力。 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受RCEP激勵，近期越股再度創下波段新高，但越股本益比仍低於過去三年平均，加上越南利率處於歷史新低，有助股價表現，預計長期越股仍具成長空間，建議投資人不妨以定期定額方式參與越南市場。(新聞來源：工商時報─記者黃惠聆／台北報導)
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