國內基金績效排行

基金動態

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    鉅亨網

    價值投資大師警告:高收益債漲勢恐將終結

    美國高收益債 (垃圾債) 寫下 2009 年迄今最強開年表現,然而曾預言金融危機的「價值投資大師」霍華 ‧ 馬克斯 (Howard Marks) 警告,聯準會 (Fed) 升息正導致部分企業違約率升高,垃圾債漲勢將無以為繼。 美國高收益債自今年年初至今的投報率達到 3.89%,

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    中時財經即時

    大盤震盪時 布局台股平衡基金隨漲抗跌

    台股加權指數2022年大跌22.14%,但台股平衡型基金發揮隨漲抗跌優勢,同類型基金平均僅下跌不到2成,較加權指數抗跌,另外,以近二年及近三年來看,台股平衡型基金平均報酬亦皆打敗大盤。

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    財訊快報

    高盛和小摩報告顯示,對沖基金湧入陸股,作多中企股票迅速成共識

    【財訊快報/陳孟朔】路透取得的高盛和摩根大通銀行(小摩)最新報告顯示,根據其客戶的風險敞口,在中國結束嚴格的新冠清零政策後,對沖基金正越來越多地加碼中國股市。 高盛發表最新週報寫到,中國股票正在恢復其在全球投資組合中的受歡迎程度,投資人在過去10週中有八週增加的倉位超過作空的倉位。中國股市出現自其開始跟蹤此數據以來最大的累計四週淨買入。 12月初,中國宣布全面改變其清零政策,放寬旨在遏制病毒傳播的規定。部份投資人預計,這種新做法將刺激經濟增長。 截至1月19日,中企股票占高盛追蹤的全球基金淨敞口的13.1%,高於10月底的7.1%,但仍低於2020年7月15.3%的峰值水準。 高盛根據其客戶的資金流動情況,中國是“最近一週,主要基金迄今為止淨買入最多的市場”,「在我們看來,作多中國正迅速成為一個共識。」 MSCI(明晟)中國指數2023年年初以來急漲13.55%。 與此同時,小摩分析師也看到對沖基金將中國股票加入投資組合。路透看到的小摩倉位情報報告警告,部份積極勢頭可能在短期內減弱,這取決於中國重新開放措施的新進展。「如果中國重新開放的政策繼續加快步伐,如果我們看到各種類型的投資人有更

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    財訊快報

    股市樂觀升溫,美銀統計1/25止一週股票基金資金流入規模創六週最高

    【財訊快報/陳孟朔】美國銀行(美銀)公布最新統計數據顯示,截至週三(25日)為止的過去一週,流入股票基金金額為139億美元,是6週以來最高水準。反映市場憧憬中國重啟經濟與公債殖利率預料見頂等因素,看好股市前景的樂觀情緒升溫。 根據統計,流入歐洲股票基金的金額最多,達到34億美元,是一年以來最多。數據也反映,基金持有的現金比重降低,顯示市場情緒樂觀。美銀的牛熊指標也升至十個月新高的3.7,前一週為3.5。 根據統計,流入債券基金的金額為122億美元,流入投資級別與高息債券組別的金額是16個月以來最多。流入新興市場股市與債市的資金單週為127億美元,創下紀錄新高,過去四週平均為71億美元,是2年來最高。流入金市資金為5億美元。

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    財訊快報

    歐盟七國致信執委會,反對歐盟為環保產業設立新的基金

    【財訊快報/陳孟朔】歐盟執委會計劃為環保產業設立新的歐盟基金,但七個歐盟國家致信歐盟執委會公開反對,顯示這項計劃在歐盟27國中面臨的反對聲浪愈發高漲。 路透取得這封日期為1月26日的信件由捷克、丹麥、芬蘭、奧地利、愛爾蘭、愛沙尼亞和斯洛伐克簽署,收件人是歐盟執委會副主席東布洛夫斯基。 德國、荷蘭和比利時雖然沒有簽署這封信國,但也反對歐盟進行聯合借款,這進一步擴大歐盟領導人在2月9日至10日開會討論此類計劃時可能投反對票的國家名單。 10個國家皆表示,歐盟應該使用已經批准的資金,而不是尋求更多資金。 歐盟執委會認為,需要新的資金來平衡較貧窮和較富裕國家的能力,以幫助其環保產業對抗來自中國和美國的競爭。 歐盟官員尤其擔心,美國通膨削減法案會挖走歐盟企業。該計劃向在美國生產電動汽車、電池、風力渦輪機或清潔氫的公司提供3,690億美元補貼。 歐盟的能源價格遠高於美國,而且歐盟環保投資的審批程序往往很長,這使得歐洲維持其環保產業的吸引力變得更加困難。

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    財訊快報

    大豆期約週五下滑,因週末前出現一輪基金拋售,玉米行情收高

    【財訊快報/陳孟朔】芝加哥期約交易所(CBOT)大豆期約週五下跌,因阿根廷產量前景改善,且週末前出現一輪基金拋售。此外,油價示弱增加大豆期約的壓力。 3月大豆期約期約收低14美分,報每蒲式耳15.095美元,該期約跌破10日移動均線的關鍵技術支撐線。 CBOT 3月豆粕期約收低3.60美元,報每短噸473.50美元;3月豆油期約下跌0.17美分,至每磅60.62美分。 最近一週,大豆期約漲0.2%,豆粕期約漲2.1%;豆油期約跌2.2%,連續第五週下跌。 玉米期約週五收高,受需求前景改善和技術性買盤支撐;3月玉米期約CH3收漲0.5美分,報每蒲式耳6.83美元,該期約在10日移動均線找到技術支撐。最近一週,最活躍的玉米期約期約漲1.0%。

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    中時財經即時

    債券價格與過去10年平均值相比 折價幅度仍大 可逢低布局

    受惠於通膨趨緩、聯準會放慢升息腳步,近期債券市場出現反彈,但即使如此,債券價格與過去10年平均值相比,仍有相當大的折價幅度,其中新興美元主權債與美國投資級公司債的折價幅度分別高達18.8%與13%,投資吸引力極佳。投資人亦可考慮布局複合型債券基金,交由專業投資團隊掌握各類型債券的最佳投資時機。

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    中央社財經

    SOGO推逾萬個福袋試手氣 全聯百萬旅遊基金得主出爐

    (中央社記者曾智怡台北2023年01月22日電)初一搶福袋試手氣,遠東SOGO百貨今年推出破萬個福袋,頭香葉先生昨晚8時30分就開始排隊,這已是他連續17年成功搶到頭香;全聯線上福箱首獎下午4時開出,由松山吉祥門市屈小姐獲得新台幣100萬環遊世界基金。今天是大年初一,百貨量販超市新春福袋花招百出,SOGO在每個樓層都推出不同款福袋供消費者選購,SOGO指出,樓層福袋券以8樓的3C家電福袋券最為搶手,開店3分鐘限量50份的福袋券立刻售完。頭香葉先生正是為了搶購3C家電福袋而來,頭獎是一台iPhone14,他表示,昨天晚間8時30分就來排隊,自從17年前搶過一次頭香後,就年年報到,「就是想在新年討個好彩頭」。SOGO今年推出破萬個福袋,還有機會抽全館大獎,陳小姐出動家族5人合買23個福袋,其中一個僅花800元購買的餐廳福袋券,就將限定大獎、價值4萬6千元的「星宇航空東京雙人來回機票」帶回家。另外,全聯福利中心線上線下推出超過17萬個福袋,實體門市有機會抽中「Porsche Taycan」(市價381萬)、「TESLA MODEL Y Long Range」、(市價約230萬)「Merced

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    中時財經即時

    國發會「中東歐投資基金」砸逾1億元 投資立陶宛生技公司

    國發會日前成立「中東歐投資基金」,計畫投資立陶宛、斯洛伐克、捷克等國家,今宣布將投資立陶宛生技公司Oxipit 350萬歐元,約新台幣1.15億元,展現台立持續強化雙邊投資與夥伴關係。

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    中時財經即時

    國發會:中東歐投資基金 第二家立陶宛公司出爐

    國發會主委龔明鑫18日宣布2億美元的中東歐投資基金,將投資立陶宛生技公司Oxipit 350萬歐元,展現台立持續強化雙邊投資與夥伴關係。即便今年國際經濟環境頗具挑戰,但台灣及立陶宛的合作將持續深化。

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    中央社財經

    中東歐基金投資立陶宛生技公司 強化雙邊合作

    (中央社記者潘姿羽台北2023年01月18日電)中東歐投資基金第2筆投資案出爐,國發會主委龔明鑫今天宣布,規模2億美元的中東歐投資基金將投資立陶宛生技公司Oxipit,金額為350萬歐元,展現台灣、立陶宛持續強化雙邊投資與夥伴關係。國發會去年宣布成立規模2億美元(約新台幣60億元)的「中東歐投資基金」,以進一步拓展台灣與中東歐國家投資合作,第一筆斯洛伐克投資案挹注800萬歐元投資Photoneo高科技產業。國發會今天於臉書發布貼文指出,立陶宛TeltonikaIoT Group、SoliTek、Oxipit等3家公司今天在立陶宛聯合主辦與台灣經濟合作發表酒會。龔明鑫致詞時表示,目前向中東歐投資基金提出申請的立陶宛公司已有50家,產業領域非常廣泛,包含雷射、醫療生技、電動車、金融科技、智慧城市、智慧製造及軟體開發等,相信這些公司都有很大潛力成為投資標的。龔明鑫表示,另外10億美元的中東歐融資基金,已經通過2家與立陶宛相關的公司共約900萬歐元,持續促進雙邊貿易與合作。龔明鑫強調,半導體是台灣與立陶宛最重要的合作產業之一,相當開心已經見到工研院及立陶宛的Teltonika公司正按期程逐步落

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    中時財經即時

    對沖基金預測 A股上半年跑贏全球股市

    對沖基金Carrhae Capital預料,中國股票將在2023年上半年跑贏全球其他地區股票。

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    時報資訊

    《大陸社會》大陸2022年職工養老保險基金 跨省調劑2440億人民幣

    【時報-台北電】觀察者網報導,2022年是企業職工基本養老保險實施大陸全國統籌的第一年,大陸人社部養老保險司副司長亓濤在18日新聞發布會上指出,去年全年共跨省調劑職工基本養老保險基金2440億元(人民幣,下同),有力支持了基金困難省分養老金發放。 亓濤還表示,截至2022年底,大陸基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為10.5億人、2.4億人、2.9億人,同比增加2430萬人、849萬人、825萬人。全年基金收入7.1兆元,支出6.6兆元,年底累計結餘7.4兆元,基金運行總體平穩。為2687萬困難群體代繳城鄉居民養老保險費,參保率超過99%。(新聞來源:中時即時 李文輝)

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    財訊快報

    對沖基金Carrhae預估,陸股上半年表現將超越全球其他地區股市

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,對沖基金Carrhae Capital LLP表示,今年上半年中國股票表現將超越全球其他地區股票。 去年旗下新興市場對沖基金表現優於同行的Carrhae Capital對中國重開進行押注。Carrhae Capital駐倫敦的首席投資長Ali Akay表示,對於今年中國市場持非常看漲的立場。預計中國市場中受看好的股票有很大上漲空間,而且市場更多被忽略的類股也有更多上升空間。 Carrhae Capital方面表示,其多空策略去年扣除費用後的投資報酬率為15.3%。根據新加坡的數據提供商Eurekahedge Pte資料,去年新興市場多空股票對沖基金整體虧損約7%。 今年以來,全球投資者紛紛買進中國股票,包括從大宗消費必需品到金融公司等藍籌股,因中國取消防疫限制並重新開放的行動引燃樂觀情緒,繼而推動股市上漲。此外,對於科技和房地產領域的支持性措施也提振了中國經濟前景。 Akay表示,潛在等待首次公開募股(IPO)的中國公司眾多,這提供了豐富的投資機會。

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    財訊快報

    美銀美林基金經理人估,聯邦資金利率Q2達高峰值5%

    【財訊快報/記者劉居全報導】綜合彭博資訊等外電新聞援引1月份美銀美林經理人調查報告顯示,經理人預期聯邦資金利率將在第二季來到高峰值5%,其中,認為利率高峰可能達到5.25%或更高的經理人,從上個月的44%大幅下滑至僅剩20%,預期未來12個月短率將下滑的比例為自2020/3來首度超越看升的比例。 1月份經理人風險情緒持續改善,現金配置比重連續第三個月下滑至5.3%,42%經理人預期未來12個月債券殖利率將下滑,比例連續第三個月高於看升,約2/3經理人預期美國十年公債殖利率在未來12個月將在3~4%區間波動震盪,平均約為3.58%,經理人於12月份維持對債券的淨加碼。 不過對全球獲利惡化的預期仍高,有淨33%經理人於本月份減碼股票、較上個月的淨22%進一步減碼,反觀對中國成長前景的樂觀期待則使經濟衰退預期自11月高峰的77%降至本月份的68%,有淨91%經理人認為中國經濟在2023年將轉強、為過去16年來最樂觀,主要原因為看好中國可望在2023年底前全面解封。淨39%經理人在本月份減碼美股、為2005/10來最大的減碼程度,經理人平均預期史坦普500指數將在年底來到3892點,其中37%

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    《基金》兔年理財新寵 首檔金融多重資產基金1/17成立

    【時報-台北電】搶在虎年最後交易日,國內首檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」今正式成立!中國信託投信17日表示,受到金融市場不確定仍高影響,投資氣氛較為保守,台灣投信也因應市場需求,多重資產型基金發行熱度大增,尤其自2022年下半年特別明顯,22檔新基金送件中,就有半數為多重資產基金,多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型,而聚焦金融主題的多重資產基金,更因有三大優勢有望成為兔年投資人的新寵。 中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示,優勢一是評價具吸引力。美國大型銀行股預估本益比從2022年初的12.5倍下修至8.8倍,若將美國大型銀行股跟標普500指數比較,相對估值約為53%,比過去25年均值約74%來得低,也就是說,金融股的投資價值逐漸浮現,且金融股的估值相對標普500指數更具吸引力。 優勢二財務表現穩健,張勝原表示,美國財報超級周開跑,美國大型銀行已陸續公布2022年第四季財報,受惠於高檔利率及穩健的放款成長,同期比較下淨利收都有突破性成長,其中摩根大通銀行淨利收成長48%至203億美元,美國銀行淨利收增幅也達29%至147億美元,主要受

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    中時財經即時

    兔年理財新寵 首檔金融多重資產基金1/17成立

    搶在虎年最後交易日,國內首檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」今正式成立!中國信託投信17日表示,受到金融市場不確定仍高影響,投資氣氛較為保守,台灣投信也因應市場需求,多重資產型基金發行熱度大增,尤其自2022年下半年特別明顯,22檔新基金送件中,就有半數為多重資產基金,多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型,而聚焦金融主題的多重資產基金,更因有三大優勢有望成為兔年投資人的新寵。

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    《基金》三大優勢護體 金融多重資產基金成新寵

    【時報記者林資傑台北報導】搶在虎年最後交易日,國內首檔金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」17日正式成立。中信投信指出,多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型,而聚焦金融主題的多重資產基金更擁有三大優勢,有望成為兔年投資人新寵。 中信投信表示,受金融市場不確定仍高影響,投資氣氛較為保守,台灣投信因應市場需求,多重資產型基金發行熱度大增,此趨勢自2022年下半年特別明顯,在22檔新基金送件中,就有半數為多重資產基金。 中信投信指出,全球股市經修正後,金融股估值更具吸引力,而市場進入高利率時代,有利大型銀行成長加速,且營運效率為金融海嘯以來高點,金融產業更具韌性。整體而言,聚焦金融主題的多重資產基金,擁有評價具吸引力、財務表現穩健、信用風險低等三大優勢。 中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示,美國大型銀行股預估本益比自去年初的12.5倍下修至8.8倍,若與標普500指數比較,相對估值約53%,低於過去25年均值的約74%,意味金融股投資價值逐漸浮現,且估值較標普500指數更具吸引力。 而美國財報超級周開跑,美國大型銀行已陸續公布去年第四季財報,受惠高

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    《大陸產業》萬科攜建行 百億住房租賃投資基金揭牌

    【時報-台北電】建設銀行旗下建信住房租賃基金與萬科集團聯合創立的「建萬住房租賃投資基金」,此次雙方攜手成立的基金規模高達100億元,將用於投資收購房企存量長租公寓資產。 「建萬住房租賃投資基金」規模高達100億元。其中建信租賃住房基金(母基金)認繳出資約80億元,萬科認繳出資約20億元,後續可能開放不超過30億元的額度向社會資本進行市場化募集,帶動各方資金共同提高房企資產流動性。(編輯:張嘉倚)

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    財訊快報

    中國信託ESG金融收益多重資產基金1月17日正式成立,聚焦金融主題

    【財訊快報/記者劉居全報導】搶在虎年最後交易日,國內首檔金融多重資產基金中國信託ESG金融收益多重資產基金於昨(17)日正式成立,中國信託投信表示,受到金融市場不確定仍高影響,投資氣氛較為保守,台灣投信也因應市場需求,多重資產型基金發行熱度大增,尤其自2022年下半年特別明顯,22檔新基金送件中,就有半數為多重資產基金,也就是說,多重資產基金已成為2023年熱度最高的產品類型,而聚焦金融主題的多重資產基金,更擁有三大優勢,有望成為兔年投資人的新寵。 全球股市經過修正後,金融股估值更具吸引力。中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示,美國大型銀行股預估本益比從2022年初的12.5倍下修至8.8倍,若將美國大型銀行股跟標普500指數比較,相對估值約為53%,比過去25年均值約74%來得低,也就是說,金融股的投資價值逐漸浮現,且金融股的估值相對標普500指數更具吸引力。 市場進入高利率時代,有利於大型銀行成長加速;張勝原表示,美國財報超級周開跑,美國大型銀行已陸續公布2022年第四季財報,受惠於高檔利率及穩健的放款成長,同期比較下淨利收都有突破性成長,其中摩根大通銀行淨利收成長4