《研究報告》境外基金規模破4.6兆 創新高

時報資訊

【時報-台北電】境外股票、固定收益及平衡型等三大資產2月同步淨流入，推升境外基金在台規模破新台幣4.6兆元，再創新高。根據統計，境外股票型基金今年止血，淨申購金額達新台幣191.2億，連二月淨流入；固定收益與平衡型基金則持續吸金，在台規模分別為新台幣1.9兆與1.1兆，年增率皆達22％。

根據境外基金觀測站統計，2月吸金前五名的基金產品皆有新台幣60億以上的淨流入金額，分別為：PIMCO新興市場債券、摩根士丹利環球機會、摩根基金-中國、摩根基金-亞太股票、聯博-全球多元收益基金。

基金業者表示，全球股票今年以來波動劇烈，但台灣投資人進場熱度不受影響，細看吸金前十強的境外股票型基金種類，涵蓋全球、亞太、美國、日本及大陸等市場的股票；同樣地，由於經濟前景不明朗，防禦類型的固定收益與平衡型基金，今年延續去年的熱度，成為台灣投資人抗波動的利器。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，近年日本企業體質、財政變革到總體經濟等正面消息連連，日股翻轉過去低迷態勢；日本即將舉辦EXPO大阪世界博覽會，預計超過150個國家、2,800萬人次湧入日本，將帶動當地多元消費與觀光題材，有利於內需消費產業族群的表現，中小企業受惠程度有望更大。

固定收益市場方面，川普表示新政府的政策可能帶來短期動盪，不排除美國經濟將有衰退的風險，言論發表後引發市場恐慌，VIX恐慌指數一度攀升至近半年的新高。另一方面，聯準會降息日程計畫延後，市場對利率的不確定性加劇，避險資金湧入短存續期債券，推升債市表現。百達投顧建議，當前震盪大的市況可以從高信評短天期債著手，規避利率風險，同時滿足避險需求。

瀚亞投資-美國優質債券基金研究團隊表示，2024年股市曾經歷三次幅度較大的修正，美國投資等級債展現出韌性、逆勢上漲；此時美股也正經歷諸多不確定性，先前漲多的個股也易受消息面影響走弱，投資等級債能以更穩定的步調累積報酬，為投資組合帶來防禦效果。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)

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