基金動態

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    美國降息可能再緩緩?配置債券基金有門道

    【時報記者任珮云台北報導】根據22日最新公布的FOMC利率決策會議紀錄,與會官員多認為整體經濟情勢朝著可預期的方向發展。然而,部分官員質疑目前政策是否具足夠的限制性,能夠進一步降低通膨。因此,支持維持高利率更長一段時間,導致市場預期今年降息兩次的機會更加渺茫。 國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸表示,這兩天剛發布的會議紀錄顯示偏鷹派,市場專家預期將重新調整對降息的預期。這也導致23日美國10年期公債殖利率回落至4.43%,相較於本月初的4.68%下降了0.25%。雖然今年是否降息尚無明確定論,但高利率不會長期持續,一旦開始降息,由於債券殖利率與價格走向相反,債券價格有可能推升。因此,鄭易芸建議投資人把握債市高利機會,提前布局,等待降息循環後的債券價格資本利得空間。 新光全球債券基金經理人李淑蓉指出,最新的FOMC會議紀錄顯示「許多」官員認為通膨頑強,質疑目前貨幣政策是否具足夠限制性,能將通膨降至目標水準。多位官員提到,如果通膨未見回落至2%的跡象,將在更長時間內保持利率穩定性,顯示聯儲會認為通膨可能需要更長時間才能緩解,因此希望維持高利率政策更長時間。加上近期美國經濟數據強勁,聯儲官員無

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    《金融》SEC批准以太坊現貨ETF 以太幣大漲

    【時報-台北電】美國證券交易委員會(SEC)批准以太坊現貨ETF加入市場,雖券商還需要時間申請上市,但以太幣近五日漲幅逾20%,23日漲破3,800美元,專家預測未來將會吸引更多資金流入以太幣,價格可能會持續、穩定,在此之前市場已消化並反映消息在幣價上,預期本周會有一波震盪、下周重新走高,今年牛市高峰上看9,900美元。 幣修學分共同創辦人周律辰指出,美國SEC在批准以太坊現貨ETF,市場已預期通過的可能性高,事先反映在價格上,加上市場擔憂以太幣證券化後,恐促使虛擬貨幣的交易監管成為下一個目標,影響以太幣進行質押的合法性,預期本周將有一波利多出盡,短暫使幣價回落的狀況。 但周律辰也提到,若以長線預測觀察,今年仍有機會見到幣圈的牛市高峰,據歷史觀測及技術線圖分析,今年牛市高峰比特幣上看10萬美元,而以太幣對比特幣的比值約在0.09~0.1左右,也就是說,以太幣有機會突破9,900美元。 幣安執行長Richard Teng表示,美國SEC批准多檔以太坊現貨ETF,是近期數位資產業具指標性的里程碑,也是標誌著數位資產在傳統框架內獲得更高認可與廣泛接受。在獲得批准前,已有27檔以太坊ETF在七

  • 時報資訊

    《金融》審核要234天 境外基金喊苦

    【時報-台北電】境外基金在台拚不過境內基金。去年至今年前四月,境外基金被核准32檔,平均核准天數234天,遠多於69檔境內基金的60天;同期間境內基金淨申購金額為2.1兆元,但境外基金流入資金還不到境內基金的十分之一,基金業者表示,資產管理主戰場已回到境內基金及台股。 在新品上架速度慢、資金淨流入減少及不敵台股投資熱等三大因素下,境內基金總規模已增至新台幣7.8兆元,境外基金規模則為新台幣4.1兆元,外資投信已直言在台經營「備感辛苦」。 市場資金近年明顯流往ETF,境外基金申購金額大不如前,近期更傳出,主管機關頻頻要求補件後,還是難上架。 據碁石智庫統計,新基金核准檔數及時間,2023年境內基金核准達52檔,加上今年前四個月17檔共計69檔;境外基金2023年僅核准24檔,今年前四月8檔,共32檔,不到境內基金一半。主管機關審核境外基金平均達234天,境內基金僅60天,境外基金審查期間亦是境內基金的4倍。 另據基金觀測站資料,去年至今年4月底,境內外基金淨申購金額為2.3兆元,其中流入境內基金是2.1兆元,流入境外基金只有1,718億元,境外基金淨申購金額還不到境內基金1/10,且境外

  • 時報資訊

    《各報要聞》幣圈再報喜 美SEC准以太幣ETF上市

    【時報-台北電】美國證券交易委員會(SEC)美東時間23日批准一項規則變更,為購買和持有以太幣ETF鋪路,惟相關消息先前已為以太幣帶來一波漲勢,利多出盡,以太幣24日不漲反跌。 SEC在23日批准紐交所、那斯達克和芝加哥選擇權交易所(Cboe)提出的申請,讓貝萊德(BlackRock)、灰度(Grayscale)和富達(Fidelity)等八檔以太幣ETF上市,不過各公司仍需要提交S-1註冊聲明,才能讓自家的以太幣ETF在交易所交易。 根據Coindesk報價,過去24小時以太幣下跌3.6%,報3,669.29美元。市場預期SEC可望為以太幣ETF開綠燈,本周稍早以太幣暴漲20%。 幣圈專家認為近期大環境變化加劇,像是美國經濟數據、以太坊現貨ETF的批准或虛擬資產業可能受監管等,都是影響虛擬貨幣市場表現的關鍵因素;隨著虛擬資產現貨ETF陸續通過,市場也在猜測是否有下一個證券化的代幣,例如SOL幣或幣安幣(BNB),專家認為可能加速虛擬貨幣與傳統金融接軌。 SEC在不到六個月前才批准比特幣現貨ETF,如今又通過以太幣ETF,大幅提振幣圈信心。SEC批准以太幣ETF顯示,在經歷一系列司法戰

  • 中央社財經

    開發金旗下企業與新光三越設立開發基金 規模10億元

    (中央社記者羅元駿台北2024年05月24日電)開發金(2883)今天公告,子公司開發資本旗下開發資本管顧與開發創投公司,董事會決議與新光三越百貨共同出資設立「新光三越開發基金」,基金規模暫定為新台幣10億元,而開發資本管顧與開發創投將共同出資20%,是開發金首次與零售百貨業合作。開發金代子公司公告,開發資本管顧與開發創投董事會決議參與投資新光三越開發基金,而開發管顧以1500萬元或基金出資總額1%為上限、開發創投以1.9億元或基金出資總額19%為上限;並說明,目的為投資組合發展需要。根據公告,新光三越開發基金擬由資本管顧及新光三越百貨集團擬新設的管顧公司擔任普通合夥人對外籌集及設立,基金規模暫定為10億元。

  • 中央社財經

    2檔熱門ETF助攻 華銀基金保管規模突破1兆元

    (中央社記者羅元駿台北2024年05月24日電)華南金(2880)總經理李耀卿指出,在核心子公司營運成長推升下,今年首季自結獲利為新台幣56.34億元、每股盈餘(EPS)0.41元。其中,華銀為00939、00940兩檔熱門ETF的保管銀行,使基金保管規模突破1兆元,銀行同業排名第2。華南金今天召開2024年第1季法人說明會,華南金說明,子公司華銀首季自結稅後淨利50.46億元,年增8.2%;其中,在金融商品投資(含兌換)增加16.3億元、年增65.3%,但利息淨收益減少14.05億元,年減18.7%,銀行獲利貢獻集團獲利84%。華南金表示,華銀第1季業務動能持續發動,於同業間排名持續提升。其中,基金保管規模因保管2檔熱門ETF(00939與00940),金額突破1兆元,為銀行同業排名第2。華銀首季利差為1.31%、淨利息收益率(NIM)為0.64%,均較上季下滑。華銀副總經理許素蓉說明,升息末端、利率高檔環境下,存款成本增加、外幣定存使利息支出增加;又政策性貸款利率較低,使整體利差減少。資產品質部分,3月底逾放比率為0.16%,備抵呆帳覆蓋率為825.31%,資產品質長期維持良好水準

  • 中時財經即時

    00939、00940熱銷 華南金基金保管規模破兆元

    華南金今日舉行法說,華南銀行受惠於ETF00939與00940熱賣,華南金基金保管規模一舉突破1兆元,晉升同業2名。

  • 中時財經即時

    香港證監會傳考慮允許抵押以太幣ETF

    外媒引述知情人士稱報導,香港正在考慮允許以太幣交易所交易基金(ETF)質押。知情人士表示,香港證監會已經與當地加密貨幣ETF發行人,就通過持牌平台提供質押服務進行商討,有關商討仍在進行中,決策沒有明確的時間表。香港證監會發言人對此不予置評。

  • 財訊快報

    美SEC意外批准首批8檔以太幣現貨ETF上市申請

    【財訊快報/陳孟朔】美國證管會(SEC)週四意外批准多個發行商的申請,把首批共8檔以太幣現貨交易所買賣基金(ETF)掛牌。即使相關發行商必須在其產品上市前,再取得當局的個別批准,但對於這些發行商及虛幣行業而言,這個消息都是個驚喜,因為直至本週初他們皆認為SEC會否決有關申請。今次提出申請的發行商包括納斯特(Nasdaq)、芝加哥期權交易所(CBOE)、紐約證券交易所(NYSE)。自SEC於1月批准比特幣現貨ETF上市後,VanEck、ARK Investments/21Shares、貝萊德(BlackRock)等發行商皆對推出以太幣現貨ETF感到興趣。

  • 時報資訊

    《國際金融》SEC開綠燈 以太幣現貨ETF可申請上市

    【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國證券交易委員會(SEC)周四批准那斯達克交易所、芝加哥期權交易所(CBOE)和紐約證交所就以太幣(ether)現貨ETF上市提出申請,這表示相關產品可能在今年晚些時候開始交易。 雖然ETF發行者還必須獲得最終批准才能推出相關產品,但周四開放以太幣現貨ETF的上市申請,對這些交易所公司和加密貨幣產業來說,無疑是一個重大的勝利與驚喜。直到本周一,加密貨幣產業原本仍預期SEC會拒絕這些相關申請。 在SEC今年1月批准比特幣現貨ETF上市、為幣圈立下重大里程碑之後,VanEck、ARK Investments/21Shares和BlackRock等9家發行公司便希望能推出與第二大加密貨幣以太幣價格連動的ETF。 21Shares副總裁Andrew Jacobson表示,對於整個行業來說,這是一個令人振奮的時刻,是朝著以太幣現貨ETF上市交易邁出重要的一步。 周四是美國SEC決定是否開放申請的最後期限。由於一直沒有接獲該監管機關的消息,業界本來已經做好了被拒絕的準備。不過SEC官員突然在周一通知有意推出以太幣ETF的交易所更新監管文件,此舉使以太幣現貨ETF可望

  • 時報資訊

    《基金》高息ETF兩樣情 人氣5檔出列

    【時報記者任珮云台北報導】台股在5月23日無畏中共軍演,繼續創下歷史新高。然而,台股ETF的表現卻呈現兩樣情。今年以來,高息ETF持續受到投資人追捧,新成立的五檔台股高息ETF中,僅有群益科技高息成長ETF(00946)在當日上漲0.59%,並持續創下收盤新高,其餘四檔均下跌。 這五檔高人氣台股ETF包括:群益科技高息成長ETF、兆豐電子高息等權ETF(00943)、野村趨勢動能高息ETF(00944)、元大台灣價值高息ETF(00940)、統一台灣高息動能ETF(00939),均為月月配高息型。自上市以來,僅00946和00943維持正報酬,其中00946的績效尤為突出,成為五檔之冠。 00946的成功歸因於其精選的成分股篩選方式。不同於多數高股息ETF涵蓋全產業,00946專注於科技產業,選取成長性和股息配發能力俱佳的科技高息股。這也是首檔將企業體質、競爭力和獲利成長性等因素納入考量,並獲得專業外資機構認可的ETF。此外,00946在高息股的篩選上,以董事會最新宣告的股利為準,排除尚未公布或已除息的個股,有效掌握科技成長趨勢,同時保持高息來源。 群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表

  • 中時財經即時

    台股ETF新兵體檢!清一色都是「這類股」績效冠軍是它

    大盤23日無畏中共軍演持續創新高,不過台股ETF表現卻兩樣情,今年來台股高息ETF持續發熱,統計新成立的5檔台股ETF包括00946群益科技高息成長ETF、00943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能,清一色都是月月配高息型,這五檔高人氣的台股ETF上市後表現更引人注目,台股23日再度創下歷史新高,觀察這五檔新成立的台股ETF表現,僅00946單日上漲0.59%持續創下收盤新高,其他四檔都是下跌,進一步觀察這五檔發行上市以來也僅00946、00943維持正報酬,其中00946績效更是五檔之冠。

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    《基金》美恐再升息?外銀:看降不看升

    【時報-台北電】美國聯準會官員近期表示若通膨持續惡化,不排除有進一步升息的可能,對此,外銀認為,雖然美國經濟數據引發通膨無法降至目標的市場擔憂,但升息的可能性低,目前聯準會關注住房租金是否能進一步趨緩,4月住房含房租增長率較3月已放緩,但還需要時間觀察,且實質利率來看有降息空間,預期最快是第三季啟動降息,全年降息約1~2碼。 星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出,若通膨惡化的確有可能會令聯準會進一步升息,但根據目前所觀察到的數據看來,今年9月降息1碼的可能性仍超過5成,星展預期今年第三季、第四季各降息1碼。聯準會關注住房通膨指標是否有放緩,主要是看房租租金的部分,若以美國消費者物價指數(CPI)年增率的細項來看,房租增長率在4月是4.52%,已經較3月4.65%放緩,因此應該是降息的機率高、不太可能升息,不過聯準會需要看到一系列的數據都顯示通膨有回落,現階段仍有待觀察。 陳昱嘉認為,美國4月CPI年增率約3.4%,聯邦利率為5.5%,以實質利率來看仍有降息空間,目前只待通膨舒緩,若貿然降息,對於經濟也可能會有風險,理想狀況是經濟維持溫和成長、通膨控制到2%左右,並避開硬著

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    《基金》金屬原物料漲翻天 擠下黃金 白銀今年漲幅霸榜

    【時報-台北電】金屬原物料價今年紛大漲,除金價創史上新高,銀、錫、銅今年也一路向上,且統計今年漲幅最多不是黃金而是銀,白銀價近期飆升近年來高檔區,21日一度站上32美元,即使近日回檔,今年來漲幅也達29%,居各金屬原物料價格漲幅之冠,至於黃金截至23日漲幅約15%。 若以近一年漲幅排序,FXTM統計,白銀是金屬市場中表現第二好的商品,也是大宗商品市場中漲幅最大的商品之一。白銀近年內漲幅一度達到33%,其他金屬年內最高漲幅分別是錫35%、銅31%、鎳30%、黃金17%、鋅17%及鉑金6%。 FXTM富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示,投資者對銅興趣增、總體經濟和供給側因素等,黃金漲勢和銅價飆升導致軋空的漲勢均為白銀帶來充足的支持。統計過去20年任意十天內,白銀和黃金在80%以上的時間裡都呈現同步波動。 對金、銀、銅價後市展望,法人表示,牛津經濟研究院預估,未來10年白銀的工業需求將成長46%、珠寶和銀器需求將分別成長34%和30%,需求成長有助於白銀長期表現。不過銀價短線波動劇烈,投資前要注意風險,提醒須嚴守操作紀律,善設停利停損點。 Lukman Otunuga認為,據

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    《基金》上市櫃Q1稅前獲利9,131億

    【時報-台北電】上市櫃今年首季營收、獲利出爐。證期局副局長高晶萍23日公布,上市櫃公司首季稅前盈餘達9,131億元,次於2022年首季的1兆2,253億元、2021年首季9,755億元。 市場擔憂恐逐年下滑,但高晶萍指出,主要是疫情時上市櫃營收獲利受惠轉單效應大爆發,2021年營收獲利開始走高,到了2022年創新高,墊高基期,但她強調,獲利還是穩健成長、基本面不錯。 據證期局統計,上市櫃公司營收金額首季達9兆966億元,排名第二,第一名出現在2022年首季9兆6,792億元、2023年首季為8兆7,571億元,而稅前盈餘今年首季掉到史上第三名。高晶萍認為,稅前盈餘掉到第三原因,主要是2022年不論營收獲利都創十年新高、拉高基期,回想疫情期間各國封城、台灣受惠轉單,後來2021年營收獲利開始上升,2022年到十年最高,代表上市櫃基本面不錯,今年首季與去年比較變化幅度不大,穩定成長中。 金管會也引用國發會數據,今年經濟成長率會比去年高達3.3%至3.5%,景氣回溫,燈號會是綠燈以上,有助上市櫃發展。高晶萍表示,上市公司(不含第一上市公司)今年第一季營業收入為新台幣8兆4,869億元,較去年

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    《基金》類股輪動快速,選股不選市 錢進台股基金不漏接

    【時報-台北電】美國聯準會主席鮑威爾重申排除升息可能,提振市場風險偏好,且通膨降溫,4月消費者物價指數(CPI)重返下滑趨勢,降息希望再現,10年期美債殖利率跌至4.33%創逾一個月低,美股上漲帶動台股再創高,投信法人認為,觀察目前台股類股輪動快速,建議選股不選市,可利用台股基金介入。 日盛投信台股投資研究團隊表示,台股今年以及明年獲利都各有2成增長率,企業基本面尚屬穩健,近期類股輪動速度加快,觀盤選股不選市為原則,觀察企業財報與法說會,依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調。 上半年已有超過170款搭配Intel NPU的終端產品出貨,預期下半年會有更多機種發表,目前AI PC需要搭配的功能都還在洽談階段,下半年持續關注概念股,台股中長線仍偏樂觀。 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人黃鈺民指出,目前市場關注四大變數,一是美國何時降息;二是美台企業財報後市法說會展望;三是大陸股市觸底後強彈,後續大陸景氣是否能順利由谷底回升;四是520總統就職後兩岸關係。但基本面來看,今明年可望進入降息循環,股票市場可望持續受到市場資金推升,以科技股為主的台股將持續受惠資金行情。

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    《基金》前十大日股基金 Q1申購逾百億

    【時報-台北電】日圓今年以來維持貶勢,國銀換匯爆量。投信法人指出,國人手中日圓愈來愈多,日圓級別的日股基金成為最佳停泊站,統計第一季國人持有前十大日股基金日圓級別申購破百億元,且因日股基金強力吸金,今年來五大外幣計價基金規模,僅日圓級別呈正成長。 統計國人持有規模前十大日股基金,今年以來累計申購已破百億元,3月單月就達54億元,其中規模最大的元大日本龍頭企業基金有9.2億元,以第一季來看,包括元大日本龍頭企業、瀚亞日本動力股票基金、富達日本價值基金、野村日本策略價值基金、摩根日本(日圓)基金申購量都不俗。 從績效來看,目前規模逾460億元的元大日本龍頭企業基金日圓級別,今年以來一度來到近15%漲幅,市場看好隨著全球半導體景氣復甦,AI再加速推動半導體產業升級,日本半導體材料與設備的優勢供應鏈成長可期。 專家分析,日股制度面、政策面的革新漸獲成效,包含東京證交所推動的公司治理改革持續吸引外資流入,NISA(個人儲蓄帳戶)新政上路推動日本券商新開戶數增3.2倍,目前日股已成為日本投資人最想增持的資產,加上美日強化結盟鞏固日本全球半導體產業鏈的重要角色,對日股都是利多。 瀚亞投資提到,日本政

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    《研究報告》輝達帶動 高含輝量ETF漲翻

    【時報-台北電】輝達股價創新高,帶動所有相關投資起飛,統計今年含「輝」量高、4月底前10大持股中有含輝達的12檔ETF,除富邦未來車(00895)、國泰費城半導體(00830)漲幅逾3成,其他像兆豐洲際半導體(00911)、統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)、元大全球AI(00762)等漲幅皆逾2成。 輝達22日公布財報,營收年增262%、EPS也超出預期達6.12美元,毛利率更高達78.4%,淨利甚至比去年成長7倍,更重磅宣布「一拆十」股票分割,盤後衝千美元,帶動高含輝量ETF跟著飛。 國泰投信分析,通常拆分股票後還有更大上漲空間,除了因公司基本面強勢帶動股價衝高而需要分割,股價動能多能延續外,加上股價變為1/10,更容易吸引投資人交易,加上輝達財測展望帶來更多喜訊,半導體產業相關股價後市值得期待。 輝達財測展望再度輾壓分析師原先預期,預估營收達280億美元,大幅高於分析師預估的266.1億美元。還有撼動市場的重磅消息隨著財報公布,即輝達宣佈股票將1拆10,6月7日生效,盤後股價飆漲逾6%,衝破1,000美元大關,台積電盤後也大漲逾4%,費城半導體指數成分股盤後

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    《社會》學者直言 光靠撥補沒配套 勞保基金救不活

    【時報-台北電】勞動部長何佩珊23日被問到勞保改革時指出「撥補也是改革」,學者直言,雖然撥補是改革的方法之一,但也應搭配其他配套措施,否則恐怕仍會救不活,或許採取措施時難以面對勞團,但仍要取得社會共識;勞團也憂心指,勞保基金財務不容樂觀。 據勞保局統計,勞保基金已連續7年收不抵支,但因為政府近年接連撥補、投資效益大好,勞保基金目前規模達9941億元。據最近一次的勞工保險精算報告指出,若不啟動年金改革則勞保每年會收不抵支,預估2028年甚至會突破2000億元、2030年更超過3000億元。 台灣大學財務金融學系教授張森林說,撥補是改革的方法之一,但只靠撥補稱不了多久,應要廣泛召集學界、勞工討論。他形容,目前的勞保基金就像做了健康檢查(精算報告),但病發後只想靠健康食品(撥補)把病治好一樣,但治病一定要多管齊下,等到問題越嚴重後解決的代價勢必更高。 台北大學社會工作學系教授陳芬苓說,不能只有撥補,還要有其他配套措施,包括採計年資、提高費率等,或許採取措施時難以面對勞團,但複雜的議題才是要取得社會共識。 台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說,撥補是調節財務的工具,勞保基金財務問題仍要誠實面對,否則會

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    《基金》輝達財報發威 2檔半導體ETF再創新高價

    【時報記者任珮云台北報導】輝達(NVIDIA)財報再發威!帶旺高含積量ETF、半導體市值型ETF股價普天同慶,根據統計,截至5/23止,國內5檔半導體ETF中,包括新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)兩檔,最新收盤價分別為17.44元、20.63元,紛紛創上市以來的收盤價新高。 最新美國AI晶片大廠輝達財報放大利多,點燃全球AI供不應求前景,不僅帶動盤後輝達股價飆高,費半指數亦收紅,5/23更帶動權王台積電再次寫下877元新天價,同步帶動加權指數攀升21607.43點,由於輝達於財報會議上表示,未來「主權AI」和「多模態」技術將加速推動AI創新。投信法人預估,未來AI新技術推陳出新下,AI半導體相關等「賣鏟財」企業股價將率先爆發,隨著新一輪AI新應用商機將不斷冒出頭,法人建議,由台積電等市值型企業所組成的臺灣半導體供應鏈業績有望持續,建議一般投資人除直接選股外,亦可透過國內半導體ETF一網打盡,是獲取未來AI商機的高CP值投資選擇。 新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峰表示,輝達最新財報報佳音,看好AI熱潮將帶旺2024下半年AI新應用熱潮,

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