基金動態

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    鉅亨網

    熊市過後 下半年分析師看好6檔股市基金

    股市甫經歷 50 多年來最糟糕的上半年。即使歷史表現預示未來回報,共同基金和交易所交易基金 (ETF) 投資者仍可定位其投資組合,以利用下半年可能出現的積極趨勢。 市場策略師認為,現在是時候關注偏好價值股的基金,而非關注成長股

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    中時財經即時

    全台最大陸股原型ETF配息出爐 年化配息率近9%

    國內規模最大陸股原型ETF-中信中國高股息ETF(00882)2022年首次配息出爐!中信投信指出,第一階段將於7月18日除息,每單位配息金額預估為0.85元,參與配息的最後申購日為7月15日,分配收益日預計為8月22日。若以7月5日收盤價13.5元計算,年化配息率約8.96%,也算是目前市場上眾多高股息產品中配息率相對高的。

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    時報資訊

    《金融》規模最大陸股原型ETF 18日除息 每單位配息估0.85元

    【時報記者任珮云台北報導】國內規模最大陸股原型ETF─中信中國高股息ETF(00882),第一階段配息公告出爐,將於7月18日除息,每單位配息金額預估為0.85元,參與配息的最後申購日為7月15日,分配收益日預計為8月22日。 中信中國高股息ETF(00882)為每半年配息,若投資人以單次配息率乘於2,期待其年化配息率達12.5%,恐有失精準。不過可參考該檔ETF過去的配息水準作為投資判斷依據。若下半年也能配出與去年一樣的水準0.36元,全年配息金額就有1.21元,以昨(7/5)收盤價13.5元計算,年化配息率約8.96%,也算是目前市場上眾多高股息產品中配息率相對高的。 中信中國高股息ETF(00882)2021年2月上市至2022年7月1日,規模已達240億元、受益人數超過11萬人,是目前的規模達最大、受益人數最多的陸股原型ETF。00882經理人葉松炫表示,中國5月份多項經濟數據顯示景氣正走出疫情封城陰霾,不僅製造業等生產面率先重回擴張區間,消費面也正築底醞釀反彈,政府由上半年「穩增長」到下半年「促消費」,刺激政策將可望延續陸股多頭行情。 此外,相較於國際股市,葉松炫說,中國人行

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    財訊快報

    經濟衰退憂心加劇,中國垃圾級美元債券盤中下跌

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,中國垃圾級美元債券紛傳跌聲,因有關經濟衰退的憂心加劇。 信用交易員表示,經濟衰退的憂心升溫,風險資產整體走弱,中國高收益美元債券週三表現也不理想。 根據金融媒體整理的報價顯示,在開發商中,旭輝控股2025年到期的6%票據盤中下跌2.4美分,至55.6美分,有機會創三個多月來最低水準。 此外,澳門博彩營運商的美元債券也走低,其中新濠博亞娛樂2025年到期的4.85%美元票據盤中下跌1.1美分至72.5美分,邁向紀錄新低。

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    《金融》歐美原油期貨一度摜破100美元 這二檔ETF慘跌

    【時報-台北電】花旗集團示警,全球經濟衰退,恐將造成今年底油價每桶跌至65美元,消息傳出,美國西德州原油及布蘭特原油期貨雙雙重挫,今(6)日凌晨一度同步摜破100美元大關,在台股交易、連動原油期的二檔正向ETF齊步爆量重挫,跌幅在9%多及16%多。 期街口布蘭特正2今天股價最低來到20.11元,至12點午盤過後,股價約在20.3元附近、大跌16%以上,至12點40分時成交量接近3.2萬張,而昨天全場成交量為11,722張,增加近2倍。 另期元大S&P石油今天股價多跌破20元大關,盤中最低19.78元,至午盤過後約在19.87元跌逾9%;到12點40分時成交量已近達6,700張,而昨天全場成交量則僅有1,601張,已爆增3~4倍。(新聞來源:工商即時 呂淑美)

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    中時財經即時

    歐美原油期貨一度摜破100美元 這二檔ETF慘跌

    花旗集團示警,全球經濟衰退,恐將造成今年底油價每桶跌至65美元,消息傳出,美國西德州原油及布蘭特原油期貨雙雙重挫,今(6)日凌晨一度同步摜破100美元大關,在台股交易、連動原油期的二檔正向ETF齊步爆量重挫,跌幅在9%多及16%多。

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    財訊快報

    富達永續全球股票收益基金7/18開募,L.E.A.D.選股四步驟嚴選投資標的

    【財訊快報/記者劉居全報導】富達永續全球股票收益基金將於7月18日開募,面對通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾,近期股債齊跌劇烈震盪,富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,有鑑於股息股票相對抗跌、較能對抗通膨、且股息是長期投資總報酬率的重要關鍵等三大因素,建議「股票收益策略」將是投資人當前最佳選項之一。 首先,觀察MSCI AC世界股息指數不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳,其3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低;再者,數據顯示自2000年以來股利年化成長率多超越美國CPI成長率,亦即企業獲利成長速度普遍超越通膨速度;此外,根據S&P 500指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入。 許瓊瑛指出,有別於一般所謂高股息股票投資單純將股利率排序後進行篩選,並未考慮企業長期獲利的穩定性及未來利成長率,投資人可能出現賺了股息、賠了價差的風險,「股票收益策略」更著重企業是否具有穩健財務體質、有足夠議價能力能控制毛利率、以及能創造穩定獲利率,因為我們認為高品質盈餘是企業持續發放股利的關鍵,唯有擁有高品質盈餘的企業才能

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    《基金》2022年來海外基金表現 資源、特別股抗跌

    【時報-台北電】美國聯準會(Fed)加速升息,各資產皆受衝擊,但特別股因為與公債連動性低,且擁有相對較高股息率,受影響輕微,加上升息帶動資金回流美國,可望增添資金新動能,在利率上升、資金動能挹注雙重激勵下,特別股持續走升趨勢不變,納入投資組合,有助降低資產波動風險。 市場法人表示,2022年以來全球股市受通膨、戰爭、升息等因素表現震盪,統計至7月4日止,全球主要股市全盤皆墨,僅印尼股市勉強維持0.88%正報酬,連帶各類海外基金平均績效也普遍不佳,僅全球資源基金維持正報酬,其次特別股基金則是相對抗跌。 群益投信指出,美債殖利率短期間再大幅上彈的可能性降低,同時美國經濟依舊維持成長態勢,在市場已反應Fed升息預期,與基本面持續改善的背景下,反而是分批布局特別股的絕佳契機。 金融市場面臨波動愈來愈劇烈機率仍不低,特別股因為同時擁有股票與債券的特性,在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,進可攻、退可守,特別適合穩健投資。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調,美國升息可望擴大銀行的淨利差,對金融業獲利將有明顯助益,基期偏低且對升息而言受惠程度較大的金融股相對有利,全球特

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    《基金》啟動基建救經濟 基建基金表現亮眼

    【時報-台北電】各國為對抗通膨的經濟衰退,陸續啟動基礎建設改革計畫,預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元,全面展開對現有基礎建設的老舊汰換或做低碳轉型,預料中長期基礎建設基金將受惠。 聯邦投信總經理莊雅晴表示,隨著通膨居高不下、俄烏戰爭未解,導致市場震盪加劇,投資風險擴大,面對如此的環境,投資布局慎選攻守俱佳標的難上加難,兼有防禦及成長雙重優勢的基建基金,應是現階段的首選。 聯邦民生基礎建設股票入息基金經理人趙家華指出,民生基礎建設相關基金兼具防禦及成長雙重優勢,防禦方面如水、電、瓦斯,因為受政府監管保護,且景氣循環較不敏感,定價通常與通膨連動同步上漲,除產品價格穩定外,並具穩定現金流的特性。成長型方面為掌握潛在的基建利機,布局受惠經濟成長的使用者付費產業,如鐵路、公路、機場、港口、通訊,且市場需求及企業收益,隨經濟發展而攀升。 聯邦投信行銷企劃處副總陳慧蓉認為,基建基金若具備強收益、強基建特色,將更有助對抗目前的高波動環境。強收益即目標鎖定股利率平均6%以上的基礎建設與公用事業,擁有較全球股票更高的收益率,以實質息收對抗通膨。強基建除涵蓋傳統的水電瓦斯等民生事業

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    中時財經即時

    啟動基建救經濟 基建基金表現亮眼

    各國為對抗通膨的經濟衰退,陸續啟動基礎建設改革計畫,預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元,全面展開對現有基礎建設的老舊汰換或做低碳轉型,預料中長期基礎建設基金將受惠。

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    中時財經即時

    2022年來海外基金表現 資源、特別股抗跌

    美國聯準會(Fed)加速升息,各資產皆受衝擊,但特別股因為與公債連動性低,且擁有相對較高股息率,受影響輕微,加上升息帶動資金回流美國,可望增添資金新動能,在利率上升、資金動能挹注雙重激勵下,特別股持續走升趨勢不變,納入投資組合,有助降低資產波動風險。

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    《基金》6月主被動基金績效前十 中國包辦

    【時報記者任珮云台北報導】台股在今年上半年,僅有2個月的月K線收小紅,其餘均是黑K線,6月單月跌幅達11%,也是上半年單月跌最慘的一個月,而根據金管會最新統計,外資今年6月反手淨匯出、金額為25.36億美元,折合新台幣約754億元,創下2014年、即9年以來最大匯出金額。6月台股慘澹遭拋售,而6月投信發行主動與被動基金績效又如何?據統計,6月主動與被動基金績效前十名,全由中國基金包辦,20檔主、被動型中國基金,其績效均在1成以上。 以主動型基金來看,績效前10名依次為日盛中國內需動力、摩根中國A股、富蘭克林華美中國A股、群益中國新機會、富邦大中華成長、摩根中國A股、安聯中國策略、統一大龍騰中國、新光中國成長、野村中國機會。 而被動型基金的績效前10名則有:富邦深100(00639)、永豐中國科技50大(00887)、中信中國50(00752)、群益深証中小(00643)、元大MSCIA股(00739)、國泰中國A50(00636)、國泰中國A150(00743)、FH滬深(006207)、元大上證50(006206)、台新MSCI中國(00703)。 隨著上海復工復產、疫情受控後陸續解

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    《基金》逆風入房市 這3檔REITS ETF各有所長

    【時報記者任珮云台北報導】在房價高漲、貨幣政策揮別低利率時代,還能參與房市投資嗎?專家認為,過去受惠科技類股所出現的資訊中心(Data Center)、數據(4G、5G)電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產,隨著美國科技股出現波段性修正,亦同步走跌。然而,隨著部分國家開始啟動與Covid-19疫情共存下,各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進,特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現,可望獲得市場資金流入,預期將有向上表現空間。 國內在台股掛牌的3檔REITS ETF,包括FH富時不動產(00712)、群益道瓊美國地產(00714)、富邦入息REITs+(00908)近期表現都優於台股大盤。投資不動產ETF,著眼於固定配息,缺點是流動性較差。3檔REITS ETF中,以00712的流動性較佳。 FH富時不動產(00712)是追蹤FTSE NAREIT Mortgage REITs Index,美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs),依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券,計算出流通調整市值加權價格指數,以有效反映美國抵押

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    《基金》北上資金持續擁戴A股 陸股基金穩步向上

    【時報記者任珮云台北報導】相較於歐美通貨膨脹還在高點(景氣週期停滯性膨脹階段),中國PPI、CPI已經開始下行(景氣週期衰退階段)。富蘭克林華美投信認為,受到疫情衝擊,研判中國此輪GDP底部應該落於2022第二季(原本預估第一季),而目前中國位於景氣週期的衰退後期,預計下半年股市將領先經濟,持續反彈回升,建議投資人逢低布局或定期定額低檔扣款。 富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示,陸股自四月起反覆打底測試,五月底開始見到止跌反彈,到六月底陸股表現優於歐美等國家,我們認為中國市場的三大不確定性因素:新冠疫情、中美監管及俄烏戰爭,若能消除或淡化,將對陸股中長期表現有助益。 沈宏達認為,中國目前已經逐漸放棄社會性全面清零,開始逐步復工,四五月宏觀數字不佳造成二季度GDP差已成為共識,後續看7、8月PMI數字是否持續上揚,而市場逐漸傳出解決聲音,美中貿易七八月關稅是否取消就是關鍵,可以持續觀察。 富蘭克林華美投信表示,時序來到下半年,7、8月除了期待美中貿易關稅有望解除之外,更是上市公司公布半年報時間點,投資人將審視在這疫情影響下,企業基本面是否良好。A股研究團隊認為,中國具備領導地位的龍

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    《基金》對抗通膨及波動 富達永續全球股票收益基金即將開募

    【時報記者任珮云台北報導】富達投信規劃推出富達永續全球股票收益基金,透過L.E.A.D.選股四步驟,自MSCI AC世界指數超過3,000檔標的中,嚴選高品質投資標的,同時運用富達獨有的ESG評級,精選股利具持續性成長的企業,掌握企業獲利成長及股息續航力之兩大契機,幫助投資人在高通膨、高波動環境下輕鬆「存好股」、「收好息」。 富達永續全球股票收益基金經理人白芳苹表示,L.E.A.D.選股四步驟中的「L-Large」指鎖定市場領先的龍頭大型企業,尤其是產業內擁有難以取代的地位、市占率及利潤率者;「E-Earning」指著重財務體質穩健、獲利持續成長者,確保其擁有穩定的現金流以支應股息支出;「A-Ability」指擁有高議價能力者,即使在通膨環境下提高訂價仍能保有其營業利潤率;「D-Deep」指深入探討永續政策之標的,以期較能避免受政治角力或政策等負面影響而大幅波動。 該基金特色之一,其淨資產價值至少70%將投資於保有永續發展概念之證券,以促進環境、社會或公司治理等特質為投資重點。富達長期致力於永續投資的耕耘,不僅將投資流程納入獨家的永續評級篩選標準,並透過積極參與治理,協助所投資公司提升

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    《基金》A股市場韌性強 行情點火可期

    【時報-台北電】6月以來,海外市場跌跌不休之際,A股市場走出行情,也展現突出韌性,受到矚目。投信法人預期,下半年經濟、企業獲利出現實質改善,A股將有很大的回升機會。 日盛中國內需動力基金研究團隊表示,展望後市,隨著經濟已經走過最差的一段時間,加上政策後續發力,6月經濟將看到更積極的變化,市場情緒會有所改善。政策環境最壞時期已經過去,新經濟股盈利接近下修尾聲,估值有一定修補空間。 群益深証中小100ETF經理人張菁惠表示,觀察大陸企業獲利情況,民營企業貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新。其中新經濟、政策主導行業,2022年獲利增長力道仍佳,提供行業股價基本面支撐。 以今年大陸主要指數及重點行業淨利潤年增率預估來看,代表新經濟的中小100指數55%、創業板46%、科創50指數41%,遠勝於舊經濟的上證指數19%。整體而言,受惠大陸融資解放政策,深中小100指數運行走勢轉為動能趨動,投資人可順勢而行,把握投資契機。 野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,大陸疫情已出現明顯好轉,生產可順利步入正軌;此外,不管是IMF或是各大券商的分析,皆表示大陸第二季經濟數據將大幅放

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    《研究報告》亞洲、美股基金 逆勢吸金

    【時報-台北電】美國最新經濟數據引發市場對經濟前景以及對聯準會後續可能加強升息步調的擔憂,全球市場股市持續震盪,資金流向分歧。根據最新統計顯示,過去一周除亞洲不含日本及美國股票基金外,全球其餘地區股票基金資金皆呈淨流出,其中已開發歐洲單周淨流出54.99億美元,為全球市場幅度較大者。 法人表示,面對通膨與經濟衰退疑慮,美國最新消費相關數據不如預期,加上聯準會也表示經濟軟著陸面臨挑戰,股市資金持續流向包括能源、原物料及公用事業等防禦性類股。 安聯收益成長多重資產基經理人謝佳伶表示,金融市場現下仍受到許多不確定性的干擾,主要擔憂來自美國經濟可能降溫、企業獲利是否轉弱、利率走升、通膨偏高及地緣政治風險等面向,可能持續出現較高波動。不過在近期修正下,包括美股、可轉債以及非投資級債等美國資產的長期投資價值也逐漸浮現。 觀察美國經濟,強勁的勞動市場及遞延消費需求可望支撐美股獲利,此外,近期的股市利多還包括買回庫藏股、增加股利發放、及併購活動的盛行。從價值面來看,美股標普500指數的預期本益比,已由今年初的21.4倍回落到當前約17.4倍,長期來看的投資價值浮現。 可轉債部分,謝佳伶指出,發行可轉債

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    《基金》永續全球股票收益 抗通膨、波動

    【時報-台北電】由於通膨升溫、央行轉鷹和景氣趨緩等因素紛擾,金融市場上半年出現劇烈震盪,更衝擊長期退休收益,富達投信推出新「永續全球股票收益」策略,讓投資人可對抗通膨及市場波動。 富達投信行銷及產品策略部資深協理許瓊瑛表示,今年上半年是自1930年以來少數出現股債齊跌的情況,在20類資產當中有超過8成都出現下跌,上漲的類別只有商品相關,然而也出現股息股票相對抗跌、較能對抗通膨。 另根據觀察MSCI AC世界股息指數走勢,許瓊瑛說,不僅今年迄今表現較MSCI AC世界指數佳,3年、5年、10年期的年化波動度亦較MSCI AC世界指數低;此外,據S&P500指數統計,1930年代以來投資股票所獲得的總報酬中,平均有40%以上來自股息收入。顯示股息是長期投資總報酬率的重要關鍵,「股票收益策略」是投資人當前最佳選項之一。 許瓊瑛說,富達推出全新的富達永續全球股票收益基金,不是只挑高配息的個股,而是透過L.E.A.D.選股四步驟,自MSCI AC世界指數超過3,000檔標的中,嚴選高品質投資標的,同時運用富達獨有的ESG評級,精選股利具持續性成長的企業,幫助投資人在高通膨、高波動環境下輕鬆「存好

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    《大陸經濟》救經濟 陸擬設5000億人民幣基建投資基金

    【時報-台北電】大陸挽救經濟疲態,在內需消費熱情不振、外在環境影響貿易下,投資掛帥成經濟復甦主動能,傳大陸下半年將推出一連串財政政策,包括第三季成立規模人民幣(下同)5千億元的國家基建投資基金,用以支持基礎建設。 路透5日引述知情人士表示,大陸規劃設立5千億元的國家級別基礎設施投資基金來刺激經濟,該基金預計會在第三季成立。 據大陸國務院5月底公布救經濟重點政策、共33項的「扎實穩住經濟的一攬子政策措施」,當中表示要加快水利、交通基建項目的規畫與支持,也提到如3千億鐵路建設債等措施,但並未提及類似國家基建基金等項目,市場關注是否經濟復甦力度不如預期、再有加碼政策。 專家分析,當前大陸剛解封不久,加上全球通膨背景,雖然有諸多提振內需措施,但民眾的消費情緒仍大受影響,房地產市場也持續低迷;海外貿易則充斥不明朗因素。上述原因使大陸需要仰賴投資來帶動經濟總量。 知情人士還透露,除大規模基建基金外,大陸預計在第四季發行2023年地方政府專項債券的先行額度。 大陸財政部在2021年12月提前下達2022年新增專項債券額度1.46兆元,2022年全年額度為3.65兆元。雖然財政部已要求地方政府上半年用

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    土洋法人對作 外資減碼避險ETF、布局面板航空

    (中央社記者吳家豪台北2022年7月5日電)台股今天上漲132.14點,收在14349.2點,三大法人土洋對作,自營商買超新台幣44.34億元,投信買超19.97億元,外資及陸資賣超2.58億元。外資主要減碼反向避險的指數股票型基金(ETF),並布局面板、航空及金融股。台股今天早盤一度強彈270點、突破14400點,而後隨權值股台積電(2330)破底走弱,指數翻黑回測14100點關卡,盤中高低點震盪達387點。下半場台積電回神、航運股拉尾盤,指數終場上漲132.14點,收在14349.2點。觀察外資賣超前10名個股,元大50台灣反1(00632R)以6.47萬張居首,第2名中信金(2891)賣超1.03萬張,接下來依序為南亞(1303)、緯創(3231)、開發金(2883)、元大台灣50(0050)、萬海(2615)、中鋼(2002)、華邦電(2344)、宏達電(2498)。外資買超排行榜中,群創(3481)位居第1,買超張數達1.54萬張;其次依序為華航(2610)、國泰金(2882)、新光金(2888)、長榮航(2618)、中鴻(2014)、元大金(2885)、台積電(2330)、

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