基金動態

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    擁AI利基 台股科技基金後市看多

    【時報-台北電】2023年AI出現爆發式成長,在一年發展後,AI趨勢仍持續噴發,應用產品百花齊放,包含機器人、晶片設計自動化、醫療、辦公室自動化、資安等AI技術,帶動科技股大漲,台灣供應鏈擁有相關AI技術利基,擁有AI高純度的台股科技基金後市亦看多。 投信法人指出,AI目前滲透率極低,可說才剛開始,未來10年AI相關商機與成長機會將非常驚人,台股2024上半年受惠經濟數據低基期及庫存回補潮,行情欲小不易,投資人應把握AI多頭行情。 野村e科技基金及野村高科技基金經理人謝文雄表示,台灣1月營收創新高家數高達43家,其中以AI相關公司為主(PCB、CCL、伺服器),市場資金也大舉歸隊AI概念股,可說經濟正從「復甦」邁向「成長」的過渡期,明確領先市場成長的產業,往往成股市的最大贏家,AI將是百年難得一見的偉大旅程,台灣AI供應鏈將是競爭力滿滿的長線贏家,但股價漲多會休息,其他具備成長題材的產業也值得關注,記憶體市場即其中之一。 日盛投信台股投資研究團隊表示,產業持續聚焦具成長趨勢產業,以2024年成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸。此外,消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產

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    《基金》兩檔台股ETF逆風創高 它近5日漲破4%居冠

    【時報記者任珮云台北報導】27日台股萬九得而復失,上下震盪270點,終場下跌93.64點,收在18854.41點。不過,統計56檔台股ETF中仍有包括00919群益台灣精選高息ETF、00912中信臺灣智慧50兩檔收盤價不但逆勢收紅且也創下新高,也讓兩檔53.6萬受益人在大盤大跌仍然笑呵呵。進一步觀察近5日股價表現,以00919漲幅4.05%表現居冠,也彰顯出00919選股策略的抗跌跟漲的優勢。市場法人表示,00919即將在三月進行第四次配息,百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機,投資人可提前卡位掌握獲利契機。 財富管理業者表示,00919追蹤臺灣精選高息指數,除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的,更將高息優勢再優化,讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息,同時精選具備獲利能力的30檔個股,組合成極佳存股工具,進一步觀察,目前00919的可分配投資收益,仍有足夠配息續航力,再結合收益平準金制度,讓配息維穩不怕被稀釋,有助於配息的穩定性,配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月),滿足投資人打造穩定現金流的需求。 群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,美國實現軟著陸

  • 財訊快報

    橋水基金估美國利率未來數年或保持高點,中國難見新一輪資金流入潮

    【財訊快報/陳孟朔】橋水基金聯席投資長Karen Karniol-Tambour週三表示,美國利率“未來數年”可能保持在較高水準,部分因為美國的財政赤字。且她還指出,中國不太可能出現新一輪資金流入潮。她在外交關係協會(CFR)主辦的一次活動上說,「我們有一連串項目需要融資,我們將要正常化的(利率)將結構性地處於較高水準。」美國龐大的財政赤字引發人們擔憂政府未來為填補這些赤字可能面臨的融資挑戰。美國國會預算辦公室(CBO)2月曾預估,2034年美國財政赤字將從去年的1.695兆美元飆升至2.579兆美元。儘管如此,Karniol-Tambour並不認為美元強勢可能受到威脅,「有鑑於美國公債和股票市場的規模,投資人將繼續投資於這個世界上最大的經濟體。地緣政治擔憂也讓投資人對資金配置變得謹慎,這導致他們的選擇減少。」此外,由於投資人擔心政治干預,即使經濟增長有意外驚喜,中國也不太可能出現新一輪資金流入潮。「有人會讓你通過持有中國股票賺錢嗎?也許會有很好的回報,但作為股東,我可能一分錢都得不到。國會會不會介入,說這些不是我應該持有的資產。個人看來,中國經濟增長不可能出現驚喜,因為政府提振經濟的

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    《基金》幣圈添利多 比特幣衝7萬美元

    【時報-台北電】比特幣現貨ETF成交量強勁,帶動虛擬貨幣市場活躍,以太坊將在3月推出坎昆升級計畫,專家分析上述兩大幣圈利好因素,能持續為市場帶來好的循環,對投資人來說具吸引力,甚至有華爾街分析師認為比特幣價有機會在今年破7萬美元。 幣圈市場活絡,很大一部分歸功於比特幣現貨ETF為市場帶來驚人交易量,幣安學院指出,比特幣ETF被核准上市,能夠為虛擬貨幣市場帶來五項優勢,一無需直接擁有,擴大市場進入途徑,投資人在未直接持有比特幣的情況下,參與數位資產投資,且美國擁有龐大的金融市場,光是401退休計畫就超過6兆美元資產,預期能為虛擬幣市場帶來改變;二投資組合風險分散,對傳統投資人來說可能具吸引力,將其作為投資組合項目,並針對傳統市場波動進行對沖,進而分散風險,也能提高投資組合的表現。 第三項優勢是ETF透過追蹤比特幣的即時價格,讓投資人在交易時間內了解市場買賣分布情況,進而影響流動性;四監管吸引傳統投資人,比特幣ETF可在紐約證交所及那斯達克等證交所交易,吸引習慣有監管環境的傳統投資人參與,促進市場的增長與成熟;五透過ETF將傳統金融與虛擬貨幣市場接軌,進一步催化市場擴張,提高投資虛擬幣的吸

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    《基金》現貨ETF熱 兩大虛幣吹漲風

    【時報-台北電】比特幣和以太幣價格暌違兩年再度站上新高點,比特幣27日衝破5.6萬美元價位,以太幣也在同一天突破3,270美元,幣圈專家指出,這與比特幣現貨ETF單日成交量突破24億美元,超越上市首日紀錄有關,幣圈也期待以太幣坎昆升級帶來的利好,及3月以太幣現貨ETF核准上市的可能。 據統計,26日美國九家比特幣現貨ETF日成交量達24億美元,突破上市首日紀錄,再創歷史新高,近一日總交易量更成長逾220%,比特幣價格自2021年11月突破6.4萬美元高點後,許久未見氣勢,幾度下跌至1.6萬美元,暌違兩年多,再度來到5.6萬美元;以太幣價突破3,200美元,也是自2022年4月中旬以來的新高點,兩大虛擬貨幣大漲,振奮幣圈投資人心。 HOYA BIT加密貨幣交易所指出,比特幣價格漲勢的背後有幾個可能原因,一可能是受市場參與增加、技術突破及傳統機構投資人的參與影響,刺激投資人對比特幣信心回升;二是比特幣現貨ETF,貝萊德ETF的IBIT創下自上市以來最大單日成交量13億美元,顯示傳統金融投資人對比特幣的興趣加深。 三是微策略公司再次大規模購入比特幣,部分主流企業對比特幣的長期價值抱持信心,對

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    《基金》利率下降 REITs反彈可期

    【時報-台北電】2022年到2023年美國REITs因升息承壓,出現過去十年最深的折價。但從過往歷史分析,市場利率見頂一直是REITs多頭催化劑,搭配目前具吸引力的價值,REITs在2024年反彈機會可期。 日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示,REITs產業類股相對整體標普500具備較低本益比與較高獲利成長率,美國標普500本季度有近半數企業每股盈餘(EPS)財測(預估2023/2024財年)優於預期,其中REITs產業EPS財測優於預期比例達64%,顯示多數企業營利遭低估、後續將具上修潛力。 長照REITs市場利多主要來自美國總經健康,物價升幅放緩之際,就業市場亦無虞,經濟朝軟著陸前進將有助於地產市場穩定發展,加上2024年降息趨勢仍未改變,美國房市壓力可望因利率下降漸減,且較低的利率環境也有助於企業投入健康照護與醫療保健領域積極度提升,預計REITs與醫療保健族群都將具正向發展。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說,短線來看評價偏低的商辦、自助倉儲、住宅還有向上動能;長線來看,成長較高也較明確的養老社區、工業、通訊、資料中心較能突破高點。 元大全球不動產證券化基金研

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    《基金》與美股脫鉤 靜待AI補漲行情

    【時報-台北電】受惠於輝達財報亮眼、台積電熊本廠開幕,台股漲勢凌厲。法人表示,今年前二月台股資金自AI類股轉向中小類股,台灣AI股短線走勢與美股脫鉤、走勢回檔修正,預料在台積電3月底CoWoS產能公布後,資金有望回流AI類股;台股短線漲多後將進入震盪區間,建議伺機布局。 台股突破19,000點,創下歷史新高,近日開始修正,台股主動型基金表現依舊亮眼,遙遙領先大盤指數。據Lipper統計至2月23日,80多檔台股一般型基金近六月平均報酬為15.11%、近一年達高達44.46%;其中近六月12強基金都有20%以上的報酬。 瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示,AI仍是今年的市場主旋律,相對組裝廠的競爭較大,更看好台灣ASIC、散熱、PCB、CCL等產業的市場競爭力,有望在先進製程大廠的CoWos產能開出後,掀起一波補漲行情。 鄭行甫說,AI應用領域將有利於台股半導體產業,但短線漲多面臨獲利減碼賣壓,後續觀察指標包括:中美貿易衝突與半導體競爭優勢是否能延續。傳產部分,全球經濟走向軟著陸、大陸經濟依舊疲弱,使平價時尚產業成為市場主流,快時尚龍頭品牌Uniqlo展店快速增加,其財報也透露樂觀訊號,消費降

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    《研究報告》基金新兵報到 6檔開搶千億

    【時報-台北電】3月將掀一波新基金募集潮,共有六檔新上場,類型含一檔債券、二檔多重資產、三檔股票型ETF,首先上場是中信上游半導體ETF,接著是統一台灣高息動能ETF、群益時機對策非投資等級債券,3月中是元大臺灣價值高息ETF、路博邁ESG優選平衡、兆豐收益增長多重資產,六檔申請額度破千億元。 法人指出,就基金主題來看,股票型ETF仍是當紅炸子雞,半導體、高股息ETF去年超夯,今年首季延續熱度,但與去年不同的是今年半導體ETF不再局限國內半導體,中信上游半導體ETF鎖定全球半導體上游,50檔成份股中有25檔設備商皆有涉及先進封裝技術領域,而二檔台股高股息ETF則都訴求「月配息」,使得台股高股息ETF將增至五檔。 隨著升息循環結束,債券投資契機乍現,債券基金與多重資產基金也掀募集熱。群益投信指出,3月首檔上場的群益時機對策非投資等級債券採複合債配置策略,60~80%主要投資在全球非投資等級債券,20~40%則彈性配置在投資等級債券、資產抵押債券(ABS)、新興市場債券等,且基金不只月月配息,還有加碼的年分紅機制,即看準投資人有「息利雙收」需求。 群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍

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    《基金》3檔債券ETF 規模增逾百億

    【時報-台北電】儘管美國經濟、就業數據持續強勁,導致美國聯準會(Fed)降息時間點預期延後,然而投資人對升息循環告終、今年將啟動降息的樂觀期待不變,吸引市場資金大舉湧入債市,台股債券ETF今年來規模激增1,380億元,而85檔在台掛牌的債券ETF中,在上櫃市場交易者就高達81檔占大宗,因此,債券ETF市場熱絡也為櫃買市場增添不小話題。 股債ETF投資熱潮自去年延燒至今,繼2023年債券ETF整體規模自1.21兆元擴增至2.05兆元後,隨市場對今年將進入降息循環持續看好,債券ETF今年買氣更是不墜,短短兩個月間,債券ETF規模再度「增胖」至2.19兆元,投資人更不再像過去多集中於法人大戶手中,而是吸引大量散戶相繼投入,受益人數由2022年的14.5萬人爆發性成長至134.26萬人,激增逾8倍。 值得留意的是,即便美國通膨數據意外頑強,打擊市場對5月前啟動降息的預期,根據美國芝商所(CME)FedWatch工具顯示,押注5月聯準會仍不會降息的投資人逼近8成,仍難澆熄投資大眾將2024年視作「債券年」偏多展望。法人分析,即便降息時間點推遲,然聯準會今年會降息目前仍是市場共識,故進場伺機等待降

  • 中時財經即時

    天津|擬再發201.8億元特殊再融資債券

    天津市最新公布,擬於3月5日發行特殊再融資債券人民幣(下同)201.8億元。這是天津自去年10月以來,第五次發行特殊再融資債券,加上即將發行的債券,合計規模達1,488.13億元。目前,全國披露的特殊再融資債券總額已達1.44兆元。

  • 中時財經即時

    數字看中國|境外機構持有境內債券託管量人民幣3.87兆元

    大陸官方最新統計顯示,2024年1月末,境外機構持有境內債券託管量人民幣(下同)3.87兆元,較上月增加2,028億元。這是自2023年9月以來,境外機構連續第五個月增持人民幣債券。專家分析,這代表大陸經濟在持續復甦、經濟內生動力顯著增強的背景下,人民幣債券對境外投資者的吸引力也持續恢復。

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    《基金》投信債券基金 亞洲高收出色

    【時報-台北電】今年債市投資雖人氣高漲,但尚未明顯反應在績效上,據統計,今年以來國內投信發行的各類債券基金,以亞洲高收益債券基金相對表現較佳,其中大陸債券高收益債券基金平均上漲3.32%表現最佳、亞洲型海外高收債也上漲3.08%,至於各類投資等級債則普遍小跌。 群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示,今年來資金持續增持債券,過去當Fed停止升息後一年、後兩年、後三年非投資等級債分別上漲10.1%、13.2%、18.4%,隨時間拉長持續累積報酬率,2023年7月Fed停止升息,債市上漲2024年漲勢未完待續,投資人更可期待。聯準會延續暫停升息決定,市場開始預期最快上半年可能降息,在暫停升息及未來迎利率拐點下,債券受惠程度相對高,投資人不妨採取複合債投資策略因應。 中租投顧總經理蘇皓毅表示,最新公布的美國核心CPI月增幅不減反增,顯示通膨依然黏著,市場預期聯準會首次降息可能延到6月,具體何時,將是未來幾個月市場關注的焦點。蘇皓毅認為,貨幣緊縮政策走到尾聲已是市場共識,且過往經驗來看,停止升息階段,就是卡位債市的好時機,考量聯準會維持高利率一段時間後,對企業帶來壓抑仍存,穩健保守型投

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    《基金》美股基金風光 今年來績效王

    【時報-台北電】今年美股持續強勢創高,美股基金表現更勝台股基金。據統計,今年以來投信發行的各類股票型基金績效,以美股基金平均上漲近15%表現最佳,其次是漲幅逾1成的各類型台股基金,可見美台股票基金仍是今年以來表現最出色的股票基金。 群益馬拉松基金經理人陳沅易表示,美國實現經濟軟著陸且升息循環結束,降息時間雖遞延,但市場可持續期待,美股財報週表現優於預期,製造業谷底已過,需求回溫與半導體演進將驅動企業獲利轉佳,美國總統大選年政策牛肉可期且大陸出手穩增長,預期2024全球經濟穩定。 台股在選舉不確定性解除、美國科技股走高與台積電法說正向後帶動指數創高,雖農曆年廠商拉貨力道放緩,但由於大多數產業庫存調整接近尾聲,預期2月後將有訂單回補需求,看好類股包括AI Server/PC、USB4/Wifi7、光通訊、手機、綠能、高股息,整體盤勢偏多。 PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示,輝達推動美股主要指數齊揚後,S&P500這波突破歷史高點後看回不回,沿月線上攻,呈多頭排列。即使美股持續創高,美銀認為目前尚未過熱,據美銀上週表示,今年以來投資者以史上最快速度流向貨幣市場基金,目

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    《台北股市》台股蓄勢待發 美日股ETF報酬率先衝

    【時報-台北電】國際股市與大型科技股頻創新高,檢視市場上原型ETF,可發現今年以來投資追蹤美國科技股、日本股市指數的ETF,含息報酬率完勝投資台股ETF,績效前十名全是美日股ETF,台股ETF則擠進第14名。 根據統計,盤面上2024年含息報酬率前十名的原型ETF有元大日經225、統一FANG+、國泰日經225、富邦未來車、凱基全球菁英55、富邦日本、國泰費城半導體、兆豐洲際半導體、元大全球AI、國泰北美科技等,含息報酬率介於13.31%~16.53%之間,完勝加權指數今年來的漲幅5.2%。 內外資法人表示,日股受惠於市場結構型改變,包括日本近年企業治理改善、擺脫通縮,加上東京證券交易所推動掛牌公司的股價淨值比需大於1的政策見效等,均持續拉抬股市,日經指數27日再創歷史新高紀錄,由於日企獲利提升,外資也不斷加碼日股。 統一投信表示,AI新應用的落地尚在起飛階段,相關設備需求持續爆發性成長,未來各種產業將迎來顛覆式變革,每次新科技革新都會驅動資本市場大波段漲勢,AI強勢企業坐擁大者恆大的優勢,可望持續扮演重要關鍵領頭羊。 尤其是00757追蹤的FANG+尖牙股指數,其成分股與美股市值強者

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    《基金》主動式ETF玩法 土洋不同調

    【時報-台北電】基金業者期盼開放主動式ETF,但土洋不同調。近期已有四、五家境外基金業者將申請引進國外主動式ETF基金,開始建構主動式ETF掛牌的相關軟硬體,國內投信業者雖也希望透過主動式ETF壯大資產管理市場規模,但擔心若採國外「全透明」的主動式ETF模式,恐衍生諸多問題。 從全球趨勢看,完全追蹤指數的ETF最終相似度會非常高,只有主動式ETF才能有差異化,目前主動式ETF在日、美、韓都已有推出,投信投顧公會也正蒐集意見,研議台版主動式ETF。 觀察國外主動型ETF市場,從是否每日揭示完整的投資組合,可分為全透明與半(不)透明兩種;另依是否有追蹤指標指數(Benchmark),可區分為有指標與無指標兩種,主動型的精神即由基金經理人建構投資組合,ETF市場即追求高度資訊透明,因此目前主動型ETF以無指標指數及投資組合全透明者為大宗。 不過若是台股主動式ETF採全透明的方式,業者必須每天公布持股明細,經理人投資變動的路徑也將全都露,在淺碟的台股市場中可能引發散戶跟單或有炒作疑慮,或績效大幅波動引發客訴等,有業者傾向以「半透明」方式揭露,發展台版主動式ETF。(新聞來源 : 工商時報一魏喬

  • 中時財經即時

    別人大漲它慘跌! 這檔ETF 2/29起暫停融資融券交易

    日圓頻創新低,哈日族樂得繼續撿便宜。可是日圓持續走貶,卻害元大投信經理的「期元大S&P日圓正2」(00706L)ETF狂跌,近10日跌幅達65%,股價與淨值皆已跌至7元以下。證交所今(27)日表示,自2月29日起,暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

  • 中時財經即時

    「鉅亨買基金」嶄新辦公室啟用 打造暖心創意工作空間

    全台最大民營基金平台「鉅亨買基金」年後正式啟用信義區頂樓的新辦公室,以工業風的空間設計展現創新思維,打造創意並兼顧身心的工作環境,包括體貼員工健康的升降桌、開放多元的休息區、科技新穎的會議室,以及舒適明亮的視野和採光空間。「鉅亨買基金」年後也積極招募包括網頁設計人員、行銷企劃專才、人力資源經理等職缺,廣邀各路精英加入團隊。

  • 中時財經即時

    「輝積」加持 布局上游半導體ETF嘗甜頭

    半導體新科技風潮熱度不減,市場對 AI晶片需求強勁,帶動相關廠商業績爆發,尤其輝達(NVIDIA)上周公布上季營收及獲利均大幅成長,為股價挹注強勁的成長動能,全球科技股也聞「輝」起舞。

  • 時報資訊

    《金融》集保ETF配息電子通知 3月15日上線

    【時報記者林資傑台北報導】集保結算所2023年6月推出股務事務電子通知平台(eNotice平台),提供上市櫃、興櫃及公發公司發放股利電子通知服務,使投資人能即時掌握股利發放,推出以來廣受好評。為擴大數位創新發展,集保規畫擴增ETF收益分配通知電子化服務,預定3月15日正式上線。 據集保戶股權分散表統計,截至2月中旬,市場共發行246檔ETF,實際有配息的ETF共150檔,並有年配、半年配、季配、雙月配及月配等收益分配型商品,總年度收益分配通知數超過3200萬次。 對於集保結算所規畫提供ETF收益分配通知電子化服務,17家國內發行ETF投信業者表示大力支持,其中國泰、富邦、群益、台新、中信、永豐、新光、富蘭克林華美等8家已率先簽約使用eNotice服務,其他投信亦表示高度簽約意願。 集保指出,以國泰投信發行受益人數最多的國泰永續高股息(00878)為例,將有超過百萬名受益人可望受惠。其他發行ETF投信業者未來也將逐步加入集保結算所ETF eNotice服務行列,已申請過eNotice的投資人可直接適用ETF收益分配電子通知,無須再次申請。 為鼓勵投資人踴躍申請採用,集保結算所將於3月15

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    《國際金融》陸股54檔ETF超額交易 「錢」進何處?

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】外資估算,2024年到目前為止,由中國大陸在背後所支持的政府基金,至少已買超4,100億人民幣,約570億美元等值的陸股。在目前看起來效果應該還可以更好之下,國家隊應該還是會繼續進場掃貨。 瑞銀觀察到,陸股中有54檔ETF出現超額交易的情況,這些買進的錢當中,有75%以上流入滬深300指數(CSI 300),還有另外的13%去買中證500(CSI 500),前者是以權值股為主,後者則是鎖定市值較小的個股。所謂超額交易量,是指部分ETF商品每日交易金額,超過2023年每日交易均量的20%以上。 大陸的這些政府基金,是讓陸股不再大幅震盪的主要穩定力量。2月初時,國有獨資的中央匯金投資(Central Huijin Investment)曾宣布,將繼續增持ETF部位。同時,這些ETF也正是前述之藍籌股與中小型類股。 瑞銀指出,在中國大陸股災2015年6到7月發生後的9月,北京政府出手干預下,一共買超1.24兆人民幣的陸股。這次從2024年初至今所買進的陸股,遠不及8年多前買進的股票,故應該還會又更多大陸官方資金注入。 根據統計,滬深300指數2月漲幅已超過7%,

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