《熱門族群》AI撐盤 連接器四大廠營運喊衝

時報資訊

【時報-台北電】優群、宏致、萬泰科、崧騰四家市值合計逾360億元的連接器大廠，接連召開法說會，並同步釋出正向的景氣風向球。其中優群調高營運展望，全年營收年增率擴大至15％，為首家調升展望的連接器廠，而宏致也受惠於AI帶動高速連接器營收比率放大，調高雲端通訊事業營收，從年增40％提升至50％。

插旗AI伺服器內部線、外部線的陣營也不惶多讓，萬泰科拉長能見度，未來五年複合成長率（CAGR）上看20％～25％；貿聯-KY雖維持今年二位數成長的營運展望，然外資券商看好貿聯在主動乙太網路纜線（AEC）獨霸全球，以及供應輝達GB200大電流連接器、匯流排（Busbar）等供應鏈地位，連二年看好貿聯獲利，目標價一舉調升至900元。

優群在法說會看好疫後換機需求、Windows 10升級等雙重動能，將刺激AI PC換機潮，進一步驅動連接器需求，優群觀察，NB景氣回溫從預期的補庫存需求，提升至真正換機潮，激勵首季表現優於預期，可望有強勁年增，Long-Dimm產品上，客戶重啟下單加上下半年加入CSP新客戶，因此全年營運可望從年增雙位數，提升至與去年營收增幅相當。

宏致則看好雲端通訊事業可望大幅成長，原預估雲端通訊事業上半年年增40％，在AI帶動高速連接器需求之下，調升至年增50％。宏致表示，MCIO於一般伺服器的蘊含價值約10～20美元，AI伺服器跳升至50～60美元，去年AI伺服器比重提升至5％，今年隨著MCIO Gen6訂單逐步擴大，占比將進一步提升至8％～9％。

而AI伺服器內部線、外部線需求也看漲，萬泰科預估，GB200／300 NVL 72一台機架內採用1萬條高速線，機櫃間（Rack to Rack）高速線市場更為龐大，公司鎖定AI伺服器機櫃內高速線擴產，年底高速線產能翻五倍。(新聞來源 : 工商時報一李淑惠／台北報導)

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