潛力股：洋基工程

財訊快報

【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)買下群創(3481)四廠，無塵室系統工程訂單由洋基工程拿下，而此一廠務得在今年底～明年第一季底前完成，可依完工比例認列，這筆新增訂單並無在原先洋基釋出的今年度展望中，在此一訂單是否有望讓洋基工程今年表現略優於預期，成為關注焦點，而CoWoS議題正夯，洋基工程自稱是CoWoS廠務最大供應商。該公司目前在手訂單金額創新高，超過350億元。今年部分，洋基今年上半年營收61.85億元，年減超過二成，毛利率21%，去年同期17%，上半年淨利8.15億元，年減8.9%，每股淨利7.77元。下半年部分，會比上半年好，預期全年營收會年減個位數，但淨利希望挑戰與去年持平。

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  • CoWoS大爆發，迅得有望搶下AP5和AP8所需stocker等自動小倉儲系統大單

    【財訊快報／記者李純君報導】AI驅動先進封裝，CoWoS需求大爆發、明年產能倍增，而晶圓代工大廠明年擴廠重心將在旗下AP5和AP8，相關設備、廠務訂單均陸續發包，業界傳出，這兩廠區stocker相關的儲存設備大單有望由迅得(6438)搶下，且由於金額可觀，此舉無疑提前宣告，迅得明年營收與獲利表現將大大跳升，但迅得官方從未回應任何關於客戶與訂單的訊息。AI迎來CoWoS需求大跳升，更因AI新款伺服器開始陸續出貨，CoWoS供不應求問題快速浮出檯面，以業界估算，今年底單月某晶圓代工大廠CoWoS產能約可達4萬5千片，但依舊嚴重供不應求。而台積電董事長魏哲家也多次在公開場合中提到，CoWoS供不應求，台積電今年、明年產能均計畫倍增，但恐依舊會持續供不應求。而某晶圓代工大廠明年將新開出CoWoS產能的基地，主要包括原先的中科測試廠AP5、新購入的群創四廠，稱AP8，以及將oS委外給矽品，共計三大區域，為此，新廠區陸續建置或改建完成，明年要拉機的設備訂單也陸續釋出，此為該晶圓代工大廠明年的資本支出，取得相關廠務和設備訂單的供應商，相關採購訂單也在近日陸續開始釋出，設備拉貨時間可望集中在明年第一季

  • 由田傳捷報！CoWoS與類CoWoS訂單陸續到手，明年半導體營收倍增

    【財訊快報／記者李純君報導】AOI設備供應商由田(3455)跨足先進封裝有成，在CoWoS與類CoWoS領域均有捷報，明年取自半導體端入帳訂單金額更會較今年倍增、營收佔比近五成，並帶動公司2025年整體獲利彈升幅度大跳升。因應AI趨勢，CoWoS等先進封裝蔚為風潮，即使產能在近年內年增幅度均以倍數計算，然依舊供不應求，而因先進封裝屬於新技術趨勢，在半導體設備開始逐步掀起國產化浪潮的趨勢下，替原先難打入晶圓代工與一線封測端的本土設備商，開闢新商機。而2025年晶圓代工廠與其外包封測夥伴將讓CoWoS產能翻倍，同時一線封測廠也積極投入類CoWoS產線擴充，明年擴廠所需的設備訂單開始大舉釋出，並自今年底直到明年陸續開始交機，明年驗收入帳。值得注意的是，AOI設備商由田為本波設備本土化趨勢的受益者，獲得封測大廠CoWoS與類CoWoS採購訂單，用於黃光相關中介層製程。再者，因為封裝上排版尺寸效益的關係，FOPLP議題今年頗受市場關注，由田佈局相關領域，明年可望開始收割，小量訂單開始入袋交機，明年有營收貢獻。同時，由田在自動巨觀檢測端，也已經接到國內半導體業者訂單。整體來說，由田目前取自半導體領

  • 半導體圈盛行自設幼兒園，奇景跟上腳步，預計2026年投入營運

    【財訊快報／記者李純君報導】近幾年來，托嬰等議題在半導體圈頗為盛行，為了讓員工安心工作，包括台積電(2330)、聯發科(2454)、景碩(3189)等多家半導體相關公司均設有幼稚園、幼兒園或托嬰單位，而驅動晶片大廠奇景（納斯達克代號：HIMX），也跟上腳步，今日宣布，奇景光電附屬幼兒園建設動工，預計2026年正式營運。幼兒園設立在奇景台南二廠，並由奇景董事長吳炳昇、執行長吳炳昌，親自主持開工動土典禮，規劃10個班級，可容納200名學童，以員工二至六歲子女為主要招收對象，預計可招收200名員工子女，於2025年底完工，2026年7月試營運，並於 2026年8月正式營運。奇景表示，為積極響應政府《幼兒教育及照顧法》政策，透過設立附屬幼兒園，落實企業社會責任，為員工打造友善的育兒環境，照顧員工學齡前子女，協助員工兼顧家庭與工作，讓員工無後顧之憂，安心工作。

  • 臻鼎-KY董座看明年展望不會太差，盼營收與獲利同創高，高雄廠已在打樣

    【財訊快報／記者李純君報導】PCB大廠臻鼎-KY(4958)董座沈慶芳看明年展望，提到，應該不會太差，主因自家產品線均有擴充，也期許明年營收與獲利能同創新高，也宣布將繼續投資台灣。沈慶芳表示，旗下高雄廠正在規劃中，加碼投資AI園區，與AI相關的載板、HD、軟板和硬板等也都會生產，目前已經在打樣，但明年對營收的貢獻不多，而整個臻鼎集團，如用到AI手機的軟板、HDI等，加上伺服器、EV汽車等，依照終端產品來看，目前AI佔比已經接近五成。至於臻鼎的泰國廠，預估明年5、6月會蓋好，投入光纖模塊、汽車等相關用板與細線路用板，但營收來源還是以中國大陸廠區的貢獻為主。他也提到，去年臻鼎的載板業績約50億元，今年可以達到90億元，明年也規劃再增加40-50億元，至於臻鼎今年資本支出約200多億元，不會比去年多。

  • 銳澤今日起開始競拍，底價每股107.14元

    【財訊快報／記者李純君報導】聖暉集團旗下廠房氣體供應系統銳澤(7703)，即將上櫃，並自今日起開始競拍，競拍底價107.14元，而就基本營運展望部分，受惠於晶圓代工大廠與美系記憶體業者明年在台擴廠積極，銳澤明年獲利成長動能可期。銳澤為配合初次上櫃前辦理現金增資發行新股，採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣共計有2,140張，競價拍賣底價每股為107.14元，於23日展開競價拍賣投標，拍賣期間至25日止，擬於29日辦理開標，並於31日進行公開申購。銳澤表示，公司多年來深耕於半導體氣體二次配管工程領域，主要業務除主系統、二次配之氣體管路工程外，亦包括高科技特殊氣體設備製造與銷售，隨著各國持續推動半導體在地生產趨勢，憑藉銳澤名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，並透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場佈局，有助於創造公司營運正面效果挹注。

  • 輝達將Blackwell Ultra產品更名為B300系列，估CoWoS-L、HBM3e需求暴增

    【財訊快報／記者李純君報導】市調單位TrendForce釋出最新報告指出，NVIDIA近期將所有Blackwell Ultra產品更名為B300系列，預估其明年將策略性主推B300和GB300等採用CoWoS-L封裝，此外，也將帶動HBM市場的消耗量將於2025年突破70%。近期NVIDIA將Blackwell平台中的Ultra產品更名為B300系列，原B200 Ultra改為B300、GB200 Ultra改為GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra則分別調整為B300A和GB300A。B300系列產品按原規畫預計於2025年第二季至第三季間開始出貨。至於B200和GB200，預期將在2024年第四季和2025年第一季之間陸續啟動出貨。TrendForce指出，NVIDIA對Blackwell系列晶片的劃分更細緻，以分別提供符合CSP效能要求和server OEM性價比需求的產品，並因應供應鏈所能提供的量能動態調整。如B300A即鎖定OEM客群，預計待H200出貨高峰過去，於2025年第二季起才會逐步放量。NVIDIA原規劃提供B200A系列產品給server O

  • 焦點股：中裕長效TMB-365/380 IIa最快年底取得數據，股價跳空向上攻擊

    【財訊快報／徐玉君】中裕(4147)旗下HIV長效組合療法TMB-365/380臨床進度順利，在二期前段(Phase IIa)臨床已在8/30完成最後一位患者的最後一劑施打，預估將於今年底至明年初取得初步數據，且將在2025年3月於CROI會議上發布；若結果達標，將進一步推進到二期後段(Phase IIb)臨床，並期望於2027年前成功推動藥品上市商業化。此外，公司也積極發展抗體藥物複合體(ADC)藥物，目前已成功完成in vitro概念驗證，將伺機推進下一階段進程，可持續關注。股價今日跳空向上攻擊，觀察缺口低點位置75.3元是否回補，並觀察是否能守穩短期均線之上，有助後勢向上攻堅。

  • 張忠謀稱全球化已死，台積電是兵家必爭之地，最嚴峻的挑戰就在眼前

    【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)創辦人張忠謀，今年依慣例參加台積電運動會、繞場致意與致詞，並提到，自己先前講的台積電會成為地緣政治下兵家必爭之地，已經真正發生了，最嚴峻的挑戰就在眼前，但因為台積電有最優秀的經營團隊與最優秀的團隊，因此也會成功。張忠謀提到，自己曾經多次說過，運動會那天是自己一年中最興奮的日子，今天也是一樣，看到同仁們的精神抖擻，以及團體合作與運動員的精神，自己才如此興奮高興。他表示，今年2024年，台積電在技術領先、製造卓越，和客戶信任，三大公司大支柱下，又邁進一步，台積電同仁的確是再創奇蹟，2024年是破紀錄的一年，恭喜大家。但話鋒一轉，他直言，最嚴峻的挑戰，就在眼前。張忠謀表示，自己5年前就在運動會提到，因為台積電的成功，成為地緣政治下的兵家必爭之地，而這5年來，台積電的確，且真正的成為，地緣政治的策略兵家之地。張忠謀補充，自己曾在3年前也表示，就半導體產業來看，尤其最先進的那一區塊，全球化已死，而世界自由貿易也已死，在這樣的環境中，台積電的挑戰，就是繼續求發展。最後，張忠謀強調，自己相信，我們接受這挑戰，也會成功，因為台積電有最優秀的團隊，以及最優秀

  • 台積電董事長魏哲家今首度運動會主場，蔡立行等諸多『老台積』與會

    【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)週六早上年度運動會，本次除了是魏哲家首度以董事長之姿擔任主席外，創辦人張忠謀夫婦仍舊到場支持，同時今日包括蔡力行等諸多曾經的『老台積』，也參與此盛會。今天的運動會，是魏哲家第一次的主場，而依慣例參加的張忠謀，在活動開始前，依舊帶著夫人張淑芬，與台積電經營團隊，進行繞場一周，與各區隊員工再度近距離接觸互動。特別的是，今年的台積電運動會，許多已經退休的老台積均在今日出現，參與此一盛會，當中，聯發科(2454)執行長蔡力行、已退休的財務長何麗梅，以及現任的台積電共同執行長米玉傑及秦永沛等，陪同張忠謀夫婦、魏哲家一同繞場。本次在會場中現身的已經退休，或是曾就職台積電的『老台積』，除了上述蔡力行外，還包括曾任台積電資深副總與新日光榮譽董事長林坤禧，服務過台積電與聯電(2303)的漢民副董事長許金榮，曾任台積電財務長的張孝威與何麗梅，曾任台積電發言人的孫又文，曾任台積電行銷資深副總的金聯舫等。此外，還有退休的台積電資深研發副總左大川、企業規劃組織資深副總王建光、曾任台積電全球行銷暨業務專案副總也是現任世界先進(5347)獨立董事的徐中時，曾任台積電行銷

  • 焦點股：朋億*全年營運看旺，股價震盪走高

    【財訊快報／研究員吳旻蓁】受惠陸系及台系半導體廠商建廠潮，半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*(6613)第三季營收寫歷史新高、累計前三季營收也是歷史同期新高，且今年以毛利率較佳的中小型專案為主，故法人看好公司第三季獲利可望繳出優於上季及去年同期成績。展望未來，第四季在邁入全年入帳高峰下，單季營運可望維持高檔水準，公司看好全年營運優於去年目標不變。股價沿10日均線震盪走高，目前技術指標有利多方，若持續補量、短期均線有守，則有利推升股價。

  • 台積電2奈米基地寶山廠，疑似工人觸電身亡，辦公棟配電目前停工

    【財訊快報／記者李純君報導】晶圓代工先進製程將跨入2奈米，台積電(2330)積極2奈米基地也加緊建置中，但興建中的寶山廠辦公區，近日發生有工人疑似觸電身亡，竹科管理局要求相關區域停工。台積電寶山2奈米廠區發生工安意外，有工人疑似觸電身亡，竹科管理局要求發生事故的台積電室內配電作業區域，停工並提出改善計畫。台積電官方則回應，旗下竹科廠區18日下午，一名承攬人員進行辦公室配電工程時，因故發生意外，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫該員家屬，然而該人員不幸於搶救後宣告不治。台積電官方進一步提到，該出事的辦公棟配電目前停工，待進一步釐清調查事件原因，目前工地為交付承攬範圍，台積電亦將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜。台積電的2奈米基地，設定在寶山與高雄，其中寶山規劃為二座廠，第一座廠目前正處在試產階段，預計2025年量產、寶山二廠明年4月裝機，而高雄廠最快也會在今年底到明年首季間裝機。