不是黃仁勳的波若威！高盛預估「這2檔矽光子」今年營收炸天 投信豪砸3.5億入手「它」

[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導

美國AI大廠輝達日前在GTC大會上，新推出兩款矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，並表示將在2026年導入，更點名供應鏈波若威（3163），波若威股價應聲拔地而起，3天內拉出2根漲停板，從低點175.5元衝上216元，高盛證券則看好AI資料中心將會使用愈來愈多的光纖連接器，給予全新（2455）、聯亞（3081）等2檔光通訊股「買進」評級，目標價分別為233元、686元。

全新近一年股價低點落在113.5元，高點攀上198.5元，昨（21）日連2紅，上漲8元，收在139.5元（+6.08%），成交量從1,861張放大至10,418張，外資終結連4賣，進貨643張；今年2月營收2.66億元、年增0.7%，今年1月至2月合併營收5.27億元、年減2.69%。根據美國金融數據公司FactSet最新調查，全新的中位數由190.5元下修至182.5元，調降幅度4.2%，最高估值為233元，最低估值為145元。

聯亞近一年股價低點落在93.7元，高點攀上529元，昨日連2紅，上漲15.5元，收在353元（+4.59%），2天跳噴46元，成交量從681張放大至13,033張，外資終結連4買，出脫820張，投信入手1,026張，自營收連砍7天共1,208張，今年2月營收1.52億元、年增50.9%，今年1月至2月合併營收2.73億元、年增27.86%。

在GTC大會上，輝達執行長黃仁勳特別強調矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，採用台積電（2330）的COUPE矽光子平台，可以降低訊號耗損、功耗及發熱，將會打破過去超大規模及企業網路面臨的限制。高盛證券指出，矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器將會配備18個外部雷射源（ELS），每個ELS包括8個雷射器，AI資料中心勢必得採用愈來愈多的光纖連接器，進而催升雷射晶片、雷射磷化銦磊晶片的需求，全新、聯亞等供應商將會受惠，預估全新的矽光子相關營收可望大幅躍升，今年上看4.12億元（去年約3,000萬元）；聯亞今年的矽光子相關營收可望達到28億元，約占總營收的81%（去年約42%）。不過，里昂證券認為，輝達新推出的矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，雖然基本上符合預期，但繪圖處理器（GPU）藍圖卻未揭露採用OIO技術的資訊，對於市場而言，是個負面訊息。

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