富酬者聯盟來了 半導體ETF補

魏喬怡／台北報導
AI、自駕車、人形機器人商機大開，法人建議可用半導體ETF搶搭此波商機。圖／本報資料照片
AI、自駕車、人形機器人商機大開，法人建議可用半導體ETF搶搭此波商機。圖／本報資料照片

AI晶片一哥輝達執行長黃仁勳在2025 GTC大會強調，未來全球AI算力需求將激增100倍，A人類社會由AI、自駕車、人形機器人組成新科技「富酬者聯盟」誕生，相關軟硬體及整合商機大開，法人指出，可用半導體ETF搶搭此波商機。

川普2.0導致半導體股價遇逆風，今年以來ETF報酬表現轉趨震盪，拉長至近二年期間來看，國內主要半導體產業型ETF中，包括新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）及兆豐台灣晶圓製造（00913）等4檔，報酬不僅全數翻正，且皆創下逾3成以上的含息表現，其中，表現最好的新光臺灣半導體30 ETF(00904)近2年更大漲55.61％，勇奪同類型ETF績效冠軍，表現第二的是中信關鍵半導體ETF(00891)，同期間也拿下54.63％的表現。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，2025年輝達GTC大會定海神針定錨後，預料今年AI消費性產品拉貨動能強勁、包括AI手機、AI PC終端換機潮會出現；新一代的AI機器人、AI自駕車相關商品也將如火如荼展開，由於半導體是全球AI的火車頭，台灣又是全球半導體產業供應鏈的核心，鎖定半導體市值企業佈局的半導體ETF，中長期股價表現將跟著AI產業趨勢走。

中信託信認為，美國四大雲端服務業者持續上修資本支出，市場預估今年資本支出將達3,150億美元，整體對AI伺服器需求強勁。在此趨勢下，台灣伺服器供應鏈有望持續受惠。大陸AI技術發展突飛猛進，相關業者也擴增資本支出，其意味著將推動小型化模型的推廣，讓成本相對GPU低的ASIC受到市場關注，相關ASIC大廠如聯發科、世芯、創意等皆可望受惠。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，受惠於AI需求殷切，應用層面更趨廣泛，逐步進入軟、硬體並重階段，台灣半導體企業因囊括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應，料將持續受惠。

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