3牛肉引投信進高雄金融特區
為吸引投信進駐高雄金融特區、助攻投信發展家族辦公室，金管會端牛肉。金管會上周五與高市府針對證券商與投信投顧業者、相關公會舉辦說明會，為鼓勵進駐，金管會盡全力鬆綁並端出三大牛肉，且高雄市政府也會提供相關申辦流程的簡化及一定租金補貼。
另有投信為搶攻高資產客戶，已有至少三家業者鴨子划水，開始培養家族辦公室人才，並向金管會申請執照。據了解，這次金管會端出的三大牛肉，一是允許投信試辦外部資產管理業務、二是未具證投信性質的境外基金可以透過多通路來銷售、三是試辦業務採滾動式檢討可再增加。
據投信投顧進駐地方資產管理專區作業規劃中顯示，業者在專區可申請外部資產管理顧問業務試辦，「外部資產管理業務」指可以提供稅務、風險管理、保險等顧問諮詢服務，也就是不限有價證券投資的服務。因為專區是服務高資產客戶，所以未來會以家族辦公室為目標服務，不只投資理財，更重資產傳承。
過去要到海外買的未核備或申報生效的境外基金（未具證投信性質的境外基金），像對沖基金、私募股權基金，甚至不動產投資、黃金礦產等，投信在專區內也可提供顧問、投資分析建議並代為執行交易等的服務。
這次並開放可「多通路」銷售，過去規定一檔基金只能委託一家銀行銷售，且若賣給高資產自然人，限定只能賣給99人以下，這次放寬投信可委託多家銀行銷售，但還是只能賣給99人以內。
金融業執行專區試辦業務的的期間為六個月至一年，金管會可視其試辦業務辦理情形停止或延長。投信近年來在主被動基金上的管理實力被看見，據悉已經有投信業者培養家族辦公室人才，並向金管會申請執照，力拼亞洲資產管理中心過程中，未來也可望搶佔高資產族群商機。
投信業者認為，由於家族辦公室門檻大多1億美元起跳，不同於一般銀行高資產戶多為新台幣3,000～5,000萬元，對投信的資產管理規模，將有立竿見影挹注效果，預期將成為有操盤實力的投信另一新戰場。
