電競NB需求強 華碩、微星歡呼
金控旗下投顧研究機構指出,電競NB具剛性需求,未來出貨看好,估2024、2025年成長6.8%與8.5%;考量電競產業穩定成長,年底有輝達二年一次GPU大改款,加上AI伺服器與AI PC發展火熱,相關個股如華碩(2357)、微星(2377)等將受惠。
電競NB為民眾消費娛樂重點項目,具剛性需求,回顧2022、2023年PC衰退時,法人指出,電競NB銷售相對具支撐,出貨量年持平至小幅成長。雖目前電競NB滲透率15%偏低,然未來出貨仍看好。在未來二年持續成長前提下,電競產品營收比重超過70%的微星,以及電競比重約40%~50%的華碩,都是受惠對象。
AI PC方面,法人指出,2024年滲透率估為5%,對出貨貢獻不大,但單價可望提升7.5%,毛利率約增加0.3個百分點。如有殺手級軟體且降價,推廣至一般消費者,對全球PC出貨貢獻增大,估2025年滲透率20%,AI NB價格比目前高20%,則整體單價上揚2.4%,毛利率約增0.2個百分點。
AI PC新產品則包括一、微軟最近365中推出專用生成式AI助手Copilot+PC,可離線使用,降低消費者成本。二、英特爾、超微(AMD)、高通下半年處理器內建NPU,算力均超過40TOPS,達成微軟對AI PC定義的算力,加速AI推論推廣,NB品牌廠均搭配推出相關產品。
法人指出,華碩經營管理階層預期,2024年全球PC需求年增低個位數,動能為AI PC問世、Windows 10終止支援將驅動企業換機潮;加上下一世代AI伺服器市場地位提升,看好華碩後市。
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