基金動態

  • 新頭殼

    股市漲多不影響 定期定額扣款額增14.5%

    [Newtalk新聞] AI投資的爆發成長,帶動全球股市及科技類股呈多頭格局。其中,台股表現也屬於相對熱絡。至本月19日.今年來加權指數的漲幅達29.44%,吸引了許多長期投資人加碼。 然而,觀察台股走勢,截至本月20日,加權指數的年乖離率已達28.47%,為自2021年4月29日來幅度最大的一次。乖離率是一個能夠衡量股價是否有超買或超賣情況,通常正乖離過大,短線上價格拉回的機會就越高。 ▲台股大盤目前年乖離率為自2021年來最大的一次 圖:擷取自MacroMicro資料庫 不過,基金理財族的投資氣氛,並未因台股的估值創高而受影響。據投信投顧公會統計,至五月底,國內投信基金定期定額的扣款金額達45.06億台幣,今年來增加5.69億(增幅14.45%);其中,投入標的主要於台股與海外股票基金,今年來,兩者定期定額金額各增加了3.57億、1.39億台幣。 其中,今年以來定期定額扣款的增額前十名中,橫跨了台股科技股、全球科技股及台股高股息領域。個別基金方面,前兩名皆為統一投信的股票基金;其中,「統一奔騰基金」今年來的定期定額扣款大增4,137萬,增幅33.42%,為扣款金額增加最多之標的,光

  • 時報資訊

    《金融》選對基金、ETF 抱穩等退休

    【時報-台北電】2025年台灣將邁入超高齡社會,如何做好退休理財規劃,投信法人指出,投資人可依照自身的風險屬性、年齡、投入金額等面向進行評估,進而挑選出適合自己的基金商品。對於擔憂市場波動的投資人,可透過定期定額的方式參與市場行情。 如果只能買一檔基金為退休做準備,中信投信指出,隨著人工智慧浪潮來襲,被廣泛運用到金融、醫療、智慧城市等領域,為科技區塊帶來長期的發展基礎,AI題材長線趨勢看俏,因此投資人可藉由股債性質兼具的多重資產型基金,為自己打造資本利得的空間。 假設上班族每月定期定額2萬元存中國信託科技趨勢多重資產基金,若以該檔基金成立以來回測來看,也就是假設自2021年12月至2024年5月起每月最後一營業日持續自動扣款,至今報酬有22%,因此定期定額布局在科技相關的多重資產型基金,長期下來有望累積優渥的退休金。 新光投信建議,投資人可以透過流量型ETF與存量型ETF兩種,進行中長期退休金投資規劃,存量型ETF就是市值型ETF、半導體ETF、科技型ETF;流量型ETF則是指高股息ETF、債券ETF。如果只能買一檔基金為退休做準備,新光投信推薦「新光全球債券基金」,主要理由是:美5月

  • 時報資訊

    《通網股》唯一非金融業 中華電獲「TWSIA台灣永續投資債券金級獎」

    【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)在2022年發行之台灣電信業首檔可持續發展債券,因投資項目多元且資金運用效益卓著,在《財團法人台灣永續能源研究基金會》舉辦之第四屆TWSIA台灣永續投資獎評選中,榮獲個案影響力類-永續債券金級獎,也是本屆唯一非金融業之獲獎企業。 中華電董事長郭水義表示,中華電很高興在永續投資作為上獲得社會各界認同與支持,未來仍將一本初衷,無悔投入ESG,致力成為以永續發展為基礎的國際標竿企業,並以大手拉大手,以及大手拉小手的方式,邀利益關係人共襄盛舉,為台灣永續盡一份心力。 中華電財務長陳宇紳指出,中華電在永續發展追求卓越,雖非金融或投資機構,仍積極響應國際永續及影響力投資,發行台灣電信業首檔可持續發展債,更於發債後兩年內即將資金全數投入各項永續發展項目,以實際行動落實永續作為。中華電信此檔可持續發展債所募集資金用於綠建築之興建、電信網路節能減碳、提升偏鄉及離島通訊及創造視障者就業機會,展現環境、經濟效益,發揮重大社會影響力;在金融市場上,此檔債券之發行深獲各界支持,發行利率0.69%,僅略高於當時5年期公債利率,發行金額亦為近二年單筆可持續發展債券發行之最

  • 中時財經即時

    投資人搶搭高息!00919成交爆量22.8萬張 居ETF之冠

    大盤21日漲多拉回,終場下跌152.71點收在23,253.39點。觀察62檔台股ETF僅10檔微幅上漲,52檔都是下跌,不過從成交量來看,00919以單日成交228,436張成為21日第一大熱門交易台股ETF。市場法人表示,00919第五次配息期後公告配0.7元,並將在下周一(6/24)除息,次次填息與抗跌跟漲的投資契機,讓趕在今日上車的投資人不少,因此成交量暴增。

  • 時報資訊

    《基金》今日最夯ETF是它 爆量22.8萬張居冠

    【時報記者任珮云台北報導】大盤經歷前期大幅上漲後出現回調,今(21日)終場下跌152.71點,收報23253.39點。在62檔台股ETF中,僅有10檔微幅上漲,其餘52檔均呈現下跌。然而,從成交量來看,代號00919的ETF以單日成交量22萬8436張,成為當日最熱門的台股ETF。 專家表示,00919 ETF因公告第五次配息每單位0.7元,並將於下周一(6月24日)除息,吸引了大批投資者趕在除息前買進,推動成交量暴增。 據統計,00919 ETF自2022年10月20日以發行價15元上市以來,截至6月21日收盤價為26.94元。期間共進行了4次年化配息率達10%的配息,今年以來含息報酬達24.2%,表現亮眼。00919 ETF規模亦從成立初的35億元增長至目前的2286億元。其受投資者青睞的主要原因在於穩定的配息記錄及平準金機制,使ETF所獲得的高額現金股利不會因受益人增加而被稀釋。此外,百分百填息率及可觀的資本利得,使投資者對00919 ETF充滿信心。 觀察近期台股盤面結構,在本波漲勢中,電子權值股與中小型股間呈現良性輪動。7月中旬前為財報空窗期,市場投機氣氛濃厚。專家建議投資者

  • 中時財經即時

    設置基金、納技術投資移民 政院通過新住民權益保障法草案

    為保障新住民權益,行政院院會21日通過內政部擬具的「新住民權益保障法」草案,除擴大新住民定義外,並設立專責單位推動新住民事務與執行業務,設置新住民發展基金推動照顧服務項目。內政部表示,預計受益人數逾百萬人。

  • 中時財經即時

    吃魚頭的ETF! 00713換股名單公開 資本利得實績震撼網友

    網友盛讚最強抗波動的高股息ETF「元大台灣高息低波」(00713)19日公布換股名單,新增、刪除各15檔,其中獲利了結AI概念股光寶科、鴻海、仁寶、京元電子等,大賺約50%~200%,轉進金融股,消息一出深獲PTT《Stock》肯定,網友表示「現在出鴻海賺到爆了吧 滿滿資本利得」、「有點強欸,高割離席」,更有網友直接以「吃魚頭 ETF」肯定00713的換股邏輯,同時觀察00713最新持股與熱門的高股息ETF相比,在檔數重複或是與成分股重疊比率程度皆僅在二成,有助於投資人風險分散策略。

  • 時報資訊

    《基金》今年來定期定額扣款增額前十大基金 台股基金包辦7檔

    【時報記者任珮云台北報導】AI爆發性成長,科技股帶動全球股市呈現多頭格局,並以台股表現相對強勢。截至6月19日,今年來加權指數漲幅達到29.44%。股市行情熱絡,吸引長線投資人加碼強勢市場。投信投顧公會統計至5月底數據,今年來全體投信主動型基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億,增幅14.45%,且幾乎都來自台股和海外股票型基金,今年來定期定額金額分別增加3.57和1.39億。 個別基金方面,今年來定期定額扣款增額前十名,台股基金包辦7檔,而其他3檔則有全球科技型、全球一般型和印度中小型等。 就個別投信而言,前10名中,統一投信有3檔基金上榜,橫跨台股科技股、全球科技股及台股高股息領域,也是入榜檔數最多的基金公司。扣款金額增加最多的是統一奔騰基金,今年來定期定額扣款大增4137萬,增幅達到33.42%,5月單月定期定額金額達到1.65億,為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。 第二名是統一全球新科技基金,今年來定期定額金額增加2758萬,增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7039萬,為長線投資人最愛的海外股票型基金。成立未滿一年的統一台灣高息優選基金,累積級別

  • Moneydj理財網

    高盛喊買黃金:共和黨全面執政恐不利通膨、債券

    MoneyDJ新聞 2024-06-21 11:00:37 記者 郭妍希 報導高盛認為,共和黨若在美國11月大選順利入主白宮、橫掃參眾兩院,接下來恐引發通膨風險,建議投資人買進黃金。 MarketWatch 19日報導,高盛由Daan Struyven帶領的策略師團隊認為,共和黨實現完全執政,是通膨、債券報酬的最大風險,主因共和黨可能會調高進口關稅、阻撓移民、收緊伊朗原油制裁,而干擾聯準會(Fed)貨幣政策的動作也會增加。相較之下,民主黨若全面執政,則可能大幅調高企業稅。 Struyven認為黃金可做為避險工具的理由有四點: 一、金價有望於今(2024)年底前上探每盎司2,700美元,主要是拜新興國家央行及亞洲家庭需求穩健之賜; 二、若制裁行動跟2021年一樣多,金價可能再漲15%; 三、美國政府償債疑慮將導致美國信用違約交換(CDS)利差擴大,進而促使金價攀升15%; 四、Fed主席鮑爾(Jerome Powell)任期於2026年5月結束,對央行態度強勢的川普政府,可能引發Fed不再獨立的隱憂,這很可能為金價帶來強力支撐。 市場先前謠傳,美國共和黨總統候選人川普(Donald Tr

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    《基金》00919第五次配息 最後買進日就在今天

    【時報記者任珮云台北報導】大盤20日再度創新高,觀察62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高,也讓694.7萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括00919群益台灣精選高息、00927群益半導體收益、00923群益台ESG低碳50、00685L群益臺灣加權正2,共4檔台股ETF在20日收盤價也創下歷史新高。以成交量來看,00919為21日創新高熱門交易台股ETF第二大。 00919即將在6月24日進行第五次配息,第五次配息期後公告將配0.7元,百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機,讓投資人搶在除息前上車。00919參與除息最後買進日為6月21日,投資人可多留意相關投資契機。 理財達人表示,大盤頻創新高,而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.35兆;其中台股高息ETF更是成長快速,規模則是增加6899.46億,占所有台股ETF規模增加近八成,顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。然而,要能抵禦金融市場的波動度,配置中不可或缺的即是ETF,特別是高息資產具備易漲抗跌的特性,其有息保護亦相對不受利空衝擊,投資價值將明顯優於一般資產,不失為投資人穩健投資的好選擇。 財富管理業者表示

  • 中時財經即時

    00919第五次配息 最後買進日就在今天 爆量台股ETF第二大

    大盤20日再度創新高,觀察62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高,也讓694.7萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括00919群益台灣精選高息、00927群益半導體收益、00923群益台ESG低碳50、00685L群益臺灣加權正2,共4檔台股ETF在20日收盤價也創下歷史新高。以成交量來看,00919為21日創新高熱門交易台股ETF第二大。

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    《基金》AI局勢大好 法人:業績恐追不上股價

    【時報-台北電】台廠近期訂單大爆發,紛傳搶人大作戰,期找到更多優秀人才追上這波暴風式業績成長,顯示AI熱潮來真的,趨勢銳不可擋,在AI股價大飆漲之際,法人擔憂,業績成長追不上股價漲幅,使得股價有回檔壓力。 野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,這波上漲除黃仁勳旋風加持外,發現AI競爭有慢慢走向大者恆大跡象,追根究柢在於AI的建置成本很高,輝達一片GB200要價7萬美元,一台GB200 NVL72伺服器要價300萬美元,只有美國四大CSP業者這種等級的企業才有能力大肆採購,因此,會看到今年的贏家清一色是成名已久的老牌企業,不只技術領先,大公司彼此間信任也是關鍵之一。 下半年科技大者恆大的趨勢持續,包括9月輝達B系列晶片開始小規模放量、2025年量產,台積電等主要合作夥伴可望從中受惠。隨AI大趨勢繼續成長,更多終端產品與應用將持續推出,同時企業擴增其雲端基礎建設的腳步也不會停下,台灣在AI供應鏈扮演重要角色,未來可望隨AI趨勢欣欣向榮。 台新SG全球AI機器人精選ETF基金(00851)經理人黃鈺民指出,美國科技巨擘蘋果公司推出人工智慧(AI)新功能,希望刺激智慧型手機iPhone新需求,

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    《基金》市場需求強勁 特別股基金有看頭

    【時報-台北電】美國10年期公債殖利率上行,固定收益型資產持續承壓,特別股指數近期走勢震盪。法人表示,若以總面額變動的角度來觀察,今年整體特別股淨供給呈現收縮,在市場需求強勁帶動下,可望支撐特別股價格。 柏瑞投信第二季洞悉特別股報告指出,截至4月底,美債殖利率仍維持上行,特別股殖利率亦呈現明顯上升,大幅高於近5年均值,並吸引資金追捧,今年第1季特別股ETF呈現資金淨流入趨勢。此外,聯準會降息仍為當前市場多數共識,回測歷史數據,特別股指數的波段相對低點皆出現在升息循環的尾聲,且降息期間多有不錯的表現,預期目前特別股價格仍具有回升空間。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析,聯準會下一步要升息的機率不大,降低市場對聯準會再度升息的擔憂。隨著通膨數據降溫及升息疑慮消弭,市場對降息的利率前景轉為樂觀,帶動美債殖利率近期緩步下行,固定收益資產包含特別股亦獲得較佳反彈動能。目前仍看好體質穩健的大型商業銀行、保險公司,以及現金流量能見度比較高的公用事業、通訊服務業,能源產業持股則相對較少,且皆配置於中游的管線運輸,經營基本面相對較不受油價波動的直接影響。 群益全球特別股收益基金經理人陳建彰認為,特別

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    《基金》憂股市失速 外銀:利仍多於空

    【時報-台北電】今年以來全球金融市場表現強勁,但投資人擔心漲多回檔風險,外銀認為,儘管面臨美元強勢、高利率和地緣政治風險,市場波動性依然下降,VIX恐慌指數如失靈般低迷,除非出現三大跡象催化,即通膨飆升、地緣政治風險提高、美國大選超出預期,才可能出現股市大回檔 德意志銀行國際私人銀行部亞洲投資策略主管劉佳分析,當前情勢來看,要發生股市高點重摔,需觀察三大催化劑是否發生,一是通膨超預期的飆升,像是海運費用提高或銅價再上漲,進而影響通膨率;二是地緣政治風險升溫,像是中美貿易戰惡化;三是美國大選有超預期的狀況發生,都有可能影響投資市場,不過若沒有發生以上超預期的突發狀況,基本上投資人無須太過擔憂。 星展集團表示,即使面臨高利率、地緣政治風險及強勢美元,投資人仍對黃金和白銀等大宗商品的興趣不減,銅價上漲可能也反映了全球大規模推行綠色能源基礎設施有關,同時,美股也正處於歷史新高,但VIX波動率卻處於週期中最低水準,使部分投資人開始擔憂存在陷阱,當市場攀升得越高,最終調整的幅度也就越大。 一些市場榮景顯然出現在與AI相關的科技產業,但其他產業也出現大幅成長,包括製藥、金融、耐用消費品和通訊,且股市

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    《基金》法人:基本面穩健 美股大選前續上衝

    【時報-台北電】近期引發新一波AI概念股投資熱潮,使美股尤其美科技股漲勢連連,美股基金已連八周買超,法人表示,美國基本面維持穩健,尤其在美國大選前,美股依然是看好標的之一。 聯博投信指出,下半年投資相對看好美股,不過,由於資金行情恐難以延續,即使看好美股,但會在美股中尋找評價相對便宜、高品質的標的,這些特性可望減緩通貨膨脹以及利率居高不下所帶來的影響。從成長題材中,精挑細選可望維持成長態勢的個別機會,如各種AI應用類股,這些應用分佈在科技、醫療、核心消費等類股中,科技股包含雲端、線上廣告、企業軟體等;醫療類股包含手術機器人、大數據醫療、創新療法、肥胖相關疾病藥品等;消費類股標的如餐飲、時尚流行、電子商務等。 富達投信認為,下半年投資市場有些尾端風險,包括通膨一直維持在高檔,令聯準會維持鷹派立場,中東地緣風險擴散,股價出現漲多修正格局等。對於美國科技股目前是不是太貴?富達國際多重資產基金經理王陶沙刀析,這一波科技股股價上漲是反映著各家公司獲利的成長,本益比並沒有改變,因此,科技股並不會貴,未來是否會太貴就看各科技公司獲利是否跟上。 中租投顧總經理蘇皓毅強調,任何投資趨勢都可能碰到短期發展

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    《基金》新基金看趨勢 聚焦三關鍵 多重資產、AI、日本

    【時報-台北電】輝達執行長黃仁勳來台,再度化身最強AI推銷員,掀起市場高度對AI應用前景的期待,這波AI旋風一直吹到下半年。法人觀察,5月以來投信申請發行新基金共七檔獲准,其中三檔多重資產型主題聚焦AI、成長與收益,一檔股票型、三檔指數股票型,AI、科技、半導體、日本明顯是這波新募基金的重要關鍵字。 法人表示,市場波動幅度、資金輪動與部分AI、半導體等趨勢主題,和市場相對受青睞與具成長前景,各類多重資產主題基金和股票型基金,成為下半年投信募集發行新基金與訴求競相搶攻的重點。以近日獲准募集的安聯AI收益成長多重資產基金為例,主要就是看好長期在AI相關產業上中下游的投資機會,靈活找尋所有AI可涉入產業中,網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本,提供競爭力創新性公司,以追求長期資本利得成長。 安聯投信指出,趨勢產業在長期發展過程中,外在環境仍會存有景氣變化、非經濟面因素等干擾,故就策略與配置上,安聯AI收益成長多重資產基金設計以跨資本結構分散風險並追求多元收益來源,打造適合更多投資者的AI收益多重資產配置,以AI優勢為核心,追求多元收益來源。 展望後市,隨利率政策的逆風逐漸淡去,市場焦點

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    《研究報告》輝達封王 境外美股基金跟漲

    【時報-台北電】輝達股票分割後股價續揚,18日擠下微軟登全球市值最大企業,持有輝達的境外美股基金也跟著水漲船高,據統計,近一年績效超前的境外美股基金,前十名報酬率至少33%起跳,表現最佳高達4成,且各檔基金輝達幾乎都位於前十大持股之內。 統計近一年績效超前的境外美股基金中,前十大持股中幾乎都可見到輝達,但因各檔基金的投資風格不同,基金選股邏輯也不盡相同,因此持股比重有差異,像是PGIM Jennison美國成長基金、富蘭克林高科技基金、貝萊德美國增長型基金持有輝達的比重最高,占基金持股的9.1%至11.8%不等,也有同類型基金持有輝達僅約5%上下。 PGIM Jennison 美國成長基金產品經理彭子芸指出,輝達穩居AI產業領導者,未來將推出新一代資料中心平台,並持續發展軟體與生態系統,加速AI在企業運用的滲透度,除AI題材挹注獲利大幅成長,激勵股價與市值同步節節高升,6月以來的股價分割也成為輝達資金面有利的因子。 統計BIG 7加上博通、AMD和Netflix等美國十大科技龍頭股,在過去有史以來每次進行股票分拆,後六個月以及一年的股價表現往往令市場驚艷,在股票分拆後的六個月,平均有1

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    《基金》境內外基金規模 同步創新高

    【時報-台北電】債券、平衡型等固定收益基金商品持續吸金,推升境內外基金規模同步創新高紀錄,據境外基金觀測站統計,5月境外基金淨申贖金額為新台幣177億元,其中股票型基金算是資金淨流出,固定收益與平衡型基金則持續吸引資金流入,至5月底國人持有金額為4.15兆元,月增1.4%、年增16.2%,續創新高。 5月各類基金規模消長,股債ETF規模增加都超過千億元以上,使境內基金合計增近2,749億元,推升境內基金整體規模突破8兆大關、達到8.06兆元,其中債券ETF 5月規模增加1,642億元居冠、其次是台股ETF增加1,042億元。 瀚亞投信表示,受惠於營運敏捷性與更強定價能力,投資等級債的發行公司基本面穩健,獲利也持續向上;高利率環境下,企業利息支出與總債務比例仍低於歷史平均水準,顯示企業償債能力仍在健康水準。 但由於投資人風險偏好升溫,今年非投資等級債表現優於投資等級債與公債。 據投信投顧公會統計,5月底各類基金規模合計增加2,748.86億元,其中增加百億元以上的有債券ETF、台股ETF、海外股票ETF與主動式台股基金,其中股債ETF規模都大增逾千億元,尤其債券ETF增加1,624.95

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    《研究報告》債券ETF前五月吸金力 奪冠

    【時報-台北電】儘管美國聯準會降息時程延後,但國內外資金仍是追捧債券,每月淨申購多逾千億元,據CMoney統計,前五個月債券ETF淨流入金額累計近5,500億元,居各類型基金之冠,其次是台股ETF的4,200億元,即台灣投資人幾乎都是買債券ETF與台股ETF。 據CMoney統計,去年第一、二季單季淨申購債ETF金額都在千億元,分別是1,327億元、1,899億元,第三、四季單季跳升至2,000億元,分別是2,107億元、2,404億元;今年第一季進一步超過3,000億元至3,425億元,且申購債券ETF已不是一季1,000億元,而是一個月逾1,000億元,凸顯資金瘋狂前進債券ETF。 依基金觀測站資料顯示,至5月底債券ETF淨申購前三名分別是群益ESG投等債20+ETF、國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金、元大美國政府20年期(以上)債券基金,淨申購金額分別是1,466億元、937億元及893億元。雖然20年長債ETF表現不如短債,但吸金力卻最強,這三檔債券ETF今年已追募六次到八次。 基金業者表示,主要因配息穩健,未來有機會享受聯準會降息的債資本利得,為空

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    《台北股市》多頭續航 台股ETF邁步填息

    【時報-台北電】大盤連日創高,持續推升多頭行情,激勵台股高息、主題型ETF上演吸金秀,近日接力除息的兆豐龍頭等權重(00921)、元大高息低波(00713)、復華台灣科技優息(00929)等皆邁步填息,逾百萬股民可望價差、息差兩邊賺。 受惠權值股輪動走高,帶動大盤20日向上挺進,終場大漲196點,收23,406點,再度改寫歷史新高,且是連三個交易日大漲逾百點,展現多頭猛攻氣勢。而在台股一枝獨秀情況下,也助攻近期除息的台股ETF同步往填息之路靠近。 統計本周除息的台股ETF中,包括兆豐龍頭等權重、元大台灣高息低波、中信綠能及電動車、大華優利高填息30、復華台灣科技優息等五檔雖在除息前正值台股大漲期間,順勢墊高股價,提前卡位除息行情的116萬投資人帳上已賺到一波資本利得。再加上多頭架構延續,市場看好後續還有向上空間,買盤承接力道不俗,除息後股價皆上漲作收,以中信綠能及電動車、大華優利高填息30兩檔20日漲幅逾1%表現最佳,填息幅度已超過5成,其他三檔也都有3成以上。 投信法人認為,台股來到創新高主升段,以ETF角度來看,除了市值型、主題型搭上大型電子股領漲順風車之外,部分高股息ETF也同步