國內基金績效排行

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    基金經理人大調查:只有13%看好經濟成長

    變種病毒威脅經濟復甦、通膨、中國政策監管,加上景氣及政策轉折預期,衝擊第三季金融市場波動加大,全球股市自高檔震盪回落,9...

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    《國際產業》大舉出脫Coupang 軟銀願景基金進帳16.9億美元

    【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】17日傳出,日本軟銀集團旗下的願景基金,以約16.9億美元價格,大賣韓國電商Coupang高達5700 萬股。 同時,願景基金是以每股29.685美元售價掛出。不過,願景基金帳上還是有Coupang約5.682億股的股票。對於以上消息,Coupang拒絕評論。 8月時,願景銀行公布財年首季度獲利為2360億日圓,約21.5億美元。願景基金獲利大減,主要是持有的Uber與Coupang等上市公司股價下跌所致。 3月時,這家號稱韓國亞馬遜的電商Coupang在美國首次掛牌。公開交易第一天就大漲4成,市值一度膨脹超過千億美元。因軟銀願景基金當時累計有35%的Coupang股票,所以身價也跟著水漲船高。

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    《基金》美利率決策會議在即 善用S&P500反向ETF避險

    【時報記者任珮云台北報導】美國利率決策會議召開在即,現階段操作宜慎。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月21日舉行為期兩天的利率決策會議,專業財經媒體-華爾街日報報導,依聯準會官員近期公開聲明,預估聯準會將在11月開始減少債券購買,而聯準會主席鮑爾可能就在9月21日和22日的FOMC會議發出信號。對於美股投資部位較大,且較擔心短期波動的投資人,可利用元大S&P500反1(00648R)國泰美國道瓊反1 ETF(00669R)等美股反向型ETF,適時進行避險與短期操作。 元大S&P500反1研究團隊表示,今年以來,聯準會是否開始進行縮減購債,一直是市場擔心的話題,且觀察今年以來已召開的五次利率決策會議,在會議時間前後幾個交易日,美股通常震盪加劇,跌多漲少。鑒於聯準會量化寬鬆(QE)退場的攤牌時刻,逐漸逼近,股市波動加大的機會增加。 統計今年以來美國聯準會已召開的五次利率會議前後的美股表現,計算期間分別為每次會議決議公布前兩個交易日與當日,以及後一交易日,共四個交易日的累積表現,S&P500指數於這五次利率會議召開前後期間內全數走低,跌幅介於0.12%~3.49%不等,且單日跌幅曾達

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    美股基金吸「金」,永豐金證稱,複委託可布局防禦型、政策題材股

    【財訊快報/記者巫彩蓮報導】近期分析師提醒美股居高思危,加上8月非農新增就業人數僅23.5萬的意外低迷、消費信心滑落,顯示新冠Delta病毒已影響到經濟活動,永豐金證表示,小摩散戶買進力道依然強勁、EPFR最新統計顯示美股基金吸金,連續四周稱霸全球,仔細觀察經濟數據與市場趨勢,對美股後勢毋須太過擔心;複委託投資人可留意防禦型及有政策支撐的題材,年底前亦可佈局近3個月向下修正的產業類股。 9月下旬FOMC會議即將登場,市場關注就業與通膨達標後Fed啟動政策緊縮,資金動能可能下降,永豐金證認為,Fed啟動縮表是對經濟情勢的一種肯定,經濟復甦到一定程度,Fed才敢讓貨幣政策回歸正軌,歷經去年短暫「史詩級」經濟衰退後,復甦步調又急又猛,加上去年基期低,今年上半年經濟數據呈大幅成長,通膨飆高亦一度引起擔憂,但近期經濟數據的回穩,反而是經濟機制正常運作的表徵。 永豐金證分析,個人實質消費總支出金額從今年3月開始持平,服務類支出從2月起連續6個月成長,顯現解封的經濟效益;此外,美國存貨/銷售比來到有記錄以來的低點,庫存回補將是未來成長動能;時序邁入9月,從開學季到年底前還有包括如:蘋果新品、感恩節、

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    《基金》零碳商機正翻轉世界 3檔電動車概念ETF互尬

    【時報記者任珮云台北報導】根據cleantechnica統計至7月底,全球電動車銷量破300萬台,同比年增率高達153.8%,銷量成長逾倍,傳統燃油車成長量則相對停滯。中信投信表示,全球新能源車與燃油車今年成長率呈現明顯分歧,突顯零碳商機正翻轉世界。 自2021下半年以來,台股已有3檔搭上電動車概念ETF分別為:國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)。其中,國泰智能電動車ETF屬於海外股票型ETF,追蹤指數為ICE FactSet全球智能電動車指數,成分股30檔;富邦未來車也是海外股票型ETF,追蹤指數為MSCI ACWI IMI精選未來車30指數,成分股30檔;中信綠能及電動車是國內股票型ETF,追蹤指數為台灣指數公司特選台灣上市上櫃綠能及電動車指數,成分股50檔。 中信綠能及電動車ETF(00896)經理人張士琳指出,車用晶片供應問題將在9月下旬逐步改善。隨供應鏈塞車問題緩解,加上第四季為傳統汽車旺季,車廠預料將加大促銷力度,台股電動車供應鏈第四季營利表現備受期待。 特斯拉預計將於2022年增建新廠,將挹注台灣相關零組件廠營運動能。特

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    叫戰女股神!高盛推主動型科技ETF 尋找新FAAMG

    MoneyDJ新聞 2021-09-17 09:02:28 記者 陳苓 報導方舟投資(Ark Investment Management)旗下產品稱霸主動型ETF,雄踞王者地位。高盛推出了類似的主動型ETF,也鎖定新興科技股,向方舟遞出戰帖。 Barron`s、MarketWatch報導,週四(16日)高盛資產管理發佈「Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF」,代號為GTEK,將在紐約證交所(NYSE)掛牌。GTEK投資市值低於1,000億美元的上市科技公司,標的遍及已開發國家和開發中國家。 GTEK的投資策略與有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)近似,伍德是方舟的操盤手。但是兩者也有許多不同之處。首先,高盛ETF將鎖定中小型股,這表示伍德重壓的特斯拉被排除在GTEK投資標的之外。另外,高盛投資範圍更廣,近半持股將是非美國公司,而且有25%~35%資金會投入新興市場。 該ETF的投資組合經理人Sung Cho和Brook Dane表示,包括臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌母公司Alphabet的「FAAMG」,合併市值已經佔標

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    財訊快報

    預期實際利率走向正常化,貝萊德全球配置基金幾出清所有黃金部位

    【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,貝萊德基金經理人Russ Koesterich賣出了幾乎所有黃金部位,因預期隨著全球經濟反彈,實際利率將恢復正常。 貝萊德全球配置基金經理Koesterich在接受媒體採訪時表示,14個月前,持有黃金相當大的部位。如今,這一比例已經降至接近於零。如果實際利率略有正常化,那麼黃金這種大宗商品不太可能保持2020年年中那樣的走勢。 黃金價格在去年因投資者資金湧入而飆升至紀錄高點後,2021年下跌逾7%。全球經濟反彈和通膨高漲增加了聯準會縮減刺激措施的可能性,這將抑制黃金的吸引力。聯準會可能會在下週的會議上宣布有關縮減債券購買規模的時間表,減碼步伐對黃金的命運至關重要。 Koesterich表示,市場對經過通膨因素調整的債券殖利率預期上升,意味著黃金將不再被視為對沖股市風險的工具。他也不認為黃金是對沖短期通膨風險的最有效工具。

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    《基金》多元配置 聚焦實質、高息資產

    【時報-台北電】隨景氣回溫,在政策面利多、評價面優勢下,投信法人表示,在這後疫情時代,可多元投資,並聚焦實質資產與高息資產,以創造現金流與穩健報酬成為投資新方向,因為實質資產具穩定收益來源,長期投資價值相對穩健,建議投資人納入資產配置中。 華南永昌實質豐收組合基金擬任經理人陳蓓娟表示,美國就業市場持續好轉,下半年企業盈利預期持續向上,美股的獲利表現仍受資金青睞,本益比調整逐漸樂觀,惟風險性資產的板塊挪移恐影響市場價格表現,波動可能趨大,在此之下,實質資產產業如公用事業、不動產等,挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基,可望發揮防禦波動之效益。 陳蓓娟分析,二大關鍵之創報酬及掌收益,第一關鍵在產業趨勢成長機會面,從生活中尋找投資標的,鎖定新型態REITs的投資機會,搶搭另類產業大成長趨勢,打造不同收益來源。 第二關鍵在創造穩定現金流方面,除REITs這類實質資產具相當的配息率外,並鎖定高股息資產及具另類股權利基的特別股資產之配息能力,投資潛力更具期待。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,近期受疫情影響經濟數據轉弱,實體消費亦受影響,但預估第四季隨著疫情受控,reope

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    《基金》拉丁美洲股 補漲行情可期

    【時報-台北電】2020年下半年以來,美國Fed加大量化寬鬆力道引導美元走低、並帶動原物料價格創下近五年來新高,不過MSCI拉丁美洲指數近年來表現卻相對疲弱。法人表示,對於拉丁美洲股市仍以中性視之,但因本益比相對低,未來仍有補漲行情可期。 柏瑞投信表示,觀察歷史數據,MSCI拉丁美洲指數和全球商品指數(CRB指數)呈現高度正相關,舉例來說,在2000~2008年商品超級循環期間,MSCI拉美指數漲幅超過400%。不過近幾年來,在全球化和生產效率提升下,通脹走低及美元指數走升下,拉丁美洲股市表現確實較為疲弱。 拉丁美洲主要國家股市的本益比目前多在低於歷史均值區間的下緣,顯示近期上漲的原物料價格仍未反映在股價上。 柏瑞拉丁美洲基金經理人馬治雲指出,由於美元6月以來走強,資金流出新興市場的風險增加,此外拉丁美洲國家升息較快,資金面陸續由寬鬆轉向中立,因此對於拉美股市維持中性看法。 不過,從價值面來看,MSCI拉美指數的預估本益比約9.18倍,為近八年以來最低,顯示拉美企業的獲利成長幅度超過股價上漲的幅度,股市短中期內或有可能出現價格重估的補漲行情。 保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億認為,拉美股

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    《基金》迎接年底電子旺季 台股科技基金 後市來電

    【時報-台北電】聯準會(Fed)主席鮑爾在8月底的全球央行總裁年會上,確立量化寬鬆(QE)年底啟動縮表,但「升息還不到時候」,市場解讀相對溫和偏鴿派,也代表低利環境延續,有利科技股成長性,及評價具吸引力,時序將進入第四季消費旺季,部分漲價題材有助營運面回暖,建議分批布局科技基金,迎接年底電子旺季行情。 日盛高科技基金研究團隊指出,新款iPhone發表,手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績,。就鮑爾的談話內容,代表縮減購債與升息時間點並非連動,決策機制獨立分開,也有利美股沈澱後續攻高,關注焦點將重回企業強勁獲利。 群益馬拉松基金經理人王耀龍表示,隨電子及傳產步入出貨旺季,待市場逐步消化利空,台股仍續位於多頭趨勢,且基本面穩健,8月企業營收及稅前盈餘雙創歷史新高,獲利上修幅度居亞股之首,基本面具最佳支撐,及產業鏈完整,在全球居關鍵角色,續看好台股後市表現。產業看好電子族群的晶圓代工、高速傳輸、電動車等,也可適度布局蘋果供應鏈或市占率提升標的。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為,主要國家央行因原物料飆高引發通膨問題的挑戰,部份新興市場已啟動升息,成熟國家也預計明年升息,貨幣趨於緊縮,促使全

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    《基金》金融、傳產股 可納配置標的

    【時報-台北電】過去一段時間,台股聲量聚焦電子股,成交比重也一枝獨秀,但新冠肺炎疫情後,這個情況發生改變,今年金融、傳產族群獲利大幅成長,頻創歷史紀錄,股價也表現亮眼,成交比重一度大幅超越電子,顯示投資人關注焦點已轉向,金融、傳產類股將是未來投資台股必不可少之標的。 兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示,今年金融、傳產類股表現亮眼並非特例,統計2013年以來的年度績效,金融、傳產類股多能名列前茅,只是過去聲量集中在電子股,大家忽略了其他類股的好表現。 除了績效表現,非電子類股的波動率較低,統計2011年以來的指數年化波動率,非電子族群為14.9%,明顯低於大盤15.4%,也低於電子族群的17.5%,可以提供想要參與台股卻又害怕電子波動的投資人,非電子族群將會是另一個參與台股的選擇。 第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示,台股受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現,半導體、電子零組件、光電等企業,營收獲利都較去年同期大幅成長,吸引投資人青睞。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出,台股延續震盪格局,具備題材與基本面的個股,於盤勢震盪後,仍然有機會再表現。由於歐、美等消費市場逐步

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    《基金》七族群帶勁 台股基金分批布局

    【時報-台北電】時序進入第四季,台股面對機會與挑戰,在股價基期墊高下,面對國際關鍵情勢的利多利空,電金傳產仍各擁題材,下波領漲主流產業,投信業者點名七大族群,即晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心/伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險。 瀚亞投資總經理王伯莉表示,今年台股表現相當突出,市場交投熱絡,國人投資台股基金的意願跟著提升,該公司台股基金規模也自去年底成長33.9%,同期間國內台股基金整體規模成長29%,若扣除今年新募集基金,規模也成長25.9%。 瀚亞投資長劉興唐指出,疫情爆發至今,美國股市屢次領先全球創歷史新高,連帶激勵台股走強。接下來多頭行情能否延續,須密切注意四大觀察指標,即美國聯準會(Fed)動向、重要經濟指標、股市評價、疫情風險追蹤。目前美股本益比(PE)約22倍,處於歷史高檔,但低於科技泡沫時的26.5倍,只要美國企業能夠維持獲利,不必過度擔心評價面過熱,且疫情變化與疫苗政策仍將牽動全球經濟復甦進度。 國內投資部主管劉博玄認為,現在已非電子股或傳產股獨強的時代,多元族群輪動格局可望延續,第四季看好晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心/伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險等七

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    《基金》科技基金利多簇擁 長線看俏

    【時報-台北電】蘋果17日晚間8點開放新機預購,疫後換機需求強勁,且長線科技數位轉型商機延燒,儘管美股近期受變種病毒及聯準會將啟動縮減購債而偏震盪,但基本面穩健,且拜登政府主導財政支出計劃可望通過,科技股在企業加速數位轉型、5G寬頻網路等通訊基建趨勢加持下,長期成長前景仍強勁,有利逢回掌握機會進場加碼時機,或採定期定額長線布局科技基金。 根據理柏資訊統計,國內核備16檔境外資訊科技股票型基金績效,富蘭克林坦伯頓科技基金三個月及今年來績效,排名皆為同類型基金第一,台幣計價漲幅達15.81%及20.63%,為今年來唯一報酬率逾兩成的境外科技基金,表現領先同類型基金平均。 理財專家指出,富蘭克林坦伯頓科技基金次產業佈局以應用軟體、服務股為主,搭配營運前景強勁的半導體與系統軟體股,減碼硬體股。除第三大持股蘋果今年漲約15.16%,第四大半導體股NVIDIA,受惠遊戲及資料中心業務需求強勁,第二季營收再創歷史新高,今年來股價大漲逾七成。 半導體設備商應用材料受惠半導體設備需求旺盛,財報表現亮麗,今年來股價漲逾六成,均挹注基金績效勝出。 隨數位化需求增加,帶動新一波科技投資浪潮,根據摩根士丹利報告

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    《基金》題材熱炒 電動車基金拉風

    【時報-台北電】全球減碳浪潮高漲,電動車扮要角,歐美政府明訂禁售燃油車時程後,超過20個國家訂定汽車電器化或燃油車禁售令,且以歐洲最積極,高盛上調全球電動車總銷量,2025年至1,300萬輛,2030年至3,200萬輛,在產業高速發展下,電動車將邁入黃金十年,供應鏈商機大爆發,投資布局相關概念基金績效表現可期。 日盛全球智能車基金研究團隊指出,全球車用電子分為動力控制、電動車輛系統、行駛系統、車身系統及車載資訊等,根據IEK預估,預測2020年全球汽車電子市場產值合計達2,745億美元,2030年上看5,061億美元、CAGR(複合年平均增長率)為6.3%。電動車輛系統2020年產值442億美元,2030年達1,969億美元、CAGR為16%,商機潛力強大。 群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,主要國家禁售燃油車提出具體時程,及提供電動車相關補助,產業發展快速,滲透率可望逐漸提高,相關供應鏈受惠。台廠在全球電動車浪潮中扮演重要供應鏈角色,包括電池、觸控面板、光學鏡頭、自駕晶片等,可望因應產業發展趨勢受惠,未來表現可持續關注。 台新中國政策趨勢基金經理人高依暄認為,大陸新能源車發展規劃指引

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    《基金》利基加持 醫療類股添活水

    【時報-台北電】全球股票市場在2021年上半年締造了亮麗的成績。其中,醫療保健類股持續吸引資金流入,即使在疫情過後,法人認為,醫療保健股有三大利基,依然可以吸引資金流入。 根據晨星統計,自2020年2月起至2021年7月期間,已有超過220億美元的資金流入醫療保健類股基金。 聯博投資專家認為,目前逐漸進入景氣溫和擴張的情境,由於醫療保健類股具有成長性、防禦力較佳、評價相對便宜等優勢,可望持續吸引資金流入,進而帶動評價回升。 聯博投信股票投資策略師李長風表示,綜觀標普500指數各類股2020年至2022年預估營收年化成長率,醫療保健類股為7.0%,僅次於科技類股的8.9%,顯示歷經新冠肺炎疫情的結構性變革後,醫療保健類股獲利增長仍可望維持相對強勁的成長潛力。 台新智慧生活基金經理人蘇聖峰也表示,隨著重大疾病及慢性病醫療需求的成長、大數據、物聯網等技術的導入,以及各國醫療政策及法規轉型等因素的帶動,精準醫學、智慧醫療等新型態的商業模式快速發展。 此外,在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨下,醫療產業各領域更充滿商機。 預期2021年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升,最大動能

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    《基金》擁三利多 生醫基金疫後看俏

    【時報-台北電】生醫企業第三季獲利上修動能持續、第四季臨醫學會議旺季,臨床利多使利基個股再創高可期。法人建議,全球生技醫療產業前景旺,個股成長動能強,投資題材一波波,股價表現有望蓄勢待發,現階段卡位全球生技醫療基金,投資潛力不容小覷。 國內投信發行全球生技醫療相關基金共11檔,新光全球生技醫療基金自2021年初以來績效排名第一,拔得頭籌。新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示,新冠疫情點亮生技醫療產業三大投資前景,有三大投資前景: 一、疫苗商機大開:新冠變種病毒加速新藥創新,以疫苗股來說,各國施打疫苗對象不斷擴大、未來隨疫情流感化,疫苗需求只增不減,疫苗商機大增。 二、新藥前途似錦:新冠疫情造成全球病例數激增,住院死亡人數不斷增加,治療確診病患的主力藥物,不僅需求量已見爆增,且由於變種病毒造成疫情反覆,此類藥物中長期銷售前景亦十分樂觀,因此全球各大藥廠,均前仆後繼地致力於相關研發。 三、療法不斷創新:疫情刺激各大藥廠研發更先進藥物及創新療法,包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等,這些創新技術未來除用來治癒新冠疫情外,亦可轉攻其他疾病領域,挹注相關個股未來營運動能及

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    《台北股市》小資集氣 ETF零股交易旺

    【時報-台北電】台股節前吹冷風,使得盤中零股整體交易金額隨著大盤量縮而減少,不過,從個股表現來看,小資族加碼力道意外出現轉強趨勢,尤其ETF更成為加碼重心,高股息、綠能等主題型ETF交投放量,觀察16日盤中零股交易量前五大,除了台積電仍居第一之外,接連4名皆由ETF包辦,分別為中信中國高股息(00882)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)及甫掛牌的中信綠能及電動車(00896)。 受本土資金縮手影響,台股成交量急凍,盤中零股交易金額也有下滑跡象,16日整體金額為15.1億元,但整體縮減幅度較大盤輕微,主要原因在於小資、零股族布局重心轉向,將目光從個股移到ETF身上。 統計16日盤中零股交易股數前段班,可以發現除了「權王」台積電搭配除息行情,交易股數達62.7萬股,仍排名首位之外,其後依序為中信中國高股息、元大高股息、元大台灣50、中信綠能及電動車4檔ETF,若進一步觀察零股成交量10大個股,則再加上國泰台灣5G+,共5檔ETF入列,單日成交股數皆達10萬股以上。 投信法人分析,由於目前盤面個股波動劇烈,選股難度明顯增加,不像先前有主流趨勢能夠依循,但全球景氣仍處往上階段

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    免佣戰逆轉!Vanguard等共同基金 嘉信收費漲5成

    MoneyDJ新聞 2021-09-17 07:56:00 記者 陳苓 報導多年來券商大打佣金戰,價格越降越低,不過此一趨勢出現反轉跡象,嘉信理財(Charles Schwab)宣布,散戶在該公司平台購買Vanguard、富達(Fidelity)、Dodge & Cox的共同基金,費用將調高50%。 Barron`s 16日報導,嘉信表示,11月1日起,散戶買進Vanguard、富達、Dodge & Cox三家公司的共同基金,需要支付的費用從49.95美元升至74.95美元,漲幅高達50%。嘉信去年10月收購了德美利證券(TD Ameritrade),德美利對上述三家公司的共同基金,10月1日起,傭金也從49.99美元升至74.95美元。 對個人投資者來說,漲價會加速讓眾人退出共同基金市場、湧入ETF。目前ETF交易仍然免佣,不過能維持多久沒人知道。 嘉信表示,調整費用是要支付簿記和其他行政成本。嘉信代表Alison Wertheim說,多數共同基金支付嘉信/德美利必要的股東服務費,但是有些沒有。他們只對未支付股東服務費的公司,採行不同的零售定價策略。 由於嘉信調漲費用的三家業者中,有

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    恆大海外債券持有者傳擬對部分債券進行重組,刺激公司債大漲

    【財訊快報/陳孟朔】兩位知情人士向路透透露,一群持有中國恆大集團(港股代碼3333)債券投資人已選擇投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis作為顧問,為可能發生的債券的重組作準備。 一位消息人士提到,顧問工作主要集中在若約200億美元的未到期海外債券違約所應採取的行動。 恆大是全球負債最多的房地產開發商之一,目前公司面臨三種可能的情況:無序倒閉、有管理的破產和政府救助,後者發生的可能性最低,有關恆大能否履行償付義務的不確定性在多個市場引發悸動。 恆大最近評級頻遭信評機構下調,最近一次是標普全球評級週三將中國恆大集團及其子公司的評級調降至“CC”,因該公司流動性似乎已枯竭。投資銀行摩根大通上週五將恆大集團的目標股價從7.20港元下調至2.80港元,稱可能會有更多關於其財務狀況的負面消息。該行還將其評級從增持調降至減持。 惠譽國際評級估計,9月底前該公司將面臨1.29億美元的債券利息支付,年底前將面臨8.5億美元的債券利息支付。 不過,債務重組希望幫助提振恆大的債券;據路孚特的數據,恆大債券週四上漲,每一美元面值債券交易價接近30美分,其中2022年3月到

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    《基金》微定額123投資 迎消費旺季

    【時報記者任珮云台北報導】台灣即將要推出5倍券刺激經濟,而中國即將進入金九銀十的傳統旺季!此時,投資人該如何訂定投資策略?群益投信建議,大盤震盪逢政策利多,台股基金以「微定額123投資」因應。 群益投信投資長李宏正指出,所謂的「微定額123投資」,1是一成,也就是指數跌幅大於自己的平均成本10%時,例如平均成本是 100元,若股市下跌10%,就啟動加碼。2是微定額至少2次,股市拉回整理,投資人都知道要加碼,但要加碼多少,這就是2,投資若行有餘力,不妨設定扣款兩次,增加低點撿便宜的機會。3是指獲利三成部分調節或獲利出場,在股市周期循環下,一旦台股漲聲響起,當指數漲幅高於自己的平均成本30%時,可以紀律調節或獲利出場。如此一來低價有加碼、高價有調節,可極大化定時定額的投資效益。 群益馬拉松基金經理人王耀龍表示,台股近期走勢十分震盪,台股一度連九黑,自高點拉回一千多點,所幸聯準會意外釋出偏鴿派的訊息加上台積電傳出將要調漲代工價格的利多帶動之下,台股反彈至17,500點,重新站回季線之上,櫃買指數也連帶站穩季線。 展望後市,在年底消費旺季到,內需消費以及紙箱等需求亦可以期待。在美國基建、中國碳