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時報資訊美中小型股寫40年來低點 相關基金有看頭
【時報-台北電】統計美國小型股估值來到40年來低點，投信法人認為，目前相當具有投資吸引力，尤其川普2.0有利美中小型股發展，且有五大利多支撐，美股中小型股後市看好。 威廉博萊美國中小成長基金經理人丹克羅（Dan Crowe）分析，美股中小型股後市有五大利多，一是目前中小型股估值低，美小型股相對大型股來到40年來最有吸引力的時刻，小型股估值是大型股的0.7倍；二是未來報酬前景，美聯準會啟動降息後，進入降息循環，中小型股可望領先大型股表現。 三是基本面來看，預估2025年中小型股盈餘成長也優於大型股，是多年來首見；四是經濟衰退時，小型股報酬較不易受影響，且領先大型股；五是大中小型股會輪流領漲，大型股已領漲13年，接下來有機會是中小型股領漲，且會延續多年。 川普執政也有利中小型股，因為鬆綁法規後，大企業有更多機會併購高品質中小股，併購案會增加，課徵關稅，對中小型股影響低於大型股，因為中小型股營收主要來自內需，比大型股更易受惠美國內部經濟成長。 但由於通膨可能升溫，聯準會可能由降息轉為為升息；丹克羅（Dan Crowe）指出，若從降息變升息，的確會造成挑戰，不過若升息是因為徵收關稅所致，那麼大
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摩根士丹利估美元和美債殖利率明年下滑，有利新興市場本幣債券
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根士丹利預計新興市場債券明年有機會受益於資金流入增加，因為預期美元可能走弱且新興經濟體表現將超越美國。摩根士丹利全球信用研究主管Andrew Sheets表示，韓國國債交易對外國投資者而言已明顯變得更加便利，這將讓韓國在這一趨勢中獲得相當大的好處。摩根士丹利還看好匈牙利福林和印度盧比債券，並預計墨西哥債券將在拉美市場脫穎而出。摩根士丹利預計美元和美債殖利率明年將下滑，同時川普若推出關稅措施也只會逐步實施，Sheets認為，這將有利於新興市場本幣債券。美元持續升值以及美國的高利率被廣泛視為近年來新興市場資金流入疲軟的主因。雖然部分人士預計強美元趨勢仍將持續，尤其是考慮到美國候任總統川普的關稅計畫，但有投資者正在開始押注美元可能走軟。川普政策的範圍和實施速度可能不足以維持美元強勢，同時聯準會繼續降息也可能對美元構成壓力。Sheets認為新興經濟體的信用債市場具備走強的基礎。例如，韓國國債明年將加入富時羅素世界國債指數，這可能吸引數百億美元的資金流入。
Moneydj理財網比特幣ETF買權火、投機客賭報價上看174000美元
MoneyDJ新聞 2024-11-21 12:21:11 記者 郭妍希 報導就在貝萊德(BlackRock)旗下iShares比特幣信託ETF (iShares Bitcoin Trust，代號為IBIT.US)的選擇權獲准於那斯達克(Nasdaq)證交所交易當天，比特幣也首度突破96,000美元整數關卡。選擇權暗示，投機客打賭比特幣將在明(2026)年上衝至174,000美元。 MarketWatch、華爾街日報報導，根據加密金融服務商Galaxy Digital交易部負責人Michael Harvey提供的資料，開放交易首日，2026年到期、履約價100美元的IBIT買權成交量就多達7,000萬口，而2027年到期、履約價100美元的買權成交量也有3,000萬口。100美元的IBIT相當於約174,000美元的比特幣。 Harvey表示，交易活動如此集中在長天期買權，反映投資人對IBIT這檔ETF的長期成長深具信心，也暗示未來幾年市場氣氛將偏多。 Harvey提到，IBIT選擇權開放交易的第一天，單筆成交口數相對較小，規模不如券商協商的大宗交易(block trade)。目前，I
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《基金》今年ETF誰最賺 7支報酬率逾4成
【時報-台北電】輝達財報利多公布後不漲反跌，台股今天早盤一度跌破季線與半年線，等於近半年來投資人幾乎沒獲利。雖然台股近期陷入盤整，但ETF存股族熱情不減，受益人數站穩千萬，來到1011.78萬人。高股息ETF仍最受歡迎，但回顧今年報酬率，卻是老牌市值型ETF表現遙遙領先。 台股ETF今年來績效，除了4檔槓桿型正2皆超過5成之外，原型ETF中，唯一在5成以上只有0052富邦科技，含息報酬率51%。其次006208富邦台50、0050元大台灣50、0053元大電子、00881國泰台灣5G+、006203元大MSCI台灣、0057富邦摩台等6檔，都在4成以上。 高股息ETF表現最佳前5名為00915凱基優選高股息30，今年來賺25.9%，其次00918大華優利高填息30 21.23%、00713元大台灣高息低波17.34%、00701國泰股利精選30 15.96%、00907永豐優息存股15.39%。此外，00919群益台灣精選高息14.55%排名第6。 值得注意的是，台股ETF今年末段班，除了反向ETF虧損逾2成最差，原型ETF中表現吊車尾多為高股息，00936台新永續高息中小、00929
- 財訊快報
元大台灣高息低波定期定額戶數突破10萬，奪10月高股息ETF月增第一
【財訊快報／記者劉居全報導】元大台灣高息低波(00713)據證交所統計至10月底定期定額戶數突破10萬，並同步奪下高股息ETF月增第一，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。00713擁高息低波投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據，今年以來至10月底199個交易日中，00713獲淨申購達157日，近8成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額517億元；投資人數增加59%，定期定額交易戶數增加47%，10月單月增加3,285戶，為高股息ETF第一。元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動
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00713定期定額投資突破10萬戶 奪10月高息ETF月增第一
反映高股息投資人對低波動的重視，元大台灣高息低波（00713）至10月底定期定額投資戶數突破10萬戶，並同步奪下高股息ETF月增第一，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。
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《基金》00713定期定額戶數突破10萬 榮登10月高股息ETF月增王
【時報記者任珮云台北報導】反映高股息投資人對低波動的重視，據證交所統計，元大台灣高息低波(00713)至10月底定期定額戶數突破10萬，並同步奪下高股息ETF月增第一，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。 00713擁高息低波投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據，今年以來至10月底199個交易日中，00713獲淨申購達157日，近8成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額517億元；投資人數增加59%，定期定額交易戶數增加47%，10月單月增加3,285戶，為高股息ETF第一。 元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨值波動程度。 元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，0071
Moneydj理財網AI引爆用電需求 避險基金Q3加碼布局核電股
MoneyDJ新聞 2024-11-21 11:04:19 記者 李彥瑾 報導AI運算帶動龐大用電需求，各大科技巨頭購電若渴，電力概念股躍居市場吸金焦點。知名投行高盛(Goldman Sachs)分析發現，隨著AI外溢效應不斷擴大，避險基金大舉搶進布局核電股，把握AI外溢商機。 MarketWatch報導，高盛分析師統計697檔避險基金，管理的資產總額超過3兆美元，從第三季籌碼動向來看，避險基金經理人持續加碼核電股部位，占整體資產配置比重明顯攀升，顯示核電股已成為避險基金的投資布局重點。 其中，美國德州知名發電公司Vistra(VST.US)最受避險基金青睞，並被列入高盛避險行業VIP名單。在買盤追捧下，Vistra今年以來股價狂漲301.43%，漲幅超越AI晶片霸主NVIDIA的194.60%。 今年9月，微軟率先宣布擁抱核能，和美國星座能源公司(Constellation Energy)簽署為期20年的電力採購協議，位於賓州Middletown的三哩島(Three Mile Island)核電廠將重啟營運，電力由微軟全數購入使用。 Google不久前也宣布與小型核電商Kairos
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《金融》俄烏緊張推升避險需求 2檔月配投資級債券ETF熱募
【時報記者任珮云台北報導】俄烏局勢愈演愈烈、推升債券避險需求，根據EPFR Global截至11/13統計，整體債市出現連47週買超，其中美國投資等級債買超金額最多，今年以來淨流入規模高達2,560億美元，相較非投資等級債的469.5億元，吸金程度整整超過5倍以上，更自2022年起連續3年呈資金淨流入現象，顯示美國高評等債券需求高漲，尤其是美國BBB級投資等級債，近來吸引不少追逐高殖利率資金追捧，連同新光BBB投等債20+ETF(00970B)及統一(00966B)兩檔新募債券ETF，也瞄準BBB級債掀搶錢熱潮。 新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示，今年以來美國投資等級債券基金，出現連續28週買超紀錄，明顯超過非投資等級債的連14週買超，除高評等公司債具低違約率、低波動風險外，相對高殖利率的難得表現，也持續吸引資金青睞，根據彭博統計至11/19止，美國10年公債殖利率來到4.4%，而美銀美林BBB級企業債券指數實際收益率更高達5.41%，明顯優於美公債殖利率，且對照目前美國S&P500指數股利殖利率僅1.24%，興起投資人紛紛「棄股息」轉向「搶債息」，預料20
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《基金》高成長產業撐腰 REITs三大優勢
【時報-台北電】近期債券殖利率維持在高檔，連帶影響與利率走勢相關的REITs資產，投信法人表示，根據歷史經驗，高利率維持更長時間，並不一定會阻礙REITs的表現，統計2004年2006年美國10年期公債殖利率相對穩定在4％至5％，期間REITs平均年報酬率贏過大盤14％。 PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，當前REITs市場還有一個更大的優勢，在於結構更加多元化，相較於2010年，現今REITs各個次產業的市占已出現明顯改變，目前占比較高的已不再是商辦等，而是受惠於電商發展的工業型（物流、倉儲）、受惠於AI發展的資料中心等，這些都是正在趨勢浪頭上高速發展的產業，產業成長性高，面對高利環境時更具有抵禦的能力，影響相對較小。 目前REITs基本面有三大優勢，首先是租金收入穩定；其次REITs於供給面上也有供不應求的優勢；三是聯準會降息後降低融資成本，REITs所發行的債券殖利率已自高點回落，較低的債務成本將有助於提振REITs後市表現。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs長期大底已浮現，評價持續回升，目前溢價幅度約8％，而過去降息期間溢價幅度在0～2
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《基金》OPEC＋減產與地緣風險 油價低檔有撐
【時報-台北電】川普勝選提振美元，美元走強，再加上EIA報告顯示美國原油庫存增加，帶動原油價格走低。法人表示，若以供需情況來看，中長期恐壓低國際油價走勢，但因OPEC+為因應油價低迷應會持續減產計畫，以及地緣政治風險仍在，應會讓油價低檔有撐。 野村投信投資策略部副總經理張繼文則指出，油價走勢基本上仍回歸基本面供需狀況作分析，在2025年經濟持平、需求不易增溫的基本面下，供給量變化是下一波觀察重點。從供給面來說，美國新任總統川普的能源獨立政策，在石化產業可能鬆綁環保法規、降低相關稅收並放寬油田開採許可，將使美國原油的供應增加與成本降低，然而美國原油產能提高將減少對進口能源依賴，可能導致國際油市供過於求，在中長期壓低國際油價，川普提高關稅引發的貿易戰亦不利於全球經濟，將進一步抑制原油需求。 PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰認為，川普的能源政策主張降低對再生能源補貼，並且支持傳統能源，預期上任後將鼓勵增產美國境內石化能源，如頁岩油、天然氣，並且減少對國外進口能源的依賴，使近期新能源和傳統能源類股走勢兩樣情。由於川普支持美國石油增產，而大陸經濟疲軟是目前全球石油市場的阻力之一，加上川普
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《基金》多重資產配置 法人看好AI PC題材
【時報-台北電】隨著川普再次當選美國總統後，投資市場上下波動劇烈，投信法人看好，在這種環境中，可藉由多重資產配置，以降低風險，更有望提升報酬表現。 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，看好永續經濟議題搭配AI科技主軸的產業題材蓬勃發展，如預估未來全球AI PC出貨量將進入高速成長期，2026年將挑戰1.8億台，AI PC將成為市場主流，亦可望帶動節能設備或能源供電市場的商機。全球淨零碳排計畫已是各國政府及相關企業勢在必行的進程，掌握ESG永續經濟題材，才能抓緊未來長期的收益來源。 金融市場循環降息延續，有利基點的多元收益題材更能搶佔投資人的目光，加上基金投資組合納入美國企業公司債，更能受惠於美國聯準會降息基調，相對能挹注長天期公司債的成長力道及息收能力。 台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，11月開始傳統上為股市旺季，市場焦點將著重在美國總統大選後的政經情勢變化，此次共和黨於總統與國會選舉上均大勝，市場一般預期選舉結果有利全球經濟基本面，後續雖須留意各產業對關稅政策的因應，但在貨幣寬鬆與財政政策等支持之下，金融市場前景仍值得期待，可採多元資產布局策略，掌握股債漲升行情
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《基金》關稅制裁估打折 陸股後市不看淡
【時報-台北電】川普當選新一任美國總統，對大陸出口產業，特別是對美國出口大的產業，將面臨較大不確定性。投信法人指出，川普上一任期的關稅制裁承諾並沒有完全兌現，且是大打折扣，預計新一任加徵關稅實際影響可能小於市場悲觀預期，陸股後市不看淡。 台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，目前大陸政策調性明確轉向，核心在於化解風險的財政支出，先後採取化債、收儲、大行補充資本等政策，有機會進一步拉動內需市場。目前A股估值仍處於歷史均值附近，貨幣和財政等政策仍在路上，參考2019年經驗，預計市場或震盪上行，若政策加速落地，消費股可望最先受惠，因利多政策頻出，提升市場風險偏好，推動消費增速回升。 歷史經驗顯示，在宏觀政策出現重大轉向階段，白酒板塊普遍有較出色的表現，如2018年底至2019年初、2022年底至2023年初，白酒板塊均顯著跑贏大盤，建議逢低優先布局。 富蘭克林證券投顧認為，川普即將再度入主白宮，由於許多負面的出口管制、制裁、關稅等都已經發生，因此大陸市場的關注重點將是大陸國內領域，對比川普剛上台的2016年，現在大陸的供應鏈已建立得更趨完備、更能自給自足，雖然過去幾年出口向為經濟成長
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《基金》輝達財報在即 16檔含輝ETF領頭衝
【時報-台北電】輝達財報將於美國時間20日公布，19日輝達股價收漲近4.9％，領漲科技股走高，也帶動20日在台掛牌的多檔含「輝」ETF領頭衝，包括國泰數位支付服務（00909）、元大全球AI（00762）、統一FANG+（00757）等紛紛大漲2％以上。法人表示，輝達財報有望可繳出超乎市場預期的成績單，長線表現看佳，有望帶動含「輝」ETF表現。 彙整富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等專家看法，台積電是輝達的上游，可視其為輝達先行指標，台積電第三季獲利已超過市場預期，第三季毛利率為57.8％，輝達毛利率將會更高，可望達到75％左右，且有望可三率三升。 此外，輝達目前的財報應該已經反應台積電10月的營收，而台積電10月營收飛越3,000億大關又再創新高，表現亮眼，看好輝達在出貨潮推動下，有望繳出優於市場預期的好成績，不過公布之後的股價反應表現，仍不排除可能受到多項不確定因素干擾之影響，然基本面長線看佳，後市有望再做表現。 國泰投信表示，美股、台股第四季本來就是傳統旺季，加上美國進入降息循環，通膨也獲得控制落入低檔區，經濟緩步復甦下，半導體、電子產業出貨動能將加速。 根據CMone
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《財政》各部會搶錢 國發基金變瘦了
【時報-台北電】國發基金為國家出資的類風險投資部位，截至今年9月底淨值規模1兆2,998億元、全年業務收入約300億元，接受各部會申請「百億基金」，包括經濟部、文化部，今年新增數發部、環境部、金管會等，加上教育部與國科會討論中的AI機器人基金，顯示各部會都愛挖這隻金雞母的荷包，國發基金累計恐需釋出近千億元。 儘管國發基金設立初衷是為了加速產業創新加值，國發基金的業務收入卻被放大為「投資績效」，立法院在野黨還為此成立調查委員會，要求檢討投資虧損。據了解，國發基金團隊確實因個別投資案被立院一再針貶，進一步嚴管三階段審議機制、調整投後管理並遵循相關規範辦理等，結果投資速度放緩也影響全年業務總收入，今年不僅呈現罕見衰退，且減幅超過1成。 立院經濟委員會21日將審查國發會及所屬單位預算案，國發會主委劉鏡清將公布國發基金最新情況。國發基金統計，截至今年10月底，國發基金現有直接投資事業投資金額796億元；國內、外創業投資事業投資金額247億元；創業天使方案新創事業投資金額31億元。融貸資金於增加產業效益或改善產業結構有關的輔導計畫部分，現有融資計畫累計核貸金額約1兆819億元。 國發基金的初始規模
Moneydj理財網《貴金屬》COMEX黃金上漲0.7% ETF持倉增加
MoneyDJ新聞 2024-11-21 06:21:37 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月20日收盤上漲17.7美元或0.7%至每盎司2,653.5美元，美元指數上漲0.5%，12月白銀期貨下跌1.2%至每盎司30.95美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.5%至每盎司965.8美元，12月鈀金期貨下跌1.2%至每盎司1,026美元。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）20日黃金持有量增加0.58公噸至872.23公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,854.18公噸。 最大精煉黃金出口國瑞士海關11月19日公布的數據顯示，2024年10月，瑞士黃金出口量86.8公噸，較前月的81.2公噸增加7%，但較上年同期的151公噸減少43%；1-10月，瑞士黃金出口量年減13%至1,169.5公噸。2023年，瑞士黃金出口量較上年度的1,565公噸略減0.05%至1,564公噸。 2024年10月，瑞士對英國出口
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青年百億海外圓夢基金來了 行政院21日拍板
行政院會21日將拍板「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵各領域青年到世界各國學習交流、圓夢突破挑戰，以此厚植人才競爭力。根據規劃，明年1月起凡15歲到30歲青年都可提出申請，首年提供550個名額，最高每人可獲得200萬元補助。
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賺美國大企業的錢？4檔美股ETF績效一次看
標普500指數佔全球股票總市值50%以上，稱霸全球股市！分析師認為，美股將持續主導未來趨勢，大型股表現備受看好。目前國內有四檔美股市值型ETF可供選擇，讓投資人輕鬆成為美國頂尖企業股東；其中，復華標普500成長(00924)以超過5成的科技股比重，展現出強勁的爆發力，績效位居美股市值型ETF之冠！