Meta擬投資百億美元在美興建全球最大數據中心,股價上週五飆2.44%創高
【財訊快報/陳孟朔】臉書母公司暨全球社交媒體巨擘--Meta Platforms(美股代碼META)近日宣布,計畫投資100億美元在美國路易斯安那州建立一個人工智慧數據中心,這將是Meta在全球最大的數據中心。這個超大規模數據中心計畫建在路易斯安那州的里奇蘭教區,旨在處理支援數位基礎設施所需的大量數據,包括人工智慧工作負載。這座數據中心的用電量將與可再生能源相匹配,Meta將與公用事業公司Entergy合作,後者在路易斯安那州有兩座核電站。此舉可能提升市場對數據中心相關技術和基礎設施提供商的關注。
Meta Platforms股價繼上日回吐0.79%後,6日翻揚收高2.44%至623.77美元,創收盤新高,今年來大漲了76.23%,在科技七雄中只輸給飆漲逾180%的Nvidia。
相關內容
Meta估2024年收入逾10%來自違規投放,高風險廣告達70億美元
【財訊快報/陳孟朔】外電報導,週四曝光的內部數據顯示,Meta預估2024年約10%總銷售額(約160億美元)與「詐欺與違規商品」相關的線上廣告有關。文件指稱,涉事投放涵蓋「欺詐性電商與投資騙局、非法線上賭博、違禁醫療產品銷售」等,Meta亦在統計旗下Facebook、Instagram等平台上此類廣告的觸及範圍。Meta 2024年總銷售額逾1,645億美元;公司上週提到2025年第三季銷售年增26%至512.4億美元,同時因AI大投資,上調全年總支出預期下限20億美元。另有2024年12月文件顯示,「高風險」詐欺廣告(指明顯具欺騙性的內容)帶來的年化銷售約70億美元;相關投放的日推送規模估計達150億則。儘管部分文件顯示公司計畫削減虛假廣告數量,但有觀點指出,若突然下架所有疑似欺詐投放,恐影響公司營運預期。這凸顯平台在「營收承壓」與「內容治理」之間的張力,廣告刪減可能短期衝擊收入與用戶活躍,但持續容忍則加深品牌安全與監管風險。對此,Meta回應稱,正積極整治詐欺廣告;「10%廣告收入來自虛假廣告」僅為範圍寬鬆的粗略估算,非最終數據,且後續核查發現其中不少並未違規。同時強調,外界聚焦
財訊快報 ・ 3 天前Meta開出巨額人工智能資本支出,市場憂重蹈元宇宙覆轍
【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,社群平台臉書的母公司Meta Platforms Inc為支持其人工智能雄心開出的巨額支出,讓部分投資者聯想到幾年前曾重創股價的大規模元宇宙支出。Meta上週公佈的財報顯示,其關鍵指標均超出預期。但華爾街的關注點在於資本支出,該公司表示今年資本支出將高達720億美元,到2026年將「顯著增加」。隨後在財報電話會議上,首席執行長扎克伯格(Mark Zuckerberg)淡化了外界對Meta在超級智能實驗室等項目上可能過度支出的擔憂,聲稱「積極前置建設能力是正確的戰略」。截至週二,Meta股價經歷了2022年11月以來最糟糕的四日跌勢,累計下跌近17%,市值蒸發3,070億美元。值得注意的是,2022年的拋售同樣源於投資者質疑其支出計畫,最終導致股價較2021年峰值暴跌77%。Columbia Threadneedle Investments資深投資組合經理Tiffany Wade指出,這令人感覺Meta重蹈覆轍,再度過度投入於輕率項目或缺乏合理回報要求的領域。投資者正在失去耐心。當然,即便經歷了最近的下跌,Meta股價今年以來仍呈現上漲態勢。這是因為在此
財訊快報 ・ 4 天前午後買氣升溫,滬指週四收高0.97%,寒武紀大漲助科創50%急彈3.3%
【財訊快報/陳孟朔】中國官方數據中心僅能採用國產AI晶片的監管指引傳聞,刺激類股買氣湧入,中國A股週四午後買氣進一步升溫,墊高收盤的位階,皆收在近日高所在,同步連二紅;滬指再漲約1%,重新站回4,000點上方。深市和創業板各漲1.7%和1.8%、科創50急彈逾3%,有中國輝達之稱的寒武紀大漲近一成最旺。個股漲多跌少,上漲家數超過2800檔。收盤時,滬指報4007.76點,漲0.97%,日高在4008.80點;深證成指報13,452.42點,漲1.73%;創業板指數報3224.62點,漲1.84%;科創50指數報1436.86點,大漲3.34%,日高在1442.81點。市場人士透露,中國監管部門已下達指導意見,凡獲得國家資金支持的新建或在建數據中心專案,AI運算加速器僅能採用國產晶片。消息指出,完工率不足30%的專案須拆除已安裝的外國晶片或取消採購;進度已至後期的個案則將逐一審查。該規範目前是否全面適用於全國、抑或僅限部分省份,尚未明朗,但對產業鏈的結構性影響已迅速發酵。類股方面,磷化工、工業金屬、半導體類股漲幅居前,海南自貿區、海南、賽馬概念類股示弱。算力硬體方向上,長光華芯20%漲停
財訊快報 ・ 4 天前AI資本開支疑慮,微軟股價連八黑為14年首見,市值蒸發逾3,000億美元
【財訊快報/陳孟朔】微軟(美股代碼MSFT)自10月底財報公布後至今未見單日收紅,上週五追低0.28美元或0.06%至496.82美元至9月5日以來逾兩個月新低,連八黑,累跌8.35%,市值蒸發超過3,000億美元,寫下自2011年11月九連跌以來最長跌勢。7日這一週大跌4.05%連二黑,且創下4月18日當週重挫5.32%近七個月來最差表現,成為AI投資審視期下的壓力樣本。市場聚焦兩大訊號:其一,雲端成長動能未超越高預期;其二,資本開支跳增至349億美元,並指引本季仍將上修。投資人開始重新評估AI基礎設施「先砸錢、後變現」的路徑與回收期,高估值權值股折現率敏感度上升,帶動評價再平衡。連鎖反應已擴散至整體科網盤面。以權值為主的那斯達克100與「科技七巨頭」7日這一週雙雙下挫約4%,為4月以來最差單週表現;資金由高貝塔、高本益比族群回撤至防禦與現金流穩健標的,類股內部分歧加劇。
財訊快報 ・ 19 小時前奧特曼闢謠「政府托底」,OpenAI不要擔保、要市場競爭
【財訊快報/陳孟朔】外電報導,OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)澄清,集團不尋求、也不希望華府為其數據中心提供任何融資擔保,反對以納稅人資金替私人公司承擔風險。他強調,政府不應決定誰贏誰輸,若企業決策失當而失敗,應由市場機制出清。奧特曼指出,先前外界將「政府擔保」與OpenAI畫上等號是誤解。OpenAI評估的融資工具以市場化為主,與政府的討論聚焦於生態系與規則面,而非替私人專案背書。他直言,沒有足夠算力固然是風險,但企業應以商業模式與現金流自行解決,不該把風險轉嫁給納稅人。他主張,若政府要介入,方向應是「自己建、自己擁有」:建立具戰略意義的國家算力儲備,由公共部門出資興建並享有相應收益,以滿足國安與公共服務需求,而非為特定公司量身打造支持方案。奧特曼提到,OpenAI討論過的「貸款擔保」唯一領域,與在美建置半導體晶圓廠(fab)相關,屬於回應政府推動供應鏈在地化的號召。其核心目標是確保關鍵晶片供應更美國化、提升就業與產業競爭力,屬系統性產能與韌性建設,而非公司個案補貼。
財訊快報 ・ 3 天前中國傳AI晶片去外資化,輝達重奪市占夢碎,本土供應鏈成最大受益者
【財訊快報/陳孟朔】中媒引述市場人士透露,中國監管部門已下達指導意見,凡獲得國家資金支持的新建或在建數據中心專案,AI運算加速器僅能採用國產晶片。消息指出,完工率不足30%的專案須拆除已安裝的外國晶片或取消採購;進度已至後期的個案則將逐一審查。該規範目前是否全面適用於全國、抑或僅限部分省份,尚未明朗,但對產業鏈的結構性影響已迅速發酵。市場人士表示,政策邏輯是「關鍵基礎設施去風險」與「自主可控」雙軌並進。即便中美貿易摩擦出現階段性降溫,北京仍加速將外國高階AI硬體排除於關鍵算力樞紐之外,以降低對外部供應的制裁風險與軟硬體依賴度。對雲端與AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)供應商而言,國資專案的採購規則一旦落地,未來招標評分與驗收將更強調國產化比重與軟體生態適配度,採購決策結構勢必重寫。市場人士表示,對國際供應商的衝擊直指輝達、超微與英特爾在中國的數據中心加速器版圖。先前市場曾寄望「降規版」加速器可保留一定市占,如今在國資導向約束下,外資硬體的存量換新與增量導入難度大增;中長線看,來自中國的資料中心收入占比恐下修,需求轉而尋求本土替
財訊快報 ・ 4 天前幣市連環挫,前10月漲幅1個月吐光,比特幣上週兩度失守10萬美元
【財訊快報/陳孟朔】外電報導,加密資產在短短一個多月急轉直下,總市值自10月6日近4.4兆美元高位回吐兩成,年初至今漲幅只剩約2.5%。比特幣上週五(7日)雖於10.3萬美元上方企穩,但較12萬美元歷史高點仍回落逾18%,顯示風險偏好明顯降溫。市場人士表示,本輪回檔與AI科技權值評價壓力幾乎同步發生,高波動資產連動下修。散戶偏愛的Meme股與多數替代幣跌勢更深,「逢低買進」動能轉弱,資金轉向觀望,波動性指標升溫。與此同時,最近一週數位資產ETF出現顯著淨流出,比特幣產品遭到集中贖回;場內先前約190億美元的槓桿部位突遭清算後,市場遲遲未能完全修復,價格彈性下降。另一方面,長期持有的大型地址數量出現下降跡象,「巨鯨」鬆動與礦工端拋壓交錯,使中短期供給曲線偏向上移;同時,替代幣與DeFi領域新資金入場稀薄,內部籌碼交換難以推升風險階梯。分析師指出,比特幣7日這一週兩度跌破10萬美元後拉回,短線形成「破位測試-快速收復」型態,但若再度失守且量價配合放大,不排除回探前低與7萬美元密集成交區。相反地,若能站回10.8萬至11萬美元上方並放量,方可扭轉弱勢盤整格局。
財訊快報 ・ 20 小時前英特爾聯手輝達拚客製x86衝擊,AMD週四大跌逾7%,數據中心版圖殺聲四起
【財訊快報/陳孟朔】超微(美股代碼AMD)股價週四翻空急跌18.63美元或7.27%至237.70美元,淪為費半第三大魯蛇,成為美股AI族群中賣壓最沉的一檔。市場再度消化「英特爾在9月宣布與輝達結盟、共同設計客製化x86晶片」的衝擊,戰火直指數據中心與用戶端兩大市場,投資人擔憂產能與定價權同步受壓。英特爾與輝達的合作,被視為以「專案制、客製化」搶食超大規模客戶訂單。相較通用SKU,客製x86方案可在成本、功耗與軟硬體耦合上做深度優化,對AI推論、邊緣運算到雲端工作負載形成「以需定規」的新供應模式,直接碰撞AMD在CPU與加速卡的核心腹地。AMD起初回應「對自家產品矩陣有信心,將持續提供顛覆性技術」,但最新聲明態度轉趨務實,直言該合作將加劇市場競爭,並對公司產品帶來更大的定價壓力。外界解讀,隨著雲端巨頭與晶片供應商深化綁定,「價格×客製化×交期」將成為勝負三要素,單一供應商的毛利緩衝區正被壓縮。市場人士表示,若客製x86在數據中心規模化落地,伺服器主機板、CPO高速光模組、機櫃電力與散熱等配套需求仍可受惠,但上游CPU與加速卡的議價權將更依賴差異化路線與軟體生態。對AMD而言,需以Zen
財訊快報 ・ 3 天前
Meta華人太多了!外籍員工崩潰:不懂中文就像局外人
近日,一位名叫 priiir 的 Meta(META-US) 員工在職場社交平台 TeamBlind 發帖,引發矽谷科技圈熱議,他坦言自己所在的 Meta 團隊除自己外全是
鉅亨網 ・ 4 天前高通財報、財測亮眼難掩手機業務結構挑戰,盤後翻空急跌逾2%
【財訊快報/陳孟朔】手機晶片巨擘--高通(Qualcomm,美股代碼QCOM)週三盤後公布會計年度第四季財報,儘管當季財報超預期且未來一季財測上調,但股價盤後翻空急跌逾2%。最新報價為175.55美元,回吐4.17美元或2.32%,該股週三常態交易收盤大漲6.88美元或3.98%。儘管財報與指引雙雙優於預期,但在「手機比重高、非手機業務放量尚需時間、數據中心AI競爭激烈」的框架下,股價盤後翻空急吐逾2%。會計年度第四季財報顯示,高通營收112.7億美元、年增10%,優於市場預期的107.9億美元;調整後每股盈餘(EPS)為3.00美元,亦高於2.88美元共識,但受稅務因素影響,GAAP口徑淨虧損31.2億美元。公司同時上調2025會計年度第一季(Q1)展望,預期營收118億至126億美元(中位數為122億美元),高於市場預估的約115.9億美元,調整後EPS目標3.30至3.50美元。就公司商品結來看,手機晶片仍是命脈,Q4期間這部收入69.6億美元、年增14%,占總營收約62%;車用平台營收10.5億美元、年增17%;物聯網營收18.1億美元、年增7%;授權業務14.1億美元、年減7
財訊快報 ・ 4 天前蘋果傳擴大iPhone衛星功能,開放第三方、離線地圖、照片訊息在列
【財訊快報/陳孟朔】知名科技記者古爾曼(Mark Gurman)在社交媒體發文稱,蘋果公司(美股代碼AAPL)正為iPhone規劃新一波衛星功能升級,涵蓋對外開放的應用程式介面(API)、讓第三方App可直接串接衛星連線、以及Apple地圖支援無行動網路與Wi-Fi下的離線導航。市場人士表示,若成形,等同把現有的緊急求救與道路救援從「單一服務」推進為「平台化能力」,有望帶動更多定位、戶外、車聯網等應用落地。分析師指出,新功能清單還包括「衛星訊息強化」(可夾帶照片)與「自然使用模式」(毋須特意把手機對準天空也能維持衛星鏈路),並傳出後續將支援5G NTN,把基地台透過衛星回傳當作備援骨幹,擴大極端環境與偏鄉場景的涵蓋率。若配合裝置端射頻與天線設計迭代,使用者體感將從「能連上」進化為「更穩更順」。
財訊快報 ・ 11 小時前KOSPI週四高開低走,收盤小漲0.55%,電力股領漲、電子股反彈無力
【財訊快報/陳孟朔】韓股在連續兩天急吐逾5%後,趁著美股上日回暖,投資人在週四急於搶進撈底,開盤不到10分鐘,綜合股價指數(KOSPI)急速抽高107.54點或1.69%至4111.96點的日高,但擔心上日因獲利了結賣壓而急殺逾6%觸發暫停交易的悲情再現,買氣其後受到壓抑,終場只漲22.03點或0.55%,報4026.45點。開盤約90分鐘後,一度回測4000點整數關口至3985.29點的日低。整日震幅高達126.67點,前兩個交易日急挫217.45點或5.15%。十九大類股只有五類示弱,機械股大跌3.56%是最大拖油瓶,哈農系統重挫7%墊底。反觀,電力天然氣大漲5.37%最旺,韓國電力抽高5.98%撐起類股的漲勢、金融股漲3.51%稱后,三星火災海上保險和新韓金融各大漲5.22%和5.18%為三十檔大型股(KTOP30)第二和第三旺,樂金電子急彈5.28%稱王。主流電子股只漲0.35%不及大盤,顯示投資人面對今年漲幅可觀的部份電子股仍心存猶忌。其中,三星電子連續兩天急瀉10.12%後,追低1.10%至9.92萬韓元為10月24日以來最低,今年仍大漲了86.47%。同日,SK海力士與輝
財訊快報 ・ 4 天前旅遊休閒和科技股領跌,道瓊歐洲600指數上週五收低0.55%,週線連二黑
【財訊快報/陳孟朔】歐股上週五收黑,道瓊歐洲600指數一度急跌0.86%至562.99的日低,終場收低3.11點或0.55%連二黑,滑落至564.79點為120月14日以來最低,週線追低1.24%連二黑。二十大類股只有七類收紅,媒體漲0.89%最旺,科技股和旅遊休閒各挫2.07%和1.25%為兩大賣壓中心。其中,旅遊與休閒業者IAG財報不及預期引發類股性賣壓;與此同時,市場對AI相關標的的高估值疑慮持續升溫,科技股持續遭到倒貨。媒體類股逆勢走強,受個股利多帶動股價跳升,對指數提供部分緩衝。不過,醫藥權值股衰退,諾和諾德下挫逾5%,反映其在減重療法資產的收購攻防中抬價引發的短期壓力;英國線上房產平台Rightmove警示2026年營收增長恐停滯,股價重挫逾一成。各國股指方面:英國富時100跌0.55%、德國DAX跌0.69%、法國CAC 40跌0.18%、義大利富時MIB跌0.35%、西班牙IBEX 35急挫1.34%。分析師指出,情緒面受兩大變數擾動,其一,AI主線估值再平衡風險延續,成長股折現率敏感度高使波動加劇;其二,美國政府停擺導致經濟數據真空,疊加美國聯準會(Fed)決策成員對
財訊快報 ・ 19 小時前共和黨選情受挫+最高院質疑關稅權限,道瓊彈升225點、費半急漲3%
【財訊快報/陳孟朔】在科技股回神與就業數據優於預期帶動下,華爾街股市週三走高,政治與司法脈動同時成為盤面焦點,多個關鍵州選舉結果顯示共和黨失利,市場解讀為政策不確定性短線降溫的同時,最高法院就關稅授權的口頭辯論對行政部門論點釋出更多質疑,壓抑關稅長期擴張預期,助美股週三反彈,道瓊工業指數收高約226點或0.48%。同日,標普、那指和費半依序漲0.37%、0.65%和3.02%。其中,美光飆漲近9%破頂,成了費半領頭羊,輝達挫跌1.75%表現墊底。數據面支撐風險情緒;10月ADP私人就業新增4.2萬人,優於市場預期;ISM服務業指數升至52.4、創8個月高點,顯示服務業活動回暖、就業與新訂單回升,雖價格支付指數續高企,通膨壓力仍待觀察。在官方統計受政府停擺干擾的背景下,民間調查對市場定價的邊際影響放大。紐約股市5日收盤時,道瓊工業指數上漲225.76點或0.48%,報47,311.00點;標普500指數漲24.74點或0.37%,報6,796.29點;那指漲151.16點或0.65%,報23,499.80點;上日大跌4%的費城半導體指數急彈210.70點或3.02%,報7,190.27點
財訊快報 ・ 4 天前美參院撥款案迎進展,台股匯週一齊漲,新台幣匯率量縮升值3.7分
【財訊快報/陳孟朔】美國參院週日以程序性表決推動眾院版臨時撥款法案前進,政府關閉40天後重啟見曙光,帶動美股電子盤期約齊漲、那指期漲幅一度逾1.2%,風險情緒回暖外溢至亞股盤面。新台幣週一跟進台股翻揚升,兌美元終場收在31.008元,升值3.7分,盤中高低介於30.942元與31.043元,總成交量10億7,100萬美元,較上日17億8,800萬美元明顯縮量。交易員表示,消息面提振帶動實需與短線回補,但整體量能偏保守。 台灣加權指數同步翻揚,收漲218.10點或0.79%,報27,869.51點,收復上日回吐0.89%的多數失土。盤中買氣以權值股領頭,指數呈現階梯走高格局,量能在觀望美方預算進度下保持中性。台股在11月7日這一週回吐2.06%,為十一週首黑。市場人士表示,前週科技權值股調整與國際風險因子疊加,使短線技術面出現修正,週一在外在利多催化下先行反彈修復。 整體來看,國際政經不確定性與資金面消長仍牽動盤勢與匯價同向波動;在外部消息推進與內資因應之間,台股與新台幣呈現「量縮價穩」的同步回升格局。
財訊快報 ・ 11 小時前IREN傳與微軟簽署五年AI雲算力採購協議,週三股價飆近15%破頂
【財訊快報/陳孟朔】以可再生能源為基礎的澳洲數據中心營運商IREN(美股代碼IREN)股價繼上日回吐1.65%後,週三大漲9.78美元或14.68%至76.41美元的上市新高,今年來飆漲了678.11%,市值膨脹到約208億美元。市場聚焦傳出微軟與該公司簽署約97億美元、為期五年的人工智慧雲算力採購協議,使微軟成為這家澳洲業者的最大客戶。受消息帶動,資金追價明顯,股價強勢放量上行,題材核心落在長期合約鎖定現金流與產能能見度。依IREN聲明,供貨將集中於美國德州的新建算力園區,導入基於英偉達GB300架構的加速器系統以承接大規模AI工作負載。合約設計含20%預付款條款,有助IREN提前籌措建置資金、縮短專案回收期,亦提升供應鏈排程與採購議價籌碼。對微軟而言,透過外部夥伴補充高密度AI集群,有利分散自建機房擴容的時程與供應風險。同時,IREN宣布與戴爾科技簽下58億美元採購協議,涵蓋所需GPU與相關設備,顯示上游整機與系統整合商將成為本輪擴產的關鍵協作點。從交付鏈看,GPU配套的機櫃、電力、液冷、光纖與網通設備需求將同步拉動,建置節奏與併網時程將直接影響算力釋出拋物線。
財訊快報 ・ 4 天前AI估值壓頂+關稅不確定性,道瓊歐洲600週四跌至三週低點,科技股領跌
【財訊快報/陳孟朔】歐股週四承壓,市場對AI相關權值股估值過高的疑慮升溫,尾盤賣壓擴大,道瓊歐洲600指數收低4點或0.70%,收在567.90點,與日低567.34點相去不遠,為10月17日以來最低。外部因素上,川普關稅政策面臨法律挑戰,最高法院就其合法性展開口頭辯論,部分保守派大法官亦表疑慮,市場人士認為支持關稅的勝率下降,不確定性干擾風險情緒。主要股指集體下跌:英國富時100跌0.42%、德國DAX跌1.31%、法國CAC 40跌1.36%、義大利富時MIB跌0.85%;西班牙IBEX 35逆勢小漲0.12%。醫藥保健股逆勢漲0.41%為第二旺,只輸給漲0.66%的礦業股。其中,阿斯利康(AstraZeneca)公布第三季營運收入與獲利雙雙優於預期,以固定匯率計收入年增10%,並維持全年展望為高個位數成長、核心每股盈餘(EPS)低兩位數成長的指引,激勵股價收漲3.1%,領漲類股逆勢上漲。二十大類股有十四類下跌,科技股跌1.88%為賣壓中心,思愛普急跌4.39%,意法半導體跌0.77%。
財訊快報 ・ 3 天前企業裁員潮加劇+高估值疑慮,道瓊下挫399點,那指和費半跌1.9%、2.4%
【財訊快報/陳孟朔】政府停擺持續創紀錄且未見曙光之際,美企10月裁員公告激增創逾20年新高,資金自高貝塔(β)科技權值撤出、轉進債市避險,美股主要股指週四跨步走跌,退回兩週低位;道瓊收跌399點或0.8%,失守四萬七關口。同日,標普、那指和費半依序跌約1.1%、1.9%和2.4%。AI股變成BI,輝達追挫約3.7%、Palantir大跌6.8%、超微急挫7.3%、美超微再跌4%。科技七雄中唯谷歌逆勢小漲0.2%再破頂。人力資源顧問公司Challenger數據顯示,美國企業10月宣布削減約15.3萬個職位,年比激增175.3%,這是自2003年以來的10月裁員最高紀錄,當時手機的出現也帶來類似的顛覆性影響。今年首10個月裁減職位數目突破100萬個。另外,美國全國零售聯合會(NRF)表示,儘管消費者保持謹慎,今年假日銷售旺季消費總額料突破1兆美元,創紀錄新高。與此同時,政府停擺第37日仍未見解方,財政與統計鏈條受阻。高利率環境與企業削支訊號,使獲利能見度下降。市場對第四季至明年上半年企業獲利彈性轉趨審慎,獲利了結賣壓因而加重。紐約股市6日收盤時,道瓊工業指數急吐398.70點或0.84%,
財訊快報 ・ 3 天前陸國資數據中心傳限用外國AI晶片,國產替代概念爆發,寒武紀盤中飆7%
【財訊快報/陳孟朔】中國晶片製造商週四集體衝高,市場消化「新獲國家資金的數據中心僅能採用國產AI晶片」的監管指引傳聞;未達30%完工進度且已安裝外國晶片的專案,據悉須移除或取消採購,點燃國產替代與本土供應鏈行情。A股方面,寒武紀(688256.SS)盤中飆升約7%;港股中芯國際(00981.HK)跳漲逾5%,華虹半導體(01347.HK)走高約4%。受情緒擴散帶動,恆生科技指數一度上揚逾2%,大型互聯網權值如美團(03690.HK)同步走強。市場人士表示,此舉凸顯在中美技術摩擦與供應鏈安全考量下,北京加速先進晶片自給自足決心,對設計/IP、製造、封測及伺服器整機與散熱等板塊形成制度型需求支撐。短線資金聚焦HBM、先進封裝、EDA工具與AI伺服器模組鏈的本土標的。外部環境面上,美方近期釋出訊息稱,輝達(Nvidia)的最先進Blackwell系列AI晶片僅供美國境內使用,不對中國供貨(或僅供降規版本),進一步強化「去風險、去依賴」的政策預期與資本市場定價邏輯。
財訊快報 ・ 4 天前