關稅陰霾下除了台積電哪些台廠可望翻身？「美國設廠概念股」出列！一文盤點關稅戰受惠股｜盤點概念股
在美設廠可望免稅，環球晶、日月光、聯發科等台廠誰能撿到槍、誰恐踩雷？供應鏈將面臨全面重組
川普祭出100%半導體關稅 ，除了台積電，還有哪些台廠是贏家？川普關稅大刀直指Made in USA 「美國製造」，台、韓亞洲半導體供應鏈，也可能改變全球半導體產業版圖。232條款還未亮牌、半導體關稅概念模糊，我們先從半導體製造流程開始了解，盤點哪些台廠可望「撿到槍」？哪些台鏈可能會受衝擊？半導體族群將面臨什麼挑戰？美國設廠概念股有哪些？Yahoo奇摩財經編輯室帶你一次看懂。
半導體關稅100% 豁免條件「霧煞煞」
美國總統川普在8月6日宣布兩大重磅消息，一是與蘋果執行長庫克同台，宣布蘋果將投入千億美元推動在美製造與投資計畫；二是喊出進口到美國的晶片與半導體祭出最高100%的關稅。
「關稅帝君」川普補充，100%的半導體關稅有豁免條件，只要有在美設廠或承諾投資的企業都可望免稅，這等於是向全球半導體大廠下達「投資美國」的最後通牒。自2020年以來，美國已吸引逾130件半導體建廠計畫，累計投資金額超過6000億美元，三星、英特爾、德州儀器與台積電等都助攻「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）。
然而，川普講得很清楚、企業聽得很模糊，這項政策的具體細節目前尚未出爐。有專家指出，如果晶片關稅政策僅針對未封裝的裸晶片，對市場衝擊可能有限。市場怕就怕在川普對半導體的定義太廣泛，如果課稅範圍包含晶片成品、相關衍生產品，或是材料設備等整個半導體供應鏈，風暴半徑的大小決定衝擊的程度。
分析師點出三大變數：
1.新制何時上路仍未拍板，短期內可能引發囤貨潮。
2.哪些產品會被納入課稅名單尚未確定，目前傳出的項目包括積體電路、LED等，但像手機、電腦、AI伺服器等資通訊產品是否計入，仍有待觀察。
3.「美國製造」的定義模糊不清，雖然川普點名台積電、輝達等巨額投資案可望免稅，但其他廠商是否符合資格並無明確標準。
台灣有哪些半導體公司在美設廠？
我們先了解一下半導體製造流程：首先是IC設計，利用專業軟體完成電路設計後送交晶圓代工廠；接著進入晶圓製造，透過光刻、蝕刻等複雜工序將電路刻在矽晶圓上；之後進行測試剔除不良品，並進入封裝，將晶粒封裝成便於安裝的成品晶片，最後再做成品測試，出貨至手機、伺服器、汽車等終端產品。
IC設計業如聯發科（2454）本身並不生產晶片，以製造外包模式（Fabless）經營，實際的晶片產品交由台積電（2330）等晶圓廠代工，所以沒有在美設廠的壓力與需求。
晶圓製造業最具代表性的公司是台積電，自2020年起陸續在美國亞利桑那州興建多座晶圓廠、先進封裝廠以及一間主要研發團隊中心，目前建廠工程仍持續，一廠也已開始量產4奈米製程。環球晶（6488）則已在德州謝爾曼市（Sherman）啟用300mm矽晶圓廠，為美國數十年來首座先進12吋晶圓工廠，並獲CHIPS法案補助。近期環球晶的美國子公司GWA（GlobalWafers America）更成為蘋果美國製造計畫供應鏈，一躍而成蘋果官方合作夥伴。
至於封裝測試廠則是像日月光（3711）這樣的公司，目前日月光投控在美國只有辦公室，公司今年透露，應客戶邀請，正在評估是否有機會在美國設立營運據點，但目前還沒有結論。
哪些台廠可能會受到衝擊？
除了台積電與環球晶，其實許多業者的主要產能集中在台灣或中國，沒有美國產線。這些公司若將晶片出口至美國，可能面臨關稅成本上升、競爭力受壓等問題：
聯電（2303）：主要生產據點在台灣與中國，雖然有與英特爾合作在亞利桑那州開發12奈米FinFET製程、預計2027年量產，但這屬合作專案而非自有廠房，能否豁免關稅要待細節公布才能進一步判斷。
世界先進（5347）：主力為成熟製程晶圓代工，董事長曾在法說會上表示不會考慮赴美設廠，公司對關稅細則採觀望態度。
力積電（6770）：沒有美國廠房，不過公司表示產品直銷美國比例極低，衝擊應不大。
日月光投控（3711）：全球最大封測廠，目前在美產能有限。受客戶要求，正在評估在美國擴充先進封裝產能。
其它記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等，主要製造基地在台灣或中國，若產品出口美國，也有被課高額關稅的可能，需追蹤後續美方公布的細節。
不限半導體族群 還有哪些美國製造概念股？
除了半導體產業，愈來愈多產業也赴美插旗，除了就近服務客戶、分散全球布局，也不乏有因應川普關稅的策略規畫：
電子製造業：鴻海（2317）在威斯康辛州設廠，布局電動車、伺服器製造；廣達（2382）身為輝達AI伺服器代工好夥伴，在加州、田納西州都設有工廠；緯創（3231）、緯穎（6669）也加速在美國加州、德州落腳建置研發中心與產線。其它如英業達（2356）、仁寶（2324）也通過在美投資設廠計畫，工業電腦廠事欣科（4916）在美、墨設有生產據點，CCL龍頭台光電（2383）近期也宣布加碼投資加州全資子公司。和碩（4938）則先砸28億元設立全資美國子公司，美國廠的評估也進到尾聲階段。
工業與車用相關：大成鋼（2027）為鋼鐵族群中的美國製造概念股，機電大廠東元（1504）在美布點，更具有美國政府合格標案供應商的資格。電源龍頭廠台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、堤維西（1522）、聯嘉（6288）等都有美國廠，而被動元件大廠國巨（2327）也早在2018年開始即以併購方式取得「美國製造」優勢。
生技業：生技業併購王保瑞（6472）已於明尼蘇達與馬里蘭擁有3座美國產線，特殊學名藥廠美時（1795）在全球多處有產線，若有藥品關稅，不排除透過關聯企業艾威群在美國的生產線委託生產（CMO）。台耀（4746）、易威（1799）等也在美國有生產基地。
半導體族群接下來的挑戰
川普祭出的100%半導體關稅，目的在逼迫供應鏈回流美國，但對台灣業者而言，真正的挑戰才正要開始。在美設廠雖可爭取豁免，但成本高昂、人力短缺，加上美國內部法規與補貼條件仍不確定，可能使投資回收期拉長。中美摩擦若再升溫，全球供應鏈重組勢在必行，廠商需同時應付市場變動與地緣政治壓力。
專家指出，後續觀察重點包括：台積電是否追加在美投資與技術移轉、陸製晶片如何繞道避稅、以及美系品牌是否調漲售價轉嫁成本。對台灣而言，若美方將課稅基準從封裝地改為流片地，幾乎所有高價值晶圓輸美都會被課稅，對晶圓代工衝擊最大。
國發會分析，赴美建廠、併購或與美系大廠結盟，是應對關稅的三條路，但每一條路門檻都很高，對中小企業並不友善，未來可能只有資本雄厚的大企業能在關稅戰中生存。
關稅戰走到現在這步，美國看似收穫風光，但當商品成本增加，品牌商勢必將壓力轉嫁給下游供應鏈與終端市場，最終恐怕由消費者買單，成為這場關稅角力中的無奈輸家。
每當新興話題出現，相關概念股往往會成為市場的焦點，股價也容易因題材推動而快速上漲，那麼該如何搭上熱門題材的順風車？Yahoo奇摩股市【盤點概念股】將帶你認識當下最夯的概念股，幫助你在市場中發掘潛在的投資機會！
（核稿編輯：劉凱銘）
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