矽力估今年營收年增2至3成！FactSet下修EPS中位數 大摩目標價卻上看528元
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
台灣IC設計廠矽力*-KY（6415），13日法說會上由董事長陳偉表示，在車用產品帶動下，加上高速運算（HPC）、消費性電子回溫，今年營收年增為目標20到30%。而在法說過後，FactSet將矽力-KY的2025年EPS預估中位數下修，不過大摩則是將目標價，從500元上調至528元。
同時，陳偉也公布2024年第4季營收新台幣51.08億元，季增4.5%、年增19.2%，毛利率55.4%，較第3季揚升1.5個百分點，歸屬母公司淨利8.95億元，季增18.9%，每股純益2.32元。而第1季因為中國春節影響，季營收可能較2024年第4季滑落。
對此，陳偉也補充，春節過後，中國客戶回補庫存力道提升，預期3月消費和電動車產品需求可望回升，因此雖然會季減，但估計可年增，且在中國政府刺激政策帶動下，2025年消費和電動汽車市場可望成長，車用產品市占率可望提升，加上前2年布局的新產品應可逐步放量，預期2025年車用營收比重有機會挑戰15%。
長期成長點方面，陳偉看好高效能運算（HPC）、新能源與電動車，近期動能則是消費性與汽車應用，主要是受益於中國內需市場。
而在法說過後，根據FactSet最新調查，矽力*-KY（6415）2025年EPS預估中位數由12.29元下修至12元，其中最高估值13.31元，最低估值10.08元，預估目標價為505元。不過據《經濟日報》的報導，摩根士丹利（大摩），則是看好未來營運，並於於最新報告中調升目標價，從500元上調至528元，並且給予「優於大盤」的評等。
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