台泥成功發行3.5億美元綠色海外無擔保可轉換公司債

工商時報 袁延壽

台泥（1101）20日宣布，已成功發行3.5億美元的綠色海外無擔保可轉換公司債，此次發行成為今年以來台灣最大規模的國際可轉債籌資案。此次發行獲得發行金額三倍的超額認購，配售的投資人數目來自歐洲及美國佔比超過51%，長線投資人（Long Only Investors）占比超過25%，表明他們對台泥低碳轉型策略的高度認可與支持。

此次發行是由摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任獨家全球協調人，星展銀行（DBS）作為共同主辦承銷商，並獲得國際機構ISS-Corporate對台泥綠色融資框架的認證。

市場表示，ISS-Corporate以其嚴謹的標準聞名，涵蓋環境效益、資金用途透明度及企業永續發展策略等多項指標，這一認證進一步提升了台泥綠色融資框架的國際信譽，彰顯了台泥對可持續發展的堅定承諾。

據了解，台泥募集的資金將主要用於增資台泥荷蘭控股公司TCC Dutch Holdings B.V.，以增強土耳其及歐洲低碳水泥和綠色能源項目的資金儲備。市場指出，繼2024年12月台泥發行國內首檔可持續發展連結轉換公司債（SLCB），總額達新台幣80億元後，此次綠色海外可轉換公司債的成功發行不僅為台泥的全球減碳增綠策略提供了強有力的資金支持，也為未來爭取更多綠色融資機會奠定了堅實基礎，充分體現了台泥落實全面氣候承諾及推動綠色轉型的決心。

台泥董事長張安平強調，台泥將持續秉持永續發展理念，積極推進綠色轉型，致力成為全球低碳經濟的領導者，為環境保護與企業永續發展作出更大貢獻。

台泥是國內少數獲得國際信用評級機構標普全球評級（S&P Global Ratings）及惠譽國際（Fitch Ratings）授予投資等級（Investment Grade）信用評等的企業，市場認為，這不僅反映了台泥穩健的財務結構與營運表現，還進一步增強了國際投資者對其長期發展前景的信心。

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