利基部署支撐 三福化、台特化營運穩推進
台特化(4772)AHF(無水氟化氫)去年底量產後,今年持續出貨,成為今年營收主要成長動能。台特化認為,自製產品AHF、矽乙烷出貨穩健,第一季營收與產能利用率符合預期,支撐獲利穩健推進,今年出貨量逐步增加,其餘新產品也處認證階段,看好AHF營收、毛利率貢獻。下半年隨下游半導體業進入旺季,營運可望更上層樓。
此外,受惠大客戶CoWos需求不減,且應用客戶增加,法人看好三福化(4755)今年CoWos化學材料出貨維持高度成長,加上半導體級顯影劑送樣認證,在下半年陸續開始出貨,預期營運逐步升溫;其中半導體營收占比有望由20%推進至25~30%。
台特化產品聚焦於半導體特殊氣體、半導體特用化學材料;去年自製產品矽乙烷、矽丙烷營收占比約65%,代理矽甲烷與其餘產品線35%,無水氟化氫(AHF)則是去年底至今年初方逐步量產出貨。台特化無水氟化氫AHF為首支應用乾式蝕刻的自製產品,將成為未來3年營運重要推進動能。
三福化因美關稅影響,面板客戶稼動率下降,精密化學品營收下滑,基礎化學品PHBA(對羥基苯甲酸)也因電子產業客戶擔心關稅問題,放緩拉貨力道,加上廢液回收工程認列進度遞延,壓抑第一季營收僅年增2.58%。
分析師認為,三福化CoWos化學材料因客戶CoWos製程持續擴增產能,且應用面逐漸擴散,持續放量,InFO光阻剝離劑(Stripper)也有15%以上年成長,加上半導體級顯影劑送樣認證,在下半年有望先取得成熟製程及記憶體大客戶採用,精密化學品之清洗液、蝕刻液也可望在第三季、第四季交貨,營運持穩正向推進看待。
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