凱基未來移動基金-新臺幣I

10.00新台幣0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
凱基證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
KGI Securities Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Tech TME NR USD
基金規模
756.64百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
0.00%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-03-10

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後:

A. 投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本 基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 60%(含)。

 B. 前述 A.所謂未來移動相關產業包括但不限電動車產業、新能源動力產業、自 動駕駛相關產業、車聯網產業(含共享經濟產業)、及空中/太空飛行相關產業, 或未來因科技創新所交互應用而產生與未來移動(包含汽車、空中飛行)相關 之產業。 a. 電動車產業:如從事生產、行銷電動車輛零組件、電池管理系統、電源供 應器、動力馬達、馬達材料、車體材料、新車製造、3D 列印等增材製造等 相關產業; b. 新能源動力產業:泛指電池供應鏈的上中下游產業,包括原物料、電池材 料、電池芯/模組、電池製造/組裝、電池回收、充電樁等相關產業;亦包 含從事新能源、替代能源與能源科技的公司,如再生能源科技、再生能源 發展商、可替代燃料、能源效率改善、啟動能源與各式能源基礎建設等; c. 自動駕駛產業:如從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像 頭、雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、AI 人工智能等相關產業及其他 受惠於 AI 電動車相關的產業; d. 車聯網產業:如從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網 路通信系統、無線射頻辨識(RFID)、GPS 定位、智慧運輸、車用娛樂、監控 系統等相關產業及其他受惠於車聯網概念相關的產業;亦包含為滿足共享 經濟產業中需要的軟硬體服務、網路優化、平台網絡、電子支付、區塊鏈 等; e. 空中與太空飛行產業:如從事各式飛行車及各飛行載具之相關製造、設計、 研發、材料、零組件與後勤維修;空中及太空飛行所需的相關軌道、接收 衛星、通訊、操作、系統、基礎設施、軟體、訓練;提供空中及太空飛行 相關服務(如太空旅行、旅遊、飛天計程車),以及因應或利用各式飛行相 關所衍生出相關聯產業。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 紹榮
  • 資歷 2年(2022-03-10 至今)
  • 凱基雲端趨勢基金經理人(110/09/17-迄今)
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人(110/06/23-110/08/15)
    凱基環球趨勢基金經理人(110/05/03-111/01/16)
    凱基投信股票投資管理部基金經理(110/01/04-迄今)
    日盛投信投資研究管理處海外投資暨研究部基金經理(106/01-109/12)
    兆豐國際投信基金投資研究總部專戶投資部投資經理(100/04-105/12)
    復華投信股票研究處研究員(99/04-100/02)
    國際票券專員(99/01-99/03)
    國票投顧投資研究部研究員(98/01-99/01)
    國票證券研究員(96/04-97/12)

基金費用

最低認購金額
30,000,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.40%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
凱基證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2181-5678
基金顧問地址
台北市明水路698號
基金顧問網址
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