景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣

9.39新台幣0.01(0.11%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.18%
1年1.29%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
目標期限 2031-2035
基金家族
Invesco Taiwan Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,424.64百萬截至 2023-04-30
年初至今報酬率
3.64%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2021-12-23

投資策略

本基金投資於國內外發行之基金,旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 怡璇
  • 資歷 1年(2021-12-23 至今)
  • 學歷:美國南卡羅萊納大學國際企業管理(IMBA)碩士
    主要經歷:
    貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金核心經理人 (108 年 07 月 29 日迄今) 
    貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金核心經理人(108 年 07 月 29 日迄今) 
    貝萊德全球多元因子ETF組合證券投資信託基金核心經理人(108年07月29日迄今) 
    貝萊德全球多元因子 ETF組合證券投資信託基金經理人(107 年 08 月 14 日至 108 年 7 月 28 日) 
    貝萊德享退休系列–2030/2040/2050目標日期組合證券投資信託基金協管經理人(108 年7月29日迄今) 
    貝萊德全權委託投資帳戶經理人(107 年 12 月 14 日迄今) 
    貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金經理 人(106 年 7 月 17 日107 年 12 月 13 日) 
    施羅德投信專戶管理部投資經理(102 年 1 月 11 日104 年 5 月 31 日) 
    施羅德投信基金經理人助理(99 年 7 月102 年 1 月) 
    第一金證券產業研究員(99 年 4 月99 年 6 月) 
    元大投信產業研究員(98 年 8 月99 年 1 月) 
    美商立源投資顧問研究員(97年2月98年7月)

基金費用

最低認購金額
50,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
景順證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8729-9999
基金顧問地址
台北市信義區松智路1號22樓
基金顧問網址
www.invesco.com.tw