基本資料

投資策略

本基金的投資目標是透過資本增長隨時間增加 閣下的投資價值。在以主動式管理本基金時，投資管理人投資於其認為積極面對源自聯合國可持續發展目標（UNSDGs）之環境或社 會導向可持續投資主題的證券。投資管理人結合運用「由上而下」及「由下而上」的投資過程。對於「由上而下」 方法，投資管理人將識別與實現「UNSDGs」大致上一致的可持續投資主題，例如：健康、氣候及賦權。本基金投 資已排除大部分收入或收益（直接或間接）來自武器、煤炭、酒精、煙草、色情及博彩的公司。此等可持續投資主 題可能基於投資管理人的研究隨著時間出現變化。對於「由下而上」方法，投資管理人分析個別公司，當中專注於 評估一間公司對環境、社會及管治（ESG）因素的投資參與。投資管理人著重積極挑選標準，特別是分析對各證券 或發行人的該等ESG因素的風險承擔，而非透過評估發行人對該等ESG因素的風險承擔進行廣泛的消極篩選。本基 金通常投資於至少有50%的收益產生自投資管理人認為符合聯合國可持續發展目標下可持續投資主題的產品和服務 之公司。

基金經理人

• Ruegsegger Benjamin
• 資歷 0年(2023-10-31 至今)

• Benjamin Ruegsegger, CFA 
  
  Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Thematic & Sustainable Equities 
  
  Benjamin Ruegsegger is a Portfolio Manager on the US Thematic Equity Portfolios and a Senior Research Analyst on the Sustainable Equity Portfolios. He joined the firm in 2001 as an investment administrator in the Managed Accounts division. In 2003, Ruegsegger became a portfolio manager assistant for the US Thematic Research product, and in 2004, he was named portfolio manager for US Thematic Research municipal bond portfolios. He served on the US Mid Cap Growth team from 2006 to 2008 as a research analyst focused on the financials and consumer-discretionary sectors. Since that time, Ruegsegger has supported both the US and Global Thematic products, covering various sectors in the market, most recently focused on technology. He holds a BA in economics/finance from Eastern University and is a CFA charterholder. Location: Philadelphia

• Roarty Daniel
• 資歷 5年(2018-12-31 至今)

• Daniel C. Roarty於2013年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012年初，Daniel C. Roarty開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel於2011年5月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至2011年7月1日為止。Daniel曾於Nuveen Investments任職9年，協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel擁有Fairfield大學財務學士學位，賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。

基金費用

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