本基金為國內股票型基金，主要投資於國內之上市或上櫃公司股票。本公司多年來累積了豐富的投資研究實力與經驗，對於國內股票研究的覆蓋層面廣泛且深入，且身為國內資產管理業者，更得以積極且頻繁拜訪上市或上櫃公司經營團隊，掌握產業發展趨勢及供應鏈上中下游情形，增進對於企業財務結構及獲利能力的分析及預測。

在基金之投資管理上，將判斷景氣循環位置及整體股市的可能動向，調整持股比例及類股配置，以期兼顧收益機會與控制風險；在選股方面，藉由前段所述之研究能力，分析企業財務、獲利能力、股票殖利率等多重面向，結合基本面及評價面，選擇較具投資價值之股票。