財訊快報

Palantir今年漲逾一倍後,上週五跌1.94%,攜手Lumen與李爾深化AI合作

財訊快報

【財訊快報/陳孟朔】AI國防新創業者—帕蘭提爾科技(Palantir,美股代碼PLTR)上週五股價收跌3.03美元或1.94%,報153.11美元,但今年來仍大漲了102.45%,8月12日觸及的190美元為上市新高。雖然股價示弱,但公司近期在AI領域的合作動態引發市場高度關注。Palantir與Lumen Technologies達成合作,將旗下Foundry及人工智慧平台引入Lumen,協助這家電信業者加速轉型為新一代技術基礎設施公司。市場認為,這將使Lumen在高度競爭的電信產業中,透過AI優化服務與效率,建立差異化優勢。

同時,Palantir還宣布與汽車零組件大廠李爾(Lear,美股代碼LEA)延長合作五年,將AI技術更深入應用於製造業流程。此舉被視為公司在傳統產業中推動AI落地的重要案例,並有助擴大其企業客戶基礎。

據悉,Palantir工具將幫助Lumen簡化營運、優化決策並推進系統現代化。藉由將AI整合至核心架構,Lumen得以提升網路服務可靠度,並為未來大規模數據應用奠定基礎。

Lumen技術長暨產品長Dave Ward表示,Lumen正努力讓自身運營如同其提供給客戶的網路服務一樣智能與高效。與Palantir的合作,將加快其現代化進程,並在AI時代提供客戶所需的網路與服務。分析人士認為,這些合作不只有增強Palantir的業務韌性,也凸顯其在AI經濟中的戰略地位。

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【財訊快報/陳孟朔】晶片與基礎設施大廠博通(Broadcom,美股代碼AVGO)上週五股價收高9.21美元或2.42%,報390.24美元,今年來大漲68.32%,三年累計漲幅已接近七倍,市值來到1.843兆美元,超越Meta,成為全球第六大科企,顯示資金對其後市仍高度看好。交易員指出,在AI與數據中心題材持續發酵之下,博通身為網路晶片與專用ASIC的重要供應商,成長故事持續獲得主流資金追捧。受到券商正面評價推動,博通當日走勢明顯優於大盤。投行奧本海默(Oppenheimer)最新報告中,將博通目標價自400美元上調至435美元,理由包括AI相關需求支撐、高階網路設備升級週期延續,以及公司在專用晶片與雲端基礎設施市場的定價能力仍然穩固,反映法人對其獲利成長與估值重評的信心,亦有助強化中長線多頭格局。分析師指出,博通一方面受惠於雲端與大型科技公司持續擴建數據中心,帶動高速交換器、光通訊與相關晶片需求;另一方面,企業網路升級與AI運算流量增加,也推升對其網路解決方案與客製化ASIC的採用。隨著AI工作負載在各產業加速滲透,博通在交換器、路由器與專用加速晶片上的產品組合,有助鞏固其長期成長曲

財訊快報 ・ 2 天前發起對話

OpenAI報告,企業付費用戶破百萬家,AI工具日均為員工省最多80分鐘

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財訊快報 ・ 1 天前發起對話

AI流量逼近社交網路,全球各類AI應用每月70億次點擊改寫上網習慣

【財訊快報/陳孟朔】外電引述最新統計顯示,生成式AI正從「新奇玩具」躍升為網路世界的核心入口。2025年9月,全球各類AI服務月度訪問量已達約70億次,年增約76%,流量規模直追主流社交平台,同時在網頁端與行動端雙線爆發,AI應用對整體流量版圖的重塑效應愈發明顯。其中,ChatGPT仍穩居龍頭位置,9月單月約有59億次訪問量,市占率逼近八成,直接躋身全球前五大網站,流量體量已與Instagram相近。值得注意的是,AI並未直接「吃掉」傳統搜尋引擎流量,在約4.62億名ChatGPT訪客中,高達95%同時也是Google使用者,顯示用戶正依照任務性質,在對話式AI與關鍵字搜尋之間切換,形成「並行而非替代」的雙軌使用模式。使用者結構也悄然變臉。雖然18至34歲族群仍是AI產品的主力,用戶數約達19億,占比逾五成,但45歲以上族群成長最快,目前已占整體訪問量近三成。業界人士指出,這代表生成式AI正在跨出早期科技愛好者圈層,轉向更普羅的大眾市場,中老年用戶加速湧入,反映出工具本身的易用性與「實際好用」已獲得更廣泛認可。從黏著度來看,ChatGPT在行動端的表現同樣突出。以美國市場為例,其行動應

財訊快報 ・ 2 天前發起對話

小摩看好博通AI收入暴增,2026年度營收翻倍衝500億美元

【財訊快報/陳孟朔】外電報導,摩根大通銀行(小摩)在博通(Broadcom,美股代碼AVGO)11日盤後公布最新財報前夕拋出超級多頭預期,直指該公司2026財年AI相關營收可望突破500億美元大關,遠高於2025財年約200至210億美元的預估區間,相當於一年之內再成長逾一倍。小摩分析師Harlan Sur團隊重申「增持」評級,強調谷歌TPU專案持續放量、Meta訂單上修與新一代網路晶片推出,是推動博通AI營收曲線快速抬升的核心動能。報告並預期,博通即將公布的10月當季(F4Q25)財報,有望在營收與每股盈餘雙雙「踩線過關」。在AI動能帶動下,該行估計該季AI收入將達至少66億美元,高於市場共識的62億美元,帶動整體營收上看175億美元以上。展望1月為止的這個季度,小摩預期博通將給出強勁指引,營收有機會超過190億美元,顯著高於市場約185億美元的普遍預期,其中AI收入更上看80億美元,遠高於現階段共識的68億美元。小摩指出,博通AI成長曲線的第一支柱,來自谷歌TPU v6 3奈米(Ironwood)晶片量產與後續TPU v7 3奈米專案預計在2026年中開始爬坡;第二支柱則是Meta

財訊快報 ・ 5 小時前發起對話

AI應用推升MLCC、鉭電需求,日電貿看好漲價效應及AI算力紅利

【財訊快報/記者陳浩寧報導】日電貿(3090)今日舉行法說會,總經理于耀國表示,在AI需求持續暢旺下,對於明年展望樂觀,認為AI需求短期內不會下去,明年AI市況還是很不錯,但要觀察記憶體缺貨問題是否會影響出貨,此外,AI應用推升鉭電漲價,對於通路商而言也會有低價庫存優勢,在漲價效應下,毛利率也將同步提升。日電貿指出,第二季由於新台幣匯率急升10%,導致單季匯損達1.79億元,第三季獲利表現已逐步回穩,且在AI應用需求暢旺下,第三季通訊營收比重由去年同期的10%提升至23%,固態電容也在鉭電銷售營業額明顯成長帶動下,比重也由去年的20%提升至30%。針對近期因AI需求大增使得鉭電廠漲價一事,于耀國認為,供應商調漲價格對於通路商來說是好事,因為公司會有低價庫存優勢,且在價格調漲下也將同步帶動毛利率提升。近期包含日廠村田、太陽誘電及韓廠三星電機皆上調財測,並看好AI將為2026年主要成長動能,根據市調顯示,高階ASIC 2026年出貨年增達四成以上,AI伺服器2025-2034年的年複合成長率則達27%。日電貿預期,AI應用將帶動MLCC數量、容值增加,包含0201、0402、0603等料號

財訊快報 ・ 1 天前發起對話

博通週二股價追高1.29%連四紅,續破頂,市值逼近2兆美元

【財訊快報/陳孟朔】晶片與雲端基礎架構大廠博通(Broadcom,美股代碼AVGO)股價近期強勢啟動補漲行情,股價連續三個交易日累漲20.49美元或5.38%後,週二再追高5.19美元或1.29%,收在406.29美元,連續兩天刷新歷史新高。博通市值在股價連番創頂推動下,已逼近2兆美元大關,最新來到約1.9186兆美元,穩居全球市值第六大科技企業寶座,僅次於一線超級科技巨頭。市場人士指出,在AI算力、雲端網路與客製化晶片需求持續火熱之際,博通憑藉在數據中心交換器、網路晶片及高階ASIC領域的關鍵地位,成為資金追逐「AI基礎建設」主題時的重要受惠標的。分析師指出,隨著輝達(Nvidia)等AI晶片龍頭持續擴張產品組合與出貨規模,下游數據中心與雲端服務供應商對高速傳輸與網路架構升級的需求同步水漲船高,博通在乙太網路交換器晶片、PCIe介面與相關通訊元件的市占優勢,正轉化為實際的營收與獲利成長動能。加上先前整併VMware後,軟體與雲端解決方案營收占比提高,也被視為提升估值彈性的關鍵。不過,部分機構也提醒,博通股價短線漲幅已大,且市值快速逼近2兆美元,反映市場對AI基建長週期需求的高度樂觀,

財訊快報 ・ 6 小時前發起對話

美光週二股價追高2.25%逼近峰頂,年內飆近2倍稱霸費半

【財訊快報/陳孟朔】記憶體大廠美光(Micron,美股代碼MU)股價在連續兩天大漲20.27美元或8.75%後,週二買盤續湧,再追高5.50美元或2.25%,收在252.42美元,創下史上次高價位,正向11月10日締造的收市新高253.30美元步步進逼。今年來大漲了199.93%為費半最旺個股。今年以來,在AI伺服器與高頻寬記憶體(HBM)需求爆發帶動下,美光股價累計大漲199.93%,一舉躍居費城半導體指數成分股中漲幅最亮眼個股,風頭甚至蓋過多檔GPU與晶片設計龍頭。市場人士指出,隨著資料中心升級與AI運算記憶體規格大幅抬升,美光在DRAM與HBM產品線的報價與出貨量同步看旺,成為本輪AI投資浪潮中的重要受惠者之一。分析師指出,美光股價近期沿著短期均線強勢上攻,連日刷新波段高位,距離歷史收盤高僅一步之遙,顯示資金對「AI記憶體」題材仍維持高度信心。盤中量能放大,亦反映中長線資金持續加碼布局,部分長期看多的機構投資者強調,在記憶體產業由週期谷底翻揚轉入景氣復甦階段,美光有望持續受惠價格與需求雙重修復。不過,亦有分析師提醒,記憶體產業一向景氣循環明顯,美光股價今年已將近「翻兩倍」,評價水

財訊快報 ・ 6 小時前發起對話

AI軍備競賽引疑慮,蘋果「不燒錢也分享AI紅利」,股價年中後彈35%

【財訊快報/陳孟朔】今年上半年,蘋果公司(Apple,美股代碼AAPL)一度因「沒有明確AI戰略」飽受市場詬病,在科技七巨頭中股價表現倒數第二,截至6月底累跌18%。不過風向自年中後急轉直下。隨著市場開始質疑AI軍備競賽的投入回報,蘋果股價反手勁升約35%,反觀大舉砸錢的Meta、微軟與輝達,股價表現紛紛轉弱,同期間標普500僅漲約10%,那指100指數漲幅約13%,蘋果相對績效明顯勝出。資產管理公司Needham Aggressive Growth Fund投資組合經理約翰.巴爾(John Barr)直言,當其他科技巨頭一窩蜂衝向高強度AI資本支出時,蘋果仍能維持紀律、控制成本,「這種在同儕走向另一個極端時保持清醒的能力,實在令人驚嘆」。在股價與本益比雙升帶動下,蘋果目前市值已達約4.1兆美元,成為標普500指數中權重第二大成分股,超越微軟並逼近輝達,反映資金開始偏好「不需要燒錢也能分享AI紅利」的標的。Glenview Trust Company投資長史東(Bill Stone)指出,市場愈來愈意識到,當前AI投資回報與時間點仍充滿不確定性,部分科技巨頭為了搶AI話語權、瘋狂投入數

財訊快報 ・ 6 小時前發起對話

科技投資大咖示警,Blackwell上線後,輝達有望反轉谷歌TPU成本優勢

【財訊快報/陳孟朔】外電報導,科技投資大佬貝克(Gavin Baker)最新表示,隨著輝達(Nvidia,美股代碼NVDA)新一代Blackwell GPU叢集在2026年初正式投入訓練使用,現階段由谷歌(美股代碼GOOG)TPU掌握的成本優勢將被顛覆,AI訓練「最低成本生產者」地位有機會從谷歌手中轉回輝達,迫使谷歌重新計算以負毛利率衝刺AI的策略。貝克形容,目前在AI訓練成本結構上,谷歌TPU相當於「第四代噴射戰機」,而輝達現行Hopper GPU仍停留在「二戰年代的P-51野馬」水準,這讓谷歌得以在雲端AI服務上承受約負30%利潤率,以超低價搶市,等於「抽乾整個AI生態系的經濟氧氣」。不過,他強調,隨著Blackwell叢集在2026年初開始承擔大型模型訓練、後續GB300具備「即插即用」的升級版本接力,訓練與推理的單位成本將大幅下探,一旦輝達重奪成本優勢,谷歌要長期維持負30%利潤率將變得「非常痛苦」,AI產業競爭格局恐出現重定價。他指出,從Hopper過渡到Blackwell,是科技史上最複雜的產品換代之一:單櫃重量從約1,000磅拉升至3,000磅,功耗從30千瓦躍升至130

財訊快報 ・ 2 小時前發起對話

高盛稱,AI債務炸開兩樣情,投資級看發行人、高收益怕整個類股踩雷

【財訊快報/陳孟朔】外電報導,隨全球數據中心擴建進入「燒錢衝刺期」,與人工智慧(AI)相關的公司今年大舉發債集資,引發信貸市場對「AI債務風險」的討論升溫。高盛發表最新研究報告指出,雖然整體企業基本面仍算穩健,但AI相關債券今年明顯跑輸大盤,投資級與高收益市場的擔憂正在「分道揚鑣」,前者更擔心少數高槓桿或大投資個案,後者則出現整個類股被貼上風險標籤的情況。機構資料顯示,今年不少科企與新興AI公司,為了支應巨額數據中心與運算基礎設施支出,在股權融資與自有現金外,開始更積極動用債市。結果是一籃子「AI相關債券」對比一般非金融企業債,表現出現明顯分化,若排除直接承擔AI建設風險的發行人,相關行業指標相對大盤仍略有超額報酬;但一旦把直接發債投入AI基建的公司納入,整體表現反而年初以來落後非金融投資級債約70個基點,顯示市場對個別大額專案與資本開支節奏頗為敏感。在高收益市場,情況更「一鍋一起燒」。分析指出,年內大部分時間,AI相關高收益債與同質類股走勢大致同步,但自11月初開始,部分直接押注AI基礎設施的高收益發行人價格明顯走弱,與整體高收益市場拉開差距。部分資產管理公司坦言,目前暫時迴避新發

財訊快報 ・ 2 天前發起對話

高盛看好財報與明年前景,美光週一追高4.09%,今年大漲193%費半稱王

【財訊快報/陳孟朔】美光科技(Micron,美股代碼MU)受惠AI數據中心投資熱潮持續升溫,股價繼上日大漲4.66%後,週一再追高9.70美元或4.09%至246.92美元為11月14日以來最高,向11月10日締造的收市新高253.30美元挺進,今年來大漲了193.39%為費半最旺個股。高盛預期,美光12月18日即將公布的季度財報表現亮眼,並有望釋出樂觀前景指引。高盛分析師指出,人工智能帶動的數據中心基礎設施投資急劇增加,已在高頻寬記憶體等關鍵產品上造成供應吃緊,記憶體價格明顯上行,為美光營收與獲利提供實質支撐。該行認為,在AI伺服器與高階數據中心伺服器需求推動下,美光短期業績動能強勁,庫存結構與產品組合均較過去週期更為健康。在具體預測上,高盛估計,美光第三季營收將達132億美元,優於華爾街一致預期的127億美元;每股收益(EPS)預計達4.15美元,亦高於市場普遍預期的3.84美元。分析師強調,記憶體價格走勢強勁應推動季度業績超出原先指引區間,並為公司在2026年前的獲利表現奠定良好基礎。高盛指出,隨AI伺服器滲透率提升、HBM與高階DRAM需求長期向上,美光在高階記憶體市場的產品

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台股逐洞賽|多頭架構延續 台股再戰前高可期

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中時財經即時 ・ 21 小時前發起對話

輝達上週五股價帶量收跌0.53%,CFO強調雲端巨頭仍貢獻逾半營收

【財訊快報/陳孟朔】晶片巨頭輝達(Nvidia,美股代碼NVDA)上週五股價帶量收小黑跌0.97美元或0.53%,收在182.41美元,交投依舊火熱,全日成交額高達259.05億美元,穩坐美股成交榜首。交易員指出,在市場押注明年AI資本支出能否「延續高檔不失速」之際,輝達股價短線進入高位震盪格局,但資金並未明顯撤出。12月第一週初,輝達財務長克蕾斯(Colette Kress)對外強調,目前多數大型模型開發公司,其實仍是輝達的「間接客戶」,主要透過大型雲端服務商(CSP)採購並使用輝達GPU產品。她透露,在可見的相當長一段時間內,輝達每一季營收中,仍將有50%甚至以上來自這些大型CSP客戶,雲端巨頭依舊是公司成長的財源主軸。克蕾斯指出,超大規模雲服務商一方面為內部使用購買算力資源,另一方面也為了將業務結構轉向加速運算而加碼相關投資。至於直接面向終端的模型開發商,雖然同樣迫切需要更多運算資源,但必須先回答一連串現實問題,當前商業模式是否已具備足夠獲利能力、能否持續籌資、以及實際需要多少新增算力,這些都仍在動態調整之中。她強調,輝達的規畫已不僅著眼當季訂單,而是同步布局「現在、明年以及後年

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華新科11月營收年月雙漲,明年AI出貨挑戰倍增,營運動能看俏

【財訊快報/記者陳浩寧報導】華新科(2492)11月營收30.46億元,月增7.1%,年增6.2%,為近四年以來的同期新高紀錄。據了解,華新科目前AI相關營收比重約達10%,且AI產品毛利率優於平均水準,明年AI出貨有望挑戰倍增,而在新產品與新規格出貨增漲下,法人預估全年營收可望達雙位數成長。華新科11月營收重返30億元以上,達30.46億元,月增7.1%,年增6.2%,呈現年月雙增;累計今年前11月營收達335.88億元,年增4.8%。並預期第四季整體營收表現將與第三季相近。在伺服器佈局方面,華新科目前主要供應EMS廠與電源供應器廠,包含X6S MLCC、特殊電阻,以及中高壓、安規電容,應用多歸類在工業與AI伺服器電源。法人指出,目前AI相關營收占華新科約10%,且毛利率優於平均,在AI需求暢旺下,預估明年AI營收有望倍增。而旗下信昌電(6173)11月營收也呈現年月雙增,單月營收達3.17億元,月增1%,年增4.55%;累計前11月營收達37.37億元,年增9.30%。看好在AI、工業機器人、新能源車等需求推升下,PDC大尺寸、高功率MLCC、Chip-R應用機會將持續增加。

財訊快報 ・ 3 小時前發起對話
OpenAI:ChatGPT每周為8億用戶提供服務

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OpenAI 周一(8 日)發布《企業 AI 現狀報告》,稱 ChatGPT 每周服務超過 8 億用戶。OpenAI 表示,AI 正在各個領域迅速發展,科技、醫療保健和製造業領域的勢頭尤其強勁,也是增長最快的行業。

鉅亨網 ・ 1 天前發起對話

《電週邊》融程電11月營收雙增雙位數 前11月締新猷

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時報資訊 ・ 1 天前發起對話

空頭貝瑞警告AI掀資本開支泡沫,美股恐重演2000年後長期熊市

【財訊快報/陳孟朔】外電報導,因提前預警次級房貸危機而走紅的「大空頭」貝瑞(Michael Burry)近期接受訪體訪談中直言,美股未來數年「狀況不妙」,極可能重演2000年後類似的長期熊市。他指出,被動投資資金在美股占比已逾五成,一旦出現系統性下跌,將很難像2000年科技股崩盤時那樣,靠持有被忽視個股來分散風險,美股將呈現「一體下跌」,在美國市場內用多頭部位保護自己愈來愈困難。貝瑞直指,當前AI熱潮與當年「數據傳輸泡沫」高度類似,關鍵在於資本開支與股市見頂之間的時間差。他強調,每一輪大泡沫週期中,股價見頂時相關行業的資本開支往往還不到高峰的一半,如今AI相關投資占名目GDP比重已逼近網路泡沫與頁岩油革命時期高點,「現在只要企業宣布在AI上多砸1美元資本支出,市值就先漲3美元」,並點名這種扭曲估值的現象,是他押注未來兩年泡沫破裂的核心理由之一。在個股層面,貝瑞坦言已透過深度價外、兩年期看跌期權重押高估值標的,包括資料分析公司Palantir(Palantir Technologies)。他批評,Palantir歷史上「幾乎沒有賺到真正的錢」,卻靠高昂股權激勵養出一批億萬富翁,若以公司現

財訊快報 ・ 2 天前1
格上租車今年獲利增逾三成,鎖定長照交通/AI佈局

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MoneyDJ新聞 2025-12-09 12:09:59 羅毓嘉 發佈裕隆(2201)與裕融(9941)旗下移動服務事業格上租車與行冠企業,於12月9日發布2025年度營運成果。儘管今年國內汽車市場受到關稅與貨物稅議題干擾,導致新車買氣觀望、連帶波及中古車與售後市場,格上租車仍繳出營收年增超過5%、獲利大幅成長逾30%的成績。展望2026年,公司將策略重心轉向「高齡移動服務」與「AI智能應用」,並預期中古車市場交易量將隨新車供應恢復而重回成長軌道。 回顧2025年營運表現,格上租車指出,雖然4月份的國際關稅議題造成整體車市低迷,且國旅需求未如預期強勁,但公司透過多元化業務佈局成功抵銷了市場逆風。受惠於共享車規模持續擴大、出國旅遊回溫帶動機場接送需求,以及道路救援與車輛拍賣業務的超預期表現,加上內部嚴格控管成本,促使整體獲利能力顯著提升,財務表現優於預期的。 針對市場關注的中古車產業前景,格上租車分析,隨著雙稅政策的不確定性消除,預計2026年市場氛圍將由「觀望」轉向「釋放」。屆時大量遞延的新車訂單將陸續掛牌,汰換下的舊車將為市場注入供給,有助於庫存去化並使價格壓力回歸正常,預期交易量

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欣興11月營收115.41億元 近36個月以來新高

載板大廠欣興(3037)公布11月營收115.41億元,月增1.89%、年增20.43%,寫下近36個月新高;累計前11月營收1,194.19億元,年增12.60%,已超越去年全年紀錄。在AI產品世代交替加速的推動下,市場關注其在ABF載板稼動率、T-Glass供給與2026年新平台需求間的銜接狀況。

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AI晶片需求續旺 京元電Q4營收續揚、毛利率可望優於Q3

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京元電 (2449-TW) 受惠 AI 需求續強,法人估,第四季營收將呈現季增,毛利率還可望優於第三季的 36.02%,全年營收年增幅可望成為公司歷年來成長最快的一個年度。

鉅亨網 ・ 3 天前發起對話