0050連結基金 一次入手台灣50大頂尖公司!

0050連結基金 一次入手台灣50大頂尖公司!
0050連結基金 一次入手台灣50大頂尖公司!

市面上的基金商品種類超多,投資人常常糾結於到底該下手哪一檔。尤其是想將投資組合分散在多元的投資標的上,這個時候就可以選擇ETF連結基金來安排你的資產配置。元大台灣卓越50ETF連結基金是將基金淨資產的90%以上投資在台灣超熱門國民ETF「0050」,讓投資人只要透過小額資金就能參與投資台灣總市值前50大的頂尖上市公司

1.台灣出口暢旺,GDP持續成長

近年來全球資通訊科技產品需求提升,大大推升台灣出口動能。台灣2021年的出口貿易依存度高達66%,遠高於全球平均的23%,顯見台灣出口貿易對經濟成長的影響極大。根據下圖可以看到,台灣出口與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上揚的趨勢,且受惠於中美貿易戰與全球供應鏈的改組,可以預期台灣未來出口將持續暢旺,並帶動台灣的經濟成長。

台灣出口與台灣名目GDP走勢圖

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2.台股發展動能超強

0050元大台灣卓越50是全台灣第一檔ETF,也是台灣資產規模最大的ETF,挑選台灣總市值前50大的上市公司,創造一個充分分散投資風險的組合。根據下圖可以看到,0050股價與台灣GDP走勢大致相符,均呈現持續上升的趨勢。而台灣經濟持續成長且快速,台股未來發展動能強勁,0050抓住台灣經濟成長的趨勢,穩穩地賺取頂尖公司成長的獲利報酬

0050股價與台灣名目GDP走勢圖

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採元大台灣卓越50ETF,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採元大台灣卓越50ETF,資料截至2022/5/11。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3.勇抗市場波動

元大台灣卓越50ETF連結基金在近3個月與6個月的股市震盪中,波動度分別為19.62%與16.45%(波動度以標準差衡量),比同類平均的26.42%與22.04%來的低;在較長期的近1年與近2年中,11.53%與17.38%的波動度也比同類平均的22.24%與21.64%來的低。可以發現此檔基金不論短期或長期的波動度皆比同類平均更低,因此因股市暴跌而影響也較小

波動度

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

為什麼元大台灣卓越50ETF連結基金有較好抵抗市場波動的能力呢?因為此檔基金的投資標的皆為市場上具有領導地位的關鍵大型企業,具有穩健商業模式且流動性佳,因此波動率比中小型股來的低。根據下圖可以發現,此檔基金的下檔防禦率不論在近1年或近2年皆比同類平均來的小,表示相對於市場跌幅的敏感程度更低。因此在市場暴跌時,此檔基金下跌幅度遠低於同類平均,更容易讓投資人耐心持有。

下檔防禦率

資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Lipper,「鉅亨買基金」整理,資料截至2022/5/11,以新台幣計算。同類指的是理柏環球分類中台灣股票之主級別基金,基金為元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金 A類型 (新臺幣),基金成立日為2019/6/10。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

鉅亨投資策略

被動式多元投資組合,輕鬆分散市場風險

元大台灣卓越50ETF連結基金適合沒有時間天天看盤研究市場,想要透過被動式的多元投資組合賺取台灣經濟成長報酬的投資人作為核心資產配置,建議定期定額分多批買進、布局長期投資讓你能夠輕鬆分散市場風險,提升投資效率!

想跟漲抗跌? 投資標的挑選很重要!鉅亨專家幫你把關:

  1. 3分鐘搞懂 ETF連結基金!

  2. 農業基金正夯,超級比一比!

  3. 市場慘跌,這樣做才聰明!

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考,「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用),已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱:cs@anuegroup.com.tw

公司地址:台北市信義區松仁路89號2樓A-2室 │ 服務專線:(02)2720-8126 │ 服務時間:09:00-17:00