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領息、增值又抗跌 台灣第一檔科技非投資等級債基金10／3開募
科技非投資等級債券具有違約率低、下檔風險低、反彈力道強等優勢，有「易漲抗跌」效果。看好創新科技企業非投資等級債券優勢，日盛投信將於今（2022）年10月3日展開「日盛全球創新科技非投資等級債券基金」募集，提供投資人在享有「債息收入」之餘，也掌握創新科技大趨勢所帶來的「資本利得」增值契機。
日盛投信固定收益部副總楊子慶表示，統計2008/12/31-2022/7/31，科技非投資等級債(ICE BofA US High Yield Technology Index)指數表現，債息收入為7.86%、略高於一般非投資等級債(ICE BofA Global High Yield Index)的7.11%，然而科技非投資等級債繳出的資本利得成績(+4.03%)更是一般非投資等級債(+2.06%)近二倍之多，顯示科技非投資等級債確實掌握了「收益成長」的優勢契機。
違約率低、下檔風險低、反彈力道強
當利空事件來臨時，科技非投資等級債雖也會隨市場波動，但事件消化後，往往能使指數再創高點。科技非投資等級債券指數13年來的長期報酬達360%，勝過一般非投資等級債229%、投資等級債83%，及政府公債的34%。
此外，科技非投資等級債券過去20年平均違約率僅1.4%，遠低於整體非投資等級債券的3%、能源非投資等級債的3.1%、金融非投資等級債的5%。2021全年更達到零違約狀態。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，目前全球非投資等級債券指數殖利率水準接近9%、為2015年升息以來的相對高點，形成一個相當好的投資時機。回顧歷史經驗，聯準會啟動升息往往使金融市場面臨短線整理，不過中長線市場仍將反映資產的基本面價值。科技業今明兩年約一成的營收獲利，年成長幅度仍可望優於聯準會升息幅度，良好的基本面可望使科技非投資等級債重演2015年升息時期走勢、引領整體債市表現。
全台第一檔「創新科技」非投資等級債基金
日盛投信表示，日盛全球創新科技非投資等級債券基金布局鎖定MSCI統整的16大創新科技產業，是全台第一檔涵蓋機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技主題的非投資等級債券型基金。布局標的以美國企業為主軸，聚焦最具前景的創新科技業，追求長期評等獲得調升的明日之星(Rising Star)獲利契機。此外，本基金擁有國際重量級的投資顧問-盧米斯賽勒斯(Loomis, Sayles & Company)，其所屬法盛集團的總資產管理規模超過1兆美元，並具備近百年投資資歷，讓基金投資策略再升級。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人黃詩紋指出，科技非投資等級債在企業體質佳、基本面、題材面同時加持的條件下，可同時具有違約率低、下檔風險低、反彈力道強等優勢，有「易漲抗跌」效果；且目前已經在升息中後段，投資人現在進場相對舒適，可以透過逢低買進慢慢布局。（審核：葉憶如）
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾：生於網路世代的新媒體人，曾在2家網路原生媒體就職，主攻證券、基金等領域，用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊，以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。
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