長天期債券布局時機點到?7檔20年美債ETF比較一次看

聯準會升息末升段到來,美國長天期公債殖利率也達到近年高點,未來債券價格上漲的資本利得空間,加上甜蜜的配息率,讓今年來投資人搶購美債ETF。投資人需求爆量,甚至使股市上的ETF出現高達4%的溢價。目前市場投信發行的20年美債ETF總計有6檔,統一美債20年ETF(00931B)也將在8月7日掛牌,為長天期美債ETF添新兵。

Hand is turning a dice and changes the direction of an arrow symbolizing that the value of an ETF (Exchange Traded Fund) is going up (or vice versa)
加上即將發行的00931B,目前市場上總計有7檔投信發行的美債20年ETF。示意圖/取自Getty Images (Fokusiert via Getty Images)

相較於目前市面上6檔20年美債ETF,即將發行的00931B最大的差異在於其具備收益平準金機制;15元的發行價格,相較於其他債券約40元至60元的發行價,也是相對較低;另外,同規模下經管費同樣具競爭優勢。統一投信盼能藉由「低投資門檻」策略,讓小資族也能累積張數,打造存股組合。

00931B掛牌後將採季配息,預計於每年的2、5、8、11月發放配息。首創美債20年ETF內建收益平準金機制,則有助於每次配息更加穩定,投資人不需擔心配息收益被新申購稀釋,每季都能安心領息,作為穩定現金流。在7月17日起至19日募集期間,投資人可以直接向統一投信申購00931B,省去交易手續費的額外支出。

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  • Yahoo財經特派記者 吳栢妤:5年記者經歷,曾任網路編譯,也跑過科技產業、政治線,期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角,帶給讀者易讀又實用的金融報導。