這檔債券ETF單周增胖逾14億 免稅、免扣二代健保成大熱門

魏喬怡

聯準會強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔，截至11月24日，指數到期殖利率逼近6％。國泰投信29日指出，據歷史經驗顯示，在殖利率突破5％當月進場並持有1、2年，平均報酬率分別為20％、32.5％，而價格親民的國泰10Y＋金融債ETF已成為小資散戶族新寵，11月20日至24日規模大增新台幣14.4億元，成長幅度高達11.6％。

國泰10Y＋金融債ETF的受益人數也持續壯大至近4萬人，自10月上市至今，以周增近2千人的速度，成為債券ETF的熱門新選擇。

國泰投信日前已於官網公告，國泰10Y＋金融債ETF首次配息日將落在明年2月27日，最後申購日為明年2月26日，意即明年1月底將宣告預估配息。國泰10Y＋金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示，至首次配息日前，該ETF約能領到3.5個月的成分債債息，將秉持著最大化投資人權益，並符合多數人期待的方式評估收益分配，希望讓十年難得一遇的債市投資契機，轉換為甜美的實質成果。

鍾郁婕建議，追求穩健配息的投資人，可適當布局金融債，除了透過股、債配置增加資產抗震力外，同時鎖定目前偏高的殖利率水準，有機會創造每月安穩現金流。

美國最新CPI及PPI數據皆持續走低，就業數據也顯示勞動市場正在降溫，市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高，據23日FedWatch資訊顯示，12月再升息機率僅0.7％，最快明年五月就有望啟動降息，市場甚至看好全年降息幅度有機會到4碼，帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落，金融債表現尤為強勢，近一月彭博10年以上美元金融債券指數價格已反彈近10％。

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國泰10Y＋金融債ETF為全台首檔納入收益平準金的月配型債券ETF，可確保配息更穩定、公平，加上債券ETF具備海外所得免繳二代健保補充保費，以及670萬元以內免稅優勢，對有較大額退休金可運用的退休族來說，更具稅務效率。

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