豁免令開道 蘋果鏈全力搶出貨

侯冠州／台北報導

美國海關及邊境局（CBP）CSMS#64724565號公告，20項進口電子商品將獲對等關稅暫時豁免優惠，溯及4月5日起適用，豁免品項涵蓋電腦、伺服器、智慧型手機、半導體晶片與製造設備等高科技產品。非中國出口產地，銷往美國僅10％附加關稅，相關豁免的產品未來仍將面臨半導體關稅。法人指出，蘋果受惠最大，包括鴻海、廣達、全新、智邦、群聯及台光電等蘋概股可望受惠。

蘋果鏈業者表示，以現況判斷，品牌客戶最快本周下達新策略，供應鏈全力搶出貨，今年新舊產品交替將不明顯。

2024年陸製智慧手機銷美金額達410億美元，占美國整體智慧手機進口的81％。依照豁免優惠試算，智慧手機仍需繳納20％，但已較原本高關稅大幅降低，蘋果iPhone、iPad、Macbook等屬於此項範疇，成為蘋果供應鏈、消費電子廠商的重要逃生通道。但同為消費品的藍芽音箱、無線耳機、遊戲機、電視機等維持高關稅。

蘋果供應鏈強調，首季反映提早拉貨，但4月後客戶進入觀望，惟受惠豁免優惠名單，預期品牌客戶最快本周會下達新策略。

業者說，蘋果新舊產品每年大約會在8、9月間展開備貨，正式進入組裝量產階段，上游晶片與中遊零組件廠商又需更提早備貨與生產，不過今年軌跡可能不同，因應美國關稅豁免優惠，整機產品將加速製造與輸往美國，估第二季將會出現拉貨潮高峰，甚至可能延續到第三季，使得新舊產品交替期不明顯。

部分客戶希望將第二季之後的訂單提早生產，對供應商來講人力與物料調配都需時間因應，但礙於客戶需求，只能盡量縮短交期、提高產量。

保守業者認為，如第二季瘋狂拉貨，將快速堆高pipeline庫存，終端消費力道如收斂，下半年去化庫存時間會更久，恐怕要需要花上四個季度來重新調整庫存。樂觀看法則認為，原本終端市場最擔心蘋果手機因關稅而大幅漲價，甚至高達2,300美元，因豁免優惠，漲幅收斂至20％，對消費景氣的壓制應相對較小。

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