台股大跌它卻漲！記憶體爆單潮爽到供應鏈 「這1設備大廠」強勢翻紅攻上360元

[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導

在全球AI熱潮帶動下，記憶體市場全面升溫，設備需求同步暴漲，相關供應鏈也隨之點火。設備大廠京鼎（3413）今（5）日股價逆勢走強，盤中最高衝上360元，收盤漲幅3.48%，最終收在357元，成功黑翻紅表現亮眼，成為盤面焦點。法人指出，儘管京鼎的重要客戶應用材料仍受美國出口管制影響，但來自記憶體產業的強勁需求成為主要支撐動能，未來營運表現可望持續走高。

近期，應用材料競爭對手、檢測設備巨頭KLA於2026財年首季（截至9月30日）財報中，也透露記憶體業務表現強勁。KLA表示，隨著AI推動的HBM（高頻寬記憶體）投資不斷增加，DRAM與HBM相關資本支出仍呈現上升趨勢，顯示各大記憶體廠商在先進製程投資上毫不手軟，再度印證市場對AI驅動需求的樂觀預期。

法人分析，這波記憶體資本支出成長並非傳統景氣循環帶動，而是AI結構性需求推升的結果。隨著AI伺服器與高效能運算（HPC）市場持續擴張，HBM成為關鍵元件之一，其製程難度與良率要求也相對提升，使設備廠商受惠於升級需求。根據KLA法說會資訊，DRAM業務貢獻其記憶體營收高達79%，主要成長動能來自AI帶動的HBM應用。

業界預期，隨著AI基礎設施建設加速，HBM需求將持續攀升，帶動晶圓廠設備（WFE）整體市場穩健成長。根據SEMI等機構預估，2025年全球晶圓廠設備市場將年增2%至5%。京鼎內部則更為樂觀，設定成長幅度要超越產業平均，積極搶攻AI與HPC應用所需的先進邏輯及高階記憶體設備市場。

隨著記憶體投資復甦、AI應用需求持續爆發，京鼎不僅卡位AI設備升級潮，更有望在全球半導體資本支出重啟的浪潮中拔得頭籌。法人看好，京鼎將成為下一波AI供應鏈中最受矚目的黑馬之一。

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