《台北股市》鴻海穩了？大咖投顧1原因下修目標價

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【時報-台北電】鴻海(2317)舉行法說會公布去年稅後純益1527億元創歷史新高，EPS為11.01元，同時看好2025年雲端網路、元件強勁成長。大型金控投顧今(17)發布最新報告指出，儘管鴻海有高機率拿到星際之門訂單，但受GB300同業競爭加劇影響，以14倍本益比推估，將目標價從原先215元調降至195元，維持「持有」評等。

鴻海今以172元開出，在10點40分左右維持在平盤170元附近震盪。

大型金控投顧發布報告指出，受到GB200出貨遞延之故，去年第4季鴻海獲利較預期低4%。鴻海第4季營收2.13兆元，季增15%、年增15%。毛利率6.2%，稅後純益463億元、季減6%、年減13%，EPS為3.34元。

展望今年首季雖然為傳統消費性產品淡季，但預計營收將優於過往五年平均，預估首季營收1.59兆元，季減25%、年增20%，EPS估3.07元。

報告指出，鴻海2025年的營收主要成長動能來自AI伺服器的帶動，在2月改善組裝良率之後，目前已達量產水準，並於3-4月開始出貨MSFT、Oracle的GB200伺服器，GB300相關產品預期在下半年可以小量出貨。

該投顧表示，鴻海有高機率拿到星際之門的訂單，其中又以Orcale的GB系列訂單最為明顯，然而受到同業競爭態勢激烈加劇，鴻海出貨份額可能受到影響，因此維持鴻海「持有」評等，將今年EPS從原先14.3元下修至14元，以14倍本益比推得目標價195元，較先前以15倍本益比估算215元下修20元。

報告同時點出國內同業今年獲利預估，仁寶(2324)EPS估2.8元、緯創(3231)8.4元、廣達(2382)20元、和碩(4938)7元、英業達(2356)2.7元，本益比分別為13.7倍、12.5倍、12.8倍、12.9倍及17.5倍，其中仁寶、廣達為「買進」評等，英業達為「持有-超越同業」，和碩為「持有-落後同業」，緯創則未評等。(新聞來源：旺得富理財網 旺得富編輯中心)

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