荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
505.73美元3.44(0.69%)
2025/12/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09% (2013-12-31)
最差一年總回報
-13.75% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.24%0.09%4.51%1.84%2.11%0.35%
- 月報酬Beta1.03%0.98%1.00%0.91%1.01%0.95%
- 月報酬R-Squared87.94%95.75%91.10%95.07%93.18%95.73%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-0.81%-0.97%-
- 月報酬標準差11.83%-12.41%-14.53%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.39%-0.57%-
- 特雷諾比率2.61%-4.31%-7.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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