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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
37.02美元0.1(0.27%)
2024/10/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
43.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.54% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.26%9.20%0.08%5.14%2.97%3.51%
- 月報酬Beta0.83%0.92%0.82%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared94.66%95.59%92.15%92.62%89.03%93.12%
- 月報酬平均數（算數）1.79%-0.38%-1.04%-
- 月報酬標準差17.70%-18.73%-19.43%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.04%-0.52%-
- 特雷諾比率19.88%-1.19%-11.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。