富達基金-世界基金 (Y股累計美元)

23.49美元0.23(0.97%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月4.04%
3月5.47%
1年21.52%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球大型均衡型股票
基金家族
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Global TME NR USD
基金規模
5,362.18百萬截至 2024-05-27
年初至今報酬率
9.36%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2014-07-17

投資策略

本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Record Tom
  • 資歷 0年(2024-03-31 至今)
  • Tom Record is Lead Manager of the International Equity Fund and Co-Fund Manager of the Global Equity and Global Focus funds. Tom joined Liontrust in April 2022 as part of the acquisition of Majedie Asset Management, where he had managed funds for eight years, and is a member of the Liontrust Global Fundamental team. Before joining Majedie in 2014, Tom had been an Investment Manager at Baillie Gifford, where his team was responsible for managing institutional portfolios with combined international equity assets of $30 billion. While at Baillie Gifford, he also managed a selection of Global Emerging Market funds. Tom holds Master of Arts and Master of Natural Sciences degrees, specialising in Biochemistry, from Pembroke College, Cambridge and is a CFA Charterholder.
  • 詩婷
  • 資歷 0年(2024-03-31 至今)
  • 鮑詩婷是天達資產管理的投資組合經理,亦為環球優質股息策略的聯席投資組合經理及環球股息策略的投資組合經理。在2004年加入四大動力英國股票團隊之前,鮑詩婷是四大動力環球股票團隊成員,負責分析金融業,並擔任國際股票基金的投資組合經理。鮑詩婷於2000年加入天達資產管理,出任金融業專家。她於施羅德投資管理開展其事業,透過1996年的施羅德投資管理畢業生培訓計劃加入該公司。最初,她於英國基金管理團隊工作,其後轉職至研究部,出任英國保險及煙草業分析師。鮑詩婷於1996年取得英國劍橋大學化學系哲學碩士學位,而在1995年則以一級榮譽畢業於劍橋大學自然科學系。

基金費用

最低認購金額
2,500美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.80%
最高管理費
0.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富達證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2730-2200
基金顧問地址
台北市信義區忠孝東路五段68號11樓
基金顧問網址
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