《DJ在線》不是標配又如何?BBU業者看旺需求

MoneyDJ新聞 2025-03-06 13:20:33 記者 邱建齊 報導

鋰電池模組廠順達(3211)昨(5)日舉行法說會,投資法人提問聚焦在BBU(電池備援電力模組),尤其關心BBU是建置AI伺服器的選配或標配?順達總經理張崇興表示,沒有具體看到哪份文件有特別寫到BBU已經被列到標配,但是AI伺服器在資料中心使用到BBU的機率挺高,在出貨需求的數量上的確有看到持續上升的狀態。

至於BBU明(2026)年在輝達(NVIDIA)產品變成標配的機會?張崇興表示,須看其產品應用的狀況,就個人了解,若要使用BBU,NVIDIA可能會去評估跟認定,確認BBU產品可以跟其產品搭配,但是不是有正式文件把BBU列成標配,順達也不是太清楚。

無論是選配或標配,BBU受惠AI相關需求大增已是無庸置疑,張崇興指出,BBU在資料中心應用應該會持續並已看到完整的roadmap,從目前的3~5.5kW,未來8kW、10幾kW、20幾kW甚至到高壓的400伏系統,需求將會持續。順達的BBU目前多個機種已經量產且有多個機種開發中,去年提到會新增一位美系客戶也已在今年達成且開始量產出貨。

也因BBU動能暢旺,順達去年非IT佔比從前年的低於10%增至15~20%之間,由於非IT以BBU為主,估計光BBU佔整體營收也有10%以上,今年則預計非IT佔比會達到3~4成,明年續努力挑戰過半,有助提升毛利率。順達預計今年BBU產能應該會倍數成長,以滿足客戶需求。

BBU已佔營收過半的AES-KY(6781)表示,今年需求大概已經底定、基本上非常樂觀,跟目前所有法人或其他廠商預估一樣。整個BBU需求大概來自兩方面,第一是整體資料中心計算能力增加、機櫃數量增加,會是數量的成長;新GPU或下一代GPU耗能會很明顯增加,單支BBU功率輸出跟複雜程度也會有所增加,這兩者會讓整體市場從數量值或營收相對去年進一步成長。

聚焦非IT的電池模組廠新盛力(4931)看今年三大目標產業展望並指出,預期電動手工具市場維持跟去年差不多狀況、較難有突破,BBU則可望有較大成長,輕型電動車產業同樣看維持去年水準,而整體在BBU成長帶動下,今年仍樂觀看成長。

西勝(3625)在法說會中指出,公司目前為止在BBU有3個專利技術、還有7個專利技術申請中。有兩個機種已經送樣客戶在認證當中,還有其他規格的機種,也正在提案,至於終端應用是在GB200或是在GB300則不方便透露太多資訊。公司的優勢就在BBU的防延燒技術,透過結構設計及材料使用,在防延燒上面有非常好的結果,也獲得客戶給予高度肯定。

加百裕(3323)表示,當紅的伺服器BBU積極爭取客戶認證中,尚未產生實質貢獻,公司希望認證結果在今年上半年應該能夠出來,因為已經談了蠻久。長園科(8038)供應全球最大晶圓代工廠所需UPS設備主要電池模組,在BBU的商機競逐中也不會缺席。

(圖片來源:AES-KY官網)

延伸閱讀:

網通復甦/無線充電穩健,聯寶2月營收同期第三高

《虎山專訪1》長線思維布局第二成長曲線:鏡頭

資料來源-MoneyDJ理財網