AI熱潮恐迎斷崖式40%回調！墨比爾斯：估值過熱、資本開支失速在即
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」
即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。
他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地化與內需升級受惠的市場。墨比爾斯並提到，中國在高階製造鏈條的攀升、印度在電腦硬體的突破，將為資金轉向新興市場提供結構性支撐。
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【財訊快報／陳孟朔】ASIC晶片大廠博通(Broadcom，美股代碼AVGO)再度用財報數字證明AI浪潮「有實無虛」，在人工智慧(AI)數據中心設備需求持續爆發下，第三季AI晶片營收季比大增74%，預估目前這一季(第四季)將在此高基期上再「翻倍猛增」。消息刺激博通股價在週四美股盤後由跌轉升，一度上揚約4%，但最新報價卻大跌5%至386.30美元。該股在週四常態交易日現六個交易日首黑，跌1.6%，今年來漲了75.28%。市場人士表示，這次是很典型的財報數字很漂亮，但預期更誇張，因而出現投資人逢利多出脫的現象，加上受到甲骨文那一顆「AI 資本開支炸彈」波及所致。博通公布第三季營收與獲利，雙雙優於市場預期，且較前一季呈現明顯加速，管理層對本財季營收給出的指引同樣高於華爾街共識。分析師指出，真正的主角在AI業務，受惠於AI基建熱潮下的定制AI加速器與專用晶片強勁拉貨，博通上季AI晶片營收增幅超過七成，較上一季的成長率再加速逾10個百分點，成為帶動整體業績的「核心引擎」。在AI數據中心賽道中，博通被視為輝達(Nvidia)的重要挑戰者之一，其AI業務高度依賴少數超大規模雲服務商客戶，尤其是谷歌(
財訊快報 ・ 16 小時前 ・ 發起對話AI泡沫陰影罩頂，亞股2026年IPO熱潮面臨壓力測試
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財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話估值低＋弱勢美元，小摩估2026年新興市場股票或跑贏已開發市場
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根大通(小摩)方面表示，明年新興市場股票的表現可能會優於已開發市場，因為它們的估值仍然較低，而且應該會受益於較低的倉位以及美元穩定或走弱。摩根大通駐倫敦的全球及歐洲股票策略主管Mislav Matejka在新聞發布會上表示，我們確實認為，經過多年的持續表現落後，新興市場明年將連續第二年跑贏已開發市場。Matejka表示，相對於已開發市場、以及從絕對水準來看，新興市場股票的估值仍有30%到50%的折價。同時，中國的人工智能公司比美國同行便宜得多。
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【財訊快報／陳孟朔】有中東資金做靠山的美國電動車製造商Rivian Automotive(美股代碼RIVN)舉辦首屆「自動駕駛與人工智能日」活動，正式對外發布自研定制晶片、車載運算平台與新一代AI模型，為新一代自動駕駛系統鋪路。公司並宣布，計畫於2026年初向第二代車主推出「Autonomy+」自駕訂閱服務，提供一次性預付2,500美元，或每月49.99美元兩種方案，明顯低於特斯拉FSD一次性8,000美元或月費99美元的定價策略，意在以更親民價格搶占高階輔助駕駛市場。活動期間，Rivian同步披露最新技術藍圖，第二代車型將搭載自家自駕晶片與運算平台，結合新AI模型與即將推送的「全域脫手駕駛」功能，聲稱可在北美超過350萬英里的標線清晰道路上實現「脫手駕駛」，未來系統將透過強化學習，隨行駛里程不斷優化表現。公司高層並表示，2026年起推出的R2系列將採用LiDAR與雷達方案，目標達到SAE定義的L4等級，進一步為自駕出租車(robotaxi)業務預作技術鋪陳，與目前採「純視覺路線」的特斯拉形成鮮明對比。Rivian此次自駕願景的關鍵硬體，是預計2026年量產的一款自研多晶片模組封裝的自
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中央社財經 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
OpenAI：ChatGPT每周為8億用戶提供服務
OpenAI 周一（8 日）發布《企業 AI 現狀報告》，稱 ChatGPT 每周服務超過 8 億用戶。OpenAI 表示，AI 正在各個領域迅速發展，科技、醫療保健和製造業領域的勢頭尤其強勁，也是增長最快的行業。
鉅亨網 ・ 3 天前 ・ 發起對話華新科11月營收年月雙漲，明年AI出貨挑戰倍增，營運動能看俏
【財訊快報／記者陳浩寧報導】華新科(2492)11月營收30.46億元，月增7.1%，年增6.2%，為近四年以來的同期新高紀錄。據了解，華新科目前AI相關營收比重約達10%，且AI產品毛利率優於平均水準，明年AI出貨有望挑戰倍增，而在新產品與新規格出貨增漲下，法人預估全年營收可望達雙位數成長。華新科11月營收重返30億元以上，達30.46億元，月增7.1%，年增6.2%，呈現年月雙增；累計今年前11月營收達335.88億元，年增4.8%。並預期第四季整體營收表現將與第三季相近。在伺服器佈局方面，華新科目前主要供應EMS廠與電源供應器廠，包含X6S MLCC、特殊電阻，以及中高壓、安規電容，應用多歸類在工業與AI伺服器電源。法人指出，目前AI相關營收占華新科約10%，且毛利率優於平均，在AI需求暢旺下，預估明年AI營收有望倍增。而旗下信昌電(6173)11月營收也呈現年月雙增，單月營收達3.17億元，月增1%，年增4.55%；累計前11月營收達37.37億元，年增9.30%。看好在AI、工業機器人、新能源車等需求推升下，PDC大尺寸、高功率MLCC、Chip-R應用機會將持續增加。
財訊快報 ・ 2 天前 ・ 發起對話攜資服業運用AI算力 數產署：已有80家業者達產品化
數發部數產署12日舉辦「AI算力應用展示會」。數產署表示，113年起提供算力支援，協助資服業者進行AI模型訓練，至今已協助242家次資服業者開發266項AI模型與服務，其中已有80家業者達產品化，應用遍及醫療、防災、金融、製造、零售、教育與公益等各領域。
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【財訊快報／陳孟朔】外電報導，美國總統川普本週將簽署一項圍繞人工智能的「單一規則」行政命令，準備在聯邦層面建立統一的AI監管框架，限制各州自行立法的空間，終結企業「一做生意就要跑遍50州拿批文」的亂象。川普在社交平台明言，若要維持美國在AI領域的領先，「就必須只有一套規則手冊」，今後AI企業的合規重心料將從州議會轉向華府。目前美國在AI監管上長期存在「聯邦真空」，多數細則由各州自訂，從數據隱私、演算法透明，到深偽內容標示，各州標準不一，科技公司在美布局時不得不面對繁雜且成本高昂的「多重合規」。這次行政令據悉將對州級AI法規設下邊界，改由聯邦統籌審批流程，為企業提供一條相對清晰的全國性合規路徑。市場人士指出，一旦細節落地，有望為大型雲端與AI服務供應商降低制度摩擦，亦可能加快新產品在全美落地的速度。雖然統一監管框架有望減輕企業在各州奔波的程序成本，但市場也關注，聯邦層面的「單一規則」會否帶來更集中的實質審查，特別是在模型安全、數據來源及就業衝擊等敏感議題上。分析師認為，行政令短期主要改善監管可預測性，有利中長期資本支出與研發規劃；真正的變數在於後續配套立法與監管機構如何執行，決定AI產業
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【時報記者葉時安台北報導】融程電(3416)周一公布2025年11月營收達新台幣3.62億元，月增20.8%、年增38.4%，創同期歷史新高。累計2025年1至11月營收為新台幣32.96億元，年增17.9%，創歷史新高，以AI+ROBOTICS為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長，國防業務有望實現倍增，預期明年營運雙位數成長。 營收動能主要來自多個國內外國防專案進行密集出貨，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，鞏固公司在國防市場的領先地位，邊緣AI推動國防軍工、製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，強化營運韌性與全球在地化市場，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈。 展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合EDGE AI晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。
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中時財經即時 ・ 4 天前 ・ 發起對話