0050歡慶成立20周年 至今創造550%報酬帶起ETF投資浪潮

國内首檔 ETF元大台灣50(0050)於今年6月25日將成立滿20周年,期間創造超過550%累積報酬,規模突破新台幣3000億元,為境內基金規模第一,彰顯台股長線投資價值,更見證ETF市場從無到有、從1檔到239檔的蓬勃發展,至今國內ETF規模已突破3兆元。

0050 20周年記者會。圖/李瑞瑾攝
0050 20周年記者會。圖/李瑞瑾攝

綜觀0050成立,0050在SARS疫情後、台股4,900點之際成立掛牌,跟隨台股走過20年,見證台積電市值、大立光股價創下史上最高紀錄、台股突破12,682點天險、衝上歷史新高18,619點,0050屹立不搖。

成立20年經歷多空挑戰

期間橫跨2000年的網路時代、2010年智慧型手機時代,一直到2020年的AI應用時代,也經過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空,0050曾經在金融海嘯衝擊下來到歷史最低28.53元,次年快速彈升73.9%,反映台股企業優異的營運韌性。

2023年5月31日,0050成立以來含息酬率550.8%,換算年化報酬率約9.8%,纯從數學角度以此年化報酬率估,約7.4年就能為投入本金翻倍。

最受歡迎定期定額標的

另據證交所5月ETF定定額交易户數統計,0050定期定額交易户數即將突破20萬,更已連續32個月成為最受歡迎定期定額ETF標的,證交所5月定期定額前20大熱門個股,台積電、玉山金、中鋼、中華電、台達電,全都是0050成分股,帶動投資人存ETF,透過分散風險方式投資。

0050問世20年,也為台股改全新天際線與地貌,2014年元大台灣50正2(00631L)、台灣50反一(00632R)發行,在0050長線投資存股的基礎上,進一步延伸出不同的報酬型態,為台灣ETF創造雙向交易策略。

帶起台灣ETF投資熱潮

證交所總經理簡立忠指出,元大台灣50把指數投資、被動投資帶進台灣股市,成就被動投資新紀元,成就台灣證券市場發展,在國內穩居龍頭地位,成立以來報酬550%,創造非常亮眼的表現,因此0050不只是台灣ETF重要里程碑,也是台灣證券市場的驕傲。

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ETF教父、元大投信董事長劉宗聖表示,在0050的20周年,有三個感謝與一個期許,感謝主管機關與證券周邊單位,完善台灣ETF的地貌與天際線;第二感謝金控與團隊,創造ETF投資生態圈,第三感謝謝金河社長、周冠男教授、支持台灣ETF的700萬名投資人,以及成立指數的證交所與富時團隊,最後期許「不只曾經擁有,還要天長地久」,0050可以規模更大、投資更長久。(審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。