題材多元 AI PC受惠股超威

AI PC相關受惠概念股中，多家台廠旗下更有多元獲利動能加持，成為法人關注焦點。包括電競業務比重高的華碩、微星，以及具有AI伺服器題材拉抬的技嘉、廣達，和退出低毛利代工業務、加速擴大非PC業務的仁寶，法人皆樂估今、明年將有雙位數獲利增長契機。

近年在俄烏戰爭、高通膨等不利因素籠罩下，影響全球PC出貨疲軟，不過電競出貨仍具支撐力。研調機構IDC預期，今年隨全球景氣復甦，整體筆電市場預估將比去年成長6.3％，其中需求相對具支撐的電競筆電，滲透率僅約15％，後續出貨成長動能持續看好，今、明年將有6.8％及8.5％的年成長預估值。

法人也因此看好電競產品營收比重高達70％的微星及電競比重約占40％～50％的技嘉和華碩。

今年適逢輝達兩年一次的GPU世代交替，業界皆預期輝達針對新GPU世代顯示卡，將納入更多及支援更高的AI應用及算力，有助帶動顯卡市場進入下一波升級潮。如此一來，有望推升顯卡ASP及毛利率，對華碩、微星及技嘉等顯卡三雄挹注利多。

近一年積極擴大AI伺服器出貨量能的技嘉及加速部署從地到雲之AI相關解決方案的華碩，今年皆喊出成長動能暢旺的展望。

ODM業者方面，法人指出，仁寶為高通Snapdragon X Elite的主要ODM，有助出貨量上升，同時在非PC業務上也多有斬獲。車用部分切入Tier 1供應鏈，預計今年車用市場回溫後，車用營收年增133％；今年在標準品伺服器回溫及AI伺服器缺料緩解下，預估2024伺服器營收年增36％。

廣達則在特斯拉及通用汽車帶動下，車用業務今年營收估年增近六成，而Al伺服器缺料仍嚴峻，部分專案遞延出貨。

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