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微軟：輝達AI晶片供給有改善但仍吃緊、是首選
MoneyDJ新聞 2023-09-28 08:34:29 記者 郭妍希 報導
微軟(Microsoft Corp.)透露，輝達輝達(Nvidia Corp.)人工智慧(AI)晶片的供應狀況跟數個月前相比確實有改善。
CNBC報導，微軟科技長Kevin Scott 27日在加州丹納角(Dana Point)舉辦的程式碼大會(Code Conference)對The Verge共同創辦人Nilay Patel表示，雖然輝達的繪圖處理器(GPU)供給仍吃緊，但現在每一週都逐步改善，在這方面好消息多過壞消息。
輝達8月曾預測，本季營收有望較去年同期大增170%。輝達對AI晶片市場具有主導力，毛利率也在一年內從44%飆升至70%。年初迄今，輝達漲幅仍多達190%，遠優於那斯達克指數的25%。
Scott 5月接受Patel訪問時曾指出，他的職責之一就是控制微軟的GPU預算，這是一個「長達五年的悲慘工作」。對此，他27日表示，現況比上一次對談時輕鬆許多，但與此同時，生成式AI科技才剛萌芽、且吸引了大眾廣泛關注。
Scott 27日不願對微軟正在開發客製化AI晶片的傳聞做出回應，僅提到過去數年來，內部對於晶片工作投入大量資金。他並強調，過去數年來，打造系統的最佳選擇依舊是輝達。
黃仁勳8月23日曾對外媒表示，今(2023)年剩餘的時間裡及明年一整年，供給將顯著增加(substantially increase)。他強調，輝達正在盡其所能滿足激增的需求。
輝達財務長Colette Kress 8月也在財報電話會議指出，直到明年為止，供給有望逐季增加。
輝達27日終場上漲1.33%、收424.68美元；9月迄今已下挫13.95%。微軟則上漲0.21%、收312.79美元；9月迄今下挫4.57%。
微軟需求下修傳聞太誇大？
輝達近來股價因為某家大客戶傳出下修H100 GPU需求而走軟，但摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)認為，這反倒創造買進良機。
Seeking Alpha、TipRanks 9月25日報導，大摩分析師Joseph Moore發表研究報告指出，有關微軟下修明(2024)年H100 GPU需求的傳言過於誇大。他指出，最近的調查顯示，數個地區、客戶對於H100 GPU的需求依舊「遠高於」供給。
Moore表示，根據供應鏈回報，微軟正在爭取的產品比他們目前取得的還多(至少是技術上)，這家客戶短期內的需求不太可能突然塌陷(air pocket)。
(圖片來源：微軟)
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資料來源-MoneyDJ理財網
