大型CSP擴投ASIC 台ODM Direct伺服器廠樂接單

工商時報 翁毓嵐

在AI運算需求持續增長下，大型CSP（雲端服務供應商）為進一步掌控AI基礎設施的成本、降低能耗，積極投入自研雲端ASIC加速器市場。DIGITIMES預期，2025年自研雲端ASIC的出貨總量仍將有雙位數年增，並轉為Google、亞馬遜與華為三強競爭態勢。

台伺服器廠中，廣達近年受惠在自研ASIC領域位居第一大的Google帶動下，為其AI伺服器業務挹注相當成長動能，緯穎則因近兩年在亞馬遜的自研ASIC專案大有斬獲，大舉推升其AI伺服器業務比重快速拉升，進而帶動其業績明顯彈升。

隨著大型CSP業者持續擴投自研ASIC專案，以ODM Direct模式為主的廣達及緯穎也將繼續受惠手上美系客戶訂單加持，推進其相關業績再向上加溫。

在生成式AI時代，自研雲端ASIC加速器成為CSP業者競爭關鍵之一。DIGITIMES指出，自研ASIC加速器不僅能夠降低能耗，還能幫助CSP掌控AI基礎設施的成本與供應鏈，更能避免受制於NVIDIA或國際政治因素。此外，透過技術創新，業者能夠建立市場壁壘，確保AI產品與服務的競爭力。因此Google、亞馬遜、華為、微軟與Tesla（特斯拉）等企業，近年來皆積極投入自研雲端ASIC加速器市場。

DIGITIMES觀察，自研雲端ASIC加速器市場將從2023年與2024年的高速成長期，轉進穩定成長階段，年增率也因此明顯收斂，預估2025年出貨量約年增23％、達496.2萬顆。這波成長主要來自生成式AI模型訓練成本持續上升、小型語言模型盛行，NVIDIA GPU價格高漲，以及美國禁令限制中國企業取得高階AI晶片等因素驅動。

此外，自研雲端ASIC加速器市場也將呈現新格局，從過去Google獨霸市場，轉為Google、亞馬遜與華為三強競爭。從出貨量來看，Google仍居市場龍頭，但因基期高，出貨量僅成長1%至255.1萬顆；亞馬遜受惠於Trainium 2量產，以及與Anthropic的合作，出貨量將升至136.9萬顆，位居第二。

至於華為則因受中國本土市場需求與產能擴張帶動，成長迅速，出貨量將翻倍提升至80萬顆，排名第三。從年增率來看，Google增幅趨緩、亞馬遜與華為出貨量則大幅成長。

未來AI市場的競爭將不僅限於AI模型的創新，更將擴展到對運算基礎設施的掌控。擁有自研ASIC的企業，將能更靈活地調配算力資源，降低AI訓練與推理的成本，並在AI服務與應用上建立競爭壁壘。

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