【國票金控晨訊】AI股可望領漲 估挹注台股再創高

日期：2024年 5月23日

※操作建議與結論

◎今日盤勢及未來走勢

短線留意軸承、隱形眼鏡族群，中期留意高殖利率、政策題材股

聯準會維持通膨有明顯降溫後，才會開始降息的看法，四大指數多數盡墨，

幅度介於-0.51% 至 +1.03%，其中半導體相關的費半指數逆勢收漲，台積電ADR

上漲1.61%，台指期夜盤下跌32點(-0.15%)，不過盤後Nvidia財報優於預期，有

望帶動AI 指標股漲勢，並有望挹注台股再創新高。

◎短線看法

台積電和台股一同創下新高，可見當前多頭氣勢強盛，加上成交量能持續增

溫，預期台股後續應有高點可期。另週三外資反手加碼台股321億元，可見外資

持續看好台股基本面表現，此外Nvidia財報利多，有助半導體族群維繫漲勢，預

期台股仍有創高機會，惟留意高檔賣壓，短線指數以21450點之上震盪看待。操

作建議，雖台積電領軍，但中小型亦有表現機會，如AI PC、散熱、軸承等，預

期買盤有望延續，相關個股可偏多看待。另Computex將於6月初盛大展開，有望

釋出AI與機器人相關新應用，有助機器人族群股價向上表現空間，短線可多加留

意，傳產部分，可留意中國618檔期的隱形眼鏡族群。

◎中期論點

本週聯準會已公布5月會議紀要，隨之而來的聯準會官員發言預計將提供市

場更多未來決策的線索，並持續牽動市場情緒。此外，輝達財報優於預期，AI

指標股有望重回漲勢，把握近期股價回檔切入機會。台股方面，520總統就職典

禮上，賴清德總統的演說將揭示未來政策重心，其中五大信賴產業半導體、人工

智慧、軍工、安控與通訊將吸引市場目光，可持續關注。最後，COPMUTEX即將於

六月登場，AI、AI PC、伺服器等概念股亦可留意。

◎投資建議及推薦

本週獨家股：Tier 1 CSP 散熱模組供應商，EPS可望連兩年創新高─3017奇

鋐、先進製程技術領先，2024年營收有望重返長期CAGR+15%以上─2330台積電、

GB200 AI伺服器主要供應商，4Q24出貨，可望大幅挹注營收─2317鴻海、低軌道

衛星營收比重有望由去年15%提升至今年 27%，為2024 年營運動能轉佳的主力

產品線─3491昇達科。

軸承─3548兆利、3376新日興、6805富世達：摺疊設備的高頻開合特性要求

，推動軸承技術不斷創新，此外隨陸系業者摺疊手機銷量增溫，以及蘋果於明年

下半年推出摺疊iPad，有望帶動台廠相關業者營運增溫，預期股價後續仍有表現

機會，短線可持續留意。隱形眼鏡─6491晶碩、6782視陽：2023年至2029年，矽

水膠材料的隱形眼鏡預計將以超過5%的CAGR穩定增長，主要受惠於其高度的靈活

性和舒適性，使消費者接受度大幅攀升，此外下半年中國有618、雙11檔期，相

關大廠營運有望逐季攀升。