【公告】聚隆董事會決議辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債。

日 期：2025年03月14日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：董事會決議辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債。

發言人：賴明毅

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

聚隆纖維股份有限公司第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣肆億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格: 依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額之100%發行。

7.發行期間:三年

8.發行利率: 票面年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 依委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長代表公司辦理相關簽署後另行公告

13.承銷或代銷機構: 國票綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司

15.代理還本付息機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構: 不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令處理，

並報准相關主關機關後，另行公告。

18.賣回條件: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關

機關後，另行公告。

19.買回條件: 相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關

機關後，另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關機關後，另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令處理，並報准相關主關機關後，另行公告。

22.其他應敘明事項: (1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次辦理發行國內第四次有擔保轉換公司債有關之發行金額、

發行條件、受託機構、保證機構、發行及轉換辦法之訂定，以

及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關

法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，包括向主管

機關申請延長期限或撤銷，擬授權董事長全權辦理之。

(2)為配合前揭發行國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關

發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署一切有關

發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

(3)國內第四次有擔保轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，授權

董事長另訂發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。