【公告】意德士科技董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

日 期：2025年04月07日

公司名稱：意德士科技 (7556)

主 旨：意德士科技董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

發言人：莊雅月

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/07

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)意德士科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

(2)意德士科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣100,000仟元。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額新台幣200,000仟元。

5.每張面額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣100仟元。

6.發行價格:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：依票面金額之100%~101%發行。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：底標以不低於面額之100%發行，實際總發行金額

依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年。

8.發行利率:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債:興建廠房及充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉

主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報奉

主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、

依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法授權董事長視金融市場狀況

決定、依相關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程

及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示

修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。