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下半年法人積極建倉的五大電子股
作者：王榮旭
萬寶投顧王榮旭指出，台股突破萬八心理關卡之後拉回是正常的整理，大盤已經完成 2 個月的頭肩底型態，從頸線 17709 到底部 15159 超過 2500 點的空間，往上等距測量未來台股挑戰兩萬點不無可能，畢竟現在台股類股良性輪動，上半年傳產、航運及原物料大漲之後，下半年電子接棒的趨勢是越來越確立。台積電 (2330-TW) 在 600 元附近整理也已經大半年的時間，下半年進入電子的旺季，晶圓代工價上漲，營收可望再度飆高，股價也該開始動了。
法人也悄悄調整下半年布局方向，例如兩周前專欄分析車用二極體受惠第三季車市解封，看好當時股價約 60 元的二極體龍頭台半 (5425-TW)，今年 EPS 略低於強茂(2481-TW)，但股價卻落後近 20 元，我看好台半將補漲，後來短短兩周的時間，台半從 60 元漲到今天(7/8) 見到 91 元，飆升近五成。這一段期間融資並沒有大增，反而是投信資金不斷湧入，籌碼乾淨要漲速度很快，這是繼 6 月初我看好矽晶圓廠合晶(6182-TW)，投信積極認養的中小型電子股。
萬寶投顧王榮旭表示，台股資金全面擁湧入傳產，造成傳產轎上太多人，現在要漲必須用更大的力氣才漲得動。反倒是電子籌碼變輕，法人一點火要漲不難。例如我看好的晶相光 (3530-TW)，CMOS 需求本就已經非常強勁，現在開發倒車及環景影像鏡頭，傳獲得國際認證，未來有機會打入汽車大廠的供應鏈。7 月以來短短幾天的時間，股價就大漲超過三成。此外，7 月起台積電的車用晶片放量出貨，又迎來歐美使賞最強解封潮，因此晶相光也成為投信默默認養的對象。
6 月中旬專欄分析金像電 (2368-TW)，我看好汽車板訂單升溫及低本益比的優勢，最近投信也連續大買。下半年伺服器板放量出貨，業績動能強勁，後市持續看好。
法人積極建倉的還有 PA 功率放大器廠宏捷科 (8086-TW) 及 ABF 載板的欣興(3037-TW)，也是我在 6 月以來專欄中持續追蹤看好的對象。因為 5G 及 WiFi6 對 PA 消耗量，遠比上一代的產品還要多出不少，宏捷科產能滿載到明年第 1 季，可見市況有多熱。
萬寶投顧王榮旭強調，ABF 需求本來就爆棚，下半年進入旺季供不應求更加明顯。ABF 三雄欣興、南電 (8046-TW) 與景碩(3189-TW) ，6 月營收皆創下歷史新高，其中，欣興 7 月供貨蘋果 5G 毫米波手機產品，業績將更上一層樓。估計景碩今年 EPS 4~5 元、欣興 5~6 元，但景碩股價卻比欣興高出 30 元，未來欣興的補漲空間大。
CCL 銅箔基板三雄的台光電 (2383-TW)、聯茂(6213-TW)6 月營收也創下新高，包括台燿(6274-TW) 這三檔銅箔基板的股票也都見到法人介入的影子，後市值得留意。
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