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柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)
9.91美元0.07(0.71%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
34.30% (2017-12-31)
最差一年總回報
-22.35% (2022-12-31)
上升年數
5
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.26%-11.02%-2.60%-
- 月報酬Beta1.26%-1.14%-1.13%-
- 月報酬R-Squared81.41%-77.46%-79.64%-
- 月報酬平均數（算數）0.51%-0.55%-0.31%-
- 月報酬標準差19.25%-21.24%-22.15%-
- 月報酬夏普值0.03%-0.45%-0.07%-
- 特雷諾比率0.86%-9.95%-0.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。