新光全球AI新創產業基金美元

14.55美元0.27(1.82%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月12.44%
3月0.21%
1年16.86%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
新光證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
Shin Kong Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
S&P Global Infrastructure TR USD
基金規模
18.79百萬截至 2022-07-31
年初至今報酬率
26.25%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2018-12-04

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。

2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制:

(1)投資於國內外之股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上,且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於「 AI 新創相關產業股票」 之總金額, 應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。

(2)前述所謂「 AI 新創相關產業股票」 ,即人工智慧運用網際網路、社群聯結、雲端科技、大數據運算及行動通訊等相關技術所涉及改變之相關產業,例如:

A. 人工智慧自動化: 從事生產、感測、驅動、平台控制、組裝及周邊商品、 檢測系統、控制器驅動 IC、介面控制系統、機器設備組件通路、機械相關設備、工業電腦等與推升晉級智慧自動化的物聯網、雲端等產業所發行之股票。

B. 數位經濟革新: 從事軟體研發、介面設計相關設施、數據中心相關設施、大數據計算及分析、互聯網、串流媒體、數位行銷及廣告、行動通訊及頻寬相關設備、網路安全及相關設備等產業所發行之股票。

C. 工商業設備創新: 從事創新科技應用之軟硬體設備、人工智慧(AI)、機器人、物聯網、汽車零組件、無人車或無人飛機、虛擬實境(VR)或擴充實境(AR)及相關設備等相關產業所發行之股票。

D. 金融科技改革: 從事利用資料分析、軟體開發、平台設計或其他串聯技術等提供金融相關或聯集(如銀行、證券、保險、投資、支付等)之金融服務、智慧理財、電子支付、第三方支付或相關設備、區塊鏈相關等相關產業所發行之股票。

E. 醫療技術演進: 從事於臨床試驗、大型醫療計畫、基因開發、醫療諮詢與宣傳推廣和銷售開發醫療技術等相關產業所發行之股票。

F. 消費模式轉型: 從事投過電子商務,如 B2B、 B2C、 C2B、 C2C、社群網站、拍賣網站、比價網站、租賃(共享)經濟及物流中心、配送、運輸、自動化設備及倉儲業等相關產業所發行之股票。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 秀君
  • 資歷 0年(2022-04-01 至今)
  • 學歷:馬里蘭大學企管所
    經歷:
    2002.08~2003.07 群益投顧研究部研究員
    2003.07~2007.04 新光投信研究投資處研究員、吉富全球債券基金經理人
    2007.10~2010.05 國泰人壽證券投資二部投資分析主任
    2010.11~2011.05 兆豐國際投信國外投資部研究員
    2011.05~迄今兆豐國際投信綠鑽基金經理人

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
2.00%
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
新光證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2507-1123
基金顧問地址
台北市南京東路二段123號12樓
基金顧問網址
www.skit.com.tw