【ETF新兵比拚】9檔新掛牌ETF績效一表掌握 00925大漲24.27%奪冠
台灣ETF市場爆發性成長,投信業者也積極發行新品,上半年共有9檔ETF新兵掛牌,比較各檔ETF成立以來的績效表現,以新光標普電動車(00925)大飆24.27%排第一,兆豐龍頭等權重(00921)、復華S&P500成長(00924)也都超過1成分居二、三。
上市櫃ETF掛牌檔數超過230檔、總管理資產規模超越3兆元,目前受益人數加總也超過640萬人,幾乎每4個人中就有1人投資ETF商品,乘著這波熱潮,各投信業者也積極發行不同市場、類型的ETF產品。
綜整今(2023)年上半年共有9檔新發行ETF,除了台灣投資人最喜愛的高股息ETF有2檔(00927、00929)之外,台股「進階版」的市值型ETF有4檔(00921、00923、00922、00928),海外市值型2檔(00924、00926),唯一一檔主題式ETF是電動車主題的00925。比較各檔ETF成立以來(截至7/13)的績效表現,也可以看出目前市場資金熱度。
新光標普電動車(00925)乘特斯拉之風飆24.27%
新光標普電動車(00925)受惠特斯拉股價飆漲,帶動績效同飆24.27%,為9檔新ETF中的排名第一。
與另2檔海外電動車ETF比較,00925持有電動車新創車廠(包括特斯拉、理想、蔚來、LCID、小鵬、Rivian等)股票比重有27.54%最高,也激勵其連續多個交易日收盤價創上市以來新高。
兆豐龍頭等權重(00921)上半年漲幅15.27%
漲幅排名第二的是兆豐龍頭等權重(00921),其發行時間正好是台股年初的相對低點,加上網羅台股各產業龍頭的特性,在台股震盪走高的市場環境下同樣受惠,成立至13日漲幅達15.27%。
法人指出,00921會定期將成分股權重調整到相同比重,賣出漲多的個股,獲利落袋為安,可以掌握各產業的利多條件,同時也能夠逢低布局具備未來成長潛力的公司。
復華S&P500成長(00924)廣納美股成長題材
績效排行第三的復華S&P500成長(00924)漲幅11.6%也相當亮眼。ETF經理人吳允翔表示,00924主要聚焦美股各產業成長題材,涵蓋電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費及支付等領域,網羅各成長主題亮點的市值型ETF,股價自掛牌交易以來震盪走高,表現為S&P 500ETF之冠。
吳允翔指出,由於最新公布的通膨數據優於市場預期,美聯儲的升息壓力下降,升息步入尾聲,下半年持續看好美股成長股投資機會,正是布局成長股的最佳時機。
2檔進階版台股市值ETF緊追其後
緊接在後的群益台灣ESG低碳(00923)、國泰台灣領袖50(00922),都是新型的「市值型ETF」,加入ESG、低碳等篩選邏輯,使投資組合更加符合現今「追求綠化」的市場需求,2檔ETF成立以來漲幅在9~11%間。
其後則是凱基全球菁英55(00926)7.4%、復華台灣科技優息(00929)的6.67%、中信上櫃ESG 30(00928)的4.27%,群益半導體收益(00927)的2.13%。這幾檔ETF掛牌時間較晚、加上市場已位於相對高點,導致漲勢都不到1成。
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Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。