4檔電動車ETF差在哪? 人氣王、績效王出列

電動車商機無限!各國強力推行電動車普及化,電動車主題投資也更受到投資人重視。從當前國人較為關注的ETF來說,目前市面上已有國泰智能電動車(00893)、富邦未來車(00895)、中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)等4檔聚焦電動車的ETF。今年以來最抗跌的是中信綠能及電動車,人氣王則是受益人逾20.1萬、規模高達265.45億元的國泰智能電動車。

各國強力推行電動車普及化,電動車主題投資也更受到投資人重視。圖/Getty
各國強力推行電動車普及化,電動車主題投資也更受到投資人重視。圖/Getty

全球型電動車ETF 車廠占比高

比較4檔電動車主題ETF,有2檔是全球型標的、2檔是台股ETF,掛牌時間集中在2021年下半年。全球型的國泰智能電動車、富邦未來車主要投資市場都在美國,占比皆超過6成,但國泰智能電動車第二大占比市場在中國大陸,富邦未來車則是回到台灣。

全球型電動車ETF與台股ETF最大的不同點在於納入車廠(屬非核心消費)且比重不低,國泰智能電動車為三成、富邦未來車接近五成。觀察前10大持股,2檔都納入了世界純電動車龍頭TESLA,富邦未來車更同時出現TOYOTA、GENERAL、FORD、MERCEDES-BENZ等車商,將投組的非核心消費占比推升至接近五成。

台股電動車ETF 著重電動化、綠能轉型科技趨勢

台股ETF中信綠能及電動車(00896)、永豐智能車供應鏈(00901)的部分,最大的投資占比都在半導體業。對比2檔ETF前10大持股,台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)全都入列。

其他部分則明顯不同,中信綠能及電動車布局較為多元,涵納網路通訊,以及塑膠、鋼鐵、水泥等傳產股;永豐智能車供應鏈則著重電動車關鍵產業鏈,布局多在電子股。

00896布局分散跌幅輕

今年以來受到通膨、聯準會升息影響,全球股債大幅下修,4檔電動車ETF全遭血洗。其中布局延伸至綠能概念、更為多元的中信綠能及電動車今年以來下跌21.56%受傷最輕,富邦未來車、永豐智能車供應鏈跌幅逼近三成,國泰智能電動車下跌超過31%最慘(各基金月報,截至10月底)。

人氣與規模 00893遙遙領先

不過,若要比人氣與規模,國泰智能電動車以受益人逾20.1萬、規模265.45億元遙遙領先,富邦未來車、中信綠能及電動車受益人在6~7萬人之間,規模分別為66.02億元、44.79億元,永豐智能車供應鏈規模僅24.81億元、受益人才25,482人(各基金月報、集保結算所,截至10月底)。

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00893同時布局能源與電動車商機

國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人游凱卉指出,國泰智能電動車這檔ETF主打電動車為主軸,布局整體供應鏈與產業鏈;指數篩選原則中,其營收需有50%以上來源要是電動車相關,且部分公司原本是做綠能、再生能源、物聯網,而後切入電動車相關領域,這些次世代技術、成長型企業都會納入選股當中。雖仍是以電動車為核心去出發,但滿多比重是與未來綠能與儲能相關發展的投資方向,投資人可藉此ETF同時布局能源、電動車相關題材。

電動車普及率快速飆升 00895前景可期

富邦未來車(00895)成分股中,車廠占比明顯較其他標的更高,富邦投信指出,在全球淨零碳排浪潮下,各國紛紛提倡以更環保、採用潔淨能源的電動車替代,各國訂出明確禁售燃油車的時間,市場對電動車需求持續攀升,促使國際大車廠先後投入電動車產銷、力拚轉型,TrendForce預估,2023年新能源汽車為1450萬輛,到2025年將有機會來到接近2500萬輛。2025年以滲透率來看,新能源車可望來到27.1%,滲透率逐漸提高與普及,相關產業前景可期。建議投資人逢低分批布局涵蓋整體產業,並以車廠佔比較高的產品作為投資目標。

傳統車廠加速轉型挹注營收 00901逢低布局好時機

聚焦台廠供應鏈的永豐智能車供應鏈ETF(00901),ETF基金經理人林永祥表示,電動車市占率正逐步攀高,而傳統車廠也在加速轉型,想同時搶佔電動車與自駕車商機。當電動車需求增加,台灣相關供應鏈大廠營收自然雨露均霑,而且今年金融市場大幅修正,股價來到相對低檔,目前應是掌握台廠供應鏈未來獲利成長的不錯時機。

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。