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2025全球ESG投資管理規模上看50兆美元！法人：主題型基金有望成下一亮點
全球永續發展在過去十年快速進化，根據安聯環球投資研究預估，2025年永續主題管理資產有望挑戰50兆美元，達到全球資產管理規模的三分之一以上。隨著永續策略化簡為繁、多元發展並更貼近投資人與產業需求，主題型永續基金將有望成為下一波產品亮點。
安聯環球投資研究指出，觀察世界經濟論壇歷年調查，2010到2014年，全球前五大風險仍多與經濟議題相關；但到了近幾年，關注的前五大風險則轉向ESG相關議題。從資產管理規模變化上，也可看出永續投資這股趨勢正在茁壯。
至於投資人最看重的「ESG與績效」之間的關係，安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen表示，從MSCI世界指數與MSCI世界ESG領袖指數來看，雖然ESG與投資績效之間的短期相關性仍不明確，但從相關數據顯示，ESG投資可望在市場動盪時期發揮下檔保護效果，且永續投資亦有助長期風險調整後回報表現。長遠來看，負責任的長期風險管理，例如全球氣候災害、經濟損失等實體風險，或是如台灣預計自2024年起課徵碳排放費等所要面對的碳排放風險，都需嚴肅面對。
2022年ESG股債基金淨流入資金破千億美元
安聯投信產品首席王碧瑩也說，全球市場正經歷深刻轉變，挑戰傳統投資框架，參與永續發展及掌握趨勢，將成為未來規劃商品的關鍵因子。在各種政策、基礎建設需求等多重力量推動下，持續推高永續投資規模。根據統計，全球ESG股債基金去年下半資金回籠，今年持續流入；2022年ESG相關策略的股債基金，淨流入金額即有近千億美元。
「全球永續產品發展趨勢正在從ESG延續至影響力投資。」王碧瑩提到，安聯環球投資從1999年成立第一檔永續發展基金以來，一直致力於新的投資策略的開發，目的就是希望這樣的策略可以更貼近法規的要求，但更重要的是更貼近投資人的需求。
安聯投信目標：資產管理佔比70％
王碧瑩表示，安聯的長期目標是提供台灣投資人多元化的永續產品，無論是透過境內基金的發行或境外基金的引進，希望用最快速度讓投資人有機會參與這樣的趨勢與機會，目前安聯旗下共有四檔證期局核可的ESG產品，包含股票與債券基金，「這絕對是不夠的」，目前安聯環球投資的總管理資產中有58%的資產為永續產品，未來目標是70%，因此以台灣目前狀況來看，還有努力的空間。
台灣上市櫃公司的ESG議題與碳排放等資訊揭露尚在循序發展階段，而安聯投信2019年起在台灣導入許多集團資源與系統，透過建構完整的資料庫，以及「議合 (Engagement) 」及「代理投票(Proxy Voting) 」這兩大項盡職治理的核心，逐步建立對台灣上市櫃公司在ESG議題上的正面影響力。
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Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。
