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股災衝擊！「最懂AI機器人的基金經理人」直指AI外 還有兩大趨勢可把握
受到美國選舉紛擾、地緣政治衝突、AI題材火熱等因素影響，重塑市場走勢與機會。有「最懂AI機器人的基金經理人」之稱、Thematics資產管理投資長卡曼達林（Karen Kharmandarian）認為，除了AI及機器人等主題外，還看到二大趨勢題材，投資人若能洞察趨勢，有機會參與產業長期趨勢行情。
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卡曼達林是全球首位機器人基金經理人，目前是法盛資產旗下創辦合夥人兼投資長，負責操盤「法盛AI及機器人基金」。
卡曼達林：AI是最大成長動力 資安、基建同受重視
卡曼達林表示，2024年初至今科技類股表現相當出眾，尤以生成式AI最受投資人矚目，巨額投資湧向運行大型語言模型和AI演算法的科技基礎設施，相關產業也因此氣勢如虹，晶圓製造、半導體、晶圓設備製造商／供應商股價齊漲。
隨生成式AI應用層面擴大，帶動以「AI及機器人」為主題的基金大放異彩，同時也「安保」主題也連帶受惠。卡曼達林指出，在專利變數、地緣政治衝突的脈絡下，資安和其他安全考量日漸受到各國政府、企業、消費者重視，美國便藉《降低通膨法》等政策擴充基礎建設，歐洲也有水資源大型基建支出計畫，勢必嘉惠水資源主題投資。
卡曼達林認為，科技創新應該是最強大助力，也是最直接立即帶動企業獲利與成長的能量，但人口結構趨勢、氣候、環境議題也吸引許多新投資，而去全球化潮流同樣為公司的投資策略大大加分，上述所有趨勢都有機會為客戶創造豐厚獲利。以機器人為例，雖然也可以是戰術型短期投資，但長期而言，如果能切入所有領域、搭上不同巨大潮流的順風車，將十分有利。
面對地緣政治衝突、各國選舉難料，卡曼達林認為，不確定性和風險也能創造機會，像是去全球化趨勢、地緣政治衝突、各國之間潛在的緊張關係，西方國家更願意將製造業遷回本土，抑或是在友岸外包，科技創新、製藥或（再生）能源產業也更注重國家安全，因此預期在製造、創新回歸本土之下，相關概念股將從中受惠，將發掘能受益於產業回流、在友岸外包趨勢的企業，以把握成長動能。
