美光拋漲價函 旺宏帶頭盔往前衝狂拉半根漲停 這檔搭便車

工商時報 鄭淑芳
圖／本報資料照片
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記憶體迎樂觀營運展望，繼長江存儲宣布調高1成通路價格及SanDisk發布4月漲價逾10％的公告後，記憶體大廠美光也跟進加入了漲價行列，傳出已對通路發出漲價通知函，不單調漲現貨價格，就連尚未完成價格議定的合約價訂單也在漲價之列，記憶體自今年第二季起正式進入賣方市場，在台股一度重挫300點的行情下，打入輝達GB300供應鏈的旺宏（2337）帶著頭盔往前衝，盤中強漲逾5％，南亞科（2408）亦有逾2％的漲幅。

美光記憶體供應鏈接獲來自美光銷售執行副總裁Mike Cordano署名的漲價說明及備忘錄，此波漲勢來勢洶洶，不只是通路現貨價格將調漲，就連尚未完成價格議定的合約價訂單，也納入其中，也會跟進從漲價日開始調漲，另美光也預告，若需求超過預測量或分配量，甚至有可能會再調高價格或收取急單加價。

記憶體漲聲響起，激勵美光看多後市信心，預期記憶體產業成長將延續至2025~2026年。

另TrendForce也在昨日出具最新調查指出，NAND Flash原廠自2024年第四季陸續減產，效應已逐步顯現。此外，消費性電子品牌商因應美國可能提高關稅而提前生產，帶動需求，加上PC、智慧手機和資料中心等應用領域已開始重建庫存，預計2025年第二季NAND Flash價格將止跌回穩。其中，client SSD歷經連續三個季度的庫存去化，隨著OEM廠商提前生產，第二季將出現庫存回補需求。預期Windows 10停止支援和新一代CPU將帶動PC換機潮，加上DeepSeek效應助益edge AI普及，刺激client SSD需求。而原廠以減產和調整供貨策略逐步達成供需平衡，預期第二季client SSD合約價將季增3％至8％。

記憶體報價續揚，帶動記憶體大廠旺宏大漲，除挾著漲價的利多外，旺宏以NOR Flash獨家成功打入輝達（NVIDIA）GB300供應鏈，亦具有助攻之效。法人表示，旺宏將自今年第2季起逐步拉高出貨量，並在下半年步入出貨高峰，明年出貨動能可望更上一層樓。

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