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統計：總統選前兩月美股報酬為負、9月下旬不妙
MoneyDJ新聞 2024-09-02 07:42:33 記者 郭妍希 報導
隨著時序進入9月，分析人士警告，從過去歷史來看，總統大選前，標準普爾500指數平均會繳出負報酬，9月同時也是一年中報酬最差勁的月份。
CNBC、TheStreet.com等外電30日報導，富國銀行(Wells Fargo)發表研究報告指出，統計過去六次的美國總統大選循環，標普500在選舉日前兩月的報酬平均值為-4.3% (中值為-1.9%)。中小型股的平均報酬也類似。
報告並稱，防衛性族群的表現通常最佳，上述期間內，民生必需品、公共事業與健康照護類股的平均相對報酬為3.9%、3.4%、2.3%；房地產、資訊科技類股表現最差，平均相對報酬為-3.5%、-3%。
LPL Financial分析師Adam Turnquist則指出，統計顯示，自1950年以來，標準普爾500指數9月平均會下跌0.7%、上漲機率僅有43%，平均報酬、上漲機率皆是最差的月份。之前四個9月份，標普500分別下挫4.9%、9.3%、4.8%、3.9%。
Turnquist說，9月上旬標普500通常會橫盤整裡，而隨著時序接近月底、跌幅也會逐漸加劇。今(2024)年9月中正好非常接近聯準會(Fed)召開貨幣政策會議的時間點(9月17~18日)。
高盛：8月初股市重挫是"鳴槍示警"
高盛資產配置研究負責人Christian Mueller-Glissmann 8月28日指出，8月初股市重挫，有點像是「鳴槍示警」(warning shot)。他說，8月初股市因美國經濟衰退疑慮、日圓套利交易平倉而崩跌前，大概有一至兩月的時間，投資人的部位及信心都處於非常樂觀的狀態。然而，在美國總經出現意外利空的一個半月前左右，歐洲、中國的總經其實早已轉趨負面。
如今，股市已迅速恢復到下殺前的水位，這讓Mueller-Glissmann感到憂心。他說，「我們不幸地再次面臨一個月前的同樣問題。」
不過，Mueller-Glissmann表示，雖然股市及高風險資產幾乎完全收復8月初的失土，人們的冒險意願卻未回籠。舉例來說，債券、黃金、日圓、瑞郎等安全資產並未遭到拋售。換言之，投資人已不再像之前那麼極端樂觀，此乃好事一樁。
(圖片來源：shutterstock)
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資料來源-MoneyDJ理財網
