四百主管領航進修三大主題富邦人壽公平待客全員實踐

工商時報陳欣文

2025年4月21日週一下午10:04

富邦人壽秉持富邦集團「誠信」的企業理念，致力於打造以客戶需求為核心的專業金融服務。為持續深化公平待客精神，富邦人壽2025年度「通訊處主管進修營」聚焦於「核保實務精進」、「識詐、防詐、阻詐」及「意定監護制度」等三大主題，全面提升主管的專業知能與管理效能，透過專題培訓與實務導向課程，促進對公平待客精神的認同與落實，帶動業務團隊在服務中實踐企業永續價值，共近400位通訊處主管參與。

富邦人壽業務通路處資深副總陳寬偉表示，隨著社會風險多元化，保險需求已從基本生命及失能保障，擴展至健康、財務、長壽及資產等全方位保障。富邦人壽針對業務團隊規劃多元專業課程，提供客戶從投保體驗、財產守護到高齡生活等完整服務，成為值得信賴的「首席顧問」。

為協助業務同仁確實瞭解客戶需求及投保的適合度，富邦人壽三月份舉辦的「通訊處主管進修營」特別規劃「第一線核保實務」前導課程，透過實務案例解說，使主管精準掌握核保關鍵要點，有效指導業務團隊秉持公平待客原則，協助客戶確認需求並準備完整投保資料，加速審核流程並提供符合需求的保障規劃。

課後全省接續開辦正式課程，全面提升業務同仁核保專業知識，落實公平待客精神，確保每位客戶都能獲得透明、清晰且符合需求的保險服務體驗。

面對詐騙手法不斷翻新、手段日益精密，富邦人壽與內政部警政署通力合作，特邀北、中、南各區警務長官分享最新詐騙趨勢、詐欺識別要點與防制機制。課程內容涵蓋真實詐騙案例及各類詐欺手法解析，有效提升主管識詐敏銳度與緊急應變能力。

通訊處主管作為團隊識詐領航者，將防詐新知系統性傳遞並內化為日常業務操作準則，強化前線同仁阻詐意識與行動力，共同守護客戶資產安全，展現富邦人壽維護金融秩序與客戶權益的堅定承諾。

因應台灣高齡化社會趨勢，預防客戶未來因認知功能退化或意外事件喪失行為能力時，無法妥善管理財務與生活需求，富邦人壽與法務部共同推廣「意定監護」制度，特邀鄭嘉欣律師透過保單實務案例，深入解析意定監護制度在保險與財務管理中的應用價值。

此制度協助客戶在健康狀態良好時，提前規劃適當的監護安排，不僅確保保險給付能有效應用於未來生活安排、財務配置及醫療決策等層面，更能有效避免因突發狀況影響客戶財務安全與長期保障規劃，充分彰顯保險在守護財務安全與維護生活品質中的核心價值。

公平待客不僅是法規遵循要求，更是富邦企業文化的根本與對客戶的誠摯承諾。透過本次進修營，富邦人壽全面強化通訊處主管在專業判斷、風險管理與客戶關係經營上的綜合能力，具體落實「通訊處主管領航、公平待客全員實踐」的企業使命，持續引領保險業邁向更高品質的客戶服務典範。

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